Greenfin : Covéa Finance obtient le label pour son fonds Covéa Terra

La Rédaction
Le Courrier Financier

Covéa Finance — société de gestion de portefeuille du groupe Covéa — annonce ce lundi 23 mai avoir obtenu pour la première fois la labellisation Greenfin de l’un de ses fonds, Covéa Terra. Créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le label Greenfin promeut la  qualité verte des fonds d’investissement et s’adresse aux acteurs financiers qui agissent au  service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables.  

Covéa Terra est un fonds actions européennes. Il investit dans des sociétés en fonction de leur implication dans des actions favorables à l’environnement — notamment en ce qui concerne leur vision responsable de la chaîne alimentaire, du gaspillage, du retraitement des déchets et de l’économie circulaire.  

Opportunités d'investissement

« Le positionnement de Covéa Terra répondait aux exigences du label », explique Francis Jaisson, Directeur Général Délégué en charge de l’ensemble des Gestions, de la Commercialisation, de la Négociation et de l’ensemble des Recherche chez Covéa Finance. 

« L’objectif du fonds est de profiter des opportunités d’investissement offertes par la transition d’une économie linéaire à une économie circulaire, et de capitaliser sur les enjeux d’optimisation et de réduction de consommation des ressources. L’obtention du label Greenfin vient renforcer notre engagement environnemental et la transparence de notre démarche sélective », ajoute-il.

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Greenfin : le fonds Transition Evergreen obtient le label

La Rédaction
Le Courrier Financier

Aqua Asset Management (Aqua AM) — acteur indépendant de la gestion d'actifs, spécialisé dans le non-coté — annonce ce jeudi 19 mai que son fonds Transition Evergreen, premier fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, a obtenu le label Greenfin. Objectif, mobiliser une partie de l’épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique.

Label Greenfin

Premier label d’État dédié à la finance verte, le label Greenfin — anciennement label TEEC pour « Transition énergétique et écologique pour le climat » — a été créé fin 2015 par le ministère de la Transition écologique et solidaire au moment de la COP 21.

Le label Greenfin, qui garantit la qualité verte des fonds d’investissement, s’adresse aux acteurs financiers qui agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables. Le label a la particularité d’exclure les fonds qui investissent dans des entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles.

Les fonds d’investissement candidats à cette labellisation doivent prendre en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la construction et la vie de leur portefeuille et avoir un impact positif sur la transition écologique et énergétique.

PME et ETI françaises

« Quelques mois après l’obtention du label Relance, destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique, nous sommes fiers d’obtenir ce label Greenfin pour Transition Evergreen », Lionel Le Maux, Président du conseil d'administration de transition Evergreen et Président d'Aqua AM.

« Il réaffirme notre engagement en faveur des PME et ETI françaises qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement. Ce label témoigne également du profond travail entrepris par les équipes d’Aqua Asset Management sur la thématique de la transition écologique et la mesure d’impact », ajoute-il.

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Label Greenfin : Meeschaert Amilton AM l’obtient pour son fonds MAM Impact Green Bonds

La Rédaction
Le Courrier Financier

Meeschaert Amilton Asset Management (Meeschaert Amilton AM) — société de gestion indépendante, issue du rapprochement des deux sociétés de gestion du Groupe LFPI — annonce ce lundi 28 mars avoir reçu le label Greenfin pour son fonds « MAM Impact Green Bonds », anciennement « MAM Transition Durable Obligations ». Meeschaert Amilton AM revendique 3,4 Mds€ d’actifs sous gestion et une cinquantaine de collaborateurs

« Nous sommes ravis d’obtenir ce label Greenfin pour le fonds MAM Impact Green Bonds qui vient récompenser le travail des gérants sur le thème de la transition durable. Nos équipes obligataires sont pleinement engagées sur les questions de durabilité et de protection de la biodiversité grâce à un processus de sélection exigeant visant à sélectionner les entreprises qui feront la transition énergétique et sociale de demain », indique Fabien Bismuth, Président de Meeschaert Amilton AM.

