GFI Forecial : Fiducial Gérance acquiert 28 hectares de forêt

La Rédaction
Le Courrier Financier

Fiducial Gérance — société de gestion indépendante du marché des SCPI, adossée au groupe Fiducial — annonce ce mardi 7 novembre l'acquisition de la Forêt de Boulineau, pour le compte du Groupement Forestier d’Investissement (GFI) Forecial. Cette forêt s'étend entre Le Coudray-Monceaux (Essonne) et la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne).

28 hectares de forêt

La Forêt de Boulineau, d'un seul tenant, couvre ainsi une surface de 28 hectares. Les parcelles boisées sont de nature de taillis simple ou de taillis sous futaie d’un peuplement de feuillus —c'est-à-dire de chênes et peupliers. A ces parcelles boisées, s’ajoutent quatre plans d’eau pour 0,5 hectare et une zone de friche pour 0,6 hectare.

Le GFI Forecial est le premier GFI créé par Fiducial Gérance. Il s’inscrit dans la continuité des Groupements Forestiers (GF) gérés depuis plus de 40 ans par Fiducial Gérance. Il est composé aujourd’hui de 8 forêts pour environ 600 hectares. A date, Fiducial Gérance gère 44 forêts ou massifs forestiers, soit environ 5 830 hectares. La Forêt de Boulineau constitue sa huitième acquisition.

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GFI CœurForest : Sogenial Immobilier acquiert 28 hectares de forêt près de Fontainebleau

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sogenial Immobilier — spécialiste des fonds immobiliers — s’est diversifié et a lancé en septembre 2022 son premier Groupement Forestier d’Investissement (GFI) « CœurForest ». Grâce à ses membres fondateurs et à la collecte auprès des investisseurs, le GFI a réalisé une première acquisition de forêt près de Fontainebleau (Seine-et-Marne).

« Avec cette première acquisition en Ile-deFrance, le GFI CœurForest démontre sa capacité à investir efficacement sa collecte et à sourcer des actifs forestiers « off-market » dans les meilleures conditions pour ses investisseurs », déclare Jean-Marie Souclier, Président de Sogenial Immobilier.

Un GFI est une société civile à capital variable, administrée par une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce véhicule vise à acquérir des forêts ou des terrains à boiser ainsi qu’à les gérer, conformément à sa politique d’investissement. Investir dans un GFI consiste donc à acquérir des parts de cette société qui sélectionne, achète et gère durablement des forêts pour le compte de ses investisseurs, avec le concours, notamment, d’experts forestiers et ingénieurs forestiers professionnels.

Forêt mixte de 28 hectares

La forêt concernée s'étend sur 28 hectares. Dite « Bois des Grands Taillis », elle se situe dans la commune de Milly la-Forêt (Seine-et-Marne) au sein du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français. Facile d’accès, à 60 kilomètres au sud de Paris (Ile-de-France). Elle est desservie par deux routes et dispose de nombreux chemins intérieurs. « C’est une véritable opportunité d’achat, tant les forêts d’une taille supérieure à 25 hectares sont rares à la vente en Ile-de-France », souligne Sogenial Immobilier dans un communiqué.

Il s'agit d'une forêt mixte et en bonne santé, qui se compose pour 80 % de chênes sessiles (dits aussi chênes rouvres) — accompagnés par des acacias, des chênes pédonculés, des chênes rouges, des châtaigniers, des alisiers, des bouleaux et des tilleuls, en ce qui concerne les feuillus. Elle inclut également des résineux, à savoir des pins sylvestres et des douglas.

« Le GFI CœurForest a pour objectif de pérenniser les fonctions essentielles de la forêt : production de bois, capture de CO2, abri de biodiversité, filtration de l’eau, etc. Pour cela, nous appliquons une gestion durable dans nos forêts, pensée sur le long terme et en nous appuyant sur notre Conseil Scientifique », explique Jean-Philippe Roux, gérant des actifs forestiers chez Sogenial Immobilier.

Protéger le milieu naturel

Le renouvèlement du Plan Simple de Gestion auprès du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) et la réalisation d’audits carbone et de biodiversité seront les premières actions de l’équipe de Sogenial Immobilier, afin de travailler au profit de la forêt et de la protection des milieux naturels, en continuité de la forêt domaniale.

