Nomination d’Aude Dhuivonroux,Directrice de Lombard Odier Investment Managers en France

La Rédaction
Le Courrier Financier

Aude Dhuivonroux a rejoint Lombard Odier Investment Managers en France en janvier 2022 en qualité de Directrice de la distribution. Elle était auparavant Directrice France et Belgique chez Allianz Global Investors en charge du développement commercial dans ces deux pays de 2019 à 2021.

Avant cela, elle a passé huit ans chez Oyster Funds en tant que Directrice commerciale pour la France et Monaco ainsi que sept ans chez Société Générale Asset Management au service commercial en charge des assureurs institutionnels français.

Dans ses nouvelles fonctions à la tête de LOIM en France, Aude Dhuivonroux supervisera le service clients ainsi que le développement commercial pour l'ensemble des segments de la clientèle institutionnelle et wholesale. Elle remplace Frédéric Cruzel, qui a pris sa retraite après 12 ans passés au sein du Groupe.

Basée à Paris, Aude Dhuivonroux rendra compte à Jasbir Nizar, directrice générale du Royaume-Uni et responsable mondial du développement commercial chez LOIM.

Jasbir Nizar, directrice générale du Royaume-Uni et responsable mondial du développement commercial chez LOIM, commente : "Aude incarne parfaitement les valeurs fondamentales de LOIM, elle a fortement contribué à bâtir un solide réseau de partenaires sur les marchés francophones. Avec l’aide d’Aude à la tête de LOIM en France, nous sommes certains d'atteindre nos objectifs ambitieux d'augmentation de part de marché et de développement de la croissance stratégique. "

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Lombard Odier Investment Managers nomme un Chief Operating Officer

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — filiale de Lombard Odier, banque privée suisse — annonce ce mercredi 31 janvier la nomination d'un nouveau Chief Operating Officer (COO), dans le cadre de l’évolution de son équipe de direction. Ce poste est confié à Adam Molina (45 ans). Basé à Londres (Royaume-Uni), il siégera au Comité exécutif de LOIM.

Dans ce cadre, Adam Molina rapportera à Jean-Pascal Porcherot, Co-Responsable de LOIM et Associé-gérant du Groupe Lombard Odier. Il succède à Alexandre Meyer, récemment nommé Associé-gérant du Groupe Lombard Odier. Adam Molina supervisera notamment le Trading, IT & Operations, Fund Services, Legal & Compliance, Client Servicing et Finance.

Focus sur le profil d'Adam Molina

Lombard Odier Investment Managers nomme un Chief Operating Officer
Adam Molina

Adam Molina débute sa carrière à New York en tant qu’analyste en recherche actions chez Whitehall Asset Management. Après un temps chez Dillon Read Capital Management, il rejoint Lombard Odier en 2007 pour donner un nouvel essor au bureau new-yorkais et lancer l’activité de gestion alternative 1798 Alternatives. Lors de la création de LOIM en 2009, Adam Molina est nommé responsable du développement des produits à Londres. Ces dernières années, son domaine de responsabilités s’est enrichi, incluant la stratégie commerciale et les perspectives.

« Les entreprises soulignent souvent l’importance de développer les talents et de leur offrir des opportunités de mobilité interne en vue de leur progression. Le fait que cela se produise au sein de LOIM est donc extrêmement gratifiant. Adam Molina incarne pleinement les valeurs fondamentales de LOIM et apporte une grande expertise et un esprit d’équipe, tandis que nous poursuivons les ambitions stratégiques de croissance de LOIM », commente Jean-Pascal Porcherot, Associé-gérant chez LOIM.

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Lombard Odier Investment Managers nomme Bettina Ducat co-responsable

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe Lombard Odier — banque privée suisse — annonce ce lundi 22 janvier la nomination de Bettina Ducat en tant que co-responsable de Lombard Odier Investment Managers (LOIM) à compter du 5 mars 2024. Basée à Genève (Suisse), elle deviendra Limited Partner du Groupe. Bettina Ducat co-dirigera LOIM, la division de gestion d’actifs de Lombard Odier, aux côtés de Jean-Pascal Porcherot, Associé-gérant.

