infrastructures durables - Le Courrier Financier

Meanings Capital Partners lance le fonds Meanings Infrastructure Fund avec Frédéric Long

Private Equity

le 08/11/2023

Meanings Capital Partners — plateforme d’investissement non-côté, spécialiste du Lower-Mid Cap en Private Equity et en Real Estate — annonce ce mardi 7 novembre s'associer avec Frédéric Long pour lancer un premier fonds dédié aux investissements dans les infrastructures durables à forte valeur ajoutée. Les secteurs d’activité privilégiés se trouvent dans les domaines de la transition énergétique, la décarbonation et la digitalisation des infrastructures de demain.

Le fonds « Meanings Infrastructure Fund » (MIF) ciblera le segment Lower-Mid Cap — et plus particulièrement des sociétés valorisées entre 50 M€ et 200 M€, en interaction avec leur territoire, situées en France et en Europe. Les montants investis seront compris entre 30 M€ et 70 M€, pour des participations contrôlantes.

Approche et stratégie Value Add

MIF sera mené par Frédéric Long en tant que Managing Partner. Il évolue depuis 17 ans dans le secteur du financement des infrastructures. MIF vise une taille finale d’environ 400 M€ et sera investi selon une stratégie Lower-Mid Cap Value Add. Objectif, constituer une équipe d’investisseurs autour de Frédéric Long dans les trois prochaines années.

La particularité du fonds sera d’investir dans des sociétés avec un fort potentiel de création de valeur aux côtés de leurs dirigeants, de leur donner les moyens d’atteindre leurs objectifs à travers un accompagnement continu, basé sur des convictions et des ambitions fortes, un engagement et une agilité permanents.

Cette stratégie de croissance a fait ses preuves dans les autres activités de Meanings Capital Partners. Les principaux secteurs visés par le fonds seront la décarbonisation des transports, la préservation des ressources, la production d’énergie décarbonée, les systèmes énergétiques et la digitalisation. Afin de répondre aux objectifs des accords de Paris (COP21), la stratégie respectera les conditions de l’Article 9 SFDR et les critères de la Science Based Target initiative (SBTi).

Stratégie d'investissement durable

Ce lancement s’inscrit dans la démarche d’Investisseur Humainement Responsable initiée par Meanings Capital Partners et confirme ses ambitions de croissance durable et rentable. La société de gestion est à l’avant-garde des engagements Sustainability, notamment en termes de décarbonation de l’ensemble de son portefeuille d’investissement (Mid Cap, Growth, Real Estate et désormais Infrastructure) selon des objectifs alignés sur les Accords de Paris.

Sa trajectoire à horizon 10 ans est d’ailleurs validée par la Science Based Targets initiative (SBTi), instance indépendante de référence et seule mesure scientifique, objective et universelle au niveau mondial de l’ambition et de la rigueur des stratégies de décarbonation des entreprises et acteurs financiers. Pionnier du Private Equity Sustainable, Meanings a été la 10e société de Private Equity au monde à être validée SBTi.

« La transition énergétique, la décarbonisation et la digitalisation sont au cœur des enjeux de demain. De nombreuses sociétés ont besoin d’un partenaire financier capable de les accompagner pour accélérer leur développement et mener à bien leur transformation », déclare Frédéric Long, Managing Partner de Meanings Infrastructure Fund.

« Nous nous réjouissons de cette association avec Frédéric pour lancer ce nouveau fonds. Il nous apporte son expérience du secteur des infrastructures et son envie de créer une plateforme Infra ambitieuse. Ce développement constitue une étape majeure pour Meanings et donne de l’ampleur à notre démarche d’Investisseur Humainement Responsable au service d’une économie décarbonée », conclut Hervé Fonta, Président de Meanings Capital Partners.

