Lombard Odier Investment Managers nomme un Chief Operating Officer

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — filiale de Lombard Odier, banque privée suisse — annonce ce mercredi 31 janvier la nomination d'un nouveau Chief Operating Officer (COO), dans le cadre de l’évolution de son équipe de direction. Ce poste est confié à Adam Molina (45 ans). Basé à Londres (Royaume-Uni), il siégera au Comité exécutif de LOIM.

Dans ce cadre, Adam Molina rapportera à Jean-Pascal Porcherot, Co-Responsable de LOIM et Associé-gérant du Groupe Lombard Odier. Il succède à Alexandre Meyer, récemment nommé Associé-gérant du Groupe Lombard Odier. Adam Molina supervisera notamment le Trading, IT & Operations, Fund Services, Legal & Compliance, Client Servicing et Finance.

Focus sur le profil d'Adam Molina

Lombard Odier Investment Managers nomme un Chief Operating Officer
Adam Molina

Adam Molina débute sa carrière à New York en tant qu’analyste en recherche actions chez Whitehall Asset Management. Après un temps chez Dillon Read Capital Management, il rejoint Lombard Odier en 2007 pour donner un nouvel essor au bureau new-yorkais et lancer l’activité de gestion alternative 1798 Alternatives. Lors de la création de LOIM en 2009, Adam Molina est nommé responsable du développement des produits à Londres. Ces dernières années, son domaine de responsabilités s’est enrichi, incluant la stratégie commerciale et les perspectives.

« Les entreprises soulignent souvent l’importance de développer les talents et de leur offrir des opportunités de mobilité interne en vue de leur progression. Le fait que cela se produise au sein de LOIM est donc extrêmement gratifiant. Adam Molina incarne pleinement les valeurs fondamentales de LOIM et apporte une grande expertise et un esprit d’équipe, tandis que nous poursuivons les ambitions stratégiques de croissance de LOIM », commente Jean-Pascal Porcherot, Associé-gérant chez LOIM.

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Lombard Odier IM annonce la première clôture de son fonds Plastic Circularity

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — filiale de gestion d'actifs de Lombard Odier — annonce ce mardi 12 septembre la première clôture de son « Fonds Plastic Circularity ». Cette décision fait suite à l’intérêt manifesté par les entreprises, fonds de pension et investisseurs privés. Dow et LyondellBasell figurent parmi les premiers investisseurs à avoir pris des engagements dans LOIM Plastic Circularity Fund. Leur soutien vient compléter les engagements d’investisseurs financiers institutionnels et privés de premier plan, sensibles à la durabilité.

Un fonds classé SFDR 8

Le « Fonds Plastic Circularity » est une stratégie actions de private equity qui vise à réduire les déchets plastiques et les émissions de gaz à effet de serre de la chaîne de valeur du plastique tout en générant des rendements. Ce fonds est classé SFDR 8. Il « promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance ».

Le fonds suit un processus de filtrage technique, financier et d’impact. Objectif, identifier et investir dans les entreprises qui proposent des matériaux plastiques innovants (conçus pour être réutilisés et recyclés), ainsi que des solutions améliorées de collecte, de tri et de recyclage. Il s’appuie sur l’expertise technique et industrielle de l’Alliance pour l’élimination des déchets plastiques (Alliance to End Plastic Waste, AEPW). Le fonds vise ainsi à accélérer la transition vers une économie circulaire du plastique. Il disposera également d’un comité consultatif.

Feuille de route d'ici 2030

En plus d’investir dans le fonds, la société Dow, en la personne de Stephanie Kalil, Senior Global Business Director Polyethylene, rejoindra le comité consultatif du fonds. Elle y apportera ses connaissances en matière de gestion d’entreprise, de stratégie, de technologie et d’innovation dans le domaine de la science des matériaux, ainsi qu’une solide expérience dans le secteur. 

« La demande des consommateurs, la science et l’innovation convergent pour ouvrir la voie vers un avenir circulaire. Le Fonds Plastics Circularity de LOIM contribuera à la mise en place de solutions innovantes pour la circularité du plastique et soutiendra ainsi l’audacieuse ambition de Dow, annoncée l’année dernière, de transformer les déchets plastiques et les matières premières alternatives en vue de commercialiser 3 millions de tonnes de solutions circulaires et renouvelables par an d’ici à 2030 », explique Stephanie Kalil.

