Gay-Lussac Gestion présente son offre salariale/retraite sur-mesure et digitalisée pour les TPE et PME

Gay-Lussac Gestion — expert de la gestion de micro et small caps — présente une offre de solution d’épargne salariale et retraite 100 % sur-mesure et digitalisée.

Répondre aux besoins des PME et TPE

Gay-Lussac Gestion présente au grand public cette offre adaptée aux besoins de tous types d’entreprises allant des plus grandes aux plus petites structures. De cette nécessité est née la personnalisation et la digitalisation de cette offre. Gay-Lussac Gestion a su répondre aux besoins des PME et TPE en mettant à disposition des services étant jusqu’alors accessibles aux grandes entreprises.  

Cette offre rassemble tous les points de la réglementation afin de donner à un plus grand nombre de salariés la possibilité de jouir de ces avantages en termes d’épargne salariale et d’épargne retraite, d’accords d’intéressement et de participation, mais également des fonds d’actionnariat salarié sur le coté ou le non-coté.

Une offre sur-mesure

Gay-Lussac Gestion offre désormais aux PME et ETI des services habituellement réservés aux grands groupes : une offre entièrement sur-mesure, en architecture ouverte et qui s’adapte aux besoins spécifiques de chaque PME et de chaque ETI. Cette nouvelle offre permet à ces dernières de bénéficier d’un service dédié et d’un accompagnement personnalisé tout au long de la vie des dispositifs. 

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OPPCI : Foncière Magellan lance Immofim 2022

Acteur engagé dans le développement urbain des grandes métropoles régionales, Foncière Magellan annonce le lancement d’Immofim 2022 à destination d’une clientèle professionnelle ou assimilée. Ce nouvel OPPCI (Organisme Professionnel de Placement Collectif en Immobilier) est une solution d’investissement indirecte en immobilier tertiaire qui repose sur le savoir-faire et l’expertise de Foncière Magellan dans les territoires.

Forte du succès d’Immofim 2019, dont la valorisation a atteint près de 100 millions d'euros et par le biais duquel Foncière Magellan s’est positionnée sur des projets innovants et à forte valeur ajoutée, Foncière Magellan entend continuer à s’appuyer sur la forte dynamique de l’immobilier tertiaire en région. Dans cette optique, la société de gestion a décidé de lancer Immofim 2022.

Ce nouveau véhicule destiné aux investisseurs professionnels est accessible à partir d’un ticket d’entrée de 100 000 euros et vise un TRI de 6% par an (net de frais de gestion). S’appuyant sur une stratégie mixte qui combine distribution de revenus et création de valeur, il est ouvert à la souscription jusqu’au 30 juin 2024, avec possibilité d’être clôturé par anticipation en cas d’atteinte de l’objectif cible, à savoir une taille cible du fonds de 200 millions d'euros.

Une dynamique favorable pour l’immobilier tertiaire en région

Immofim 2022 vise à constituer un portefeuille d’actifs core et core +/value-added (parcs d’activités et immeubles de bureaux en VEFA ou existants) en région, dans un contexte de marché encourageant pour l’immobilier tertiaire situé dans et autour des grandes métropoles.

« Immofim 2022 a vocation à accompagner les entreprises dans leurs implantations immobilières en région. Plus largement, il portera des projets immobiliers à la fois innovants et durables, qui s’inscrivent au service du développement économique des territoires », déclare Régis Négrail, Directeur des Réseaux Grands Comptes chez Foncière Magellan.

« Ce nouveau fonds se focalise sur les grandes métropoles régionales, qui constituent le positionnement historique de notre société de gestion. Il veillera également à une répartition équilibrée entre parcs d’activités et bureaux », complète Guillaume Hilaire, Directeur du Développement chez Foncière Magellan.

Un fonds classifié « article 8 »

L’OPPCI IMMOFIM/2022 est classifié « article 8 » conformément au règlement (UE) 2019/2088 dit « Règlement Disclosure ou SFDR » adopté par le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne en date du 27 novembre 2019 et entré en vigueur au 10 mars 2021. Ce règlement s’inscrit dans le cadre des engagements pris par la Commission Européenne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre afin de parvenir à une neutralité carbone à horizon 2050.

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RGREEN INVEST annonce la création de RSOLUTIONS

La société de gestion française indépendante RGREEN INVEST — spécialisée dans le financement de projets d’infrastructure liés à la transition énergétique et à l’adaptation climatique — annonce la création de RSOLUTIONS, nouveau fonds de capital développement pensé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs.