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Eiffel Infrastructures Vertes : Eiffel IG recueille près de 70 millions d’euros et réalise 9 financements

La Rédaction
Le Courrier Financier

Private Equity

le 30/10/2023

Eiffel Investment Group (Eiffel IG) — spécialiste du financement des entreprises — publie ce lundi 30 octobre la feuille de route du FCPR Eiffel Infrastructures Vertes, une unité de compte (UC) evergreen permettant aux particuliers d’investir dans des infrastructures non cotées de transition énergétique. Lancé en septembre 2022, ce support d'investissement compte près de 70 M€ d’engagements. Il a déjà réalisé neuf financements représentant un portefeuille de 37 actifs sous-jacents (données arrêtées au 12 octobre 2023).

Financer la transition énergétique

Le FCPR Eiffel Infrastructures Vertes permet aux épargnants de contribuer à la transition énergétique. Il investit dans des sociétés de projets qui détiennent notamment des actifs de production d’énergie renouvelable, tels que des centrales solaires ou des fermes éoliennes. Ce fonds est désormais référencé dans les contrats d’assurance-vie, de capitalisation et d’épargne retraite de plusieurs compagnies d’assurance — telles qu’AG2R La Mondiale, Generali, Spirica et Suravenir. Il est en cours de référencement auprès d’autres grandes institutions financières.

Ce fonds permet aux épargnants français de diversifier leur patrimoine en accédant à une classe d’actifs (les infrastructures) habituellement réservée aux investisseurs professionnels. Un an après sa création, Eiffel Infrastructures Vertes a généré un rendement net de 5,82 % (du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial.

37 projets d'infrastructures

Les besoins de financement de la filière sont croissants. Forte de son track-record de plus de 12 ans en matière d’investissement dans les infrastructures de transition énergétique, l’équipe d’Eiffel Infrastructures Vertes a investi ce nouveau fonds à un rythme très soutenu. Au cours de sa première année, Eiffel Infrastructures Vertes a réalisé neuf investissements dans des infrastructures d’énergie renouvelable — notamment solaire et éolienne.

Le fonds est engagé dans plusieurs projets à travers l’Europe. Objectif, accélérer le déploiement de plus de 2 gigawatts de nouvelles capacités d'électricité renouvelable. De quoi éviter l’émission de plus d’un million de tonnes de CO2 par an. L'indicateur se calcule en multipliant la quantité d’électricité produite par les actifs annuellement par l’empreinte carbone du mix énergétique de chaque pays où ces actifs sont situés (source : IEA 2020 et DEFRA 2022).

« Nous sommes fiers des résultats exceptionnels obtenus au cours de cette première année. Notre engagement en faveur de la transition énergétique se concrétise par le déploiement de nouvelles capacités d'énergie renouvelable, ce qui contribue non seulement à la lutte contre le changement climatique, mais offre également des opportunités d'investissement durables », déclare Roman Londner, gérant et vice-président au sein de l’équipe Infrastructures d’Eiffel IG.

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Infrastructures bas carbone : Épopée Gestion lance le fonds Épopée Infra Climat I

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 06/07/2023

Épopée Gestion — entreprise d’investissement territorial, basée à Brest — annonce ce jeudi 6 juillet le lancement du fonds « Épopée Infra Climat I ». D'une durée de 13 ans, ce véhicule d'investissement sera consacré au financement d’infrastructures bas carbone, dans les territoires de l’Arc Atlantique français. Ce fonds vient de réaliser un premier closing de 100 M€. Il vise une taille de 250 M€ à 300 M€.

Objectif, soutenir une douzaine de projets qui œuvrent à la décarbonation de l’économie — notamment dans les transports, la production d’énergies ou l’adaptation au changement climatique. Ce premier tour de table a été réalisé auprès de plusieurs investisseurs de premier plan parmi lesquels : la Caisse des Dépôts, Tikehau Capital, Suravenir par l’intermédiaire de SWEN Capital Partners, Groupama, Abeille Assurances, Allianz France, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire et Banque Populaire Grand Ouest.

