Jupiter - Le Courrier Financier

Jupiter AM lance une gamme de fonds thématiques systématiques

Asset Management

le 29/01/2024

Jupiter Asset Management (Jupiter AM) — gestionnaire de fonds actifs — annonce ce lundi 29 janvier lancer cinq fonds thématiques systématiques gérés par l'équipe Actions Systématiques de Jupiter. La gamme classée SFDR 8 se concentrera sur les mégatendances porteuses de transformations et de ruptures, afin de capter la croissance du capital à long terme.

Ces nouveaux fonds devraient bénéficier d’un accueil favorable des investisseurs, en raison de la force des thèmes d'investissement et du processus d'investissement mis en œuvre par l'équipe: une approche active et systématique élaborée et renforcée depuis plus de 19 ans. La nouvelle gamme comprend :

Jupiter Systematic Disruptive Technology Fund ;

Jupiter Systematic Consumer Trends Fund ;

Jupiter Systematic Healthcare Innovation Fund ;

Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund (fonds d’opportunités démographiques) ;

Jupiter Systematic Physical World Fund.

Large univers d'investissement en actions

Amadeo Alentorn, qui a rejoint Jupiter en 2005, est responsable de la stratégie d'investissement depuis sa création. Il dirige une équipe de six personnes qui travaillent ensemble depuis environ 11 ans. Ils s’appuieront sur l'équipe d'analystes de Jupiter, forte de huit personnes, ainsi que sur le réseau externe d'experts et d'universitaires de la société.

« Nous sommes ravis de mettre sur le marché ce que nous pensons être une gamme véritablement différenciée de fonds thématiques systématiques. L'investissement thématique a suscité d'importants flux de capitaux au cours de la dernière décennie. Les gestionnaires d'actifs ont cherché à se différencier avec une spécialisation de plus en plus fine, ayant pour conséquence une disparité importante des performances », déclare Amadeo Alentorn, responsable des actions systématiques chez Jupiter AM.

« Nos fonds thématiques ne se démarquent par une spécialisation excessive mais par notre processus d'investissement unique, actif et systématique. Bien que nous soyons des gestionnaires de fonds, nous sommes également des programmeurs informatiques et nous avons développé au fil des ans notre propre système sophistiqué pour analyser rapidement et continuellement de grandes quantités de données sur un large univers d'actions. Cela accroît la diversification et peut contribuer à stabiliser les rendements », ajoute-il.

Des composantes cycliques et défensives

« Le lancement d'une gamme de fonds thématiques en actions est une priorité stratégique pour la société. Les thèmes d'investissement que nous avons choisis sont à la pointe des changements structurels à l'échelle mondiale », explique Kiran Nandra, responsable des actions chez Jupiter AM.

« Les stratégies ont également un style d'investissement flexible, ce qui signifie qu'elles peuvent faire varier l'exposition entre titres « value » et « growth » en fonction des conditions prévalant sur le marché. Elles incluront des composantes cycliques et défensives et rechercheront des opportunités d'alpha actif sur l'ensemble du cycle économique », précise-t-elle.

« Nous sommes convaincus que la grande expérience et l’expertise éprouvée de notre équipe de gestion systématique actions sont des atouts importants à un moment où la technologie dessine de nouvelles opportunités pour les gestionnaires d'actifs et leurs clients », conclut Kiran Nandra.

Lire (3 min.)

Jupiter nomme deux responsables, un pour la gestion actions et un pour la gestion obligataire

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 13/12/2022

Jupiter — gestionnaire de fonds actif — annonce ce lundi 12 décembre la nomination d'un responsable de la gestion Actions et d'un responsable de la gestion obligataire. Ces postes remplacent les fonctions précédentes de Chief Investment Officer (CIO) et de Deputy Chief Investment Officer. Objectif, superviser les investissements de façon plus pointue et efficace avec un soutien commercial plus ajusté à la gamme de capacités d'investissement de Jupiter.

Dans ce cadre, Kiran Nandra-Koehrer (Responsable de la gestion Actions) et Matthew Morgan (Responsable de la gestion obligataire) travaillent en étroite collaboration avec les équipes de distribution, d'intendance, de science des données, de trading et de risque d'investissement de la société. Ils sont directement rattachés au PDG, Matthew Beesley.

« En tant que PDG, je reste étroitement engagé avec nos activités d'investissement. En travaillant avec moi, les nouveaux responsables des actions et des obligations de Jupiter offriront un leadership stratégique et une supervision de nos équipes d'investissement, laissant les gérants libres de se concentrer sur la gestion de leurs portefeuilles et de fournir des rendements à leurs investisseurs », commente Matthew Beesley.

