Paris : Anaxago acquiert un hôtel en partenariat avec Rhétorès Finance et Capital Hospitality Europe

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 20/12/2023

Le Groupe Anaxago — spécialiste de l’investissement alternatif — annonce ce mercredi 20 novembre avoir signé sa neuvième acquisition d'un hôtel de 650 mètres carrés à Paris. Cet ensemble se situe dans le quartier de Montmartre à Paris (XVIIIe arrondissement), tout près de la Basilique du Sacré-Cœur. Il a été acheté par un club deal d’investisseurs privés réunis par la plateforme anaxago.com et le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Rhétorès Finance.

L’opération a été réalisée dans le cadre d’un share deal. Il s'agit d'une acquisition en pleine propriété. L’acquéreur était conseillé par les cabinets Arago Avocats et CMS Francis Lefebvre, Forstone, Aguesseau Notaires, ainsi que Delpha Conseil. Le groupe Michel Simond a intermédié cette transaction pour le compte du vendeur. L’acquisition a été structurée avec la Banque Postale et BPI France.

Paris : Anaxago acquiert un hôtel en partenariat avec Rhétorès Finance et Capital Hospitality Europe
Vue d’une des chambres de l’hôtel Boronali - 65 rue de Clignancourt 75018 Paris
Source : Groupe Anaxago

Stratégie de revalorisation de l’actif

Capital Hospitality Europe assurera la gestion opérationnelle de l'hôtel. Objectif, repositionner l’actif en boutique-hôtel grâce à des travaux de rénovation (décoration et rénovation énergétique), la mise en place d’une nouvelle équipe de gestion et la labellisation Clef Verte. « Nous sommes ravis de démarrer cette collaboration avec Capital Hospitality Europe et Rhétorès Finance », souligne Bruno Blanc, Managing Director d’Anaxago Capital.

« La reprise des murs et du fonds de commerce dans le cadre d'un share deal nous permettra de mettre en œuvre après les JO de Paris 2024 une opération de rénovation et de repositionnement de l'établissement afin d’en optimiser le RevPAR et l'EBITDA. Nous poursuivons notre stratégie d'investissement en hôtellerie murs et fonds dans l’optique de capter le potentiel de création de valeur immobilière des actifs par la maîtrise de la gestion opérationnelle », ajoute-il.

« Capital Hospitality Europe poursuit, aux côtés de fonds privés, sa stratégie de développement dans les boutiques-hôtels, un segment d’établissement particulièrement recherché par la clientèle post covid et offrant des leviers d’amélioration : la mise en place d’une gestion professionnalisée et la réalisation de travaux de modernisation permettront d’offrir un produit en ligne avec les attentes actuelles de la clientèle, et rentable pour ses investisseurs », décrit Rodolphe Frégé, co-fondateur de Capital Hospitality Europe.

Éligibilité au dispositif 150-0 B ter

Ce club deal est éligible au dispositif 150-0 B ter. Il réunit plus de 30 chefs d’entreprise et entrepreneurs ayant cédé leur société. Ce dispositif d’apport-cession permet aux chefs d'entreprise d’optimiser sa fiscalité et de bénéficier d’un report d’imposition lors de la cession des parts de son entreprise, en investissant dans l’économie réelle.

« Cette nouvelle opération éligible au dispositif 150-0 B ter démontre la capacité d’Anaxago à accompagner ses clients chefs d’entreprise sur leurs problématiques de réemploi, et notre agilité à structurer des opérations complexes dans un environnement de taux délicat », remarque Joachim Dupont, président d’Anaxago Capital.

Lire (4 min.)

Label Finansol : Generali France l’obtient pour le fonds Générations Croiss@nce durable

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 15/11/2023

Generali France — filiale française du groupe Generali — annonce ce lundi 13 novembre une nouvelle étape en matière de finance solidaire et à impact social. Plus de deux ans après sa création, le fonds Générations Croiss@nce durable vient d’obtenir le label Finansol. Il devient ainsi le premier fonds croissance labellisé Finansol sur le marché de l’assurance vie.