Freiner le réchauffement climatique

Le fonds investira dans des modèles d’infrastructures émergents (« Next Gen infra ») pour accélérer leur déploiement : transports bas carbone, énergies décarbonées, rénovation énergétique, électrification… Un tiers du fonds sera notamment consacré au monde maritime. L’ambition est de permettre à des modèles ou des technologies — qui ont fait leur preuve sur un territoire réduit ou dans le cadre d’une première série industrielle — de passer à l’échelle pour accélérer en matière d’investissement climatique.

Le fonds se fixe des objectifs ESG (Environnement, Social et Gouvernance) ambitieux qui orienteront toute sa stratégie d’investissement vers la décarbonation des territoires et de leurs infrastructures. Il vise, en particulier, une classification article 9 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), soit le plus haut niveau d’engagement en matière de finance durable et ciblera notamment une température de portefeuille respectant l’Accord de Paris et un alignement minimal de 70 % avec la taxonomie verte de l’Union européenne (UE).

Deux projets d’investissement imminents

Epopée Gestion s’est appuyée sur une équipe infrastructures, menée par Emmanuel Walliser, constituée de deux directeurs d’investissements et d’une chargée d’affaires. Dotée d’une solide expérience, l’équipe dispose d’un ancrage et de réseaux à même de sourcer des projets à taille humaine, au plus proche du terrain, avec souvent une vraie complexité de structuration et de mise en œuvre. Deux projets d’investissement majeurs, déjà bien avancés, ont également convaincu les investisseurs de la capacité de la société de gestion à réaliser son ambition.

« Nous remercions vivement l’ensemble des souscripteurs qui nous font confiance et adhèrent à notre vision de l’investissement régional, au plus près des acteurs et des citoyens. Ils partagent avec nous l’idée que la décarbonation passe par la massification des initiatives locales. Cette activité d’infrastructures vient compléter le modèle d’investissement que nous créons depuis trois ans au service des territoires », explique Ronan Le Moal, co-fondateur d’Épopée Gestion.

« Nous sommes désormais capables de financer et d’accélérer le déploiement de startups, de PME, d’actifs immobiliers durables et d’infrastructures. Avec mon associé et co-fondateur Charles Cabillic et avec toute l’équipe Épopée Gestion, nous sommes convaincus que cet investissement écosystémique est vertueux pour créer des emplois, développer les
centres de décision en région et avoir un maximum d’impact écologique et social », ajoute-il.

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Peqan et Eiffel Investment Group lancent le FPCI Eiffel Transition Infrastructure by Peqan

La Rédaction
Le Courrier Financier

Investisseur privé

le 23/06/2023

Peqan — spécialiste du Private Equity institutionnel — annonce ce jeudi 22 juin le lancement du FPCI Eiffel Transition Infrastructure by Peqan, aux côtés d’Eiffel Investment Group (Eiffel IG). Ce fonds nourricier donnera aux investisseurs privés un accès unique au fonds pionnier Eiffel Transition Infrastructure, dédié au financement des infrastructures d’énergie renouvelable.

« Nous sommes ravis de nous associer à Peqan sur ce fonds nourricier permettant aux investisseurs privés de contribuer au développement de nouvelles capacités d’énergie renouvelable, aidant ainsi l’Europe à atteindre la souveraineté énergétique et à décarboner son économie », déclare Laurent Coubret, Gérant du fonds Eiffel Transition Infrastructure.

Financer l'énergie renouvelable

Eiffel Transition Infrastructure finance des projets d’actifs d’infrastructures d’énergie renouvelable. Objectif, faire face aux besoins de développement des infrastructures nécessaires à la décarbonation de nos économies et à la préservation de notre sécurité énergétique. Le fonds investit aux côtés de développeurs ou de producteurs d’électricités indépendants pour financer les coûts liés au développement de nouvelles capacités de production d’énergie verte.

Les actifs ayant ainsi obtenu l’ensemble de leurs autorisations administratives seront ensuite revendus à de grands énergéticiens, à des fonds d’infrastructures long-terme ou des développeurs, répondant ainsi à une très forte demande de ces acteurs. Cette stratégie vise un objectif de rendement net supérieur à 10% par an pour l’investisseur en contrepartie de la prise de risque liée à la stratégie.