Focus sur Kiran Nandra-Koehrer et Matthew Morgan

Kiran Nandra-Koehrer rejoindra Jupiter l'an prochain en tant que Responsable de la gestion Actions. Elle sera chargée de piloter et de superviser l'équipe actions de Jupiter. Kiran Nandra-Koehrer rejoint Jupiter en provenance de Pictet Asset Management, où elle a travaillé pendant sept ans, plus récemment en tant que responsable de la gestion des actions émergentes. Elle a passé 12 ans chez Wellington Management, où elle a occupé des fonctions de gestion des relations, de recherche sur les investissements et de spécialiste des produits dans le cadre de plusieurs stratégies actions — notamment américaines, mondiales, européennes et émergentes.

Matthew Morgan a été promu en interne et nommé Responsable de la gestion obligataire en octobre. Il prend en charge la direction et la gestion des professionnels de l'investissement obligataire de Jupiter. En 2019, il rejoint Jupiter en provenance de Blackrock en tant que directeur des investissements. Multi-Asset, il est promu au poste de directeur des investissements sur l'ensemble de la plateforme obligataire et Multi-Asset de Jupiter en 2021.

Dans son nouveau rôle, Matthew Morgan s'attachera à développer davantage les vastes capacités de Jupiter en matière de gestion obligataire, notamment la stratégie obligataire Global Flexible Bond de Jupiter, dirigée par Ariel Bezalel, la stratégie AbsoluteReturn, dirigée par Mark Nash, la dette émergente, dirigée par Alejandro Arevalo, et les convertibles mondiaux, dirigés par Lee Manzi, à travers une plateforme obligataire complète.

Lire (3 min.)

Allemagne : Jupiter nomme un responsable des ventes internationales

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 21/11/2022

Jupiter Asset Management (Jupiter) — gestionnaire de fonds international — annonce ce lundi 21 novembre la nomination d'un Directeur des ventes internationales. Basé en Allemagne, Mathias Müller sera responsable de l'évolution et de la mise en œuvre de la stratégie de croissance de Jupiter à travers le réseau de distribution wholesale mondial, hors Royaume-Uni, sous la direction de Warren Tonkinson.

Mathias Müller dirigera le réseau de responsables commerciaux régionaux expérimentés de Jupiter. Il veillera à favoriser et à développer les importantes relations clients existantes de la société sur tous les grands marchés internationaux, et à faire évoluer le plan de développement commercial international de Jupiter. « Je me réjouis de travailler avec lui alors que nous continuons à évoluer et à développer notre empreinte de distribution internationale », déclare Warren Tonkinson, responsable mondial de la distribution.

Focus sur le profil de Mathias Müller

Avant de rejoindre Jupiter, Mathias Müller a passé 20 ans chez Allianz Global Investors, où il a été nommé responsable de la distribution retail et wholesale pour l'Europe en 2015. Il était auparavant responsable de l'activité retail, wholesale et private wealth de l'entreprise pour le développement de nouvelles activités, le service client et le marketing.

« Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre Jupiter à ce stade de l'expansion mondiale continue de l'entreprise. Jupiter propose une gamme solide et diversifiée de stratégies dans le domaine des actions, des produits obligataires et des solutions alternatives, et je pense qu'elle a beaucoup à offrir aux investisseurs du monde entier. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec mes nouveaux collègues afin d'entretenir et de développer la liste déjà impressionnante de relations clients internationales de Jupiter », déclare Mathias Müller.

Lire (2 min.)

Jupiter lance le fonds Global Ecology Bond, géré par l’expert du secteur Rhys Petheram

La Rédaction
Le Courrier Financier

Asset Management

le 04/02/2022

Jupiter Asset Management (Jupiter AM) — gestionnaire de fonds actifs — annonce ce jeudi 3 février le lancement du fonds « Jupiter Global Ecology Bond » (SICAV), qui s'appuie sur la longue expérience de la société en matière d'investissement environnemental. Il s'agit d'un portefeuille d'obligations d'entreprises internationales émises par des sociétés qui s'efforcent de contribuer à la réalisation d'objectifs environnementaux et durables. Le fonds sera conforme à l'article 9 du Règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » de l’Union Européenne.

Obligations labellisées et non-labellisées

Géré par Rhys Petheram, responsable des solutions environnementales chez Jupiter, le fonds offrira des opportunités d'investissement solides et à long terme dans des entreprises dont les activités économiques principales contribuent à relever les défis mondiaux en matière de développement durable, avec un accent particulier sur la réduction du changement climatique et la restauration du capital naturel et de la biodiversité.