« L'expérience de Bettina Ducat en matière de leadership et sa grande expertise dans le domaine des actions, de la distribution et de l’élaboration de stratégies d’investissement durable seront d’une grande valeur pour LOIM. Nous sommes heureux de l’accueillir au sein de notre Groupe alors que nous continuons à développer notre offre de gestion d’actifs », commente Jean-Pascal Porcherot, Associé-gérant.

Focus sur le parcours de Bettina Ducat

Bettina Ducat est titulaire d’un MBA de l’EM Lyon et d’un Master en Management international de l’Université de Saint-Gall. Elle a travaillé pour AXA Investment Managers pendant plus de 13 ans, notamment en tant que Responsable de la distribution pour le Groupe.

Avant de rejoindre Lombard Odier, Bettina Ducat était directrice générale de La Financière de l’Echiquier (LFDE) et directrice générale adjointe en charge de la gestion d’actifs du groupe Primonial, où elle a développé et diversifié avec succès l’ensemble des activités, en assurant l’implémentation de solutions financières innovantes et de stratégies axées sur la durabilité. Dans l’exercice de ses fonctions, elle a également géré la reprise de LFDE par la Banque Postale.

« Je suis très heureuse de rejoindre LOIM, une société de gestion d’actifs de premier plan avec une orientation claire. Je me réjouis de travailler aux côtés de Jean-Pascal Porcherot pour poursuivre la croissance et le développement des activités de LOIM afin de proposer des stratégies d’investissement de premier ordre à notre clientèle », commente Bettina Ducat.

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Lombard Odier Investment Managers renforce son équipe de vente à Paris

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — filiale de gestion d'actifs de Lombard Odier — annonce ce mardi 19 septembre la nomination de deux profils expérimentés. Objectif, renforcer son développement commercial et l’accompagnement des clients wholesale et institutionnels en France, en Belgique, au Luxembourg et à Monaco. Ces nominations s'inscrivent dans le cadre du plan de croissance stratégique de LOIM, qui vise à accroître sa part de marché dans ces pays.

« C’est une étape clé dans notre croissance en France, alors que nous continuons à renforcer notre solide réseau de partenaires et à augmenter notre part de marché. Marie Bettinger et Aline Bas-Hinnekens apportent une connaissance et une expérience approfondies des marchés wholesale et institutionnels et auront une contribution précieuse à la poursuite des ambitions stratégiques de LOIM », déclare Frédéric Cruzel, Directeur de LOIM France.

Focus sur le parcours de Marie Bettinger

Marie Bettinger est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires de l'EM Lyon Business School. Forte d’une expérience de plus de 18 ans dans le développement commercial, elle était depuis 2016 commerciale senior au sein de l'équipe de distribution d’Allianz Global Investors pour la France et Monaco.

Auparavant, elle a occupé durant 6 ans le poste de cross-asset sales chez Exane Derivatives puis Exclusive  Partners et durant 5 ans le poste d’Equity Derivatives sales Crédit Agricole-CIB. Elle a rejoint LOIM en juin 2023. Basée à Paris, elle reporte à Aude Dhuivonroux, responsable de la distribution pour le Frabelux et Monaco chez LOIM.

Focus sur le parcours d'Aline Bas-Hinnekens

Aline Bas-Hinnekens apporte plus de 15 ans d'expérience en tant que chargée de clientèle institutionnelle. Avant de rejoindre LOIM, elle a passé huit ans au sein du Groupe Hexagone, où elle commercialisait une gamme complète de produits, y compris des actifs cotés et non cotés. Auparavant, elle a passé près de neuf ans chez Candriam.

