Fusion-acquisition : Mandarine Gestion absorbe Meeschaert AM

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce mardi 9 janvier, Mandarine Gestion annonce avoir absorbé Meeschaert Asset Management — afin de devenir le pôle de gestion d'actifs du groupe La Financière Patrimoine d'Investissement (LFPI). La nouvelle entité gère 6 milliards d'euros d'encours. Le point avec Le Courrier Financier.
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Adrien Dumas – Mandarine Gestion : Mandarine Global Transition, « accompagner les entreprises »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, Mandarine Gestion présente ses convictions sur les marchés actions. Comment le gérant traite-il la thématique de la transition écologique face au dérèglement climatique ? Quelle place accorde-t-il aux Small et Midcaps dans ses allocations ?
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Le groupe LFPI finalise l’acquisition de Mandarine Gestion

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le groupe LFPI — gestionnaire d’actifs indépendant multi-stratégies en Europe, avec près de 30 Mds€ d’encours — annonce ce lundi 17 juillet avoir finalisé l'acquisition de Mandarine Gestion. Cette opération se poursuit après que le groupe LFPI a obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires et satisfait à toutes les conditions suspensives.

Plus de 6 milliards d'euros d'actifs

Depuis l’entrée en négociations exclusives, des travaux approfondis ont été menés pour définir les priorités et les axes de développement du nouveau pôle de gestion d'actifs du Groupe. Ces études ont mis en évidence la pertinence stratégique du rapprochement envisagé entre Meeschaert Asset Management, filiale de gestion d'actifs du groupe LFPI, et Mandarine Gestion.

Objectif, rassembler les équipes et les expertises de Mandarine Gestion et de Meeschaert AM au sein d'une même entité — afin de créer une société de gestion forte de près de 100 collaborateurs et gérant plus de 6 Mds€ d'actifs sur l’ensemble des grandes classes d’actifs (actions, obligations, diversifiés). Ce projet de rapprochement reste soumis à l'obtention des autorisations réglementaires et à la consultation des instances représentatives du personnel.

Ce nouvel ensemble offrira à ses clients et partenaires une gamme élargie de produits d'investissement, dont les performances sont largement reconnues sur le marché. Meeschaert AM vient de se classer en deuxième position de l'Alpha League Table 2023 pour les performances de sa gestion Actions, tandis que Mandarine Gestion se place en cinquième position du même classement.

Se développer sur le marché européen

L’acquisition de Mandarine marque une étape importante dans l'évolution stratégique du groupe LFPI sur le marché des gestionnaires d’actifs indépendants et multi-stratégies en Europe. Cette opération s’inscrit dans l’objectif du groupe LFPI de constituer une plateforme globale d'investissement pour une clientèle variée et internationale, de renforcer son offre en gestion d'actifs cotés et de conforter sa position sen l’investissement responsable (ISR, Solidaire).

« Nous nous réjouissons de pouvoir mener à bien notre projet d’entreprise qui vise à nous positionner comme un acteur de premier plan dans notre secteur. Cette acquisition marque en effet une étape déterminante dans notre ambition de créer une plateforme globale de solutions d'investissement », déclare Fabien Bismuth, Président du groupe Meeschaert (groupe LFPI).

« La complémentarité entre Meeschaert Asset Management et Mandarine Gestion offre une opportunité unique de créer de la valeur pour nos clients et notre Groupe. L'expérience et l'expertise de Mandarine Gestion renforceront indéniablement notre offre tout en restant fidèles à nos principes éthiques et responsables », ajoute-il.

« Cette union permettra de poursuivre et de renforcer notre engagement à offrir une gestion performante et de conviction à nos partenaires, tout en continuant de pratiquer une finance responsable et utile à l’économie, grâce à notre ADN commun », commente Marc Renaud, Président de Mandarine Gestion.

« Notre présence sur le sol européen va aider le nouvel ensemble à accélérer son développement international tandis que nos forces commerciales combinées auront plus de cordes à leurs arcs pour répondre aux besoins des clients, actuels et futurs, ainsi qu’aux enjeux de l’industrie », conclut-il.

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Actions européennes : est-ce le temps des bonnes affaires sur les petites et moyennes valeurs ?