Le fonds investira dans des obligations labellisées et non labellisées — y compris des obligations durables (green bonds, sustainability bonds, social bonds, sustainability -linked/sustainability awareness) — et des obligations conventionnelles, évaluées selon des critères de durabilité stricts et un processus de contrôle rigoureux. Dans des conditions de marché normales, le fonds devrait comprendre entre 60 et 90 titres et, bien qu'il ait la possibilité d'investir dans toutes les catégories de crédit, sa notation moyenne globale devrait être « investment grade ».

Pour rappel, les obligations sont très sensibles aux variations des taux d'intérêt. Elles peuvent être déclassées et les émetteurs peuvent ne pas payer les intérêts ou ne pas rembourser le capital investi. Ces événements peuvent avoir un impact négatif sur la performance. Le fonds dépend d'informations et de données ESG provenant de tiers qui peuvent être incomplètes, inexactes ou incohérentes.

2021, année record pour la finance verte

Rhys Petheram est spécialisé dans les investissements obligataires environnementaux. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans les portefeuilles obligataires et multi-actifs, le gérant de fonds a joué un rôle clé dans le développement du marché des obligations vertes, en s'engageant auprès des organismes du secteur et des émetteurs dans la recherche d'un marché plus ambitieux et plus efficace. Rhys Petheram a apporté une contribution essentielle au nouveau certificat de CFA Society UK sur le climat et l'investissement, en tant que membre de l'équipe chargée du chapitre sur les instruments d'investissement cotés.

Aux côtés du gérant de fonds d'actions Jon Wallace, Rhys Petheram a géré le segment des obligations d'entreprises du fonds diversifié « Jupiter Global Ecology Diversified Fund » depuis sa création en 2016. Dans la gestion du fonds « Jupiter Global Ecology Bond », Rhys Petheram sera soutenu par son équipe d'experts spécialisés dans les investissements environnementaux thématiques, aux côtés de l'équipe « Fixed Income de Jupiter », composée de 26 personnes.

« 2021 a été une année record pour la finance verte, avec des émissions d'obligations durables labellisées dépassant pour la première fois 1 000 milliards de dollars. L'ampleur des changements nécessaires pour enrayer le réchauffement climatique crée de nombreuses opportunités pour soutenir les entreprises qui fournissent des produits et des services essentiels à la réalisation des objectifs de développement durable, et l'univers croissant des solutions environnementales donne désormais le ton en matière de politique et de réglementation », commente Rhys Petheram, responsable des solutions environnementales.

Développer de nouvelles opportunités

« Dans un contexte de collaboration mondiale croissante, nous pensons que ces solutions se répandront largement dans des secteurs de l'économie mondiale encore inexplorés, créant une opportunité d'investissement sur plusieurs décennies, que nous pensons être en mesure d'identifier et de saisir grâce à ce nouveau fonds », déclare Rhys Petheram.

« Jupiter a été l'une des premières sociétés à lancer un fonds environnemental il y a près de 35 ans, et la première à lancer un fonds thématique multi-actifs vert en 2016. Lorsque les premières obligations vertes d'entreprise ont été émises en 2012, Rhys était l'un des premiers investisseurs présents, et dans les années qui ont suivi, il a contribué à façonner l'univers des obligations vertes tel que nous le connaissons aujourd'hui », ajoute Warren Tonkinson, responsable mondial adjoint de la distribution.

Lire (4 min.)

Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

Lire (3 min.)

La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 20/03/2024

Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

Lire (2 min.)

SFDR : Jupiter lance une version du fonds Dynamic Bond conforme à l’article 8

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 31/01/2022

Jupiter Asset Management (Jupiter) — gestionnaire de fonds actifs — annonce ce lundi 31 janvier le lancement du fonds « Jupiter Dynamic Bond ESG » (SICAV), une version sur mesure de son fonds phare « Jupiter Dynamic Bond » (SICAV), axée sur le développement durable. Le nouveau fonds promouvra activement les caractéristiques environnementales et sociales (E et S). Il sera classé article 8 du Règlement SFDR de l’Union européenne (UE).

Comme « Jupiter Dynamic Bond » (9,96 Mds€), « Jupiter Dynamic Bond ESG » sera dirigé par l‘équipe de gestion spécialisée en obligataire : Ariel Bezalel, responsable de la stratégie Fixed Income, et Harry Richards, gérant de fonds Fixed Income chez Jupiter. Le fonds « Jupiter Dynamic Bond ESG » privilégiera la transition vers une économie à faible émission de carbone. Il s'adresse aux investisseurs en quête d'un produit obligataire international conforme à l'article 8.