Aline Bas-Hinnekens a commencé sa carrière chez Exane BNP Paribas en tant qu'économiste de marché et analyste financier. Elle est titulaire d'un Master II-Recherche en Banque et Finance de l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Elle a rejoint LOIM en septembre et reporte à Jean Wojtkowiak, responsable Institutional Sales, France chez LOIM.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Lombard Odier IM annonce la première clôture de son fonds Plastic Circularity

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — filiale de gestion d'actifs de Lombard Odier — annonce ce mardi 12 septembre la première clôture de son « Fonds Plastic Circularity ». Cette décision fait suite à l’intérêt manifesté par les entreprises, fonds de pension et investisseurs privés. Dow et LyondellBasell figurent parmi les premiers investisseurs à avoir pris des engagements dans LOIM Plastic Circularity Fund. Leur soutien vient compléter les engagements d’investisseurs financiers institutionnels et privés de premier plan, sensibles à la durabilité.

Un fonds classé SFDR 8

Le « Fonds Plastic Circularity » est une stratégie actions de private equity qui vise à réduire les déchets plastiques et les émissions de gaz à effet de serre de la chaîne de valeur du plastique tout en générant des rendements. Ce fonds est classé SFDR 8. Il « promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance ».

Le fonds suit un processus de filtrage technique, financier et d’impact. Objectif, identifier et investir dans les entreprises qui proposent des matériaux plastiques innovants (conçus pour être réutilisés et recyclés), ainsi que des solutions améliorées de collecte, de tri et de recyclage. Il s’appuie sur l’expertise technique et industrielle de l’Alliance pour l’élimination des déchets plastiques (Alliance to End Plastic Waste, AEPW). Le fonds vise ainsi à accélérer la transition vers une économie circulaire du plastique. Il disposera également d’un comité consultatif.

Feuille de route d'ici 2030

En plus d’investir dans le fonds, la société Dow, en la personne de Stephanie Kalil, Senior Global Business Director Polyethylene, rejoindra le comité consultatif du fonds. Elle y apportera ses connaissances en matière de gestion d’entreprise, de stratégie, de technologie et d’innovation dans le domaine de la science des matériaux, ainsi qu’une solide expérience dans le secteur. 

« La demande des consommateurs, la science et l’innovation convergent pour ouvrir la voie vers un avenir circulaire. Le Fonds Plastics Circularity de LOIM contribuera à la mise en place de solutions innovantes pour la circularité du plastique et soutiendra ainsi l’audacieuse ambition de Dow, annoncée l’année dernière, de transformer les déchets plastiques et les matières premières alternatives en vue de commercialiser 3 millions de tonnes de solutions circulaires et renouvelables par an d’ici à 2030 », explique Stephanie Kalil.

Le fonds s’appuiera en outre sur l’expertise approfondie des équipes de recherche et d’investissement durable de LOIM, qui élaborent de solides projections et analyses académiques et scientifiques sous-tendant la vaste offre d’investissement de LOIM et qui permettent de dégager de nouvelles opportunités dans le cadre de sa gamme de stratégies d’investissement thématiques. Grâce à cette stratégie mondiale de fonds d’investissement axée sur la circularité du plastique tout au long de la chaîne de valeur, LOIM consolide sa position à l’avant-garde de l’investissement durable.

Développer l'économie circulaire

« La promotion de solutions circulaires pour relever le défi mondial des déchets plastiques nécessite un engagement et une collaboration tout au long de la chaîne de valeur afin d’augmenter l’offre de matériaux disponibles pour répondre à la demande en forte croissance de produits durables. Le fonds Plastic Circularity de LOIM s’inscrit dans le cadre de notre ambition de contribuer à éradiquer les déchets plastiques de l’environnement et d’accélérer le développement d’une économie circulaire et à faible émission de carbone », déclare Yvonne van der Laan, Executive Vice-President, Circular and Low Carbon Solutions chez LyondellBasell.

« A l’heure où les autorités de réglementation, les consommateurs et les entreprises cherchent à relever le défi du plastique, la stratégie de LOIM en matière de circularité du plastique vise à saisir les opportunités d’investissement que représentent les fournisseurs de solutions innovantes, tout en permettant aux investisseurs de générer un impact mesurable à la fois sur les déchets plastiques et sur les émissions de gaz à effet de serre », souligne Jean-Pascal Porcherot, coresponsable de LOIM et Associé-gérant de Lombard Odier.