Le label Finansol marque l’engagement de Generali France en faveur d’une épargne solidaire par le financement d’activités génératrices d’utilité sociale et environnementale. Son obtention constitue une nouvelle étape pour Generali France, qui place la durabilité au cœur de sa stratégie, en lien avec l’action menée par sa fondation The Human Safety Net.

Fonds croissance solidaire

Generali a lancé en 2021 le fonds Générations Croiss@nce durable. Ce fonds croissance de nouvelle génération s'inscrit dans le cadre de la loi PACTE — Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises. Il propose une garantie en capital au minimum de 80 % à une échéance comprise entre 8 et 30 ans selon les projets et objectifs des épargnants.

Le fonds Générations Croiss@nce durable propose une diversification supplémentaire et de long terme, en réponse aux enjeux actuels du marché de l’épargne. Sa stratégie d’investissement repose sur une allocation d’actifs dynamique, diversifiée et durable. Elle intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et une part solidaire. Son objectif consiste à participer au financement de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Pour son volet solidaire, le fonds Générations Croiss@nce durable a choisi les fonds Generali Investissement à Impact et Mirova Solidaire. Ils investissent dans des associations ou entreprises non cotées à fort impact social et/ou environnemental — dans les secteurs de l’éducation, l’emploi et l’inclusion sociale, le logement pour tous, l’environnement et la solidarité internationale. 100 % accessible en ligne, le fonds Générations Croiss@nce durable est exclusivement distribué au sein de contrats d’assurance vie en ligne, assurés par Generali Vie.

« Les fonds croissance font partie des supports d’assurance-vie de nouvelle génération que nous mettons en avant depuis plusieurs années et qui ont toute leur place dans une allocation diversifiée, avec pour ambition de créer de la valeur sur le long terme pour les épargnants. La labellisation Finansol du fonds Générations Croiss@nce durable est une marque de notre engagement pour une épargne durable, inclusive et solidaire. Elle s’inscrit également dans le cadre de notre stratégie qui place la durabilité au cœur de toutes nos activités », déclare Hugues Aubry, membre du comité exécutif de Generali France, en charge du marché de l’épargne et de la gestion de patrimoine.

Epargne durable et à impact

Generali a formalisé son engagement en faveur de l’investissement responsable dès 2006, avec des stratégies d’investissement sont fondées sur des critères ESG. En 2020, Generali France a lancé en partenariat avec INCO Ventures le fonds Generali Investissement à Impact. Dans la ligne des actions menées depuis 2017 par la fondation The Human Safety Net de Generali, ce fonds investit dans des entreprises et des organisations à fort impact social qui participent à :

  • l’amélioration de la vie des familles les plus vulnérables, notamment en facilitant l’accès à l’éducation de leurs enfants ;
  • l’insertion professionnelle des personnes réfugiées, en soutenant leurs projets entrepreneuriaux ou en facilitant leur insertion professionnelle. 

En 2021, Generali France a renforcé ses initiatives en matière d’investissement à impact — en rejoignant l’association FAIR, le collectif des acteurs de la finance à impact social qui agit pour une finance inclusive en France et à l’international. A travers ses offres d’assurance vie et de retraite, Generali France permet de se constituer une épargne de conviction et d’engagement.

Le label Finansol garantit la solidarité et la transparence du fonds Générations Croiss@nce durable. Le capital investi n’est pas garanti. L’investissement net de frais sur le fonds Générations Croiss@nce durable supporte un risque de perte en capital en cas de désinvestissement avant l’échéance ou d’un niveau de garantie partiel. Les montants investis sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, qui dépendent de l’évolution des marchés financiers.

Lire (5 min.)