 Un objectif de 100 millions d’euros

Alors que le premier closing est fixé pour le mois de mars 2023 avec un objectif de 30 millions d’euros, RGREEN INVEST a déjà levé — lors d’un tour de table auprès d’entrepreneurs pionniers de la transition énergétique et de ses salariés — un tiers de l’objectif. RSOLUTIONS vise une taille cible de 100 millions d’euros pour la fin d’année 2023.

Géré par Olivier Pinard, ce premier fonds de capital développement sort du cadre de l’infrastructure et se destine au financement d’entreprises « en série A » qui ont franchi le stade du capital-risque et dont le modèle économique, ayant déjà fait ses preuves sur le marché, bénéficie d’une forte traction commerciale.

Par le biais de prises de participations directes, RSOLUTIONS vise à accompagner des jeunes entreprises privées françaises et européennes à fort potentiel de croissance dans leur phase d’accélération jusqu’à l’atteinte de la maturité. Les investissements ciblent principalement des projets innovants en termes d'atténuation des effets du réchauffement planétaire, d’adaptation au changement climatique, d'économie sociale et de protection de l’Homme.

"Un cercle extrêmement vertueux"

« Les investisseurs ont un rôle primordial à jouer dans l’émergence de la prochaine vague d'innovation liée à l'adaptation au changement climatique, en soutenant des modèles économiques durables qui doivent atteindre les objectifs de développement durable en moins de dix ans », souligne Olivier Pinard, Gérant du fonds.

« Un cercle extrêmement vertueux prend forme avec RSOLUTIONS », poursuit-il. « Celui-ci accueille parmi ses investisseurs certains des tout premiers partenaires développeurs de RGREEN INVEST qui veulent, à travers cette opportunité, investir pour assurer la relève, mais aussi mettre leurs connaissances et leur expérience au service des business models de demain. »

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Lancement : CPR AM et Quantalys lancent une nouvelle solution au service des CGP

CPR AM et Quantalys s'associent afin de proposer une solution inédite au service des CGP.
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Le fonds obligataire CORUM BEHY reçoit la notation 5 étoiles Morningstar

CORUM L'Epargne — société indépendante qui propose des produits d’épargne : SCPI, assurance vie & fonds obligataires — annonce ce lundi 4 octobre avoir reçu la notation 5 étoiles MorningstarTM pour son fonds obligataire CORUM BEHY. Cette notation, la plus élevée de la grille MorningstarTM, valorise les résultats de CORUM BEHY par rapport aux fonds de sa catégorie — « Obligations européennes à haut rendement » composée de plus de 160 fonds comparables.

120 entreprises en portefeuille

Il s'agit du deuxième fonds CORUM — après le fonds obligataire Butler Credit opportunities (BCO) — à recevoir cette récompense. Lancé en juillet 2019, le fonds CORUM BEHY s’appuie sur une gestion active de son portefeuille d’obligations et une capacité à rapidement ajuster l’allocation du capital investi afin de rechercher une meilleure performance dans les périodes de hausse mais également de baisse de marché.

Son portefeuille constitué de 120 entreprises (en date du 31 août 2022) intervient dans des secteurs d’activité diversifiés : grande consommation, industrie, services, etc. CORUM BEHY participe à la réalisation de leurs projets, au travers du financement de leurs obligations. CORUM BEHY a toujours rempli son objectif, réaliser une meilleure performance annuelle que celle du marché européen des obligations à haut rendement.

Le fonds a réalisé en 2021 une troisième année consécutive de performance positive avec 4,27 % (contre 3,18 % pour le marché européen du haut rendement) malgré un contexte économique très incertain. En s’appuyant sur les performances passées, et en prenant en considération la gestion des risques, CORUM BEHY a été classé dans les 20 % des meilleurs fonds de sa catégorie. Ce classement se traduit ainsi par l’obtention de la distinction maximale 5 étoiles.

Saisir les opportunités

La Notation MorningstarTM globale est une évaluation quantitative mise à jour chaque mois. Elle constitue un jugement objectif. Cette notation est faite au niveau européen : les fonds reçoivent une notation sur 3, 5 et 10 ans, si leur historique le permet (CORUM BEHY ayant été distingué sur la période de 3 ans). Cette notation a notamment pour objectif d’aider les investisseurs à identifier les fonds les plus performants parmi les 10 000 disponibles en France.

« CORUM BEHY est un fonds qui évolue proche des réalités du terrain. Au fil de ses trois premières années, il a su démontrer sa capacité à encaisser les périodes de tensions pour offrir une meilleure performance que celle du marché européen des obligations à haut rendement. Cette notation valorise le travail de l’équipe et une stratégie que nous allons continuer à déployer pour saisir les opportunités à venir sur le marché », souligne Laurent Kenigswald, Responsable de l’expertise obligataire au sein du groupe CORUM.