Le fonds s’appuiera en outre sur l’expertise approfondie des équipes de recherche et d’investissement durable de LOIM, qui élaborent de solides projections et analyses académiques et scientifiques sous-tendant la vaste offre d’investissement de LOIM et qui permettent de dégager de nouvelles opportunités dans le cadre de sa gamme de stratégies d’investissement thématiques. Grâce à cette stratégie mondiale de fonds d’investissement axée sur la circularité du plastique tout au long de la chaîne de valeur, LOIM consolide sa position à l’avant-garde de l’investissement durable.

Développer l'économie circulaire

« La promotion de solutions circulaires pour relever le défi mondial des déchets plastiques nécessite un engagement et une collaboration tout au long de la chaîne de valeur afin d’augmenter l’offre de matériaux disponibles pour répondre à la demande en forte croissance de produits durables. Le fonds Plastic Circularity de LOIM s’inscrit dans le cadre de notre ambition de contribuer à éradiquer les déchets plastiques de l’environnement et d’accélérer le développement d’une économie circulaire et à faible émission de carbone », déclare Yvonne van der Laan, Executive Vice-President, Circular and Low Carbon Solutions chez LyondellBasell.

« A l’heure où les autorités de réglementation, les consommateurs et les entreprises cherchent à relever le défi du plastique, la stratégie de LOIM en matière de circularité du plastique vise à saisir les opportunités d’investissement que représentent les fournisseurs de solutions innovantes, tout en permettant aux investisseurs de générer un impact mesurable à la fois sur les déchets plastiques et sur les émissions de gaz à effet de serre », souligne Jean-Pascal Porcherot, coresponsable de LOIM et Associé-gérant de Lombard Odier.

Cette stratégie reflète l’engagement stratégique de LOIM dans l’élaboration de stratégies d’impact novatrices pour ses clients et souligne le rôle essentiel que jouent les marchés privés pour obtenir des résultats en matière de durabilité et des rendements attrayants », ajoute-il.

Chaîne de valeur du plastique

« Avec cette nouvelle stratégie, nous continuons à développer notre activité d’investissements directs en actifs non cotés, lancée en 2017. Elle nous offre un terrain propice pour tirer parti de l’accès de Lombard Odier à des gestionnaires de private equity de premier plan et à des opportunités de co-investissement de qualité », indique Christopher Tritten, Global Head of Private Assets chez LOIM.

« En outre, nous abordons la chaîne de valeur du plastique sous un angle très spécialisé grâce à notre équipe d’analystes interne et aux experts de l’Alliance pour l’élimination des déchets plastiques. Nos échanges confirment que, dans le flux de transactions que nous observons, les dirigeants des entreprises et leurs investisseurs bénéficieront directement de notre expertise et de nos réseaux », précise-t-il.

Les plastiques sont à l’origine d’innovations dans 30 % de l’économie mondiale, notamment dans les secteurs de la construction, de la médecine, des transports et de la sécurité alimentaire. Pour plus de 50 % de ces applications, il existe un nombre limité de produits de substitution, mais ces alternatives n’offrent pas de performances similaires.

Il est toutefois largement admis que la pollution plastique constitue un problème majeur, dont les conséquences pour notre planète sont considérables. Cette nouvelle stratégie confère à LOIM une position unique pour catalyser les investissements dans des solutions capables de s’attaquer de front à ce défi. Ce problème peut être résolu, mais il faudra davantage d’innovations, de start-up et d’investissements pour passer à l’échelle supérieure.

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Lombard Odier Investment Managers lance la stratégie Future Electrification

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — filiale de gestion d'actifs de Lombard Odier, banque privée fondée en 1796 — annonce ce mercredi 24 mai le lancement de « Future Electrification ». Cette stratégie gérée de manière active vise à saisir les opportunités associées aux nouvelles sources de revenus dans le domaine de l’électrification, au gré de la transition du système énergétique mondial « vers un modèle électrifié, décentralisé, propre et efficient ».