Cette stratégie reflète l’engagement stratégique de LOIM dans l’élaboration de stratégies d’impact novatrices pour ses clients et souligne le rôle essentiel que jouent les marchés privés pour obtenir des résultats en matière de durabilité et des rendements attrayants », ajoute-il.

Chaîne de valeur du plastique

« Avec cette nouvelle stratégie, nous continuons à développer notre activité d’investissements directs en actifs non cotés, lancée en 2017. Elle nous offre un terrain propice pour tirer parti de l’accès de Lombard Odier à des gestionnaires de private equity de premier plan et à des opportunités de co-investissement de qualité », indique Christopher Tritten, Global Head of Private Assets chez LOIM.

« En outre, nous abordons la chaîne de valeur du plastique sous un angle très spécialisé grâce à notre équipe d’analystes interne et aux experts de l’Alliance pour l’élimination des déchets plastiques. Nos échanges confirment que, dans le flux de transactions que nous observons, les dirigeants des entreprises et leurs investisseurs bénéficieront directement de notre expertise et de nos réseaux », précise-t-il.

Les plastiques sont à l’origine d’innovations dans 30 % de l’économie mondiale, notamment dans les secteurs de la construction, de la médecine, des transports et de la sécurité alimentaire. Pour plus de 50 % de ces applications, il existe un nombre limité de produits de substitution, mais ces alternatives n’offrent pas de performances similaires.

Il est toutefois largement admis que la pollution plastique constitue un problème majeur, dont les conséquences pour notre planète sont considérables. Cette nouvelle stratégie confère à LOIM une position unique pour catalyser les investissements dans des solutions capables de s’attaquer de front à ce défi. Ce problème peut être résolu, mais il faudra davantage d’innovations, de start-up et d’investissements pour passer à l’échelle supérieure.

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LOIM nomme un nouveau responsable stratégique

La Rédaction
Le Courrier Financier
Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — société de gestion d’actifs du Groupe Lombard Odier — annonce ce mardi 13 juin la nomination d’un Chief Nature Officer. La nomination du Dr Marc […]

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — société de gestion d'actifs du Groupe Lombard Odier — annonce ce mardi 13 juin la nomination d'un Chief Nature Officer. La nomination du Dr Marc Palahi s’inscrit dans la volonté du Groupe de renforcer son expertise et ses capacités en matière de soutenabilité grâce au recrutement de talents à la pointe du secteur.

Développer la plateforme holistiQ

L’engagement de Marc Palahi revêt une grande importance stratégique et fait suite au récent lancement de holistiQ Investment Partners (holistiQ). Cette plateforme de LOIM — spécialisée dans l’investissement durable — investira dans la transition environnementale, avec un pilier dédié aux solutions fondées sur la nature. Reconnu à l’échelle internationale, Marc Palahi est un expert des forêts, de la bioéconomie circulaire et du changement climatique.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Marc Palahi poursuivra le développement de la stratégie de LOIM axée sur la nature au sein de la plateforme d’investissement soutenable holistiQ. Il renforcera les produits d’investissement fondés sur la nature de la plateforme. Il intégrera la nature de façon centralisée dans les recherches en durabilité menées par holistiQ, afin de générer des données et connaissances dans les activités stratégiques de LOIM.

En outre, Marc Palahi travaillera à créer de nouveaux outils et produits d’investissement qui soutiennent la sortie progressive des activités économiques à forte intensité de carbone — au profit de modèles fondés sur la nature. Son objectif consistera à stimuler les investissements qui contribuent à la restauration de la nature, tout en positionnant holistiQ en tant que référence mondiale de la distribution de stratégies respectueuses de la nature.

Focus sur le parcours de Marc Palahi

Marc Palahi est titulaire d’un doctorat en foresterie et économie. Au cours de sa carrière, il a contribué et rédigé plus de 40 publications scientifiques. Entre 2007 et 2023, il travaille pour l’Institut forestier européen — dont il devient le directeur en 2015. Dans ce cadre, il est chargé de promouvoir l’Institut en tant que plateforme paneuropéenne de politique scientifique, et de mettre les connaissances en pratique, au croisement entre la science, la politique et les affaires.