Protection sociale : M comme Mutuelle obtient la certification B Corp

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 05/05/2023

M comme Mutuelle — complémentaire santé et prévoyance — a annoncé le 30 mars dernier avoir obtenu la certification B Corp. La mutuelle rejoint ainsi une communauté internationale de 5 000 entreprises dont 200 françaises qui respectent des exigences élevées en matière de performances environnementales et sociales. Parmi elles, figurent notamment Patagonia, Ben & Jerry’s, The Body Shop, Chloé et Nature & Découvertes

Certification B Corp

La certification B Corp évalue les performances sociales et environnementales des
entreprises pour définir leur impact sur la société. Pour l’obtenir, les entreprises sont auditées
par B Lab sur 200 critères regroupés en cinq grandes thématiques : l’environnement, les
collaborateurs, la communauté, les consommateurs, la gouvernance.

Il faut obtenir plus de 80 points pour être certifié. A l’issue d’un processus de certification de plus d’un an et demi, M comme Mutuelle a obtenu le score de 84,8 points. En devenant certifiér B Corp, M comme Mutuelle adapte ses statuts « pour consacrer son engagement à œuvrer dans l’intérêt public général » indique l'entreprise dans un communiqué.

Mission d'intérêt général

La certification B Corp met en valeur les résultats de M comme Mutuelle en termes de performances sociales et environnementales. Plusieurs de ses engagements ont ainsi été reconnus :

  • Les adhérents au cœur de la Gouvernance : ce sont les clients de M comme Mutuelle qui
    élisent les dirigeants et le conseil d’administration. C’est le principe fondateur du système
    mutualiste « qui garantit la transparence, la solidarité et l’autogestion » de M comme Mutuelle ;
  • Les collaborateurs : les 186 collaborateurs s’appuient sur une culture managériale développée
    de manière collective, et qui s'articule autour de quatre valeurs : la confiance, la simplicité, l’engagement et la proximité. M comme Mutuelle propose des actions en faveur de la prévention santé — dépistage du diabète ou accompagnement pour l’arrêt du tabac, par exemple ;
  • Les communautés : M comme Mutuelle s’engage auprès de ses communautés sur les axes de l’humain, du sport et de la culture. A titre d’exemple, la complémentaire joue le rôle de mécène du programme Emergence de la fondation Aréli, qui permet de financer des études de talents issus de milieux modestes ;
  • L'environnement : M comme Mutuelle favorise la dématérialisation et la digitalisation de la
    gestion des remboursements. Objectif, réduire son impact environnemental. Près de 23 000
    clients disposent ainsi aujourd'hui de la carte de Tiers Payant dématérialisée. Parallèlement, M comme Mutuelle a rejoint la Convention des Entreprises pour le Climat. La société s’engage à réaliser son bilan carbone afin de limiter son impact dans le réchauffement climatique ;
  • Les clients : M comme Mutuelle couvre les adhérents selon leurs besoins. Les contrats sont centrés sur ce qui est indispensable à leur santé. 93% des clients M comme Mutuelle se déclarent satisfaits.

« La certification B Corp est une reconnaissance forte de nos réalisations quotidiennes et de la mission de M comme Mutuelle (...) La réussite est bien plus qu’une affaire de résultats économiques ou de croissance de part de marché (...) Nous sommes impatients de rencontrer les autres entreprises certifiées pour bénéficier de leurs expériences. Notre mission est de prendre soin de la communauté de nos clients et de nos collaborateurs, en devenant une entreprise bonne pour le monde », déclare Jérôme Rehlinger, DG de M comme Mutuelle.

Lire (4 min.)

Finansol : Federal Finance Gestion reçoit le label pour trois fonds de sa gamme d’épargne salariale

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 14/10/2022

Federal Finance Gestion — société de gestion créée en 1980, filiale du Crédit Mutuel ARKEA — annonce ce vendredi 14 octobre avoir obtenu le label Finansol pour trois FCPE de sa gamme d’épargne salariale. Cette labellisation suit l’adhésion récente d’Arkéa Investment Services à l’association FAIR, acteur historique fédérant les acteurs de la finance à impact social en France.

