APRIL acquiert Magnacarta, leader de la gestion de patrimoine

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe APRIL — leader du courtage en assurances — annonce l’acquisition de Magnacarta — acteur de référence en matière de gestion de patrimoine depuis plus de 25 ans —. Cet investissement s’inscrit dans l’ambitieuse stratégie de croissance externe d’APRIL en France et à l’international.

Un développement sur le marché français

Avec l’appui et l’expertise de son nouvel actionnaire, Magnacarta entend se renforcer et accélérer son développement sur le marché français. Avec plus de 20 000 clients et près de 2,5 milliards d’euros d’encours sous gestion, Magnacarta est le groupement leader des conseillers en gestion de patrimoine en France.

Fort de son maillage territorial, le groupe Magnacarta fait bénéficier ses cabinets et conseillers affiliés de son expertise en ingénierie patrimoniale, en conformité réglementaire, et en sélection et conception de produits et services innovants dans l’immobilier, l’assurance-vie, la protection sociale et l’allocation d’actifs.

Avec cette opération, Magnacarta va bénéficier des synergies avec le groupe APRIL pour accélérer sa trajectoire de croissance et consolider sa position de leader dans l’accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine. APRIL étend son champ d’expertise et renoue avec le marché de la gestion de patrimoine. Le groupe pourra proposer à son réseau de courtiers partenaires, des solutions et services dédiés à la retraite et à l’épargne.

"Mettre en œuvre toutes les synergies"

« Nous sommes heureux de retrouver le monde de la gestion de patrimoine que nous avions quitté il y a une dizaine d’années, avec la cession à une grande banque Française de nos activités d’assurance et de distribution. Nous connaissons bien ce marché et avons été séduits par l’expertise et la trajectoire du groupe Magnacarta qui est devenu en quelques années le groupement leader des conseillers en gestion de patrimoine en France. Nous sommes impatients de mettre en œuvre toutes les synergies avec les équipes de Magnacarta pour porter nos fortes ambitions communes au service de nos clients et de nos partenaires », déclare Eric Maumy, Président du groupe APRIL.

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Magnacarta acquiert le réseau Serenalis et sa structure Essentialis

La Rédaction
Le Courrier Financier

Magnacarta — réseau de cabinets en conseil de gestion en patrimoine — annonçait début septembre 2019 l'acquisition du réseau de CGP de Serenalis, et de sa structure de formation Essentialis. Cette opération représente une nouvelle étape du développement de Magnacarta. En 2015, la société était née de la fusion entre FIP Patrimoine et de Patrimoine Consultant. Ce groupement de CGP rassemble aujourd'hui plus de 70 cabinets en France, pour un total d'encours sous gestion supérieur à 1 Md€.

Fort de l'arrivée du groupe Burrus à son capital — aux côtés d'Oddo BHF et du Management — Magnacarta suit un plan de développement orienté vers de telles opérations. Objectif, faire de la croissance externe un moyen d'acquérir des savoir-faire complémentaires pour l'accompagnement des conseils en gestion de patrimoine (CGP). Dirigé par Stéphane Fantuz, le cabinet Expenciel — transmission et recherche de financement — a accompagné Magnacarta dans l'acquisition du réseau Serenalis.

Focus sur le réseau Serenalis

Le Réseau Serenalis a été créé en 2002. Depuis 17 ans, il développe sur toute la France un réseau de collecte de 170 cabinets de CGP de proximité, labellisés et qui restent indépendants. La structure regroupe 230 CGP. Serenalis offre un accompagnement en termes de formation métier, et de conseil de second niveau avec une gamme de produits dédiés. Le réseau se positionne sur deux classes d'actifs majeures, les produits immobiliers et l'assurance vie. Dans le cadre de cette opération, Magnacarta a également acquis la société Essentialis, en charge de la formation du Réseau. 

« Notre processus de cession a été exceptionnellement long ! J'ai donc pu tout dans la durée apprécier la qualité de l'accompagnement de notre Conseil tant sur le plan technique que sur le plan humain avec un authentique respect de nos choix de nous engager ou pas avec tel ou tel acteur et un même respect de nos décisions de ne pas accepter certains éléments de la transaction quel qu'en soit les conséquences pour nous comme pour lui.  Si la réussite a été au bout, c'est en grande partie à notre Conseil que nous la devons », déclare Gérard Desbois, PDG Cédant de Serenalis et d'Essentialis.

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Rapprochement Fiducée Gestion Privée / Magnacarta : une nouvelle étape dans la consolidation du marché

Roxane Nojac
Le Courrier Financier
Fiducée Gestion Privée, l’enseigne de gestion patrimoniale dédiée aux professionnels de santé, a annoncé cette semaine son rapprochement avec Magnacarta, groupement leader dans la gestion de patrimoine. Cet accord marque une nouvelle étape dans le mouvement de consolidation des opérateurs de la gestion privée observé depuis plusieurs années.
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