Stratégie de finance durable

De nombreux actifs et produits du système énergétique actuel « atteignent ou ont déjà atteint un point de bascule, alors que les innovations et les politiques ont permis le développement de solutions rentables et fonctionnelles, comme les véhicules électriques, les pompes à chaleur ou les énergies renouvelables », estime LOIM dans un communiqué. Bien que nous ayons assisté à d’autres transitions technologiques par le passé, les marchés ne semblent toujours pas valoriser les opportunités à venir liée à « l’alpha vert ».

La stratégie Future Electrification de LOIM vise à tirer parti de la dynamique découlant des efforts majeurs vers l’électrification de l’ensemble de l’économie. Capitalisant sur le soutien grandissant des politiques et la croissance des avantages en termes de coûts, elle a pour objectif de réaliser de solides performances pour nos clients, tout en permettant des progrès significatifs dans la transition vers une économie neutre en carbone.

« L’électrification constituera l’un des plus grands bouleversements systémiques de l’histoire du capitalisme, avec des opportunités d’investissement séduisantes et tournées vers l’avenir. Chez Lombard Odier, la durabilité est une conviction d’investissement fondamentale. Cette stratégie vise à saisir les opportunités du marché et à accélérer l’évolution actuelle vers des systèmes énergétiques mondiaux électrifiés, tout en visant des performances robustes liées à la durabilité pour nos clients », déclare Didier Rabattu, Global Head of Equities chez LOIM.

40 à 50 lignes en portefeuille

La stratégie Future Electrification applique un processus de sélection de titres à forte conviction afin de créer un portefeuille composé de 40 à 50 actions mondiales, avec une préférence pour les entreprises de haute qualité dotées de modèles financiers et de pratiques commerciales durables ainsi que de modèles d’affaires soutenant :

  • la demande : y compris l’électrification propre et l’amélioration de l’efficacité des bâtiments, des transports, de l’industrie et des processus de production, parallèlement à l’évolution des modes de consommation ;
  • l’offre : l’approvisionnement énergétique mondial doit être entièrement décarbonisé, en passant des combustibles fossiles à des sources d’énergie renouvelables ;
  • les facilitateurs : y compris le matériel, les logiciels et les matières premières nécessaires pour permettre et accélérer le rythme de la transition.

Future Electrification est le dernier élément de la franchise CLIC de Lombard Odier soutenant la transition vers le « net-zéro », tout en encourageant des fondements économiques durables et respectueux de la nature, axés sur une économie circulaire, efficiente, inclusive et propre.

Electricité et enjeux climatiques

La stratégie est gérée par Paul Udall, gestionnaire de portefeuille principal, qui possède plus de vingt ans d’expérience dans la gestion de stratégies de soutenabilité à forte conviction. Paul Udall est assisté par Peter Burke-Smith, Junior Portfolio Manager, ainsi que par les équipes de recherche et d’investissement en matière de soutenabilité de LOIM qui fournissent des prévisions et de solides analyses scientifiques.

« L’électrification est désormais plus qu’une tendance émergente dans la course contre le changement climatique. L’importance croissante des véhicules électriques, de l’énergie solaire et des pompes à chaleur montre à quel point l’électrification se déploie dans l’ensemble des secteurs d’activités à travers le monde », déclare Paul Udall, gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie Future Electrification.

« Etant vouée à constituer la solution la plus immédiate et la plus efficace aux crises du climat et de la sécurité énergétique, notre stratégie Future Electrification tirera parti du soutien croissant des politiques et des industriels à la transition du système énergétique vers un modèle électrifié, tout en exploitant les sources de profit qui en découlent », ajoute-il.

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Lombard Odier Investment Managers nomme son Chief Carbon and Environmental Markets Strategist

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — société de gestion d'actifs du groupe Lombard Odier — annonce ce mardi 26 avril la nomination de son Chief Carbon and Environmental Markets Strategist. Cette fonction nouvellement créée est confiée à Ruben Lubowski, dans le cadre de la stratégie durabilité de LOIM. Cette dernière vise à soutenir les objectifs de transition climatique dans l'ensemble de son offre d'investissement, y compris sur les marchés privés.

Marchés du carbone

Basé à New York, Ruben Lubowski est expert en économie et politique des marchés du carbone, pionnier des approches financières pour la sauvegarde du climat. Il mettra à profit sa longue expérience sur les marchés du carbone et analysera les opportunités et les risques liés à l'environnement afin de développer davantage la gamme de produits de LOIM dans le domaine du carbone et des solutions liées à la nature. LOIM prévoit de lancer sa première stratégie mondiale axée sur le carbone pour les marchés privés dans les mois à venir.