Le label Finansol garantit à l’épargnant que son épargne contribue réellement au financement d’activités génératrices d’utilité sociale et/ou environnementale. Federal Finance Gestion a initié son premier investissement dans l’économie sociale et solidaire dès 2004. Cette expertise consiste à investir dans des entreprises produisant des biens ou des services ayant une forte utilité sociale et/ou environnementale, un savoir-faire historique d’Arkéa Investment Services. 

Lancement d'un véhicule spécifique

Conformément à son plan stratégique moyen terme « Performances & Transitions », Arkea Investment Services a franchi une nouvelle étape en avril 2022 avec le lancement d’un fonds professionnel spécialisé Federal Solidaire (réservé aux investisseurs institutionnels) géré par Federal Finance Gestion, qui permet de compléter et renforcer sa présence dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).

Ce fonds est classé article 9 selon la réglementation disclosure (SFDR). Il sert de support d’investissement et de financement du secteur de l’ESS pour les fonds d’épargne salariale gérés par la société (FEE Transition Trésorerie, FEE Transition Actions et FEE Transition Flexible). Ces fonds intègrent une poche d’investissements solidaires, comprise entre 5 % et 10 %.

Trois fonds labellisés Finansol

La label Finansol est donc attribué à ces trois fonds d’épargne salariale, attestant du savoir-faire et de l'engagement  en faveur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) d’Arkéa Investment Services. Ce label garantit aux épargnants que les investissements réalisés par ces fonds contribuent à financer des entreprises de l’économie sociale et solidaire pouvant disposer de l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS), qui reconnaît leur forte utilité sociale.

Alain Guelennoc, Président du Directoire de Federal Finance Gestion, complète “Nous nous réjouissons d’apporter, à travers l’épargne salariale, notre contribution au financement de l’économie sociale et solidaire. Ce nouveau label est une reconnaissance supplémentaire du rôle de Federal Finance Gestion en tant qu’investisseur responsable.”  

Focus sur le label Finansol

Le label Finansol a été créé en 1997 pour distinguer les produits d’épargne solidaire des autres produits d’épargne auprès du grand public. Attribué par un comité d’experts indépendants issus de la société civile, le label Finansol repose depuis sa création sur des critères de solidarité et de transparence :

  • il vous assure, en tant qu’épargnant, que votre épargne contribue réellement au financement d’activités génératrices d’utilité sociale et/ou environnementale comme l’accès à l’emploi, au logement, le soutien à l’agriculture biologique et aux énergies renouvelables ou encore à l’entrepreneuriat dans les pays en développement ;
  • il atteste également de l’engagement de l’intermédiaire financier à vous donner une information fiable sur le produit labellisé et les activités soutenues.
Lire (3 min.)

Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

Lire (3 min.)

La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

Lire (2 min.)

Greenfin : Covéa Finance obtient le label pour son fonds Covéa Terra

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 23/05/2022

Covéa Finance — société de gestion de portefeuille du groupe Covéa — annonce ce lundi 23 mai avoir obtenu pour la première fois la labellisation Greenfin de l’un de ses fonds, Covéa Terra. Créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le label Greenfin promeut la  qualité verte des fonds d’investissement et s’adresse aux acteurs financiers qui agissent au  service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables.  

Covéa Terra est un fonds actions européennes. Il investit dans des sociétés en fonction de leur implication dans des actions favorables à l’environnement — notamment en ce qui concerne leur vision responsable de la chaîne alimentaire, du gaspillage, du retraitement des déchets et de l’économie circulaire.  

Opportunités d'investissement

« Le positionnement de Covéa Terra répondait aux exigences du label », explique Francis Jaisson, Directeur Général Délégué en charge de l’ensemble des Gestions, de la Commercialisation, de la Négociation et de l’ensemble des Recherche chez Covéa Finance. 

« L’objectif du fonds est de profiter des opportunités d’investissement offertes par la transition d’une économie linéaire à une économie circulaire, et de capitaliser sur les enjeux d’optimisation et de réduction de consommation des ressources. L’obtention du label Greenfin vient renforcer notre engagement environnemental et la transparence de notre démarche sélective », ajoute-il.

Lire (1 min.)