Taille cible de 500 millions d'euros

D’une taille cible de 500 M€, le fonds prévoit de permettre le déploiement de 7 gigawatts de nouvelles capacités d’électricité renouvelable (correspondant à la consommation en énergie de 4 millions de foyers). Il contribuera ainsi à éviter l’émission de l’équivalent de 4 millions de tonnes de CO2 par an et de suivre une trajectoire 1,5°C telle que fixée par les Accords de Paris.

Historiquement réservé aux investisseurs institutionnels, le fonds Eiffel Transition Infrastructure est désormais accessible aux investisseurs privés par l’intermédiaire de leur conseiller en investissement grâce au FPCI Eiffel Transition Infrastructure by Peqan. Il vise une collecte de plus de 20 M€ avec une souscription 100 % digitale à travers la plateforme de Peqan et un ticket d’investissement minimum de 100 000 euros (30 000 euros dans certains cas dérogatoires).

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Eiffel IG, un acteur du Private Equity institutionnel reconnu dans le domaine de l’investissement responsable et pionnier dans le financement de la transition énergétique avec un track record impressionnant dans l’accompagnement d’entreprises dans ce domaine. La création de ce fonds nourricier s’inscrit dans notre conviction que le Private Equity a un rôle majeur à jouer dans le financement des énergies de demain et de permettre aux particuliers d’apporter leur contribution à la transition énergétique », déclare Jean-Philippe Hecketsweiler, Président et fondateur de Peqan.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 20/03/2024

Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Andera Partners : le Fonds Européen d’Investissement rejoint Andera Smart Infra 1

La Rédaction
Le Courrier Financier

Private Equity

le 09/06/2023

Andera Partners — spécialiste du capital-investissement — annonce ce vendredi 9 juin avoir dépassé la barre des 190 M€ levés pour son fonds « Andera Smart Infra 1 » qui investit dans les infrastructures vertes. Ce véhicule qui vise désormais son hard cap de 250 M€.

Le fonds « Andera Smart Infra 1 » — récemment rejoint par le fonds européen d’investissement (FEI) dans le cadre du programme InvestEU — bénéficie d’un fort soutien de ses souscripteurs. Ces derniers manifestent ainsi leur confiance envers l’équipe et son approche d’investissement responsable et environnemental.

Cinq investissements

Depuis peu, le fonds est aussi distribué par CIC Banque privée auprès de sa clientèle. LA thèse d’investissement de l’équipe Andera Infra, dédiée à la transition écologique et énergétique, qui a rejoint Andera Partners en février 2021. Le fonds a réalisé cinq investissements finalisés au cours de cette première année :

Terr.A, plateforme de développement d’énergies renouvelables (décembre 2021) ;

Lhyfe, producteur d’hydrogène vert (décembre 2021) ;

Watt&co, producteur d’électricité solaire (décembre 2021) ;

Kyotherm, producteur de chaleur renouvelable (mars 2022) ;

et Qovoltis, producteur et exploitant de bornes re recharge pour véhicules électriques (octobre 2022).

Fonds à impact SFDR 9

« Contribuer au programme de transition verte de l'UE est une priorité essentielle pour le FEI. La stratégie d'investissement du fonds Andera Smart Infra 1 dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de la mobilité verte est alignée avec nos objectifs climatiques et de réduction des émissions de CO2 », indique Marjut Falkstedt, PDG du Fonds Européen d’Investissement.

« Notre souscription de 60 millions d'euros au fonds Andera Smart Infra 1, avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme InvestEU, confirme l'engagement fort du FEI dans le développement d'un écosystème innovant et durable », ajoute-il.

« Le fonds va contribuer à déployer des centaines d’infrastructures écologiques, ayant ainsi un impact environnemental et territorial majeur. Les sociétés de notre portefeuille vont construire le monde de demain et nos souscripteurs pourront être fiers d’y avoir contribué », commentent Guy Auger et Prune des Roches, associés d’Andera Partners et co-responsables de l’équipe Andera Infra.