Titre

« MAM Impact Green Bonds » est un fonds obligataire qui investit au minimum 75 % de son portefeuille en Green Bonds, dans des titres liés aux enjeux de la biodiversité et de la transition énergétique et sociale. La sélection des titres repose essentiellement sur des entreprises apportant des solutions innovantes permettant de répondre aux besoins de la transition durable, mais aussi, sur des entreprises en phase de transition vers une économie plus verte.

Un reporting extra-financier, produit par l’équipe d’analyse ISR, permet de mesurer l’impact du portefeuille au niveau environnemental, social et de gouvernance, par rapport à son indice. Le fonds MAM Impact Green Bonds dispose d’un mécanisme de partage prévoyant le reversement d’une partie des frais de gestion sous forme de don à la Fondation GoodPlanet ou au Fonds de Dotation pour la Biodiversité (selon la part sélectionnée).

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Me Julien Martinet – Cabinet Swift Litigation : Orpea, « les principales agences de notation n’ont pas baissé sa note »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Critères ESG, Label ISR, finance responsable... Que nous dit l'affaire Orpea sur le rôle des agences de notation ? Quelle crédibilité accorder aux notations extra-financières ? Maître Julien Martinet, Associé-Fondateur du Cabinet Swift Litigation, répond en exclusivité aux questions du Courrier Financier.
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Greenfin : il faut sauver le label

Les équipes de Mirova
Mirova
Créé par le ministère de la Transition Ecologique, le label Greenfin garantit la qualité verte des fonds d’investissement. Il s’adresse aux acteurs financiers en quête de pratiques transparentes et durables. Quel avenir pour ce label ? Les équipes de Mirova partagent leur analyse.
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YOMONI lance ses mandats ESG et permet à ses clients de devenir acteurs de leur impact

La Rédaction
Le Courrier Financier

La gestion indicielle a une particularité : le processus de sélection se fait au niveau de la construction de l’indice et non
de la société de gestion. Les fournisseurs d’indice comme MSCI ont mis des moyens considérables pour développer et
enrichir des méthodologies de construction des indices responsables robustes, et très bien documentées, offrant un
maximum de transparence pour les épargnants. Yomoni peut dès lors offrir à ses clients la possibilité de choisir un profil
intégrant des critères ESG, pour soutenir des entreprises qui œuvrent dans une logique Environnementale, Sociale et, à
travers une Gouvernance plus juste.

67,6%

des clients de Yomoni sont prêts à orienter une partie de leur épargne vers de l’Investissement Socialement Responsable au courant de l’année 2021

Sébastien d’Ornano, Président de Yomoni, commente : « Avoir un impact positif sur l’écosystème des finances
personnelles en France a été un sujet fondateur pour Yomoni. Nous avons désormais les outils pour l’exprimer
honnêtement dans notre méthodologie de gestion. C’est une opportunité majeure pour personnaliser l’expérience de nos
clients et accélérer le développement de notre activité. Nous avons la volonté de faire de Yomoni une entreprise exemplaire
en nous engageant pour un lien plus fort entre investisseurs individuels et entreprises responsables. Aujourd’hui, nous
offrons la liberté à nos clients de choisir leur impact tout en conservant notre ADN tourné vers la diversification et la
recherche du meilleur rapport rendement/risque ».

Un processus de sélection des ETF en six étapes :

Après des mois d’analyses et d’échanges avec les fournisseurs d’ETF, les équipes de Yomoni ont mis en place une stratégie de gestion ESG basée sur des ETF en réplication physique. La volonté de Yomoni étant de bannir le green-washing, des filtres stricts ont été appliqués dans la sélection de leurs ETF. A l’heure actuelle, sur le marché, 160 ETF répliquent les indices ESG, Yomoni n’en a sélectionné qu’une quinzaine couvrant toutes les classes d’actifs et les principales régions du monde. Cela permet une garantie de fiabilité dans la stratégie d’investissement de Yomoni.

De plus, lorsqu’un épargnant investit via un ETF, il délègue des droits de vote rattachés aux sociétés dans lesquelles l’ETF investit et que le gérant de l’ETF va exercer en son nom en se présentant aux Assemblées Générales. Les équipes de Yomoni ont donc souhaité aller plus loin que la labellisation, les mandats ESG ont été sélectionnés également en fonction de leur politique de vote et de la transparence des droits de vote : aucune réplication synthétique et pas de recours au prêt de titres.

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