Greenfin : le fonds Transition Evergreen obtient le label

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 20/05/2022

Aqua Asset Management (Aqua AM) — acteur indépendant de la gestion d'actifs, spécialisé dans le non-coté — annonce ce jeudi 19 mai que son fonds Transition Evergreen, premier fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, a obtenu le label Greenfin. Objectif, mobiliser une partie de l’épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique.

Label Greenfin

Premier label d’État dédié à la finance verte, le label Greenfin — anciennement label TEEC pour « Transition énergétique et écologique pour le climat » — a été créé fin 2015 par le ministère de la Transition écologique et solidaire au moment de la COP 21.

Le label Greenfin, qui garantit la qualité verte des fonds d’investissement, s’adresse aux acteurs financiers qui agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables. Le label a la particularité d’exclure les fonds qui investissent dans des entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles.

Les fonds d’investissement candidats à cette labellisation doivent prendre en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la construction et la vie de leur portefeuille et avoir un impact positif sur la transition écologique et énergétique.

PME et ETI françaises

« Quelques mois après l’obtention du label Relance, destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique, nous sommes fiers d’obtenir ce label Greenfin pour Transition Evergreen », Lionel Le Maux, Président du conseil d'administration de transition Evergreen et Président d'Aqua AM.

« Il réaffirme notre engagement en faveur des PME et ETI françaises qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement. Ce label témoigne également du profond travail entrepris par les équipes d’Aqua Asset Management sur la thématique de la transition écologique et la mesure d’impact », ajoute-il.

Lire (2 min.)

Epargne salariale : Gay-Lussac Gestion obtient le label Finansol pour deux de ses fonds

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 18/05/2022

Gay-Lussac Gestion — société de gestion présente en France depuis 1995 — annonce ce mardi 17 mai avoir obtenu le label Finansol, décerné par l'association FAIR, pour ses deux fonds Gay-Lussac Actions Responsabilité Sociale et Gay-Lussac Interentreprise. Cette première labellisation représente la reconnaissance de l'impact social, la solidarité et la transparence des produits d’épargne de la société Gay-Lussac Gestion.

Gay-Lussac Interentreprise est un FCPE mixte, SRRI 4/7, qui investit majoritairement en actions et obligations de la zone euro. Gay-Lussac Actions Responsabilité Sociale est un FCPE Actions internationales, SRRI 5/7, qui investit principalement dans les actions européennes et américaines. Ces deux fonds sont conformes à l’article 8 de la réglementation SFDR.

S'adapter au changement climatique

Cette démarche fait partie de la volonté de Gay-Lussac Gestion de proposer des fonds toujours plus responsables comme le FCP Gay-Lussac Green Impact, fonds de stock investi essentiellement en actions européennes. Son objectif est de contribuer à l’adaptation au changement climatique et à une transition vers une activité plus durable et responsable tout en prenant en compte les critères extra-financiers (ESG).

Parmi les cinq fonds d’épargne salariale que propose Gay-Lussac Gestion, Gay-Lussac Actions Responsabilité Sociale et Gay-Lussac Interentreprise viennent d’être reconnus pour leur impact social en obtenant ce label. Ces fonds à thématiques solidaires investissent 5 % à 10 % de leurs encours dans les fonds propres de France Active Investissement qui produit un impact mesurable en matière d’emploi : 508 M€ mobilisés, 45 M€ collectés, 66 000 emplois créés ou sauvegardés et un chiffre en progression de 13 % (2021, source FranceActive).

Epargne salariale et finance solidaire

« Nous sommes heureux d’apporter notre contribution au financement de projets solidaires. L’offre de Gay-Lussac Gestion en épargne salariale remonte à 1995 lorsque nous avons créé Gay-Lussac Interentreprise, aujourd’hui labellisée Finansol », déclare Lotfi Lahiba, Responsable épargne salariale et retraite chez Gay-Lussac Gestion.