Cette forêt permettra ainsi à l’équipe de gestion de dispenser des animations pédagogiques et des réunions d’informations pour les associés du GFI et ses partenaires. En effet, le Bois des Grands Taillis présente un grand intérêt sylvicole et pédagogique. Il est inclus dans cinq zones de protection : réseau Natura 2000/ZPS Massif de Fontainebleau, forêt de protection, Parc Naturel Régional, zone de protection des oiseaux et zones humides adjacentes, site inscrit dans la Forêt des Trois Pignons (zone à proximité du circuit pédestre et d’escalade des 25 bosses).

La forêt domaniale de Fontainebleau représente un important massif boisé de 25 000 hectares, célèbre, dans le monde entier pour avoir inspiré les artistes du XIX siècle, notamment les impressionnistes. En outre, elle est considérée comme le poumon vert d’Ile-de-France. Deux autres forêts d’exception sont en cours d’acquisition, une en montagne auvergnate et une autre en Limousin, assurant dès à présent l’un des principaux objectifs du GFI, à savoir la diversification de ses actifs forestiers.

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Forêts : France Valley acquiert 756 hectares en Lituanie

La Rédaction
Le Courrier Financier

France Valleysociété de gestion de portefeuille, spécialiste l’investissement foncier dans l’épargne (forestier et viticole) — annonce ce mercredi 12 janvier se porter acquéreur d’un portefeuille de forêts en Lituanie. Cette opération s'inscrit dans le déploiement de ses investissements en Europe. En 2021, France Valley a renforcé son équipe d’investissement dédiée aux actifs forestiers, qui compte actuellement cinq professionnels au profil international.

Développement en Europe

Premier investisseur privé en forêts françaises, France Valley a engagé en 2019 une démarche visant à élargir son univers d’investissement aux actifs forestiers européens au regard d’un cahier des charges rigoureux. Cette démarche se concrétise aujourd’hui à travers l’acquisition d’un portefeuille de forêts situées en Lituanie pour une surface totale de 756 hectares. 

« Déployer nos expertises sur les forêts européennesnous permet non seulement d’obtenir plus de profondeur sur un marché mécaniquement cantonné mais également d’accroître le degré de diversification au sein des solutions d’investissement que nous proposons à nos clients », souligne Arnaud Filhol, directeur général et directeur des investissements de France Valley.

Marché forestier intermédiaire

Membre de l’Union européenne (UE) depuis 2004, la Lituanie dispose d’un couvert forestier qui couvre un tiers de son territoire — composé de pins, de bouleaux et d’épicéas. De plus, cet état de 3 millions d’habitants jouit d’un cadre juridique stable. « La Lituanie se présente comme un marché forestier intermédiaire. S’il bénéficie de fortes compétences sylvicoles et d’une filière bien organisée à l’image de ce que l’on rencontre en Scandinavie, il affiche cependant des valorisations plus faibles qu’en Finlande ou en Suède », poursuit Arnaud Filhol. 

Ce portefeuille de 756 hectares, peuplé des trois essences les plus répandues sur le territoire, sera géré par HD Forest, une entreprise danoise particulièrement bien implantée au sein des trois Pays baltes, France Valley demeurant naturellement le seul donneur d’ordre. Par ailleurs, cette première acquisition européenne sera portée par le véhicule France Valley Revenu Europe, un support d’investissement créé en 2021. 

Investisseurs institutionnels

« Outre l’intérêt croissant des clients patrimoniaux pour l’actif forestier, nous sommes de plus en plus sollicités par les investisseurs institutionnels qui souhaitent consacrer une partie de leurs investissements à cette classe d’actif disposant de nombreuses vertus, tant sur le plan financier qu’écologique », souligne Arnaud Filhol.

« Le deal-flow dont nous disposons à présent au sein des pays de l’Union européenne va nous permettre de pouvoir absorber ses investissements mais également créer des fonds dédiés selon des besoins spécifiques. Nous devrions tout prochainement communiquer sur la réalisation de nouvelles acquisitions », conclut-il.