Le fonds Andera Smart Infra investit dans les développeurs d’infrastructure de la transition énergétique, investissement minoritaires ou majoritaires, pour des montants compris entre 5 et 25 M€, aux côtés de dirigeants-actionnaires fortement impliqués au capital de leurs entreprises. « Andera Smart Infra 1 » est un fonds à impact classé SFDR 9. Il promeut les caractéristiques environnementales et sociales dans le cadre de sa stratégie d’investissement.

L’équipe Andera Infra

Prune des Roches et Guy Auger affichent 30 ans d’expérience cumulée dans les secteurs des infrastructures écologiques. Ils travaillent ensemble depuis plus de 10 ans exclusivement sur les transactions écologiques.

L’équipe compte désormais 8 membres. Elle a développé son expertise depuis la naissance du marché. Elle s’est renforcée en ce début d’année 2023 avec l’arrivée de Pierre Millot, Directeur au sein d’Andera Infra, Dimitri de Lanversin, Directeur de Participations et Mathis Merlot, Asset Manager junior.

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Transition énergétique : Andera Partners annonce le 1er closing du fonds d’infrastructures Terra Nea

La Rédaction
Le Courrier Financier

Private Equity

le 03/04/2023

La Région Sud avec Andera Partners — société de gestion, spécial du capital-investissement — ont annoncé le 27 mars dernier avoir réalisé une première levée de 38 M€ pour le fonds Terra Nea. L’équipe Andera Infra dédiée à la transition écologique annonçait en septembre dernier avoir été retenue par la Région Sud pour la mise en œuvre et la gestion de ce fonds, outil de réponse aux besoins de la transition énergétique et écologique de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Première levée de 38 millions d'euros

La Région Sud a placé l’accompagnement de la transition énergétique et écologique des entreprises au cœur de sa stratégie de développement économique. Cela se traduit notamment par l’adoption du 1^er budget 100 % vert d’Europe pour 2023. Avec son Plan climat « Une COP d’Avance », la Région s’implique sur des actions directement utiles à la lutte ou à l’adaptation au réchauffement climatique.

Ainsi, pour répondre durablement aux défis climatiques, le fonds Terra Nea réunira-t-elle des acteurs économiques régionaux, et permettra d’agir concrètement en intervenant au capital de sociétés engagées en faveur d’une transformation de leur modèle qui soit respectueuse de l’environnement. Ce faisant, le fonds contribuera à placer la Région comme une référence en matière de transition « verte » de l’économie.

« Cette première levée de 38 millions d’euros est un réel succès pour notre territoire ! La Région participe au fonds à hauteur de 17 millions d’euros, une mobilisation exceptionnelle pour offrir une solution de financement à des projets structurants portés par des entreprises engagées pour le climat. Avec Terra Nea, nous accélérons la transition vers une économie verte en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au bénéfice de tous », commente Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Président délégué de Régions de France.

Répondre aux enjeux climatiques

Ce succès témoigne de l’engouement des investisseurs pour les enjeux de la transition verte de l’économie. Les souscripteurs du fonds Terra Nea — dont La Caisse d’Epargne Côte d’Azur, La Caisse d’Epargne CEPAC, la Banque des Territoires, Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, CAAP Transitions, BP Med, TotalEnergies ou encore SAFIDI (EDF) — ont décidé de soutenir le fonds au côté de la Région Sud. Cette stratégie est déployée par Andera Infra.

« Nous sommes ravis et très fiers d’accueillir l’ensemble de ces souscripteurs en tant que partenaires des projets de Terra Nea. En visant des filières stratégiques telles que la production d’énergies renouvelables, la mobilité, la décarbonation de l’industrie ou encore l’économie circulaire, nous allons ensemble pouvoir répondre durablement aux défis climatiques auxquels la Région Sud fait face », déclarent Prune des Roches et Guy Auger, Associés d’Andera Infra.