« Les marchés du carbone se développent et évoluent rapidement, sous l'impulsion de la vague d'engagements des gouvernements et des entreprises en faveur de la lutte contre le changement climatique. Nous voyons dans ces marchés d'immenses possibilités d'obtenir des rendements élevés et des résultats durables. Je me réjouis de travailler avec Ruben Lubowski sur le lancement, dans un avenir proche, d'une stratégie mondiale axée sur le carbone », déclare Lorenzo Bernasconi, responsable des solutions climatiques et environnementales chez LOIM.

Focus sur le profil de Ruben Lobowski

Lombard Odier Investment Managers nomme son Chief Carbon and Environmental Markets Strategist
Ruben Lubowski

Fort de 30 ans d'expérience, Ruben Lubowski a occupé des postes de direction et de conseil auprès d'organisations environnementales, d'investisseurs, et plus récemment comme économiste en chef des ressources naturelles et vice-président associé pour le climat et les forêts au Environmental Defense Fund (EDF) à New York. Il est cofondateur et conseiller spécial de l'Emergent Forest Finance Accelerator, qui gère la plateforme de la coalition LEAF, une initiative publique-privée qui a mobilisé 1 Mds$ pour protéger les forêts tropicales en 2021.

Ruben Lubowski a conseillé des gouvernements et des actionnaires du monde entier sur la conception des marchés du carbone et a témoigné devant le Sénat américain sur le rôle des compensations forestières et agricoles. Il est également professeur adjoint à l'université de Columbia, spécialiste de la tarification du carbone et de l'analyse économique des politiques environnementales. Il a précédemment occupé des postes de professeur et d'économiste à l'université de New York et à Harvard ainsi qu'au ministère américain de l'agriculture. 

En outre, Ruben Lubowski est co-auteur du manuel de la Banque mondiale et de l'ICAP sur la conception des systèmes d'échange de droits d'émission, largement utilisé par les décideurs politiques et les actionnaires du monde entier. Il est l'auteur de plus de 70 publications, articles de recherche et a remporté plusieurs prix et subventions dans le domaine de l'environnement.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Lombard Odier Investment Managers nomme une Directrice de la distribution en France

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — société de gestion d'actifs du groupe Lombard Odier — annonce ce vendredi 14 janvier la nomination d'une Directrice de la distribution (Wholesale) pour la France, la Belgique, le Luxembourg et Monaco. Aude Dhuivonroux sera responsable du service client et du développement commercial sur l'ensemble du segment Wholesale et sera rattachée à Frédéric Cruzel, Directeur Général de LOIM Europe – France.

« Nous sommes ravis de l'arrivée d'Aude Dhuivonroux qui, grâce à des années d'expérience au service du client et du développement commercial soutiendra notre croissance en France. Sa connaissance pointue des pays dans lesquels nous avons tissé un solide réseau de partenaires est un atout majeur », déclare Frédéric Cruzel.

Focus sur le parcours d'Aude Dhuivonroux

Lombard Odier Investment Managers nomme une Directrice de la distribution en France
Aude Dhuivonroux

Aude Dhuivonroux détient une certification professionnelle de l'AMF. Elle est diplômée d'un Master en management, spécialisation marchés financiers à l'EM Grenoble. Au cours de sa carrière, elle a notamment travaillé sept ans chez Société Générale Asset Management (2003-2010) au service commercial en charge des assureurs institutionnels français.

Aude Dhuivonroux détient une certification professionnelle de l'AMF. Elle est également diplômée d'un Master en management, spécialisation marchés financiers à l'EM Grenoble. Au cours de sa carrière, elle travaille sept ans chez Société Générale Asset Management (2003-2010) au service commercial en charge des assureurs institutionnels français.

Aude Dhuivonroux a passé huit ans chez Oyster Funds (2011-2019) en tant que Directrice commerciale pour la France et Monaco. Avant de rejoindre Lombard Odier Investment Managers, elle était auparavant Directrice France et Belgique chez Allianz Global Investors en charge du développement commercial dans ces deux pays de 2019 à 2021.