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Thierry Gaiffe – Fiducial Gérance : « En fin d’année 2021, nous avons lancé notre premier GFI »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Fin 2021, Fiducial Gérance dresse le bilan de son activité de gestion immobilière dans le contexte de la crise sanitaire. Quelles sont les thématiques d'investissement privilégiées par le gérant ? Pourquoi Fiducial Gérance lance-t-elle son premier Groupement Forestier d'Investissement (GFI) ?
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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GFI : investir dans la forêt, un placement durable

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Tandis que l'année 2020 s'achève, les épargnants se tournent vers les investissements à levier fiscal. Un nouvel outil vient d'arriver dans l'univers de l'épargne, le groupement forestier d'investissement (GFI). Quels sont les éléments clés à connaître avant d'investir ? Le point avec le Courrier Financier.
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Groupement forestier : la vie en… vert

Audrey Texier-Godet et Benjamin Spivac
En plein boum de la finance durable, le foncier forestier séduit les investisseurs en quête de sens pour leur épargne à long terme. Quels sont les caractéristiques du groupement forestier ? Quels avantages fiscaux offre-t-il ? Le point avec Audrey Texier-Godet et Benjamin Spivac, ingénieurs patrimoniaux chez Amplegest.
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Forêts : France Valley lance le 1er GFI agréé par l’AMF

La Rédaction
Le Courrier Financier

France Valley — spécialiste de l’investissement foncier — annonce ce mercredi 13 novembre le lancement de son GFI France Valley Patrimoine, premier Groupement forestier d’investissement (GFI) agréé par l’AMF. Il s'agit d'un nouveau type de placement de diversification mis en place par le régulateur. Objectif, permettre aux épargnants de bénéficier d’un placement collectif dédié aux actifs forestiers dans des conditions réglementaires sécurisantes.

Le GFI France Valley Patrimoine vise une performance moyenne d’environ 2,5 % par an (nette de frais de gestion et de commission de souscription) sur une période de 10 ans. Cet objectif n’est pas garanti, il se fonde sur des hypothèses. Les investisseurs sont invités à se reporter aux facteurs de risques présentés en documentation, dont les risques naturels (en partie assurés : tempête, incendie, risque phytosanitaire) et les risques financiers (rentabilité et liquidité non garanties, risque de perte en capital).

Focus sur le foncier forestier

Acquérir une forêt de qualité en direct impose un investissement de plusieurs centaines de milliers d’euros et nécessite de multiples expertises, tant pour identifier le bien, l’estimer que pour le gérer. La dimension collective du GFI permet aux investisseurs d’éviter ces contraintes. Accessible à partir de 1 000 euros, le GFI France Valley Patrimoine est accessible dès son lancement à tous les épargnants, auprès de leur conseiller financier habituel.

Le GFI France Valley Patrimoine s’appuie sur plus de 5 500 hectares répartis à travers 33 forêts (25 acquises, 8 en cours d’acquisition). En outre, son patrimoine composé de nombreuses essences (environ 50 % feuillus et 50 % résineux), jouit d’une véritable diversification géographique à travers l’Hexagone avec des biens de maturités variées.

Fiscalité du GFI France Valley Patrimoine

Sur le plan fiscal, le GFI France Valley Patrimoine permet de bénéficier d'une réduction de 18 % d'impôt sur le revenu (IR) et d'un abattement de 75 % sur les droits de transmission (donation/succession), en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage des parts. Enfin, il peut, sous certaines conditions, sortir totalement de l’assiette taxable à l’IFI.

« Si les Groupements fonciers forestiers permettent déjà aux investisseurs de diversifier une partie de leurs actifs, ils ont quelques contraintes, comme leur taille qui limite la diversification et réduit la liquidité des parts. Avec le Visa de l’AMF, le GFI fait offre au public et la liquidité, sans être garantie, est facilitée puisqu’organisée comme celle des SCPI, avec le mécanisme de retrait-souscription », commente Arnaud Filhol, directeur général de France Valley

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Nicolas Thillaye du Boullay – Fiducial Gérance : « Toutes nos forêts sont gérées durablement »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Depuis plus de 40 ans, Fiducial Gérance propose des groupements forestiers aux investisseurs. En 2019, la société prépare le lancement d'un Groupement Forestier d'Investissement (GFI). Ce produit inclura plusieurs parcelles de forêt, gérées durablement pour exploiter le rendement du bois.
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Le marché des forêts poursuit son essor

La Rédaction
Le Courrier Financier
Le nombre des transactions, les surfaces vendues et la valeur du marché atteignent en 2017 des niveaux inédits, tandis que le prix moyen des forêts est pratiquement stable (+ 0,2 %). Les personnes morales privées deviennent cette année les premiers acquéreurs du marché, du fait d’une nette progression des surfaces acquises.
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