Label ISR : Lifento l’obtient pour son fonds Lifento Care II

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lifento — société de gestion pure player de l’immobilier de santé — annonce ce jeudi 16 novembre l'obtention de la certification ISR pour son fonds Lifento Care II. Après la labellisation en 2022 de l'ensemble de ses fonds en portefeuille (Lifento Care et Lifento Care Pan-European), la labellisation du nouveau millésime evergreen de Lifento conforte sa démarche responsable.

Au 30 septembre 2023, la société de gestion Lifento gère 350 M€ d’actifs immobiliers à travers ses trois fonds d’investissement : Lifento Care, Lifento Care II et Lifento Care Pan-European. L’AFNOR est l'organisme certificateur ISR du fonds Lifento Care II.

45 critères ESG

Lancé en 2022, Lifento Care II est un fonds ouvert à destination des investisseurs professionnels et constitué sous forme de société civile (SC) à capital variable. Ce fonds vise l'acquisition d'une trentaine d'actifs de santé diversifiés (cliniques, centres de santé, Ehpad, etc.) majoritairement en France mais également en Belgique — représentant une cible de 20 % du portefeuille.

La labellisation ISR de Lifento Care II s’inscrit dans une démarche plus globale de la société de gestion spécialisée en immobilier de santé et vient renforcer sa stratégie d’investissement responsable. La certification ISR du fonds Lifento Care II repose sur une grille d’évaluation de 45 critères ESG, répartis de la façon suivante : 40 % orienté sur le Social, 36 % centrés sur l’Environnement et 24% sur la Gouvernance.

Stratégie durable

Des objectifs ambitieux ont été définis sur ces critères, notamment : la performance énergétique des actifs, le confort et les services proposés aux occupants et au personnel, la transparence des opérateurs, et des indicateurs de la qualité des soins tels que le taux de satisfaction patients et le taux d’encadrement.

« Après la labellisation en 2022 de l'ensemble de nos fonds, cette nouvelle certification ISR atteste de notre stratégie durable et de notre engagement envers une démarche responsable, soulignant ainsi notre volonté d'allier performance financière et impact sociétal positif dans le secteur de l'immobilier de santé », détaille Alfred de Crépy, Directeur de la Gestion chez Lifento.

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Label ISR : BlueIMvest l’obtient pour son fonds d’investissement Blue One

La Rédaction
Le Courrier Financier

Pour cette rentrée 2023, BlueIMvest — société de gestion franco-allemande, spécialiste de l’investissement et de la gestion d’actifs immobiliers — annonce ce mardi 29 août la labellisation ISR de son fonds « Blue One ». Objectif de ce label, placer l’épargne des investisseurs dans un monde plus responsable — avec par exemple un suivi annuel de la consommation énergétique des bâtiments, le bien-être de ses occupants ou encore la promotion de la biodiversité.

BlueIMvest a lancé le fonds « Blue One » en 2020. Ce véhicule est dédié aux investisseurs institutionnels qui souhaitent profiter des opportunités immobilières qu’offre le marché allemand. Ce fonds suit une stratégie Core+ diversifiée. Il vise plus spécifiquement des actifs de bureaux dans des villes du Top 10, avec des centres-villes dynamiques et une politique de redéveloppement urbain qui permet de s’adapter aux nouveaux enjeux climatiques.

Stratégie RSE 2021-2025

« La certification ISR de notre fonds Blue One est une étape supplémentaire structurante qui positionne BlueIMvest comme un acteur économique engagé et responsable. Il contribue également pleinement à notre objectif de concilier des performances financières élevées avec une création de valeur durable », déclare Raphaël Colombu, Managing Partner chez BlueIMvest.

BlueIMvest s’inscrit dans une démarche portée par le Groupe Duval, principal actionnaire de la société de gestion, qui a mis en place une stratégie RSE 2021-2025. Celle-ci repose sur cinq piliers : une gouvernance éthique et responsable, un employeur engagé aux côtés de ses collaborateurs, un groupe respectueux de l’environnement, un acteur à forte présence régionale et enfin un groupe tourné vers l’innovation et l’impact. Le fonds Blue One a été accompagné par le cabinet de conseil & stratégie ESG Wild Trees.