« Le monde reste confronté à des défis sans précédent pour construire un avenir économique plus durable, tenant compte du changement climatique, de la perte de biodiversité et des inégalités socio-économiques, ainsi que de la sécurité et de la raréfaction des ressources. Le rôle que la nature peut jouer dans la résolution de ces problèmes est de plus en plus clair. Nous devons donc veiller à ce que la « transition juste » inclue des résultats positifs pour la nature », déclare Jean-Pascal Porcherot, co-responsable de LOIM et Associé-gérant de Lombard Odier.

« La grande expérience académique de Marc Palahi dans le domaine de la nature, des forêts et des industries émergentes de la bioéconomie circulaire sera cruciale pour le développement, sur holistiQ, des meilleurs produits d’investissement fondés sur la nature, visant à produire un impact positif sur l’environnement et à dégager des rendements attractifs pour nos clients », ajoute-il.

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Lombard Odier Investment Managers et Systemiq créent holistiQ Investment Partners

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — société de gestion d’actifs du groupe bancaire suisse Lombard Odier — et Systemiq, spécialiste du changement systémique, annoncent ce mardi 6 juin un nouveau partenariat pour créer holistiQ Investment Partners (holistiQ). Il s'agira d'une nouvelle plateforme au sein de LOIM, exclusivement dédiée à l’investissement soutenable.

La plateforme holisitiQ combinera ainsi l’héritage de Lombard Odier en matière de gestion d’actifs, son engagement en faveur de la soutenabilité et ses performances en matière d’investissement, avec la profonde compréhension analytique et l’expertise de Systemiq dans le domaine de la transformation des systèmes économiques.

Saisir des opportunités d'investissement

La plateforme déploiera des capitaux afin de saisir des opportunités d’investissement dans la transition économique. Elle se concentrera sur la transformation de systèmes économiques clés tels que l’énergie, la terre et les océans, et les matériaux. holistiQ visera à offrir une gamme diversifiée et innovante de stratégies d’investissement sur les marchés publics et privés, assortie d’un volet dédié aux solutions fondées sur la nature.

A travers des recherches approfondies et de prévisions scientifiques sur la transition économique vers un avenir plus durable et régénérateur, ainsi que son impact sur tous les secteurs et toutes les zones géographiques, holistiQ donnera à ses clients la possibilité de capitaliser sur de nouvelles opportunités d’investissement dans le cadre de la transition environnementale afin de générer des rendements potentiels durables.

holistiQ sera dirigé conjointement par Taraneh Azad, Associée-gérante de Systemiq et Jean-Pascal Porcherot, Associé-gérant de Lombard Odier en charge de l’activité de gestion d’actifs, parallèlement à leurs fonctions actuelles. Ils superviseront une équipe de plus de 100 personnes, issues à la fois de LOIM et de Systemiq, combinant une recherche quantitative de pointe à des professionnels de l’investissement hautement qualifiés.

Soutenir la transition environnementale

« holistiQ marque une étape importante dans l’histoire de nos deux entreprises et témoigne de la force de notre ambition commune de créer des solutions innovantes pour faire progresser la transition environnementale à l’échelle mondiale. Il s’agit d’un partenariat unique qui exploitera les capacités distinctes, mais interconnectées, des deux institutions », déclare Hubert Keller, Associé-gérant senior de Lombard Odier.

« Il illustre l’engagement de Lombard Odier à développer en permanence des solutions d’investissement de pointe pour répondre aux besoins de nos clients, et à les servir en tant qu’investisseur soutenable de premier plan orienté sur la performance. Nous nous réjouissons d’approfondir nos relations existantes avec Systemiq au travers de ce partenariat », ajoute-il.

