Mathilde Hodouin
La RédactionNeuflize Vie — compagnie d’assurance vie de la Banque Neuflize OBC — a annoncé ce vendredi 29 septembre référencer le fonds « Private Equity Altaroc 2023 AVF FPCI » comme unité de compte (UC). Les clients des partenaires de Neuflize Vie peuvent investir dans ce fonds au sein de leurs contrats d'assurance vie depuis le 28 septembre 2023.
Avec un engagement minimum de 100 000 euros, les investisseurs peuvent accéder au travers de cette UC à une sélection de fonds internationaux dans leur contrat Neuflize Vie. Pour une meilleure optimisation du taux de rendement, ces produits d’investissement permettent notamment de gérer les appels de fonds de manière différée.
« Nous sommes ravis de proposer aux clients de nos partenaires la possibilité d’investir dans des fonds spécialisés dans le non-coté. Cette solution innovante complète parfaitement notre offre de produits haut-de-gamme », déclare Arnaud de Dumast, Directeur Général de Neuflize Vie.
Pour Altaroc Global 2023, son troisième millésime, Altaroc a sélectionné des gérants qui ont un historique de performances et reconnus par les investisseurs institutionnels : General Atlantic, CVC Capital Partners ou encore TA Associates. La société de gestion propose une diversification d’investissements à la fois géographique et sectorielle. Classé article 8, le fonds Altaroc publiera des rapports périodiques selon le format requis par le règlement européen SFDR.
« Nous sommes très heureux de pouvoir lancer, pour la première fois en France, la souscription de nos millésimes d’exception à travers l’assurance vie française. La solution mise en place par Neuflize Vie est remarquable d’efficacité et permettra aux clients de conjuguer performance du 1er quartile mondial avec liquidité en cas de décès et fiscalité optimisée », explique Frédéric Stolar, Managing Partner d’Altaroc.
Mathilde Hodouin
Mathilde Hodouin La RédactionKristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.
Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.
Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.
Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.
Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.
De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »
Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »
« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.
La Rédaction
Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.
Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.
Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.
Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.
La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.
La RédactionAgréé par l’AMF en septembre 2022, Mircap Partners est un nouvel acteur indépendant du capital investissement. Fondé par Michele Mezzarobba et François Pinel de Golleville, anciens du groupe Rothschild & Co, Mircap Partners se positionne dans l'univers de l'investissement non coté en Europe et aux Etats-Unis.
Mircap Partners souhaite faire bénéficier ses investisseurs — privés ou institutionnels — de l'expertise de son équipe, et en particulier de celle de ses deux fondateurs qui évoluent depuis près de 20 ans sur le segment du co-investissement. Conscient de la place incontournable que prend le Private Equity en tant que classe d'actifs, Mircap Partners offrira une large gamme de solutions pour optimiser la performance et la diversification du portefeuille de ses investisseurs.
Composé à ce jour d'une équipe de sept professionnels basés à Paris et au Luxembourg, Mircap Partners propose une offre dans le cadre de fonds ou d'opérations directes. A ce titre, Mircap Partners annonce d'ores et déjà le lancement de son premier fonds de co-investissement, Mircap Opportunities, véhicule bénéficiant d'une stratégie différenciante et de caractéristiques attractives pour les investisseurs. L'équipe complétera progressivement son offre avec d’autres stratégies dans l'univers du non-côté.
« Avec François Pinel de Golleville, partenaire de longue date, nous avons voulu mettre notre expertise institutionnelle au service de nos investisseurs et leur proposer ainsi des solutions d'investissement pertinentes et attractives. Nous souhaitons doter Mircap Partners de standards élevés tout en faisant bénéficier nos investisseurs d'un accompagnement personnalisé », déclare Michele Mezzarobba, cofondateur de Mircap Partners.
Mircap Opportunities est un fonds de co-investissement dont la stratégie repose sur la sélection d’opérations de Private Equity aux côtés des meilleurs gérants européens et américains. Le fonds vise un déploiement du capital sur une période courte de l'ordre de 12 à 18 mois, au travers de cinq à huit participations minoritaires, diversifiées du point de vue géographique et sectoriel. Pour optimiser la performance nette du fond, les commissions de gestion seront appliquées uniquement sur les montants investis. Par ailleurs, l’équipe investira significativement aux côtés de ses investisseurs afin de garantir un alignement des intérêts des parties.
Mircap Partners est déjà sur le point de réaliser un premier closing de son fonds à hauteur d'une cinquantaine de millions d'euros, quelques semaines seulement après son agrément par l'AMF, ce qui témoigne de l’intérêt des investisseurs pour cette stratégie et de la confiance portée aux équipes. Le closing final est, quant à lui, attendu dans le courant du 1er semestre 2023.
« Nous sommes très heureux d’annoncer le closing initial de notre fonds Mircap Opportunities, premier millésime de notre programme de co-investissement. Nous avons l’ambition de lancer un véhicule similaire tous les 12 à 18 mois sur cette stratégie. Afin de préserver une approche personnalisée avec nos investisseurs, nous limiterons la taille de chacun de nos millésimes à environ 100 M€ », conclut François Pinel de Golleville, cofondateur de Mircap Partners.