Chiffres clés de CORUM BEHY

  • Performance 2021 : 4,27 % (du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021) ;
  • Performance 2021 du marché européen des obligations à haut rendement : 3,18 % ;
  • Épargne sous gestion : 53,98 M€ (au 31 août 2022) ;
  • Nombre d’entreprises financées : 120 (au 31 août 2022) ;
  • Plus de 15 ans de collaboration entre certains experts.

CORUM BEHY est un fonds obligataire à haut rendement (avec un caractère spéculatif comparé aux obligations d’État : recherche d’un rendement plus important contre un risque plus élevé) qui n’offre aucune garantie de performance et présente un risque de perte en capital. La valeur des placements et les rendements qu’il génère peuvent évoluer à la hausse et à la baisse. Les investissements constituant son patrimoine sont soumis au risque de marché, de défaut et, potentiellement, de change. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les méthodologies de classement sont disponibles auprès de MorningstarTM. La référence à une notation ne préjuge pas des performances futures.

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Muzinich & Co. finance des investissements dans deux sociétés françaises

Muzinich & Co. — société d'investissement privée — annonce ce mercredi 5 octobre fournir un financement pour l'acquisition par MBO & Co. d'une participation majoritaire dans LEN Medical et pour l'acquisition par Waterland Private Equity d'une participation dans Ipsilon en France. L'équipe dette privée française de Muzinich & Co. finance ainsi deux investissements récents en France par deux sociétés de private equity, MBO & Co. et Waterland Private Equity (Waterland).

Muzinich & Co. est une société de gestion d'actifs internationale à vocation institutionnelle, spécialisée dans le crédit aux entreprises publiques et privées. La société a été fondée à New York par George Muzinich en 1988 et est aujourd'hui présente à l’international avec 14 bureaux répartis sur trois continents. Elle compte plus de 240 employés répartis entre les États-Unis, l'Europe, l'Asie et l'Australie et gère environ 35 milliards de dollars d'actifs.

Deux financements récents

MBO & Co. a acquis une participation majoritaire dans LEN Medical, qui a été fondée en 1984 par deux cardiologues en tant qu'éditeur de presse médicale. La société est progressivement devenue une plateforme de communication médicale intégrée, qui aide les groupes pharmaceutiques à promouvoir leurs médicaments et à acquérir de nouveaux clients par le biais de cinq activités en ligne et hors ligne : diffusion numérique, marketing numérique, presse, communication d'influence et congrès.

Waterland a pris une participation dans Ipsilon. Fondée en 2001, c'est une société française de conseil en propriété intellectuelle (PI) de premier plan, fournissant aux grandes entreprises, aux PME, aux start-ups et au secteur public un large portefeuille de services couvrant tous les domaines de la propriété industrielle et intellectuelle ainsi que le suivi et la mise en œuvre de leur stratégie PI.

Développement des entreprises

« Nous sommes heureux de soutenir la croissance de LEN Medical et d'Ipsilon, qui sont tous deux des acteurs bien établis dans leurs secteurs respectifs et qui fournissent des services de pointe. De plus, Muzinich apprécie l'opportunité de contribuer aux investissements dans les stratégies « buy-and-build » des fonds de private equity, MBO & Co et Waterland », commente Alexandre Millarini, responsable de l’activité de Direct Lending en France.

« La plateforme de dette privée de Muzinich & Co. offre des financements flexibles et sur mesure pour soutenir le développement futur des entreprises, en particulier sur le marché des PME, un segment que nous estimons peu adressé », ajoute-il. Lancée en 2014, la plateforme de dette privée de Muzinich & Co est actuellement composée de 40 professionnels de l'investissement répartis sur 12 sites en Europe, aux États-Unis et en Asie.

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Sunny AM lance le fonds SUNNY OPPORTUNITÉS 2025

Afin de s'adapter aux opportunités actuelles sur le marché du crédit européen, Sunny AM lance le FCP SUNNY OPPORTUNITÉS 2025.

Le fonds met en œuvre une stratégie orientée dans l’investissement en produits de taux, consistant notamment à sélectionner et investir dans des obligations à moyen et long terme, avec pour objectif de les porter à leur terme, le portefeuille obligataire ayant donc une faible rotation.