5 000 à 6 000 milliards de dollars par an

« Pour construire une économie mondiale nette positive, 5 000 à 6 000 milliards de dollars de capitaux d’investissement doivent être déployés dans le monde chaque année, la plupart d’entre eux étant des capitaux privés », déclare Jeremy Oppenheim, Fondateur et Associé senior de Systemiq.

« Systemiq collabore avec Lombard Odier depuis plusieurs années et nous avons trouvé le partenaire idéal afin de créer holistiQ. En combinant les meilleures capacités de recherche des deux Maisons, nous développerons des stratégies d’investissement différenciées avec des convictions claires basées sur des connaissances scientifiques et économiques », précise-t-il.

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Monaco : le Fonds de Réserve Constitutionnel investit 20 millions de dollars dans la stratégie Plastic Circularity de LOIM

La Rédaction
Le Courrier Financier
Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — spécialiste de l’investissement — annonce ce mercredi 31 mao que le Fonds de Réserve Constitutionnel de Monaco s’est engagé à investir 20 M$ dans sa […]

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — spécialiste de l’investissement — annonce ce mercredi 31 mao que le Fonds de Réserve Constitutionnel de Monaco s’est engagé à investir 20 M$ dans sa nouvelle stratégie Plastic Circularity.

Cet engagement renforce la position de LOIM en tant que gérant d’actifs à la pointe de l’investissement durable au travers, notamment, de cette stratégie de private equity visant à promouvoir l’innovation tout au long du cycle de vie des plastiques afin d’accroître leur circularité et de réduire leur emprunte carbone dans tous les cas d’utilisation (emballage, textile, construction, transport, électronique).

La stratégie Plastic Circularity cible des thèmes clés tels que les infrastructures de collecte et de tri, les installations de recyclage, les solutions de conception et de production de matériaux visant à améliorer la recyclabilité ainsi que les nouveaux modèles d’utilisation qui prolongent la durée de vie des plastiques grâce à la réutilisation, le remplissage ou la réparation des articles en plastique. Ces thèmes contribuent directement à la mise en place d’une économie circulaire à faible émission de carbone pour les matières plastiques.

Transformer le déchet plastique en ressource

Aujourd’hui, nous jetons et gaspillons le plastique aux dépens de la planète. Passer à un modèle circulaire pour le plastique est un acte bénéfique pour la nature, mais également une opportunité d’investissement qui représente une valeur économique globale de 1 200 Mds$ d’ici 2040.

L’établissement d’un modèle circulaire exige de changer nos modes de production, d’utilisation et de recyclage afin de radicalement réduire les déchets plastiques et les émissions de gaz à effet de serre qui y sont liées.

Une nouvelle chaîne de valeur du plastique est en train d’émerger autour de matières plastiques innovantes, de nouveaux modes d’utilisation et de réutilisation du plastique, ainsi que de capacités de collecte, de tri et de recyclage améliorées.

Il est temps de valoriser les déchets plastiques 

La prise de conscience par les autorités réglementaires, les consommateurs et les entreprises des défis que représente le plastique, crée des conditions uniques pour l’accélération de solutions innovantes, sources d’opportunités pour les investisseurs désireux d’obtenir des retours financiers tout en réduisant les déchets plastiques et les émissions de gaz à effet de serre.

En participant à la stratégie Plastic Circularity de LOIM, le Fonds de Réserve Constitutionnel de la Principauté, conformément aux engagements de S.A.S. le Prince Albert II, renforcera son engagement en investissant dans des entreprises qui apportent des solutions innovantes pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique et préserver les océans.

« Le fonds souverain de Monaco est reconnu pour l’importance qu’il accorde à la soutenabilité et nous sommes ravis de travailler avec ce fonds en tant que partenaire clé. Cette stratégie axée sur la circularité du plastique reflète l’engagement stratégique de LOIM à élaborer des stratégies d’impact novatrices pour ses clients et souligne le rôle essentiel que jouent les marchés privés pour obtenir des rendements attrayants et des résultats en matière de soutenabilité », commente Jean-Pascal Porcherot, co-responsable de LOIM et Associé-gérant de Lombard Odier.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Lombard Odier Investment Managers lance la stratégie Future Electrification

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — filiale de gestion d'actifs de Lombard Odier, banque privée fondée en 1796 — annonce ce mercredi 24 mai le lancement de « Future Electrification ». Cette stratégie gérée de manière active vise à saisir les opportunités associées aux nouvelles sources de revenus dans le domaine de l’électrification, au gré de la transition du système énergétique mondial « vers un modèle électrifié, décentralisé, propre et efficient ».