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Lombard Odier Investment Managers lance la stratégie Fallen Angels Recovery

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — division de gestion d’actifs de Lombard Odier, banque privée fondée en 1796 — annonce ce mardi 11 janvier élargir sa gamme de produits obligataires. LOIM lance Fallen Angels Recovery, une stratégie axée sur les convictions les plus fortes, qui investissent dans des entreprises dont la note de crédit a baissé mais qui présentent de solides perspectives de reprise et dont la valorisation est attrayante.

Phénomène des « anges déchus »

La stratégie Fallen Angels Recovery a été lancée le 31 décembre 2021. Son encours sous gestion s'élève actuellement à 86 M$. Une stratégie axée sur la recherche qui exploite « les conditions idéales du crédit » afin de dégager des rendements corrigés du risque tout au long du cycle (« through the cycle ») pour les investisseurs.

Les « anges déchus » sont des émissions obligataires dont la note a été abaissée de « investment grade » à « haut rendement », mais qui sont fortement sous-évaluées par rapport aux autres titres de la même tranche. Selon une approche axée sur les convictions les plus fortes et sur la recherche, la stratégie Fallen Angels Recovery propose aux investisseurs des rendements corrigés du risque tout au long du cycle (« through the cycle »). Elle offre également une forte exposition à la reprise, tout en limitant l'exposition aux ventes massives.

La stratégie tire parti des recherches de pointe menées par LOIM sur le phénomène des anges déchus, qui, depuis seize ans, dégagent des rendements systématiquement supérieurs. En effet, sur cette période, les anges déchus affichent les rendements les plus élevés parmi toutes les tranches de notation, tant en termes de performance totale que de rendement excédentaire.

Opportunités d'investissement

L'approche d'investissement de la stratégie combine une gestion des composantes alpha et bêta pour atténuer les risques et les pertes, tout en exploitant les opportunités bottom-up. Le portefeuille compte une centaine positions, dont environ 90 % sont notées BB. Les titres sont choisis en fonction d'une analyse fondamentale des émetteurs et des critères de soutenabilité est intégrés tout au long du processus d'investissement. 

La stratégie Fallen Angels Recovery est supervisée par Yannik Zufferey, CIO for Fixed Income, et gérée par Ashton Parker, Lead Portfolio Manager et Head of Credit Research. Tous deux sont soutenus par une équipe d'investissement dédiée formée par Jérôme Collet, Anando Maitra et Denise Yung.

« Notre stratégie Fallen Angels Recovery offre une opportunité d'investissement tout aussi attrayante. La performance historique des anges déchus par rapport à d'autres segments du crédit d'entreprise est extrêmement prometteuse. Notre équipe d'investissement, qui combine une analyse fondamentale du crédit, des capacités systématiques et une grande expérience du crédit crossover, œuvre afin d'exploiter ces opportunités et de générer des rendements attrayants pour nos clients », déclare Yannik Zufferey, CIO, Fixed Income chez LOIM.

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Lombard Odier Investment Managers recrute un Responsable des solutions climatiques et environnementales

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — société de gestion d'actifs du Groupe Lombard Odier — annonce ce mercredi 6 octobre la création d'un poste de Responsable des solutions climatiques et environnementales. Cette démarche traduit la volonté de l'entreprise de développer son offre liée à la transition climatique, notamment sur les marchés privés.

Basé à New York (Etats-Unis), Lorenzo Bernasconi mettra à profit son expertise et son expérience approfondies du secteur pour étoffer la gamme de produits LOIM dans le domaine de la transition écologique. Lorenzo Bernasconi a pris ses fonctions le 1er octobre dernier. 

Focus sur le profil de Lorenzo Bernasconi

Lombard Odier Investment Managers recrute un Responsable des solutions climatiques et environnementales
Lorenzo Bernasconi

Avec plus de vingt ans d'expérience dans le secteur de l'investissement, Lorenzo Bernasconi a acquis une grande connaissance de la finance climatique au fil des différents postes académiques et professionnels occupés. Il a travaillé chez UBS à Londres et au sein du Boston Consulting Group à New York et à Paris. Il était jusqu'à présent Managing Director of Innovative Finance à la Rockefeller Foundation à New York, où il gérait le portefeuille « Zero Gap », mobilisant du capital en faveur des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Lorenzo Bernasconi est également fondateur et président du conseil d'administration d'Emergent Forest Finance Accelerator, un intermédiaire à but non lucratif qui a récemment participé au lancement de la LEAF Coalition, la plus importante initiative public-privé visant à protéger les forêts tropicales du marché volontaire du carbone. En outre, il est chargé de recherche pour la politique énergétique et financière au Steyer-Taylor Center de l'université de Stanford. 