Intégration de critères ESG stricts

L'allocation d'actifs, ainsi que les principales caractéristiques de risque, devraient rester cohérentes entre les deux fonds. « Jupiter Dynamic Bond ESG » utilisera des critères ESG stricts, y compris certaines exclusions sectorielles et souveraines, une science des données et un travail d'engagement soutenu, ainsi qu'une recherche qualitative approfondie, pour déterminer l'éligibilité des titres au portefeuille.

Les exigences de mesure associées aux fonds conformes à l'article 8 conduiront à des objectifs de durabilité à long terme pour les entreprises et les gouvernements investis, au regard desquels les progrès seront suivis, contrôlés et partagés. De son côté, le fonds « Jupiter Dynamic Bond» reste classé dans la catégorie Article 6 du SFDR pour le moment, et continuera à offrir son approche rigoureuse de l'ESG dans les approches bottom-up et top-down.

Demande croissante des investisseurs

« Nos clients doivent bénéficier d’investissements qui auront un impact positif avec leur argent, sur le plan environnemental, social et financier. Cela s’applique non seulement pour les fonds de notre gamme Sustainability, mais aussi pour l'ensemble de notre gamme de fonds », déclare Warren Tonkinson, Responsable mondial adjoint de la distribution.

« Le règlement SFDR, ainsi qu’une prise de conscience croissante par les investisseurs de l'urgence de relever les défis environnementaux qui affectent notre monde, ont fortement accéléré la demande d'investissements qui contribuent à cet impact positif. Nous sommes donc ravis d'offrir ce fonds supplémentaire aux clients qui souhaitent accéder à notre stratégie efficace et bien établie avec des objectifs ESG spécifiques en tête », ajoute-il.

Vers la neutralité carbone nette

En tant que société de gestion active à forte conviction, les considérations ESG font depuis longtemps partie intégrante du processus d'investissement de Jupiter. À l'instar de tous les portefeuilles d'investissement de la société, « Jupiter Dynamic Bond ESG » s'alignera sur l'engagement officiel de Jupiter à atteindre une neutralité carbone nette, tant dans ses propres activités que dans les fonds qu'elle gère pour le compte de ses clients, au plus tard en 2050.

« Notre longue expérience des marchés du crédit au sein de l'équipe Fixed Income de Jupiter nous a appris à quel point une faible gouvernance ainsi que des risques environnementaux et sociaux peuvent faire dérailler des stratégies de crédit apparemment solides ou en pleine expansion. Notre capacité à gérer le risque de chute repose sur une prise en compte rigoureuse des risques ESG potentiels, en complément de l'analyse financière traditionnelle, et nous sommes heureux de formaliser et de promouvoir ce processus au sein du nouveau fonds », commente Ariel Bezalel, Responsable de la stratégie Fixed Income.

Nomination d'Anna Karim

Dans le cadre du lancement de « Jupiter Dynamic Bond ESG », Jupiter annonce la nomination d'Anna Karim au poste de Directrice ESG, Fixed Income. Anna Karim a rejoint Jupiter en octobre après avoir travaillé chez Federated Hermes, où elle s'est concentrée sur l'innovation produit et la croissance des actifs sous gestion pour les fonds ESG de la société. Avant d'occuper ce poste, elle a exercé pendant 20 ans dans le secteur de la banque d'investissement, dans des sociétés telles que Bank of America Merrill Lynch et Citi Group.

Dans son nouveau rôle, Anna Karim travaillera sur la large gamme de fonds obligataires de Jupiter, avec un intérêt particulier pour Dynamic Bond ESG, en cherchant à promouvoir de solides pratiques de gestion sur l'ensemble de la gamme.

Lire (4 min.)

Jupiter accueille son Chief Investment Officer (CIO)

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 15/11/2021

Jupiter — gestionnaire de fonds actifs — annonce ce lundi 15 novembre la nomination de son Chief Investment Officer (CIO). Matthew Beesley succède à Stephen Pearson, qui prend sa retraite après une carrière de 35 ans dans le secteur, dont près de deux décennies chez Jupiter. Matthew Beesley rejoindra la société en janvier 2022. Il travaillera en collaboration avec Stephen Pearson pour assurer une transition harmonieuse.