L'objectif du fonds

L’objectif du fonds vise à obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale à 3,5% sur un horizon de placement d’environ 3,5 ans. Cet objectif de gestion est fondé sur l’hypothèse d’une détention des parts du Fonds sur toute la durée de placement recommandée, et sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion à la date du lancement du Fonds.

https://youtu.be/CsltDClKqUM
Source : Sunny Asset Management

[Cet objectif pourrait ne pas être atteint si les risques de défaut ou de dégradation de la notation d’un ou plusieurs des émetteurs présents en portefeuille, ou de l’impact du coût de réinvestissement des titres à maturité se matérialisaient de manière plus importante que prévue.]

Le Fonds cherche à optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille à l’échéance du 31 décembre 2025 et à sélectionner les émetteurs présentant la probabilité de défaut la moins importante eu égard au rendement apporté et à l’analyse fondamentale des différents facteurs de risque inhérents à ceux-ci. Le fonds est ouvert à la souscription jusqu’au 30 novembre 2022.

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Assurance vie : Hedios Patrimoine lance H Performance 44

Hedios Patrimoine — courtier en assurance et conseiller en investissements financiers — annonce ce lundi 2 mai le lancement de H Performance 44, dans le cadre du contrat d’assurance vie Hedios Life référencé au sein des contrats Vie Plus (Suravenir). Les souscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 30 juin 2022.

Objectif 40 % de gain dès la première année

Ce placement offre une possibilité de remboursement anticipé automatique tous les ans, sur la base de 137 % du capital initial, augmenté d'un gain de 3 % par année écoulée — hors frais liés au cadre d’investissement et avant prélèvements sociaux et fiscalité. Ceci dès lors que l'indice de référence Euro iStoxx 50 Equal Weight NR Decrement 5 % atteint une hausse de 10 % minimum par rapport à son niveau initial.

S'il n'y a pas de remboursement anticipé automatique, le capital est protégé à l’issue de la durée maximale de 12 ans, jusqu'à 30 % de baisse de l’Indice de référence. Par ailleurs, le placement H Performance 44 inclut une possibilité de délivrer un gain de 40 % dès la première année, en cas de hausse de 10 % minimum de l'indice de référence.

Spécialiste des placements structurés

Depuis 12 ans, Hedios Patrimoine est spécialiste des placements structurés avec plus de 300 M€ collectés sur ses Gammes H. Depuis leur création en 2009, les Gammes H comptent 88 supports sur 108 déjà remboursés au 30 avril 2022, avec une moyenne de rémunération nette de tous frais de 9,25 % par an (hypothèse des frais liés d'investissement de 0,60 % par an et avant prélèvements sociaux et fiscalité) et une durée moyenne de détention de 2 ans.

Les supports Gammes H non encore remboursés bénéficient à leur échéance d'une protection conditionnelle du capital investi en cas de baisse limitée de leur Indice de référence. Toutefois, ils demeurent exposés à un risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie et à leur échéance. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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Courtage en crédit immobilier : Finspot lance le mouvement collaboratif Oleen

La plateforme Finspot — société mère de Pretto — annonce ce jeudi 7 avril le lancement d'Oleen, un mouvement collaboratif de courtage en crédit immobilier. Ce mouvement s’appuie sur la puissance de la plateforme Finspot, qui a permis l'essort de Pretto sur le web en moins de 5 ans. Objectif, répondre aux attentes et pratiques des courtiers en crédit immobilier comme à celles des emprunteurs.

Marché du courtage en mutation

En 2022, l'univers du courtage est confronté à de nouveaux défis : transposition de réglementations européennes, concentration des acteurs bancaires, nouveaux entrants, complexité de la conjoncture, interrogations sur le pouvoir d’achat, évolutions permanentes des politiques bancaires et des modes de collaboration, etc. Les professionnels du secteur du courtage « aspirent à une transformation des pratiques et des organisations », estime Finspot.

« Nous constatons une forte aspiration à plus d’autonomie et de souplesse, des relations d’affaires plus partenariales et équilibrées et la volonté d’exercer avec un haut niveau d’exigence professionnelleC’est pourquoi nous avons élaboré un dispositif novateur, pensé pour répondre aux attentes de ces professionnels tout comme à celles de nos partenaires bancaires en mettant l’emprunteur et le courtier au cœur de la réflexion », indique Laurent Desmas, senior Vice-Président de Finspot en charge de Oleen.

Les courtiers bénéficieront de l’infrastructure et des fonctionnalités de Finspot. Ils accèderont à de nombreux outils facilitateurs et sécurisants, tels qu’un simulateur de prêt ultra rapide et ultra personnalisable, un outil sur-mesure incluant l’accès en temps réel aux meilleurs taux du marché, une aide au positionnement concurrentiel ou encore l’évaluation en ligne d’un projet immobilier. Objectif, leur garantir un gain de temps et de qualité, afin de consacrer davantage de temps à leurs clients et prospects ainsi qu'à la formation.