L’équipe Andera Infra étudie plusieurs projets. Terra Nea investira des tickets compris entre 1 M€ et 5 M€, principalement en equity minoritaire et quasi-equity. François De Canson, Vice-président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur en charge du Développement économique, de l’Attractivité, du Tourisme et de la Prévention des risques majeurs, présidera le Comité des Investisseurs du fonds Terra Nea et Alain Lacroix, Président du Fonds de Participation pour la Reconquête Industrielle et de Région Sud Investissement, son Comité Stratégique.

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Eiffel Infrastructures Vertes : Eiffel IG annonce 50 millions d’euros d’engagements et réalise 5 opérations de financement

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 21/02/2023

Eiffel Investment Group (Eiffel IG) — gestionnaire d'actifs avec plus de 5 Mds€ d’encours et d’engagements — publie ce mardi 21 février un premier bilan de l'activité de son FCPR « Eiffel Infrastructures Vertes », cinq mois après son lancement en octobre 2022. Ce fonds est accessible en unité de compte (UC) evergreen. Eiffel IG poursuit ainsi la démocratisation de son activité de financement d’infrastructure de transition énergétique auprès des particuliers. Cette activité représente aujourd'hui plus d’1 Md€ d’actifs sous gestion.

Financer les infrastructures vertes

La nouvelle UC permet aux particuliers de participer au financement d’infrastructures de transition énergétique. « Il remporte un franc succès », se félicite Eiffel IG dans un communiqué. Le fonds « Eiffel Infrastructures Vertes » a reçu 50 M€ d’engagements (de Spirica et de Suravenir) et a déjà réalisé cinq opérations de financement de projets d’énergie renouvelable.

« Eiffel Infrastructures Vertes » investit principalement dans des sociétés de projets qui contribuent à la transition énergétique, détenant notamment des actifs de production d’énergie renouvelable (comme par exemple des centrales solaires photovoltaïques et éoliennes). Ces investissements se font majoritairement au travers d’obligations et obligations convertibles. La gestion pratiquée peut entraîner un risque de perte en capital.

50 millions d'euros d'engagements

« Nous nous réjouissons du succès du FCPR Eiffel Infrastructures Vertes auprès de nos partenaires et de l’attrait qu’il génère auprès de leurs clients, investisseurs particuliers. Ce vif intérêt illustre la pertinence de cette classe d’actifs dans le contexte économique actuel mais aussi la volonté des investisseurs de soutenir la transition énergétique et notamment le développement des énergies renouvelables », déclare Huseyin Seving, Directeur de la Distribution d’Eiffel IG.

Le fonds « Eiffel Infrastructures Vertes » permet aux épargnants de diversifier leur patrimoine en accédant à une classe d’actifs (les infrastructures) habituellement réservée aux investisseurs professionnels et qui présente notamment l’intérêt d’être décorrélée des marchés boursiers. L'UC est référencée au sein des contrats d’assurance vie et d’épargne retraite de Spirica et de Suravenir. D’autres référencements sont en cours de finalisation, auprès d’autres assureurs.

Cinq premières transactions

A ce jour, « Eiffel Infrastructures Vertes » investit dans des projets solaires photovoltaïques et éoliens. Le fonds a participé au financement de la construction d’un portefeuille solaire détenu par le développeur irlandais Power Capital Renewable Energy — qui réprésente une capacité de production d’énergie verte de plus de 700 mégawatts.

Au total, Eiffel Infrastructures Vertes a permis le déploiement de 1,5 gigawatts de nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable. Le gérant a ainsi contribué à éviter l’émission de l’équivalent de plus de 1,2 millions de tonnes de CO2 par an1.

« Le déploiement rapide de ces cinq premiers investissements témoigne de la qualité de notre « deal flow » ainsi que de notre entière mobilisation pour participer de manière concrète au développement d’une filière dont les besoins de financement sont immenses. Nous prévoyons de poursuivre ce rythme d’investissement au cours des prochains mois tout en maintenant le haut niveau de sélectivité qui caractérise notre stratégie d’investissement », conclut Roman Londner, gérant au sein de l’équipe de gestion du Fonds Eiffel Infrastructures Vertes.