Processus d'investissement

Matthew Beesley sera responsable de la gestion de tous les professionnels de l'investissement et des stratégies de Jupiter en matière d'actions, d'obligations et multi-actifs. Soutenu par le bureau du CIO de Jupiter, composé de huit personnes, il supervisera les fonctions associées qui constituent l'épine dorsale du processus d'investissement — gouvernance, data science, transactions et analyse des performances. Matthew Beesley rendra compte au CEO Andrew Formica et rejoindra le comité exécutif.

« Le rôle du CIO est d'une importance cruciale pour la réalisation de nos objectifs stratégiques, grâce à la sauvegarde de notre culture d'investissement dynamique et active chez Jupiter. Le fait que nous ayons attiré une personne de haut niveau comme Matthew Beesley témoigne du talent de notre équipe de gestion et de l'attrait durable de la marque Jupiter pour une clientèle mondiale de plus en plus diversifiée. Il partage notre engagement en faveur des rendements actifs et a la réputation bien méritée d'être un leader efficace et inspirant », commente Andrew Formica, CEO de Jupiter.

Focus sur le profil de Matthew Beesley

Jupiter accueille son Chief Investment Officer (CIO) — **Matthew Beesley**

Avec près de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement, Matthew Beesley rejoint Jupiter après avoir travaillé chez Artemis, où il était directeur des investissements depuis avril 2020. De 2017 à 2020, il était responsable des investissements chez GAM Investments, où il était chargé de la gestion et de la supervision des stratégies d'investissement gérées par des équipes basées en Europe, en Asie et aux États-Unis.

Auparavant, Matthew Beesley était responsable des actions mondiales chez Henderson, en charge d'une équipe gérant des actifs importants dans des stratégies d'investissement mondiales, internationales (monde hors États-Unis) et socialement responsables. Matthew Beesley est membre du comité d'investissement du Church of England Pension Board, où il conseille sur 4 Mds$ d'actifs de fonds de pension investis de manière éthique.

Lire (3 min.)

Finance durable : Jupiter lance un fonds pour les investisseurs internationaux

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 13/09/2021

Jupiter — gestionnaire de fonds basé au Royaume-Uni — annonce ce lundi 13 septembre le lancement de la SICAV « Jupiter Global Sustainable Equities ». C'est un fonds miroir du véhicule onshore britannique du même nom, qui ouvre ainsi la stratégie innovante de « Jupiter Global Sustainable Equities » aux investisseurs internationaux.

S'ouvrir à l'international

Gérée par l'équipe investissements durables de Jupiter, dirigée par Abbie Llewellyn-Waters, Responsable de la stratégie Investissements durables, la stratégie cherche à identifier des entreprises mondiales de grande qualité qui mènent la transition vers un monde plus durable, en intégrant les critères ESG tout au long du processus d'investissement.

« Nous cherchons constamment à élargir et à ouvrir notre offre de produits lorsque cela est possible pour répondre à la demande des clients. Il y a une forte demande pour des portefeuilles gérés de manière durable parmi les clients de tous types à travers toutes les géographies et nous sommes ravis d'ouvrir cette opportunité à notre base de clients internationaux », commente Warren Tonkinson, Directeur de la distribution chez Jupiter.

Le développement durable...

Au cœur de la stratégie « Jupiter Global Sustainable Equities » se trouvent des entreprises qui équilibrent de manière cohérente les besoins de trois parties prenantes clés : la planète, les personnes et le profit. Le fonds cherche à optimiser les rendements en investissant dans des entreprises qui gèrent leurs activités sur le long terme.

Il s'aligne sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, le Pacte mondial des Nations Unies et l'objectif fixé par les Accords de Paris d'une économie zéro émission d'ici 2050. Le fonds est actif, très liquide et diversifié, avec un profil de risque attractif. Il s'agit d'un portefeuille concentré, à forte conviction, composé d'environ 35 à 45 entreprises cotées dans le monde entier et ayant une faible exposition au carbone.

...une source d'opportunités

« Le développement durable est une opportunité structurelle à long terme qui a été propulsée au premier plan par la pandémie de Covid. Pour mettre en place une forme de capitalisme plus respectueuse de l'environnement, il est important de se concentrer sur les trois principales parties prenantes : la planète, les personnes et le profit », explique Abbie Llewellyn-Waters.

« Nous pensons que les entreprises qui obtiennent des résultats positifs dans ces domaines sont mieux placées pour dégager des rendements intéressants à long terme. La transition vers un monde plus durable est la principale priorité de notre fonds et, dans le contexte sans précédent de ces dernières années, nous estimons avoir fourni des résultats significatifs aux investisseurs », explique Abbie Llewellyn-Waters.

