Les gouvernances du Groupe PERIAL et de la société de gestion PERIAL Asset Management évoluent

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le groupe, présidé par Éric Cosserat, amorce son nouveau plan stratégique et renforce les organes de gouvernance des entités qui le composent au 1er janvier 2024. Côté société de gestion, l’ambition est de poursuivre le développement des relations avec les investisseurs, enrichir sa gamme de produits d’investissement et renforcer ses ambitions sur les critères ESG et en matière d’innovation. Pour réussir ce nouveau plan ambitieux, l’accent sera également mis sur l’optimisation de l’efficacité opérationnelle et la transversalité.

Ainsi, le fund management réintègre le Comité de Direction de PERIAL Asset Management et la RSE y est désormais représentée. Depuis 2009 et le lancement de PfO2, la première SCPI à avoir placé les efforts environnementaux au centre de sa gestion, le développement durable est au cœur de la stratégie de PERIAL AM : la société de gestion a depuis déployé d’ambitieux objectifs d’amélioration des critères ESG sur l’ensemble de ses fonds. Avec la labélisation ISR de la SCPI Pf Hospitalité Europe au mois de décembre dernier, la petite dernière de la gamme, l’ensemble des SCPI et SCI gérées par PERIAL AM est désormais labélisé ISR, avec une volonté d’aller plus loin, en faisant notamment encore évoluer les stratégies de certains de nos fonds dès 2024.

Deux Directeurs nommés au Comité de Direction de PERIAL AM :

Anne-Claire Barberi, Directrice RSE et Innovation de PERIAL AM, est Ingénieure diplômée de l’ESTP (Paris) et titulaire d’un Master of Science à l’UCLA (Los Angeles), membre de la RICS. Anne-Claire Barberi a commencé
sa carrière en 2010 en tant que consultante dans le secteur de l’ingénierie informatique, en travaillant notamment au sein du ministère des Affaires étrangères. Elle rejoint en 2013 le secteur de l’immobilier et le cabinet de
conseil ARP-Astrance à Paris. Anne-Claire a rejoint le Groupe PERIAL en 2019.

Rémi Juzanx, Directeur du Fund Management de PERIAL AM, est diplômé du Programme Grande Ecole de l’ESSEC, et dispose de plus 12 ans d’expérience dans l’immobilier dont 8 ans au sein des foncières UnibailRodamco et Klépierre. Il a également occupé le poste de Directeur Fonds et Investissements Résidentiel au sein de Paref Gestion avant de rejoindre le PERIAL AM en 2022.

Le Comité de Direction de PERIAL AM est désormais composé de 11 membres aux expertises complémentaires pour orienter et piloter la stratégie de la société de gestion.

Deux arrivées aux Comité Exécutif du Groupe PERIAL :

A l’échelle du Groupe PERIAL, le Comité Exécutif composé de 5 membres a également évolué au 1er janvier.
Le Comité Exécutif, qu’avait déjà rejoint Vincent Lamotte en novembre 2023 en tant que Directeur Finances et de la stratégie des fonds du groupe PERIAL, a également été renforcé début 2024 par la nomination de Laetitia Bernier, Directrice Commerciale & Marketing du groupe PERIAL.

Spécialiste du marketing direct et digital appliqué aux services financiers, Laetitia Bernier a commencé sa carrière
dans des agences marketing (Proximity BBDO, Rapp…). En 2007, elle intègre Crédit agricole Consumer Finance, puis rejoint en 2015 Corum Asset Management comme directrice marketing. Elle intègre le groupe PERIAL en 2018 comme Directrice Marketing et Digital, puis Directrice commerciale et marketing depuis 2022.

« Dans un univers où l’épargne et l’immobilier sont en phase de réajustement, les SCPI restent des solutions d’investissement pertinentes et permettent de répondre à des besoins spécifiques : des revenus réguliers et une capacité à lisser les cycles immobiliers sur un horizon long terme. Et ce sont ces deux critères que recherchent en priorité nos investisseurs en SCPI » explique Vincent Lamotte, Directeur Finances et de la stratégie des fonds du groupe PERIAL. « Par ailleurs, le cycle actuel du marché de l’immobilier offre de belles opportunités à PERIAL Investment & Development, notre activité de value-add, et de nouvelles perspectives pour concevoir et proposer des solutions d’investissements innovantes à nos clients ».

« Avec des fonds opportunistes (PfO) ou structurés autour de thématiques porteuses à moyen et long terme comme la dynamique immobilière du Grand Paris Express (Pf Grand Paris), la sobriété immobilière (PfO2) ou les besoins démographiques des métropoles européennes (Pf Hospitalité Europe), PERIAL Asset Management offre des solutions pertinentes à celles et ceux qui ont identifié une fenêtre d’investissement intéressante, dans une période de cycle immobilier basse », détaille Laetitia Bernier, Directrice Commerciale & Marketing du groupe PERIAL.

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Laetitia Bernier – Perial AM : revenus des SCPI, « nous organisons une grande campagne fiscale »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
La période de déclaration fiscale en ligne court jusqu'au 8 juin prochain (en fonction de la zone de résidence). Comment déclarer les revenus issus des loyers perçus par les SCPI ? Laetitia Bernier, Directrice commerciale et marketing chez Perial AM, répond en exclusivité aux questions du Courrier Financier.
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Laetitia Bernier – Perial AM : « Près de 95 % de notre patrimoine immobilier est labellisé ISR »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Perial Asset Management (Perial AM) partage ses perspectives à l'occasion de la Convention ANACOFI 2023. Comment le gérant fait-il pivoter son patrimoine immobilier vers l'ESG ? Quelles stratégies concrètes Perial AM déploie-t-il en 2023 pour développer l'immobilier durable ?
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Laetitia Bernier – Perial AM : immobilier, « nos investissements s’inscrivent dans une grille ESG »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pour le T4 2022, Perial Asset Management (Perial AM) fait le bilan de son activité. Comment le gérant poursuit-il sa stratégie de diversification avec la SCPI PFO ? Comment la SCI Perial Euro Carbone poursuit-elle son développement deux ans après son lancement ?
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Laetitia Bernier – Perial AM : SCI Perial Euro Carbone, « nous associons ISR et performances »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pour le premier trimestre 2022, Perial Asset Management (Perial AM) revient sur sa gamme de fonds labellisée ISR. Comment la SCI Perial Euro Carbone s'inscrit-elle dans cette stratégie ? Qu'en est-il de la SCPI PFO, véhicule d'investissement historique de Perial AM ?
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