Stratégie de finance durable

De nombreux actifs et produits du système énergétique actuel « atteignent ou ont déjà atteint un point de bascule, alors que les innovations et les politiques ont permis le développement de solutions rentables et fonctionnelles, comme les véhicules électriques, les pompes à chaleur ou les énergies renouvelables », estime LOIM dans un communiqué. Bien que nous ayons assisté à d’autres transitions technologiques par le passé, les marchés ne semblent toujours pas valoriser les opportunités à venir liée à « l’alpha vert ».

La stratégie Future Electrification de LOIM vise à tirer parti de la dynamique découlant des efforts majeurs vers l’électrification de l’ensemble de l’économie. Capitalisant sur le soutien grandissant des politiques et la croissance des avantages en termes de coûts, elle a pour objectif de réaliser de solides performances pour nos clients, tout en permettant des progrès significatifs dans la transition vers une économie neutre en carbone.

« L’électrification constituera l’un des plus grands bouleversements systémiques de l’histoire du capitalisme, avec des opportunités d’investissement séduisantes et tournées vers l’avenir. Chez Lombard Odier, la durabilité est une conviction d’investissement fondamentale. Cette stratégie vise à saisir les opportunités du marché et à accélérer l’évolution actuelle vers des systèmes énergétiques mondiaux électrifiés, tout en visant des performances robustes liées à la durabilité pour nos clients », déclare Didier Rabattu, Global Head of Equities chez LOIM.

40 à 50 lignes en portefeuille

La stratégie Future Electrification applique un processus de sélection de titres à forte conviction afin de créer un portefeuille composé de 40 à 50 actions mondiales, avec une préférence pour les entreprises de haute qualité dotées de modèles financiers et de pratiques commerciales durables ainsi que de modèles d’affaires soutenant :

  • la demande : y compris l’électrification propre et l’amélioration de l’efficacité des bâtiments, des transports, de l’industrie et des processus de production, parallèlement à l’évolution des modes de consommation ;
  • l’offre : l’approvisionnement énergétique mondial doit être entièrement décarbonisé, en passant des combustibles fossiles à des sources d’énergie renouvelables ;
  • les facilitateurs : y compris le matériel, les logiciels et les matières premières nécessaires pour permettre et accélérer le rythme de la transition.

Future Electrification est le dernier élément de la franchise CLIC de Lombard Odier soutenant la transition vers le « net-zéro », tout en encourageant des fondements économiques durables et respectueux de la nature, axés sur une économie circulaire, efficiente, inclusive et propre.

Electricité et enjeux climatiques

La stratégie est gérée par Paul Udall, gestionnaire de portefeuille principal, qui possède plus de vingt ans d’expérience dans la gestion de stratégies de soutenabilité à forte conviction. Paul Udall est assisté par Peter Burke-Smith, Junior Portfolio Manager, ainsi que par les équipes de recherche et d’investissement en matière de soutenabilité de LOIM qui fournissent des prévisions et de solides analyses scientifiques.

« L’électrification est désormais plus qu’une tendance émergente dans la course contre le changement climatique. L’importance croissante des véhicules électriques, de l’énergie solaire et des pompes à chaleur montre à quel point l’électrification se déploie dans l’ensemble des secteurs d’activités à travers le monde », déclare Paul Udall, gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie Future Electrification.

« Etant vouée à constituer la solution la plus immédiate et la plus efficace aux crises du climat et de la sécurité énergétique, notre stratégie Future Electrification tirera parti du soutien croissant des politiques et des industriels à la transition du système énergétique vers un modèle électrifié, tout en exploitant les sources de profit qui en découlent », ajoute-il.