Stratégie à impact

Un rapport d'impact annuel exclusif fournit une vue détaillée de l'impact environnemental et social positif du capital investi dans la stratégie. Abbie Llewellyn-Waters est membre de longue date de l'équipe Investissements durables de Jupiter et possède plus de 15 ans d'expérience, investissant depuis plus de dix ans dans des solutions environnementales.

En 2021, elle a été promue Responsable de l'investissement durable, et dirige une équipe et une offre d'investissement qui ont été récompensées. Dans la gestion du fonds, l'équipe de quatre personnes est composée de spécialistes de l'investissement durable et peut s'appuyer sur la richesse et l'étendue des ressources d'investissement mondiales de Jupiter.

Lire (3 min.)

Investissement durable : Jupiter recrute plusieurs collaborateurs

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 09/07/2021

Jupiter Asset Management (Jupiter) — gestionnaire de fonds actif — annonce ce jeudi 8 juillet une série de nominations au sein de ses stratégies en investissement durable. Cette opération lui permet de doubler la taille de ses ressources existantes, et d'apporter une nouvelle expertise en investissement aux portefeuilles clés.

« Nous continuons à développer notre gamme de produits axés sur le développement durable. Cela nous permet de continuer à innover et à nous appuyer sur notre longue tradition d'investissement durable. Ces recrutements, en cette période cruciale, nous permettent de consolider ces stratégies clés grâce à l'apport de connaissances spécialisées et d'expertise en matière d'investissement », explique Stephen Pearson, CIO chez Jupiter.

Focus sur le profil d'Abbie Llewellyn-Waters

La gamme de fonds de développement durable de Jupiter offre un éventail d'options d'investissement différenciées — avec l'objectif de générer des rendements attrayants grâce à des investissements durables à long terme. Suite à un remaniement de la stratégie début 2021, Abbie Llewellyn-Waters a été nommée responsable de l’investissement durable, en collaboration avec Rhys Petheram, responsable de l'équipe Solutions environnementales.

« Alors que nous naviguons à travers cette pandémie mondiale, l'importance de faire face à la crise climatique, de combler les inégalités sociales et de garantir un avenir durable est plus cruciale que jamais. En investissant dans des entreprises menant une transition durable à travers nos stratégies Global Sustainable Equities et Environmental Solutions, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients une gamme (...) qui génère des répercussions bénéfiques pour la planète, les personnes et les revenus », déclare Abbie Llewellyn-Waters, responsable de l’investissement durable

Focus sur le profil de Maiken Anderberg

Maiken Anderberg rejoint l'équipe Global Sustainable Equity en tant qu'analyste actions. Ayant déjà effectué un stage au sein de l'équipe Investissement durable de Jupiter en 2018, il revient au sein de l'entreprise dans un nouveau rôle permanent. Maiken Anderberg travaillera en étroite collaboration avec Abbie Llewellyn-Waters et l'analyste Freddie Woolfe, avec un focus dédié à la stratégie Jupiter Global Sustainable Equities.

La stratégie Jupiter Global Sustainable Equities a été lancée en 2018 pour offrir aux clients une alternative aux actions mondiales classiques. Elle combine rendements financiers, environnementaux et sociaux positifs —ce qui permet de participer à la transition vers un monde plus durable.

Focus sur le profil de Noelle Guo

Rejoignant Jupiter dans un rôle nouvellement créé, Noelle Guo est nommée analyste actions, Solutions environnementales. Auprès du gérant de fonds Jon Wallace et sous la responsabilité de Rhys Petheram, Noelle Guo travaillera sur le volet actions de la gamme de solutions environnementales de Jupiter. Noelle Guo a huit ans d'expérience dans la recherche sur les actions, après avoir occupé un poste d'analyste chez Pictet AM, puis chez AB Bernstein en tant que Senior Research Associate.

Focus sur le profil de Laura Conigliaro

Laura Conigliaro est nommée analyste, Solutions environnementales. Elle a rejoint Jupiter en 2019 en tant que membre de l'équipe Gouvernance et développement durable de Jupiter. Laura Conigliaro évoluera au sein de l'équipe Solutions environnementales, et travaillera directement avec Rhys Petheram, spécialiste Fixed Income, plus particulièrement sur la vérification des titres obligataires.

Elle sera également chargée de la recherche sur le développement durable sur les thèmes d'impact environnemental du département. Avant de rejoindre Jupiter, Laura Conigliaro a occupé des postes à la Banque interaméricaine de développement et au sein du cabinet de conseil en gestion durable Critical Resource.