Programme de Mentoring

Les courtiers qui rejoignent le mouvement collaboratif Oleen peuvent s’engager dans une démarche de mentoring. Objectif, favoriser l’approche Oleen, l’appropriation de sa philosophie, de ses valeurs, de son code de déontologie et de celui de la profession. Chaque mandataire pourra devenir mentor pour accompagner ses pairs.

Ce rôle permet de faciliter l’intégration, identifier et répondre aux besoins des filleuls, partager les bonnes pratiques pour faciliter le développement de leur activité et l’atteinte des objectifs qu’il se seront fixés — ceci dans un esprit de soutien bienveillant. Cette démarche est organisée en 5 niveaux d’accompagnement soumis à certification.

Le modèle d’Oleen « répond aux tendances clés du marché en alliant le courtage local et indépendant à une puissante solution technologique de dimension nationale tout en répondant parfaitement aux nouvelles attentes des professionnels », indique Finspot dans son communiqué. La plateforme prévoit une croissance maîtrisée, dans l'objectif de devenir en 2025 une tête de pont du courtage en immobilier en France.

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Impact social : PATRIZIA lance le fonds Sustainable Communities

PATRIZIA Global Partners (PATRIZIA) — spécialiste de la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale — annonce ce mercredi 2 février le lancement son nouveau fonds à impact « PATRIZIA Sustainable Communities I SCSp-RAIF » (« PATRIZIA Sustainable Communities »). Il s’agit du premier produit PATRIZIA 100 % dédié à l’investissement à impact, créé dans le cadre de l’engagement stratégique de PATRIZIA à significativement accélérer son activité d’investissement à impact.

Créer des communautés durables

Le fonds a pour objectif de créer des « communautés durables » à travers la mise sur le marché de milliers de logements abordables, y compris des logements sociaux ou des infrastructures sociales supplémentaires telles que des établissements publics (bibliothèques, crèches et centres de soins de santé) à destination des communautés insuffisamment desservies dans et autour de 25 grandes villes européennes. 

C’est l’engagement dans la livraison de logements destinés à des travailleurs clés dont les revenus ne leur permettent pas de vivre à proximité de leur lieu de travail et aux personnes inscrites sur liste d'attente pour un logement social, qui fait du PATRIZIA Sustainable Communities un fonds à impact. Il favorisera également l'inclusion sociale, stimulera la connectivité et permettra une réduction de l'empreinte carbone des communautés cibles, tout en visant des rendements attractifs.

Des études récentes ont mis en lumière un besoin croissant de logements plus abordables et d'une plus grande inclusion sociale dans toute l’Europe. Les recherches académiques estiment que le coût du logement représenterait une charge excessive pour 80 millions de citoyens européens et que 75 millions d’entre eux seraient socialement isolés.

S'engager dans l'impact investing

« En tant que fonds, PATRIZIA Sustainable Communities respecte à la fois les objectifs d’investissement durable, mais aussi ses strictes exigences de divulgation de l'article 9 du SFDR. Le Fonds qui est également en ligne avec les objectifs de développement durable de l'ONU, offre un double rendement aux investisseurs. D’un côté, le rendement financier est ajusté au risque, et de l’autre, des résultats positifs mesurables en termes sociaux et environnementaux », déclare Mathieu Elshout, Chairman du Fonds et Responsable du développement durable et de l’impact investing chez PATRIZIA.

« Il s’agit d’une époque exaltante pour s’engager dans l'impact investing, un secteur qui croît de manière fulgurante. Avec le soutien de nos clients et grâce à nos 38 années d'expertise dans la construction d'infrastructures sociales et de communautés durables, PATRIZIA ambitionne de devenir un investisseur à impact de premier plan dans le secteur des actifs réels au niveau mondial. L’investissement à impact devra représenter une part importante de ses actifs sous gestion d'ici 2035 », ajoute-il. À la clôture de la première levée de fonds, qui a eu lieu fin 2021, deux fonds de pension danois, AP Pension et PKA, ont apporté 125 M€ de capitaux pour finaliser une première transaction. 

290 logements sociaux à livrer

« Pour un fonctionnement efficace et durable des villes, les gens de tous âges et de tous niveaux de revenus doivent pouvoir trouver un endroit où se loger, travailler et accéder aux services de loisirs, d'éducation et de santé dans des délais raisonnables. Grâce aux engagements d'AP Pension et de PKA, nous sommes désormais prêts à lancer notre premier projet d'investissement à Dublin en Irlande, où plus de 60 000 personnes sont sur liste d'attente des logements sociaux et où le coût du logement représente un problème majeur », commente Marleen Bikker-Bekkers, Manager du fonds PATRIZIA Sustainable Communities.