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Lombard Odier Investment Managers lance la stratégie Global Carbon Opportunity

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — société de gestion d'actifs du Groupe Lombard Odier, qui s'adresse aux institutionnels et intermédiaire financiers — annonce ce jeudi 10 novembre le lancement de la stratégie Global Carbon Opportunity. Cette stratégie à gestion active est conçue pour saisir les opportunités sur les marchés du carbone dans le monde entier. Global Carbon Opportunity est la nouvelle stratégie de la franchise Alternatives de LOIM, qui s'inscrit dans le modèle économique CLIC.

Une équipe de gestion chevronnée

La stratégie est gérée par une équipe qui combine plus de 30 ans d'expérience sur les marchés mondiaux du carbone. Callum Lee a rejoint LOIM en août 2022 en tant que gérant de portefeuille du fonds. Il apporte son expertise en investissement sur les marchés du carbone volontaires et de conformité. Basé à Londres, Callum Lee était auparavant responsable de la gestion du fonds Global Carbon chez Altana Wealth, où il était à la tête de l'équipe du Quant Trading. 

Il travaillera en étroite collaboration avec Lorenzo Bernasconi, responsable des solutions climatiques et environnementales, et Ruben Lubowski, responsable de la stratégie des marchés du carbone et de l'environnement. L'équipe sera soutenue par les équipes de recherche en durabilité LOIM et aura accès à un groupe consultatif indépendant d'experts internationaux.

Caractéristiques de la stratégie

Avec son approche absolute return de long terme et sa gestion active des risques, la stratégie vise des rendements ajustés au risque attractifs avec une faible corrélation aux classes d'actifs traditionnelles et alternatives. Ses principales caractéristiques sont :  

  • la participation à la croissance globale du marché, y compris sur les marchés du carbone nouveaux, émergents et difficiles d'accès ;
  • la génération d'alpha de qualité utilisant un large éventail d'instruments, qui permettent de capitaliser sur les inefficiences du marché ;
  • gestion active du risque résiduel, afin de se protéger contre les chocs de prix ;
  • promotion de la transition net zéro et positive pour la nature.  

Opportunités sur les marchés du carbone

Les engagements climatiques mondiaux ont atteint un tournant majeur. Depuis 2019, les engagements nets zéro des pays ont été multipliés par quatre. Le nombre d'entreprises qui se fixent des objectifs net zéro a été multiplié par neuf. Pour rester sur la bonne voie, et atteindre les objectifs mondiaux qui visent à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 C°, les émissions de dioxyde de carbone devront diminuer de près de 70 % d'ici 2030. 

Les marchés du carbone sont essentiels pour atteindre ces objectifs climatiques mondiaux. Le prix du carbone doit augmenter considérablement pour respecter les engagements de réduction des émissions.« Les marchés du carbone constituent l'une des opportunités d'investissement les plus intéressantes de la mégatendance qu'est la transition climatique », déclare Lorenzo Bernasconi, responsable des solutions climatiques et environnementales chez LOIM.

« Nous observons des engagements climatiques de plus en plus ambitieux, couvrant plus de 90 % du PIB mondial, et une proportion croissante de ces engagements est juridiquement contraignante. Les marchés du carbone constituent un outil stratégique essentiel pour atteindre les engagements climatiques des gouvernements et des entreprises. Les transactions s'y effectuent actuellement à un prix très bas par rapport à ce qu'ils devraient être », ajoute-il.

« Chez Lombard Odier, la durabilité est une conviction d'investissement fondamentale et nous pensons que les marchés du carbone joueront un rôle central dans l'accélération de la transition économique mondiale vers un avenir plus durable. Notre stratégie Global Carbon Opportunity cherche à saisir ces opportunités de marché, à promouvoir la transition net zéro et à générer des rendements alpha attractifs et durables pour les investisseurs », conclut Jean-Pascal Porcherot, co-responsable de LOIM et Associé-gérant chez Lombard Odier.

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