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Infrastructure directe : First Sentier Investor renomme son activité Igneo Infrastructure Partners

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 22/03/2022

First Sentier Investors Group (FSI) — gestionnaire d'actifs mondial — annonce ce mardi 22 mars que son équipe d'investissement dans les infrastructures directes s'appellera désormais Igneo Infrastructure Partners. La création d'Igneo Infrastructure Partners s'inscrit dans la stratégie de croissance à long terme de FSI. Objectif, mettre en place une activité mondiale composée d'équipes d'investissement internes et d'équipes d'investissement indépendantes, offrant une diversité d'expertises d'investissement dans des classes d'actifs différenciées.

Philosophie de gestion

L'équipe de la société nouvellement renommée, qui est l'un des plus grands investisseurs en infrastructures directes au monde, a réalisé 60 acquisitions d'infrastructures depuis 1994. L'équipe de 65 personnes gère actuellement un portefeuille de 24 sociétés d'infrastructure de base de haute qualité, matures et de taille moyenne au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle compte 14,8 Mds$ d'actifs.

Le nouveau nom de marque est dérivé du mot igneous, un type de roche volcanique, et souligne l'approche transformatrice de l'équipe, qui travaille avec les entreprises pour créer des investissements durables et permanents. « Si notre nom a changé, notre philosophie et notre processus d'investissement sont restés les mêmes. Nous restons déterminés à travailler en partenariat avec nos clients et nos équipes de direction pour créer un avenir plus durable », déclare Niall Mills, Associé Directeur à la tête d'Igneo Infrastructure Partners.

Stratégie commerciale

« Grâce à un processus d'investissement bien établi et à des résultats avérés en matière de valeur ajoutée pour les sociétés du portefeuille et nos clients, le moment est venu d'introduire une identité globale qui reflète mieux qui nous sommes et comment nous travaillons », ajoute Niall Mills. La stratégie commerciale de FSI vise la croissance à la fois par l'acquisition et l'évolution des équipes internes. Le modèle commercial de la société soutient la croissance et l'autonomie d'investissement menée par des principes d'investissement responsable.

« L'évolution de l'activité d'infrastructure directe vers une marque autonome reflète la maturité de l'activité et la conviction que la croissance sera renforcée par un profil de marque dédié. L'avantage d'une entreprise comme FSI est sa capacité à soutenir la croissance de la manière la plus adaptée aux équipes d'investissement individuelles et à leurs clients », ajoute Mark Steinberg, Directeur Général de First Sentier Investors.

Développement durable

« Les entreprises d'infrastructure fournissent des services essentiels à la société, c'est pourquoi nous nous concentrons sur un partenariat proactif avec les équipes de gestion pour soutenir des pratiques responsables. En détenant une participation importante ou complète dans les entreprises d'infrastructure, l'équipe d'Igneo peut s'associer aux équipes de direction des entreprises pour définir la stratégie, favoriser l'innovation et réaliser des modèles d'exploitation durables », commente Niall Mills.

La prise en compte des facteurs ESG est au cœur de l'approche de l'équipe en matière de création et de maintien de la valeur. Elle est incarnée par les cinq normes minimales d'Igneo, un cadre de mesure de la performance ESG aligné sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Les entreprises du portefeuille doivent mettre en œuvre les principes — gouvernance d'entreprise, santé et sécurité, diversité, émissions de carbone et de normes environnementales et progressions de carrière. Elles doivent ensuite suivre et communiquer les résultats.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

Asset Management

le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Infrastructures durables : l’équipe Infracapital de M&G lève 1,5 milliard d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 15/11/2021

Infracapital — l’équipe dédiée aux infrastructures chez M&G Investments, société d'épargne et d'investissement — annonce ce lundi 15 novembre la clôture définitive des souscriptions au sein de sa stratégie d'investissement consacrée aux infrastructures « greenfield ». Cette levée totalise 1,5 Md€ auprès d’investisseurs du monde entier.