« Pour ce premier projet, nous livrerons 290 logements sociaux dont l’objectif sera d’améliorer la qualité de vie des résidents à travers le sentiment d’appartenance à une communauté dynamique. Les appartements seront conçus conformément aux standards environnementaux les plus exigeants en immobilier. C'est un excellent début pour notre fonds et pour notre ambition de construire des communautés durables et attractives où les locataires se sentent inclus et connectés. Nous sommes actuellement en pourparlers avec d’autres investisseurs internationaux qui pourraient suivre l’exemple d'AP Pension et de PKA et participer à notre projet de levée de fonds. Nous visons les 500 M€ afin d’étendre notre impact durable dans de nombreuses villes européennes », ajoute-il.

Développement du secteur immobilier

« Nous sommes très heureux de pérenniser la collaboration d’investissement de longue date avec PATRIZIA, animés par notre passion commune d’avoir un impact environnemental et social positif. Ce fonds représente une excellente opportunité de poursuivre notre travail sur notre objectif commun de créer et d’investir dans des logements durables à travers l'Europe, tout en assurant à nos membres de bons rendements financiers », commente Nikolaj Stampe, Directeur Immobilier de PKA.

« Grâce à notre investissement dans PATRIZIA Sustainable Communities, nous pouvons donner aux personnes qui travaillent dur la possibilité de vivre dans des logements agréables et durables dans les villes voisines de leur lieu de travail. Nous percevons ce fonds comme un moyen d’influencer de manière positive le développement d’un secteur immobilier et de la construction durables. Nous poursuivons ces mêmes objectifs ambitieux via nos propres programmes en cours de développement au Danemark. Seulement ici, nous les déclinons sur une stratégie paneuropéenne », ajoute Peter Olsson, CEO d'AP Property, société immobilière d'AP Pension.

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Serris REIM acquiert 7 locaux d’activités en région d’une superficie de 7 247 mètres carrés

Serris REIM — société de gestion d’actifs patrimoniaux, spécialisée dans l’investissement immobilier paneuropéen — annonce ce mardi 4 octobre l’acquisition d’un portefeuille de sept locaux d’activités. Les actifs immobiliers concernés se répartissent entre les régions Aquitaine, Bretagne, Centre Val de Loire et Grand Est. 

L'ensemble des actifs développent une surface totale de 7 247 m². Ils sont occupés par des locataires de premier rang : Larivière, Seigneurie Gauthier, Point P et Frans Bonhomme. Cette opération représente un volume de 6,5 millions d'euros et offre une rentabilité acte en mains autour des 6,75 %.

Serris REIM acquiert 7 locaux d’activités en région d’une superficie de 7 247 mètres carrés
Serris REIM acquiert 7 locaux d’activités en région
Source : Serris REIM

ADN historique de Serris REIM

« Une acquisition de plus pour Serris REIM alliant dilution du risque, contreparties locatives solides et taux compétitif », déclare Anne-Catherine Hellmann, gérante de Serris REIM. Bien que de plus en plus présent en Ile-de-France et à l’étranger, Serris REIM renoue par cette acquisition avec son ADN historique d’investisseur majeur en Régions. 

Serris REIM était accompagnée par l’étude AFFIDAVIT NOTAIRES représentée par Me Alexandre Leroy-Pélissier et Me Claire Bojko. Le dossier a été apporté par les équipes de Phillipe Chabasse pour Tourny Meyer Rennes. Serris REIM rappelle que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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Trophées de la Finance Responsable 2022 : DNCA Finance reçoit le prix du « Meilleur Espoir Action Zone Euro »

DNCA Finance — société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers — a annoncé ce mercredi 28 septembre avoir reçu le prix du « Meilleur Espoir Action Zone Euro » pour son fonds DNCA Invest Beyond Climate, lors de la troisième édition des Trophées de la Finance Responsable 2022. L'événement était organisé par Investissement Conseils. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le lundi 26 septembre 2022, aux Salons Hoche à Paris.

DNCA Invest Beyond Climate est un fonds actions européennes labellisé ISR (Investissement socialement responsable) et conforme aux normes de l'article 9 de la règlementation SFDR. Il est accessible en assurance vie et PEA. Ce véhicule permet d'investir dans la transition bas carbone pour répondre aux objectifs climats des Accords de Paris. La gestion du fonds est confiée à Léa Dunand Chatellet, Romain Avice et Matthieu Belondrade, CFA.