Focus sur le profil de Jenna Zegleman

La gamme de fonds Environmental Solutions de Jupiter peut se prévaloir d'un historique de 33 ans et de plus de 890 millions de livres sterling d'actifs sous gestion, répartis entre les fonds Jupiter Global Ecology Growth et Jupiter Global Ecology Diversified, et les véhicules onshore britanniques. La stratégie vise à investir dans des entreprises qui se concentrent sur des défis du développement durable et des thèmes environnementaux clés.

Dans le cadre d'un transfert interne, Jenna Zegleman rejoint les équipes en tant que directrice des investissements. Ayant rejoint Jupiter en 2018 en tant que spécialiste produit, Jenna apportera un soutien aux clients sur l'ensemble des portefeuilles de la gamme Sustainable Investing.

Focus sur les profils d'Anisha Arora et James Kearn

En plus de ces recrutements en matière d'investissement, Anisha Arora et James Kearns rejoignent l'équipe Gouvernance et développement durable de Jupiter. Économiste et stratégiste spécialiste des marchés émergents avec 10 ans d'expérience dans la recherche et la gestion d'actifs, Anisha Arora arrive d'Allianz Global Investors.

Elle possède une expérience dans l'application des considérations ESG à l'analyse macroéconomique, ainsi qu'au processus d'investissement dans la dette souveraine. James Kearns rejoint Jupiter après avoir travaillé chez BNP Paribas, où il a d'abord travaillé dans le domaine de la RSE au sein de la division Global Markets avant de devenir analyste en finance durable.

Lire (5 min.)

Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

Asset Management

le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

Lire (2 min.)

Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

Lire (2 min.)

Jupiter AM s’implante aux Etats-Unis

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 22/10/2020

Jupiter Asset Management — société de gestion indépendante, créée en 1985 — annonce ce jeudi 22 octobre l'ouverture de son premier bureau aux États-Unis, pour sa filiale américaine créée récemment, Jupiter Asset Management US LLC (JAM US). Trois collaborateurs de Jupiter — dont deux nouveaux récemment recrutés — seront basés à Denver (Colorado). Ils participeront au développement sur le marché institutionnel américain.

« Nous avons là l’opportunité de développer considérablement la société, en proposant les stratégies de NZS et, à terme, celles de Jupiter aux investisseurs institutionnels américains. Il est essentiel d’être présent localement pour tirer son épingle du jeu sur ce marché (...) L'ouverture du bureau représente également une étape clé dans notre croissance à l’international », déclare Warren Tonkinson, Directeur général pour l’activité de distribution.

Focus sur le parcours de Taylor Carrington

Taylor Carrington (CFA) a rejoint la société en tant que responsable de la distribution aux États-Unis et Directeur général de JAM US. Rattaché à Warren Tonkinson, Directeur général pour l’activité de distribution, il coordonnera l’activité de vente de la société sur le marché institutionnel américain. Il dispose de 19 ans d'expérience dans la gestion d'actifs.

Taylor Carrington travaillait auparavant pour Allianz Global Investors, où il était dernièrement responsable de l'équipe Clients institutionnels en Amérique du Nord. Sa nomination marque le premier pas de Jupiter sur ce segment de clientèle ainsi qu’une expansion de ses capacités de distribution à l’international.

Taylor Carrington pilotera la distribution des stratégies de croissance mondiale de NZS Capital sur le territoire américain, en vertu du partenariat stratégique de 2019 — qui fait de Jupiter le distributeur mondial exclusif des fonds de NZS. Il a déjà travaillé avec les co-fondateurs de NZS chez Janus Capital Group. A terme, Taylor Carrington dirigera la distribution des stratégies d'investissement de Jupiter sur le marché institutionnel américain.

Focus sur le parcours de Tracy Pike

Dans le cadre de son projet d’implantation aux États-Unis, la société a également engagé Tracy Pike (CFA) au poste de responsable de la supervision des investissements de JAM US. Sa principale mission sera de superviser — sous réserve d'approbation réglementaire — la délégation des activités d'investissement à NZS Capital en lien avec les stratégies de NZS, ou à Jupiter Asset Management Limited au Royaume-Uni.

Forte de 24 ans d’expérience, Tracy Pike était auparavant responsable de la supervision des sous-conseillers chez Charles Schwab Investment Management. Auparavant, elle a été responsable produit senior chez Janus Capital Group, où elle a travaillé en étroite collaboration avec Taylor Carrington et l'équipe de gestion de NZS. Tracy Pike sera rattachée à Katharine Dryer, Directrice adjointe des investissements de Jupiter.

