Clément Duval – Keren Finance : marchés financiers, diversifier « reste la meilleure des stratégies »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Fin 2021, les marchés financiers demeurent très hauts. Comment les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) doivent-ils investir ? Est-ce le moment d'aller vers les actifs risqués ou d'opter pour un portefeuille plus mesuré ? Keren Finance expose ses convictions de gestion.
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ESG : Keren Finance lance le fonds Keren Crédit ISR

La Rédaction
Le Courrier Financier

Keren Finance — société de gestion indépendante — annonce ce mardi 9 février l'ouverture à la commercialisation de son nouveau fonds, « Keren Crédit ISR ». Géré par Benoit Soler, ce fonds investit dans des obligations d'entreprises européennes, avec un prisme ESG.

La société de gestion a souhaité aligner son développement dans une démarche respectueuse des critères d’Investissement Socialement Responsable (ISR). Keren Finance est devenu signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (UNPRI) en septembre dernier.

Caractéristiques du fonds

Ce fonds vise à « proposer une approche crédit, à faible volatilité et compatible avec un environnement qui est de plus en plus tourné vers l’ESG/ISR. En plus d’être une option intéressante dans le cadre d’une gestion prudente, d’attente ou de trésorerie, Keren Crédit ISR pourrait également offrir une solution complémentaire à ceux qui assurent la gestion de mandats ISR » déclare Benoit Soler. Il présente les caractéristiques suivantes :

  • une sélection rigoureuse d'obligations d'entreprises européennes : Best-in class en Investment Grade (50 % à 100 %) ; Green et Social Bonds (20 % à 50 %) ; High Yield ESG (Max 35%) ;
  • développement d'un système propriétaire de notation et d'analyse des émetteurs européens ;
  • approche obligataire novatrice dans la notation des émetteurs High Yield en ESG ;
  • une volatilité maîtrisée — pas de risque de change — SRRI 3 ;
  • un gérant spécialisé, diplômé ESG, CESGA-EFFAS ;
  • une partie de la commission de surperformance sera reversée au fonds de mécénat Keren ;
  • en complément des parts classiques (C, I), mise en place d'une Early Bird (EB) à 0,35 % jusqu'au 30 juin 2021 (Min 1M€).

Focus sur Keren Finance

Keren Finance est une société de gestion 100% indépendante, agréée par l’AMF en janvier 2001. Gérant aujourd’hui près d’1,2 Md€, son activité se décline en deux métiers : la gestion privée au travers de mandats de gestion de portefeuille via des comptes titres, PEA, et assurances-vie (françaises et luxembourgeoises) et la gestion collective. Celle-ci s’effectue autour de ses principaux savoirs-faire, de la gestion des petites et moyennes capitalisations, la gestion de l’obligataire et l’immobilier coté.

Keren Finance a choisi de créer un fonds de dotation en 2016 au sein du Fonds de Dotation Transatlantique, le Fonds Mécénat Keren a pour mission de favoriser, de soutenir et de développer des projets de recherche médicale et d’accompagner des personnes hospitalisées ou en souffrance — en particulier dans le domaine de la pédiatrie. Objectif, soutenir la recherche, la lutte contre le cancer ou toute aide aux enfants malades.

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