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Label ISR : Lazard Frères Gestion l’obtient pour deux de ses fonds

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lazard Frères Gestion — société de gestion d’actifs du groupe Lazard en France — annonce ce lundi 10 juillet poursuivre la labellisation de sa gamme de fonds. Le label ISR a été décerné à deux nouveaux fonds classés « Article 9 » SFDR :

  • Lazard Global Green Bonds Opportunities est un fonds obligataire lancé le 30 septembre 2022 et géré activement, totalisant 57 M€ d’encours sous gestion au 30 juin 2023. Il est investi à plus de 90 % en obligations vertes. Le fonds peut investir dans de nombreux segments de marché : dettes souveraines vertes, titres corporate Investment Grade ou High Yield, dettes « Cocos » Green ou durables, ces dernières sont néanmoins limitées à 10% de l'actif net du portefeuille. Le fonds est flexible dans la gestion de sa sensibilité aux taux, celle-ci pouvant varier de -3 à +12.
  • Lazard Human Capital est un fonds d’actions internationales créé le 31 août 2022 et géré activement, totalisant 30 M€ d’encours sous gestion au 30 juin 2023. Il est investi en priorité sur le segment des « Larges Caps ». II a pour objectif d’obtenir sur la durée de placement recommandée de cinq ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence MSCI World des marchés développés en investissant dans des entreprises qui apportent des solutions aux enjeux du développement durable. Les sociétés du portefeuille sont ainsi présélectionnées en fonction de leur capacité à fidéliser leurs salariés, à les former, à leur offrir une bonne couverture sociale et un cadre favorable à leur épanouissement.

Développer l'investissement durable

En parallèle, Lazard Human Capital a obtenu le label « Towards Sustainability » soutenu par Febelfin, la fédération belge du secteur financier. Ce dernier certifie que le fonds est géré selon une approche durable en mettant l’accent sur la transparence, l’analyse ESG et des exclusions à la fois sur le charbon et les énergies fossiles non conventionnelles.

La labellisation de ces deux fonds témoigne de l’engagement sans cesse croissant de Lazard Frères Gestion envers l’investissement responsable et la création de valeur à long terme. La société gère désormais 16 OPC bénéficiant du label ISR, dont 8 fonds actions, 6 fonds obligataires et 2 fonds diversifiés, représentant un encours cumulé de 7,7 Mds€ à fin juin 2023.

Les équipes de gestion actions, taux et multi-classes sont engagées à poursuivre leur soutien actif à la recherche et au développement de stratégies d’investissement novatrices axées sur des thématiques environnementales et sociales. Elles investissent dans des établissements ayant saisi les enjeux d’avenir, dès lors moins risqués et offrant de meilleures perspectives à long terme. Cette approche permet ainsi de construire un cercle vertueux pour les entreprises, les investisseurs et l’ensemble de la société.

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Léa Dunand-Chatellet -DNCA Finance : gestion ISR, « les gérants doivent connaître les entreprises »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En 2023, DNCA Finance revient sur les enjeux d'une gestion de conviction en investissement socialement responsable (ISR). Sur quels fondamentaux la gestion ISR repose-t-elle ? Comment adresser les risques associés, notamment en termes de controverse ESG pour les entreprises ?
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Refonte du Label ISR : des contraintes renforcées pour la gestion durable

Sabrine Aouida
WeeFin
La refonte du label ISR (Investissement Socialement Responsable) fait l’objet d’une consultation de place jusqu’à ce mercredi 31 mai. Sa nouvelle mouture est attendue pour fin septembre. Face à de nouvelles contraintes, l’offre risque de se polariser entre des fonds ESG (Environnement, Social, Gouvernance) « plus que parfaits » et des fonds articles 8 qui ne répondront plus aux critères de l’investissement ISR. Le point avec Sabrine Aouida, Head of ESG Expertise de WeeFin.
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SCPI PFO : Perial AM annonce avoir obtenu le label ISR

La Rédaction
Le Courrier Financier

Perial Asset Management (Perial AM) — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce jeudi 23 février l’obtention du label ISR par sa SCPI PFO. Créé en 1998, ce fonds offre une double diversification aux épargnants, à la fois géographique et typologique. Sa stratégie de gestion responsable vise à optimiser la résilience des immeubles face aux changements climatiques. Après PFO2, PF Grand Paris, et la SCI Perial Euro Carbone, il s’agit du quatrième fonds géré par Perial AM à obtenir le label.

« La labélisation ISR de la SCPI PFO est une nouvelle étape franchie dans le cadre de notre ambitieux objectif qui vise à atteindre une gamme 100 % labellisée. Travailler sur la résilience climatique des immeubles que nous gérons doit permettre à la SCPI, et à l’ensemble de la gamme, d’anticiper les évolutions futures de notre marché. A l’échelle du groupe, cette démarche prolonge notre Raison d’Etre et nous propulse dans l’épargne et dans l’immobilier responsables que nous contribuons à inventer », explique Eric Cosserat, Président de Perial AM.

Deux axes de diversification  

La SCPI PFO vise la diversification de son patrimoine au travers de deux axes : 

  • une diversification typologique en investissant au-delà du bureau, dans d’autres typologies immobilières dont l’exploitation est corrélée à d'autres cycles économiques. Ainsi, le patrimoine de la SCPI est investi dans de l’immobilier d’accueil, de commerce ou de santé ;
  • une diversification géographique qui se traduit par des investissements en zone Euro : en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, etc. des marchés où la société de gestion envisage des perspectives de revalorisation des immeubles.  