Transition écologique

« Partout dans le monde, les investisseurs recherchent des solutions en faveur du climat, c'est une bonne nouvelle car 50 % de notre économie mondiale dépend du capital naturel et la nature elle-même peut permettre une réduction des émissions d'un tiers d'ici 2030, si nous faisons les bons choix », réagit Christopher Kaminker, Directeur de la recherche et de la stratégie en matière d'investissement durable chez Lombard Odier.

« Les transformations favorables au climat et à l'environnement que l'économie mondiale va connaître constituent certainement le plus gros gisement d'opportunités à l'heure actuelle. En tant qu'investisseurs, nous tenons à proposer à nos clients les solutions qui leur permettront de tirer profit de cette transition. », poursuit Hubert Keller, Associé-gérant Senior de Lombard Odier.

« Chez Lombard Odier, nous recherchons des talents à la pointe du secteur pour renforcer notre offre pour les investisseurs et les sociétés qui cherchent à construire des portefeuilles respectueux de l'environnement et à financer des investissements durables. La nomination de Lorenzo reflète véritablement notre foi dans la soutenabilité », conclut-il.

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Lombard Odier Investment Managers recrute une gérante senior

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — société de gestion d'actifs du Groupe Lombard Odier, banque privée suisse — annonce ce lundi 21 juin renforcer son expertise durabilité sur les marchés mondiaux de la gestion de taux, avec le recrutement d'une gérante de portefeuille senior. Basée à Genève, Erika Wranegard (33 ans) rejoindra LOIM en août 2021. Elle sera sous la responsabilité de Yannick Zufferey, CIO Fixed Income.

Durabilité de l'investissement

Erika Wranegard sera responsable des stratégies de crédit TargetNetZero Investment Grade (IG) de LOIM, aux côtés d'Ashton Parker, Denise Yung et Jérôme Collet. Ces stratégies prospectives se concentrent sur les entreprises qui ont des trajectoires de température alignées le « zéro émission nette ». Les deux stratégies obligataires gèrent actuellement plus de CHF 270 millions.

« La durabilité est l'un des principaux aspects de l'investissement que doivent prendre en compte les investisseurs (...) Nous continuons à développer nos fonds obligataires durables et proposons aux clients des stratégies prospectives qui leur permettent de saisir les opportunités et d'éviter les risques dans le cadre de la transition vers le « zéro émission nette », commente Yannik Zufferey, CIO Fixed Income chez LOIM.

Focus sur le profil d'Erika Wranegard

Erika Wranegard débute sa carrière en 2011, chez Morgan Stanley à Londres. Elle possède des connaissances approfondies ainsi qu'une grande expertise des marchés obligataires durables. Depuis 2016, elle gérait les stratégies Crossover Green Bond et Investment Grade Sustainable Credit du gestionnaire d'actifs suédois Öhman, Elle y a également été responsable de l'élaboration de l'intégration des critères ESG dans le processus d'investissement obligataire.

Erika Wranegard est membre du comité consultatif des PRI sur le risque de crédit et la notation. Ce groupe de travail est axé sur l'amélioration de la prise en compte transparente et systématique des facteurs ESG dans l'analyse du risque de crédit. Elle participe également au comité consultatif de Green Assets Wallet, première plateforme de blockchain au monde en matière de reporting et mesure d'impact financier.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Obligations convertibles : Lombard Odier Investment Managers nomme deux collaborateurs

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — société de gestion du groupe bancaire Lombard Odier — annonce ce lundi 2 mars le renforcement de sa présence de longue date (depuis 1987) dans le segment des obligations convertibles. LOIM s'appuie sur deux professionnels aguerris du secteur, Natalia Bucci en tant que Gérante de portefeuille senior, et Diego Festa en tant qu'Analyste crédit senior.