« L’épargne salariale est le premier contributeur à l’épargne solidaire en France. Elle permet aux salariés de donner du sens à leur argent grâce à l’impact qu’elle produit auprès des personnes les plus en difficulté dans notre société » ajoute Daphné Parant, Analyste ISR et responsable du comité ESG chez Gay-Lussac Gestion.

Lire (2 min.)

SCPI Eurovalys : Advenis REIM acquiert un immeuble de bureaux en Allemagne

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 26/04/2022

Advenis Real Estate  Investment Management (Advenis REIM) — société de gestion de portefeuille du groupe Advenis — annonce ce mardi 26 avril l’acquisition d’un immeuble de bureaux à Offenbach, en périphérie immédiate de Francfort (Allemagne), pour un montant hors  droits de plus de 80 M€. Cette nouvelle opération pour le compte de sa SCPI Eurovalys permet de conforter sa position de référence française de  l’investissement Outre-Rhin.

L’actif, construit en 2003, se trouve dans une zone d’activité tertiaire en plein développement, comme l’illustrent les nombreuses restructurations et constructions d’immeubles en cours. Il développe une surface locative totale de 24 075 m2 auxquels s’ajoutent 221 places de parking en intérieur. La propriété — à usage principal de bureaux — est entièrement louée à 22 locataires intervenant dans divers secteurs d’activité.

SCPI Eurovalys : Advenis REIM acquiert un immeuble de bureaux en Allemagne
Advenis REIM acquiert un immeuble de bureaux en Allemagne pour sa SCPI Eurovalys.
Source : Advenis REIM

Développement durable

La durée moyenne résiduelle des baux à l’acquisition est de 4,85 ans. L’actif est situé sur la route principale reliant la périphérie Est de Francfort, au quartier des affaires de la ville. Le centre de Francfort est très rapidement accessible en moins de 10 minutes en métro, avec une station à moins de 350 mètres de l’actif. L’immeuble a été entièrement rénové par l’ancien propriétaire.

Il affiche de bonnes performances énergétiques, de faibles émissions carbone et respecte la démarche d’investissement socialement responsable (ISR) de la SCPI Eurovalys. L’objectif arrêté par la société de gestion est d’obtenir la labellisation BREEAM de cet actif d’ici 2023. L’acquisition permet à la SCPI Eurovalys de déployer la quasi-totalité des capitaux à investir en fin d’année 2021 et ainsi de trouver une situation optimale en termes d’allocation de trésorerie.

Lire (2 min.)

Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

Lire (2 min.)

Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

Lire (2 min.)

Assurance vie : le contrat Kompoz obtient deux récompenses

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 25/04/2022

Sicavonline — prestataire de services d’investissement, courtier en assurance et intermédiaire en opérations de banque, filiale à 100 % d’Ageas France — a annoncé ce jeudi 21 avril avoir reçu deux nouvelles récompenses pour son contrat d’assurance vie Kompoz. Il reçoit le Label d’Excellence Assurance-vie 2022 des Dossiers de l’Epargne et l’Oscar du meilleur Nouveau contrat d'assurance vie par Gestion de Fortune.

Lancé en septembre 2020, Kompoz est un contrat collectif d'assurance vie modulable 100 % en ligne (pour l’adhésion, les versements libres et les arbitrages) assuré par Ageas France et distribué par le courtier Sicavonline.

Label d’Excellence Assurance-vie 2022

Chaque année, l’éditeur de guides thématiques Les Dossiers de l’Epargne décerne ses labels d’Excellence aux contrats d’assurance, d’épargne et de banque qu’il juge être les meilleurs. Le contrat Kompoz a retenu l’attention du jury sur les aspects suivants :