Trophées de la Finance Responsable 2022 : DNCA Finance reçoit le prix du « Meilleur Espoir Action Zone Euro »
Romain Avice, Gérant, Responsable adjoint du Pôle « Investissement Responsable » reçoit le prix.
Source : DNCA Finance

Trophées de la Finance Responsable

Les Trophées de la Finance Responsable visent à mettre en valeur les sociétés de gestion qui mettent au cœur de leur approche les considérations ESG-ISR. Objectif, être un point de repère pour les investisseurs et leurs conseillers. Cette année, la participation s'est également ouverte aux fonds SCPI, OPCI et FIA immobilier. Le jury — composé de professionnels reconnus — est présidé par Benoît Descamps, rédacteur en chef du magazine Investissement Conseils.

Les Trophées de la Finance Responsable ont pour objectif de :

  • réunir les société de gestion de portefeuille incontournables en matière d’ESG-ISR ;
  • promouvoir les véhicules d'investissement durable ;
  • récompenser les produits pour leur démarche ISR et leurs performances ;
  • accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs préconisations ;
  • aider les investisseurs particuliers à sélectionner les fonds appropriés.
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Capital-développement : Neuberger Berman lance un nouvel ELTIF

Neuberger Berman — société de gestion indépendante — annonce ce mardi 1er février le lancement de son deuxième ELTIF de co-investissements en Private Equity (European Long Term Investment Fund - ELTIF II) après le succès de son premier ELTIF lancé l’année dernière. L’offre de Neuberger Berman favorise l'accessibilité de l’investissement en Private Equity aux investisseurs professionnels et particuliers ainsi qu’à leurs conseillers. Pour les investisseurs du premier closing, Neuberger Berman réduit de 25 % les frais de gestion sur la première année.

Investir à partir de 25 000 euros

Le fonds Neuberger Berman ELTIF I a levé un total de 149,2 M€ (169 M$) au cours de la période de souscription de six mois à compter de son lancement en mai. Au 31 décembre, il avait déjà investi dans 12 entreprises, soulignant l’intérêt des investisseurs pour ce segment qui était auparavant difficile d'accès pour les particuliers. Le fonds ELTIF II propose un investissement minimum attractif à partir de 25 000 euros pour les investisseurs européens.

La période initiale prévue pour ce fonds est de 8 ans. Le fonds investira sur un ensemble de stratégies de Private Equity, principalement dans des buyouts et, de manière opportuniste, dans des situations spéciales telles que le growth capital et le crédit. Les investissements directs dans les entreprises se feront principalement en Amérique du Nord et en Europe, ainsi qu'en Asie et en Amérique latine dans une moindre mesure.

Diversification des investissements

« Le NB Direct Private Equity Fund 2022 ELTIF investira dans diverses opérations, tant dans de nouveaux deals que dans des entreprises déjà présentes dans le portefeuille des principales sociétés de Private Equity. Le fonds ne sera pas limité en ce qui concerne les types d'industries, de secteurs, de sociétés, ou de régions géographiques dans lesquels il pourra investir », explique José Luis González Pastor, Managing Director chez Neuberger Berman.

L'ELTIF II s'appuiera sur l'expertise de l'équipe de Private Equity de Neuberger Berman, plusieurs fois récompensée, qui emploie plus de 245 professionnels des marchés privés sur neuf sites à travers le monde. La société gère des actifs non cotés depuis plus de 30 ans et son modèle intégré d'investissements primaires et secondaires dans des fonds et en direct améliore le flux de transactions, les capacités de due diligence ainsi que les relations avec les GPs.

Rendre le Private Equity accessible

« Le Private Equity peut présenter de nombreuses barrières à l'entrée, mais notre objectif est de les faire tomber en donnant aux investisseurs l'accès à une diversification appropriée, à une longue duration et à une due diligence approfondie. Le lancement de ce deuxième fonds est un véritable exemple de la solidité de notre plateforme, et une étape importante pour rendre le Private Equity accessible aux investisseurs particuliers conseillés, avec des minimums d’investissement peu élevés dans toute l'Europe », ajoute José Luis González Pastor.

« L'investissement en Private Equity permet aux investisseurs de bénéficier d'une véritable diversification et de caractéristiques de rendement à long terme. En tant que société de gestion, nous soulignons depuis de nombreuses années la nécessité de rendre cette classe d'actifs plus accessible à un plus grand nombre d'investisseurs », souligne José Cosio, Responsable des Banques Privées et Intermédiaires (hors USA).