Positionnement sur les obligations convertibles

Natalia Bucci a rejoint le 15 janvier dernier l’équipe Obligations convertibles mondiales de LOIM. De son côté, Diego Festa a intégré l’équipe Revenu fixe à haut rendement de Lombard Odier fin janvier 2020. Basées à Londres, les deux recrues sont rattachées à Nathalia Barazal, Responsable des équipes Obligations convertibles et Revenu fixe au sein de LOIM.

« Les obligations convertibles sont l’épicentre de l’entreprise et se trouvent au cœur des portefeuilles de nos clients. Cet investissement renforcé dans une équipe reconnue pour son expertise et son dévouement souligne l’importance et l’attrait de cette classe d’actifs dans un environnement économique incertain », déclare Nathalia Barazal.

Profils de Natalia Bucci et Diego Festa

Natalia Bucci apporte avec elle 15 ans d'expérience dans la gestion de portefeuilles mondiaux d’obligations convertibles. Elle a débuté sa carrière au sein de l’Investment Strategy Group, au département Gestion de patrimoine privé chez Goldman Sachs. Elle a exercé en tant que responsable des obligations convertibles et des stratégies de structure du capital chez J.P. Morgan.

Diego Festa compte plus de 15 ans d’expérience dans le domaine du crédit, couvrant le High Yield sous de multiples perspectives — y compris le volet buy-side, l’origination d’obligations, sans oublier ses fonctions d’analyste de notation pour Standard & Poor’s. Diego Festa rejoint Lombard Odier en 2017 après avoir travaillé pour le groupe Standard Bank dans l’équipe Obligations High Yield et Obligations des marchés émergents.

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Deux nouvelles recrues chez Lombard Odier IM

La Rédaction
Le Courrier Financier

Arnaud Langlois et Cyrus Azamgin, qui ont géré des stratégies d’investissement similaires depuis sept ans, rejoignent Lombard Odier IM, respectivement en tant que Gérant de portefeuille et Analyste senior. Le lancement de cette stratégie d’investissement aura lieu au 2ème trimestre 2018 et bénéficiera au départ d’un capital de 100 millions de dollars.

“Il y a une forte demande pour des fonds et stratégies d’investissement long-short capables d’intégrer la notion d’investissement responsable. Ceci est une étape importante dans le renforcement de notre plateforme alternative qui vient consolider l’engagement de Lombard Odier IM dans l’investissement responsable. Arnaud Langlois et Cyrus Azamgin ont une connaissance approfondie de la manière dont l’impact social et environnemental interagit avec d’autres facteurs pour générer un bon rendement au sein d’un portefeuille. Nous sommes très heureux de les accueillir au sein de notre équipe ”, déclare Jean-Pascal Porcherot, Directeur général de la plateforme alternative 1798 de Lombard Odier IM.

“Nous sommes ravis de rejoindre Lombard Odier IM. L’engagement de la société dans cette stratégie d’investissement reflète une vision commune sur l’intégration d’une recherche fondamentale durable dans le processus d’investissement qui peut se révéler une forte source de rendement pour les stratégies actions long / short. Nous avons été réellement impressionnés par la qualité de l’organisation, l’importance de ses ressources et l’approche prospective des équipes de LOIM. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour tirer parti des passionnantes opportunités qui s’ouvrent aujourd’hui”, commente Arnaud Langlois.

Arnaud Langlois a 20 ans d’expérience dans le métier de la gestion de portefeuille. Il a été précédemment gérant de portefeuille chez Millennium et, auparavant, il a lancé le fonds O’Connor Sustainability L/S Equity Fund chez UBS O’Connor.  Il a également passé neuf ans à la recherche actions de JPMorgan, où il fut un analyste de premier plan du secteur consommation et un pionnier de la recherche durable. Cyrus Azamgin a travaillé avec Arnaud Langlois chez JP Morgan, UBS O’Connor et Millennium.

Cette nouvelle stratégie d’investissement viendra compléter la gamme de fonds responsables de Lombard Odier IM. Elle comprend déjà le fonds Lombard Odier Global Climate Bond qui aide à lutter contre le changement climatique, et LO Funds – Global Responsible Equity, qui vise à délivrer un impact social et environnemental quantifiable, associé à une bonne performance financière.

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