Focus sur le parcours de Joel Ojdana

Joel Ojdana, analyste crédit spécialiste du marché américain pour la stratégie obligataire, rejoind Taylor Carrington et Tracy Pike au bureau de Denver. Il rejoint Jupiter en juillet 2018. Joel Ojdana possède plus de 12 ans d'expérience dans le domaine de l’investissement. Joel Ojdana a contribué au travail de recherche sur le thème du crédit américain au sein de la société — composante essentielle des stratégies obligataires non-contraintes de Jupiter, dont les actifs s’élèvent à 12,7 milliards de livres sterling.

Premier analyste de Jupiter basé aux États-Unis, Joel Ojdana apportera une perspective de terrain à l'équipe de recherche crédit. Il reste sous la supervision de Luca Evangelisti, responsable de la recherche crédit, et membre à part entière de l'équipe de gestion obligataire de Jupiter. En 2021, Jupiter prévoit de créer une plateforme locale de recherche crédit aux États-Unis et de l’étoffer progressivement, sous la houlette de Joel Ojdana.

Lire (4 min.)

Actions européennes : Jupiter lance le fonds Pan European Smaller Companies

La Rédaction
Le Courrier Financier

Asset Management

le 26/02/2020

Jupiter — société de gestion britannique — annonce ce mercredi 26 février le lancement du fonds Jupiter Pan European Smaller Companies. La gestion de ce véhicule sera assurée par Mark Heslop, co-responsable de la gestion Croissance Europe chez Jupiter, afin d'obtenir une appréciation du capital à long terme.

Mark Heslop investira dans des petites capitalisations européennes qui enregistreront selon lui une croissance significative à moyen/long terme. Le fonds « Jupiter Pan European Smaller Companies » s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Croissance Europe » de Jupiter. Cette stratégie compte déjà le véhicule « Jupiter European Growth » (2 milliards d’euros d’encours) et le fonds européen domicilié au Royaume-Uni (5,8 milliards d’euros d’encours).

Philosophie d'investissement

« Jupiter Pan European Smaller Companies » suivra la même philosophie d’investissement que les fonds européens tous segments de capitalisation : il aura recours à l’analyse bottom-up pour identifier des entreprises de grande qualité qui offrent un rendement élevé mais dont le cours de bourse est sous-évalué. Objectif, profiter de cette anomalie pour générer de l’alpha.

« Les petites capitalisations européennes constituent un segment passionnant dans lequel une gestion bottom-up, véritablement active — le type de gestion préconisé par Jupiter — peut être vraiment judicieuse pour les clients. Ce segment couvre un large éventail d’entreprises inconnues ou suivies par un faible nombre d’analystes. Dans cet environnement, une analyse minutieuse et rigoureuse permet parfois de déceler des pépites ignorées par le marché », explique Mark Heslop.

Le fonds n’est soumis à aucune contrainte. Il investira dans un portefeuille concentré à forte conviction, composé d’environ 50 à 60 entreprises de petite capitalisation cotées en Europe ou très exposées au Vieux Continent. Au moment de l’investissement, ces entreprises se caractérisent par une capitalisation boursière inférieure à celle de la 300^e entreprise de l'indice FTSE World Europe.

Focus sur l'équipe de gestion

Mark Heslop a rejoint Jupiter en octobre 2019 en provenance de Columbia Threadneedle où, pendant près de dix ans, il a géré un portefeuille d’actions européennes de petite capitalisation d’une valeur de plus de 2,7 milliards de livres, avec à la clé une performance dans le premier quartile.

En reconnaissance de la longévité et de la constance de ses performances tout au long de sa carrière dans différentes conditions de marché, Mark Heslop figure dans l’édition 2019 du « Hall of Fame » de FE Alpha Manager. Pour gérer Jupiter European Smaller Companies, Mark Heslop s'appuiera sur l’ensemble de l’équipe spécialisée dans les actions européennes, dont le co-responsable de la stratégie Croissance Europe Mark Nichols et le gérant-adjoint Sohil Chotai.

Les trois hommes gèrent les actifs européens en équipe depuis 2015. « Mark a démontré sa capacité à dégager des performances attrayantes sur le long terme dans un segment spécialisé. Le fonds qu'il gérait précédemment se situait dans le premier quartile sur un, trois et cinq ans », déclare Stephen Pearson, Directeur des Investissement (CIO) de Jupiter.

Lire (3 min.)