Frédérique Caron
Mandarine Gestion
En juin 2023 sur les marchés actions, les petites et moyennes valeurs (Small & Midcaps) affichent des valorisations attractives. Quels sont les facteurs qui soutiennent cette tendance ? Qui sont les investisseurs qui s'intéressent à cette classe d'actifs ? Les explications de Frédérique Caron (CFA), gérante actions chez Mandarine Gestion.
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Adrien Dumas – Mandarine Gestion : rachat par LFPI, « l’objectif est une intégration en début 2024 »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En juin 2023, Mandarine Gestion revient sur son intégration en cours au sein du groupe LFPI — sous réserve de l'approbation du régulateur, l'opération s'achèvera en 2024. Qu'est-ce qui change pour les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ? Comment Mandarine Gestion élargit-elle sa gamme ?
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Augustin Lecoq – Mandarine Gestion : microcaps, « des performances et une volatilité maîtrisée »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Au premier semestre 2023, Mandarine Gestion se penche sur les microcapitalisations (microcaps). Pourquoi s'intéresser à cette classe d'actifs en 2023 ? Quelles stratégies d'investissement en microcaps Mandarine Gestion propose-t-elle aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ?
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Dan Sayag – Meeschaert AM : fusion avec Mandarine Gestion, « un rapprochement d’ici début 2024 »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Meeschaert Asset Management (Meeschaert AM) partage ses perspectives 2023 à l'occasion de la Convention ANACOFI 2023. Dans le contexte macroéconomique actuel, quels fonds le gérant recommande-t-il aux CGP ? Quelles seront les conséquences de la fusion avec Mandarine Gestion ?
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Les A-Notations, par Anacofi Services : Mandarine Gestion

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créée en 2007 MANDARINE GESTION est une société de gestion de portefeuille indépendante dont le cœur de métier est constitué par la gestion d’actions européennes et l’allocation d’actifs. La société regroupe une équipe d’experts dont la force réside dans l’indépendance de leur analyse pour une gestion de conviction, se démarquant des indices.

Agréée par l’autorité de tutelle (AMF)ainsi que par la CSSF, la société a opté pour l’application de la Directive OPCVM, la Directive AIFM (FIA) et la gestion de mandats. Majoritairement détenu par ses fondateurs et collaborateurs, le capital est également partagé par des actionnaires institutionnels de référence (La banque postale, Next AM et Financière Dassault).

Les A-Notations, par Anacofi Services : Mandarine Gestion
Source : Anacofi Services

2,8 milliards d'euros d'encours

Pour assurer son développement la société s’appuie sur une équipe de 43 collaborateurs (sept-2022), dont un pôle Développement Distribution orientée vers une clientèle institutionnelle et une clientèle privée européenne par l’intermédiaire de conseillers patrimoniaux notamment. Elle propose une gamme diversifiée dans les objectifs de gestion (22 OPCVM dont 12 ouverts) ; les encours sous gestion représentent 2,8 milliards d’euros cumulés (septembre 2022).

La société dont le siège est à Paris dispose également de partenariats en Autriche, Espagne, Portugal, Italie, Royaume Uni ainsi que dans les Pays Nordiques.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Augustin Lecoq – Mandarine Gestion : investir en microcap, « accompagner l’économie réelle »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pour le T4 2022, Mandarine Gestion revient sur le positionnement de ses fonds actions. Quelles sont les caractéristiques de sa philosophie de gestion ? Pourquoi les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) devraient-ils s'intéresser à la catégorie microcap ?
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Mandarine Gestion renforce ses équipes commerciales et marketing en France et à l’international

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mandarine Gestion — société de gestion indépendante et entrepreneuriale, spécialiste de la gestion Actions — annonce ce lundi 10 octobre le renforcement de ses équipes commerciales et marketing, en France et à l'international. 

Ce renforcement « vient accompagner la dynamique de développement de Mandarine en France comme à l’international, où nous souhaitons amplifier notre présence et poursuivre la distribution de nos fonds — notamment notre gamme Global thématique. Ce développement devra se poursuivre dans les prochains mois puisque nous sommes en phase active de recrutement en Belgique et également à l’écoute d’opportunités dans les pays du Nord de l’Europe », déclare Yann Baudin, Directeur du Développement de Mandarine Gestion.

Recrutements en Europe

Patrick Weber rejoint Mandarine en tant que Directeur commercial pour la Suisse alémanique. Il possède près de vingt-cinq ans d’expérience en développement commercial pour la clientèle wholesale et institutionnelle en Suisse alémanique et romande. Il sera sous la responsabilité de Steve Bouteiller, Managing Director de la filiale suisse, qui a fortement développé la partie francophone depuis 2016.

En France, après l’arrivée en début d’année d’une spécialiste produit au sein de l’équipe Marketing, Mandarine annonce le recrutement d’une nouvelle commerciale pour renforcer l’équipe Distribution France. Enfin en Italie, en Espagne et au Portugal, Mandarine a noué un nouveau partenariat de distribution avec le tierce-partie-marketer Selinca afin d’accélérer la commercialisation de ses fonds dans le sud de l’Europe, où Mandarine opère depuis 2011.

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