« Alors que cette classe d'actifs joue déjà un rôle important pour la plupart des investisseurs institutionnels, ces fonds que nous avons lancés sont un moyen d'obtenir une exposition à un facteur important de rendement et de différenciation des risques. L’intérêt pour ce type d'investissement est croissant, comme nous l'avons constaté avec ELTIF I au cours de l'année dernière. Nous pensons que ce nouveau fonds rend l'investissement en Private Equity accessible aux investisseurs qui souhaitent disposer d’une solution simple sur une base annuelle », ajoute-il.

Avant d'investir dans un ELTIF

Il est conseillé aux investisseurs de n'investir qu'une petite partie de leur portefeuille d'investissement global dans un ELTIF. Un ELTIF est un investissement illiquide à long terme, avec une souscription initiale de huit ans à compter de sa date de clôture finale, qui peut être prolongée par le conseil d'administration pour une durée maximale de trois ans. Ce fonds est un investissement à capital fixe. Les investisseurs n'ont aucun droit de rachat et la période de détention du fonds est fixée jusqu'à la fin de la durée de vie du fonds.

Les investisseurs doivent noter qu'en effectuant un investissement, ils détiennent des parts du fonds, et non les actifs sous-jacents. Les investisseurs potentiels doivent être conscients qu'un investissement dans le fonds implique un degré de risque qui ne convient qu'aux investisseurs qui ont la sophistication et l'expertise financière pour évaluer les mérites et les risques d'un investissement dans le fonds, et pour lesquels le fonds ne représente pas un programme d'investissement complet.

Un investissement ne doit être envisagé que par des personnes qui peuvent se permettre de perdre la totalité de leur investissement. Il ne peut y avoir aucune assurance ou garantie que les objectifs du fonds seront atteints ou que les investisseurs recevront un quelconque retour sur leurs investissements dans le fonds.

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Lombard Odier Investment Managers lance la stratégie Fallen Angels Recovery

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — division de gestion d’actifs de Lombard Odier, banque privée fondée en 1796 — annonce ce mardi 11 janvier élargir sa gamme de produits obligataires. LOIM lance Fallen Angels Recovery, une stratégie axée sur les convictions les plus fortes, qui investissent dans des entreprises dont la note de crédit a baissé mais qui présentent de solides perspectives de reprise et dont la valorisation est attrayante.

Phénomène des « anges déchus »

La stratégie Fallen Angels Recovery a été lancée le 31 décembre 2021. Son encours sous gestion s'élève actuellement à 86 M$. Une stratégie axée sur la recherche qui exploite « les conditions idéales du crédit » afin de dégager des rendements corrigés du risque tout au long du cycle (« through the cycle ») pour les investisseurs.

Les « anges déchus » sont des émissions obligataires dont la note a été abaissée de « investment grade » à « haut rendement », mais qui sont fortement sous-évaluées par rapport aux autres titres de la même tranche. Selon une approche axée sur les convictions les plus fortes et sur la recherche, la stratégie Fallen Angels Recovery propose aux investisseurs des rendements corrigés du risque tout au long du cycle (« through the cycle »). Elle offre également une forte exposition à la reprise, tout en limitant l'exposition aux ventes massives.

La stratégie tire parti des recherches de pointe menées par LOIM sur le phénomène des anges déchus, qui, depuis seize ans, dégagent des rendements systématiquement supérieurs. En effet, sur cette période, les anges déchus affichent les rendements les plus élevés parmi toutes les tranches de notation, tant en termes de performance totale que de rendement excédentaire.

Opportunités d'investissement

L'approche d'investissement de la stratégie combine une gestion des composantes alpha et bêta pour atténuer les risques et les pertes, tout en exploitant les opportunités bottom-up. Le portefeuille compte une centaine positions, dont environ 90 % sont notées BB. Les titres sont choisis en fonction d'une analyse fondamentale des émetteurs et des critères de soutenabilité est intégrés tout au long du processus d'investissement. 

La stratégie Fallen Angels Recovery est supervisée par Yannik Zufferey, CIO for Fixed Income, et gérée par Ashton Parker, Lead Portfolio Manager et Head of Credit Research. Tous deux sont soutenus par une équipe d'investissement dédiée formée par Jérôme Collet, Anando Maitra et Denise Yung.

« Notre stratégie Fallen Angels Recovery offre une opportunité d'investissement tout aussi attrayante. La performance historique des anges déchus par rapport à d'autres segments du crédit d'entreprise est extrêmement prometteuse. Notre équipe d'investissement, qui combine une analyse fondamentale du crédit, des capacités systématiques et une grande expérience du crédit crossover, œuvre afin d'exploiter ces opportunités et de générer des rendements attrayants pour nos clients », déclare Yannik Zufferey, CIO, Fixed Income chez LOIM.

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