Cette double diversification permet notamment de mutualiser les risques locatifs de la SCPI. En 2022, le taux de distribution de la SCPI s’élève à 5,57 %. Sa capitalisation s’élève à 837 M€ dont plus de 35 % correspond à des immeubles localisés hors de France, en zone euro. 

La SCPI PFO s’engage pour la résilience climatique

PFO intègre dès aujourd’hui des objectifs à horizon 2025 en matière de résilience climatique des actifs immobiliers. Ils visent à atténuer l’impact d’événements toujours plus extrêmes dus aux changements climatiques, comme la sécheresse historique ou les multiples canicules ayant frappé la France en 2022. 

Dans ce contexte, il est nécessaire d’agir à la diminution des émissions de gaz à effet de serre (GES) et à la préservation des puits de carbone naturels, mais également de s'adapter à la part du changement climatique qui n’est plus évitable. Les actifs immobiliers doivent ainsi participer à l’amélioration de la résilience de leurs territoires. 

En identifiant les risques les plus probables et en mettant en œuvre des solutions d’adaptation — qu’elles soient physiques ou non — il est possible de diminuer la vulnérabilité des bâtiments, des organisations qui les occupent, et de participer à la résilience locale. 

95 % des encours gérés labellisés ISR 

« Afin d’atteindre une gamme de fonds 100 % labellisée ISR, nous visons non seulement à nous conformer aux exigences du référentiel, mais aussi à innover pour intégrer des objectifs extra-financiers propres à chaque fonds et en cohérence avec sa stratégie d’investissement et de gestion », explique Anne-Claire Barberi, Directrice RSE & Innovation de Perial.

« Cette méthode nous permet aujourd’hui de couvrir les thématiques suivantes : énergie, carbone, biodiversité et résilience climatique »La mise en œuvre de cette politique permet à Perial AM d’anticiper l’évolution des réglementations », ajoute-elle.

Au-delà de ces quatre véhicules labellisés ISR, 100 % des fonds gérés par Perial AM intègrent ainsi une stratégie ESG Best-in-Progress. Comme les autres fonds gérés par Perial AM, la SCPI PFO place cette démarche ESG au cœur de ses stratégies d’investissement et de gestion. Pour chaque actif du portefeuille, le véhicule vise, au moment de l’acquisition, un Perial ESG Score minimal. Ce score est calculé dès la phase d’acquisition et mis à jour annuellement. 

Désormais, le label ISR couvre 95 % des encours gérés par Perial AM. L'encours correspond ici aux quatre SCPI ainsi que la SCI Perial Euro Carbone gérées par la société de gestion. Les performances passées des SCPI ne préjugent pas des performances futures

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SCPI Cristal Life : Inter Gestion REIM obtient le Label ISR

La Rédaction
Le Courrier Financier

Inter Gestion REIM — société de gestion, spécialiste des SCPI — annonce ce mercredi 15 février avoir obtenu le Label Investissement Socialement Responsable (ISR) pour le compte de sa SCPI Cristal Life. Après avoir obtenu le statut de Fonds de partage en 2021, la SCPI Cristal Life renforce ainsi son identité de SCPI à impact.

Focus sur la thématique sociale

Cette labellisation intervient deux ans après le lancement du fonds. Le gérant « certifie par cette démarche la trajectoire qu’elle s’impose depuis son origine : valoriser les actifs immobiliers des fonds qu’elle gère sur des horizons de conservation longue », indique Inter Gestion REIM dans un communiqué. Cette certification « octroie à CRISTAL Life une capacité à être désormais comparée à ses consœurs SCPI sur des critères extra financiers ».

Dans le cadre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), le Groupe accorde une importance particulière à la thématique sociale. « La pondération de ce critère sera favorisée dans l’évaluation, le suivi et l’amélioration du patrimoine. Cela se traduira par une ambition de favoriser l’accessibilité des actifs, le confort et les services offerts aux locataires », assure Inter Gestion REIM.

Sécuriser la performance distribuable

Conformément à la règlementation du label, la SCPI reportera chaque année les résultats obtenus face aux objectifs qu’elle s’est fixée — mais ne se limitera pas à cette obligation. « L’ISR est un choix et Inter Gestion REIM souhaite se donner les moyens d’aller au-delà de l’application des règles de l’État et ainsi anticiper les tendances qui deviendront demain, espérons-le, des obligations », affirme la société de gestion.