  • Un accès à trois modes de gestion : une gestion déléguée et une gestion déléguée avec sécurisation accessible en plus de la gestion libre non cumulable ;
  • Une garantie de prévoyance : la garantie « plancher » est proposée en option avec un capital sous risque maximum de 765 000 euros ;
  • Un choix d’options d’arbitrages programmés : six options d’arbitrages programmés sont disponibles sans frais dont « L’investissement progressif », « La limitation des moins-values » et « L’arbitrage des plus-values » ;
  • Des frais de gestion réduits : des frais compétitifs avec un taux à 0,49 % pour la gestion libre en fonction de la partie investie sur le fonds euro et les supports en unités de compte ;
  • Support en Unités de Compte : une gamme de support composée de 712 supports ;
  • La performance du fonds euro : une performance 2021 au-dessus de la moyenne du marché (1,11 %) avec un taux à 1,25 % et une bonification maximum de 1,61 % ;
  • Taux net des frais de gestion et brut des prélèvements sociaux et fiscaux acquis au prorata temporis variable selon les options choisies ;
  • Des arbitrages : 15 arbitrages gratuits par an. Au-delà des frais à 1 % au-dessous de la moyenne du marché.
Lire (2 min.)

OPPCI Educatio : Quaero Capital obtient le label ISR

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 19/04/2022

Quaero Capital — société de gestion indépendante, basée à Genève — annonce ce lundi 19 avril avoir obtenu le label ISR pour son OPPCI Educatio. Lancé il y a un an, il s'agit du premier fonds français exclusivement dédié à l’immobilier lié à l’enseignement et à la formation professionnelle. Cette certification met en lumière la solidité de sa démarche ESG de Quaero Capital. Le fonds poursuit son développement, tant du côté de la levée que de l’investissement.

Un fonds dynamique sur un marché porteur

Le secteur de l’éducation est un sous-segment dynamique et contracyclique du marché immobilier tertiaire. Il est soutenu par l’augmentation du nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur, en hausse ininterrompue depuis 30 ans, par le dynamisme de la formation professionnelle et par la progression du nombre d’étudiants étrangers en France. Cette thématique permet de conjuguer diversification, rendement et engagement sociétal.

Dans ce contexte, Quaero Capital développe l’OPPCI Educatio à destination des investisseurs institutionnels, pour lequel il vise la constitution d’un portefeuille de 200 M€ d’actifs avec 120 M€ de fonds propres. Respectueux des critères ESG — efficacité énergétique et mixité sociale — le fonds a noué un partenariat avec l’Institut Télémaque, engagé pour l’égalité des chances et l’accompagnement de jeunes issus de quartiers défavorisés vers les études supérieures.

OPPCI Educatio : Quaero Capital obtient le label ISR
Paris XIIIe, Fiat Lux – Labellisé HQE
Bâtiment Durable, niveau Très Performant.
Crédit photo : DVVD Architectes pour Quaero Capital.

Trois actifs dans le portefeuille du fonds

L'OPPCI Educatio gardera un format club-deal. Les équipes de Quaero Capital peuvent compter sur le soutien de huit investisseurs institutionnels français de premier plan. Les précédents closings réalisés ont ainsi permis de collecter 50 % de l’objectif en fonds propres. La qualité de ces investisseurs et la croissance rapide des encours confirment la pertinence de cette stratégie et l’attractivité de cette nouvelle thématique.

L'équipe de gestion a déjà réalisé trois investissements : les locaux historiques du Cours Florent à Paris, le campus de l’ISIT à Arcueil et un immeuble qui accueillera le DIFCAM (CFA du groupe Crédit Agricole) à Montrouge dès septembre 2022. Ces opérations représentent un montant cumulé de plus de 30 M€, en ligne avec les objectifs du fonds. L'OPPCI a par ailleurs sécurisé plusieurs opérations à Paris et dans les grandes métropoles régionales. Depuis le lancement du fonds, l’équipe a reçu et analysé 85 dossiers pour une valeur globale supérieure à 1 Md€.

« Les tours de table successifs, les nombreuses discussions que nous avons en cours, ainsi que l’obtention du label ISR, témoignent d’une confiance marquée à l’égard du fonds et de l’attrait des investisseurs pour cette nouvelle stratégie de diversification en immobilier au même titre que la logistique ou la santé », précise Stéphane de Buhren, Directeur Général Délégué chez Quaero Capital.

Lire (3 min.)