Objectif pour Inter Gestion REIM, sécuriser la performance distribuable dans la durée. « Le mot d’ordre de notre engagement ISR avec CRISTAL Life est de s’améliorer. Pas de vœu pieux visant à atteindre la perfection mais un objectif réel de tenir notre intention avec conviction. », déclare Bruno Aleixo, Gérant du fonds.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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SCPI Aestiam Placement Pierre : le fonds obtient le label ISR

La Rédaction
Le Courrier Financier

Aestiam — société de gestion indépendante, spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers — annonce ce jeudi 2 février avoir obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable) pour sa SCPI Aestiam Placement Pierre. Ce label a été délivré par l’AFNOR le 25 janvier 2023.

Aestiam, acteur de référence des solutions d’épargne immobilière depuis plus de 30 ans, consolide ainsi sa volonté d’appliquer les principes de développement durable à l’immobilier. Le gérant entend également développer un patrimoine immobilier plus résilient et plus sobre en termes de consommation énergétique.

Récompenser la démarche ESG

A travers cette démarche, Aestiam engage l’ensemble de ses partenaires et parties prenantes et les sensibilisent aux enjeux extra-financiers, indissociables de la performance des fonds, et dont découle une bonne valorisation du patrimoine. La démarche ISR rejoint ainsi pleinement les intérêts des associés de SCPI à long terme.

Le processus de labellisation — initié par Aestiam dès l’été 2022 — a donné lieu à une méthodologie inédite, qui repose sur une grille de 26 critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Elle permet d’évaluer les actifs du portefeuille de la SCPI Aestiam Placement Pierre et engage le fonds dans le chemin de la transition énergétique et écologique.

Performance sur le long terme

Ce label ISR constitue la traduction concrète de la démarche RSE déployée par Aestiam. En quelques mois, la société de gestion s’est dotée d’un comité de pilotage de sa politique ESG, avec notamment le recrutement d’un analyste dédié au enjeux RSE — qui regroupent le suivi de la performance ESG des actifs, la cartographie des risques à l’échelle des actifs ou encore une veille réglementaire et sectorielle sur les risques de transition.

« L’ensemble des équipes d’Aestiam se sont engagées avec conviction et détermination dans la mise en place des initiatives RSE au niveau de la société de gestion et de la SCPI. Cette démarche, dont nous voyons aujourd’hui l’un des premiers aboutissements, apporte un cadre exigeant à nos décisions d’investissements et de gestion », déclare Alexandre Claudet, Président d’Aestiam.

« La labellisation ISR de notre SCPI Aestiam Placement Pierre est la première étape de notre feuille de route : nous sommes en effet convaincus que la performance de nos fonds sur le long terme découle de la capacité des sociétés de gestion à préparer leur patrimoine immobilier pour les enjeux énergétiques et environnementaux à venir », ajoute-il.

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ISR : Ostrum AM obtient le label pour toute sa gamme de fonds obligataires souverains en euro

La Rédaction
Le Courrier Financier

Ostrum Asset Management (Ostrum AM) — filiale de Natixis Investment Managers — annonce ce jeudi 12 janvier avoir reçu le label Investissement Socialement Responsable (ISR) de l’État français pour la totalité de sa gamme de fonds ouverts investis en obligations souveraines de la zone euro et OCDE. Cette certification valide la solidité du processus de sélection d’Ostrum AM et son engagement en tant que gérant d’actifs responsable auprès des investisseurs.

Gamme de fonds souverains ISR 

C’est une nouvelle avancée pour Ostrum AM dans le cadre de sa stratégie Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). La labellisation ISR de l’État français s’applique à l’ensemble de ses cinq fonds ouverts obligataires souverains classifiés également SFDR Article-8, soit 1,8 Md€ sous gestion. Gérée de manière active, cette large gamme de fonds souverains se compose de trois fonds à maturité, un fonds toutes maturités et un fonds de rendement absolu :

  • Ostrum SRI Euro Bonds 1-3 ;
  • Ostrum SRI Euro Bonds 3-5 ;
  • Ostrum SRI Euro Bonds 5-7 ;
  • Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds ;
  • Ostrum SRI Total Return Sovereign.

Quels processus souverains ISR ?

Pour l’ensemble de ses fonds souverains en euro, Ostrum AM prend en compte à chaque fois les critères ESG, dans la sélection des pays et dans la construction de portefeuille. Les gérants s’appuient sur une analyse interne propriétaire pour s’assurer de la qualité de crédit. Elle inclut la matérialité ESG des émetteurs souverains et quasi souverains, ainsi que sur une analyse dédiée pour les obligations durables de ces mêmes émetteurs. En outre, la gamme de fonds souverains en euro d’Ostrum AM bénéficie d'une politique climat intégrée.

« Avec ces cinq nouvelles labellisations ISR, nous marquons une étape supplémentaire de notre engagement en faveur de l’investissement responsable. Ostrum AM se mobilise pour proposer des solutions pertinentes aux investisseurs de plus en plus désireux d’inclure dans leurs allocations des fonds souverains ISR », déclare Isabelle Sanson, Responsable gestion dette souveraine et inflation.

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