Portefeuilles d'investissement

La stratégie vise à construire et exploiter des infrastructures essentielles et durables à travers l’Europe. Elle a déjà engagé plus de la moitié des capitaux pour investir dans des entreprises qui contribuent soit à la transition énergétique et à la décarbonation, soit à fournir une connectivité en fibre optique aux régions où la couverture est faible. Les cinq entreprises en portefeuille sont :

Zenobe — l’un des principaux propriétaires et exploitants européens indépendants de batteries et fournisseur de services aux exploitants de véhicules électriques ;

Fibrus — un fournisseur d’accès Internet à haut débit qui accélère le paysage numérique d’Irlande du Nord ;

Spectrum — une entreprise de télécommunications à l’origine d’un déploiement massif d’une connexion Internet à haut débit dans les zones faiblement couvertes du Sud du Pays de Galles ;

EnergyNest — une société norvégienne de stockage d’énergie thermique déployant une technologie innovante pour décarboner les secteurs à forte intensité énergétique et améliorer leur durabilité ;

Un partenariat entre Enel X / Endesa fournissant des bus électriques dans le Sud de l’Europe.

Objectifs de neutralité carbone

La stratégie vise à accompagner l’évolution des besoins de la société tout en offrant des performances durables aux investisseurs. Plus de 75 % des capitaux levés proviennent d’investisseurs existants, dont le fonds général de Prudential. L’équipe a accueilli de nouveaux investisseurs provenant du Royaume-Uni, d’Europe continentale, d’Asie, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient.

« Faire croître des entreprises qui jouent un rôle important dans la lutte contre le changement climatique ou qui rendent possible la révolution numérique démontrent les bénéfices associés au déploiement des capitaux institutionnels au profit de la société dans son ensemble, tout en visant à offrir des performances d’investissement pour les fonds de pension et les institutions similaires », déclare Jack Daniels, Directeur des investissements (CIO) de M&G.

« Infracapital investit dans les infrastructures depuis 20 ans et jamais nous n’avons connu un besoin si pressant d’infrastructures durables essentielles à travers l’Europe, en particulier dans un monde post-Covid, où les capitaux privés jouent un rôle déterminant pour soutenir les économies et tenir les engagements de neutralité carbone », déclare Martin Lennon, cofondateur et responsable de l’équipe Infracapital.

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ESG : RGreen Invest publie son rapport 2019

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 02/06/2020

RGreen Invest — société de gestion, spécialisée dans le financement des infrastructures vertes — annonce ce mardi 2 juin la publication de son dernier rapport ESG. Ce rapport revient sur les travaux réalisés par la société sur l'année 2019, et sur les perspectives 2020 dans le cadre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance et détaille techniquement la prise en compte du risque ESG dans ses investissements.

« Nous investissons dans des entreprises dont l'objectif principal est d'acquérir, de financer, de construire et d'exploiter des projets d'infrastructures relatifs à la transition énergétique et écologique. C'est la raison pour laquelle nous nous devons d'être très attentifs aux risques ESG liés à nos investissements en assurant qu'ils concourent à l'atteinte des objectifs fixés par l'Accord de Paris et créent de la valeur pour les investisseurs et la communauté », explique Nicolas Rochon, Fondateur et Président de RGreen Invest.

Financer la transition énergétique

RGreen Invest a réalisé 25 investissements en 2019, principalement dans l'espace économique européen, pour un montant total de 349 millions d'euros. Selon RGreen Invest , des opportunités émergent tout particulièrement dans des pays avec un mix énergétique fortement lié au charbon et aux énergies fossiles, comme la Pologne ou encore l'Italie.

L'évolution du mix énergétique européen s'oriente de fait de plus en plus vers les énergies renouvelables et ces pays constituent un terrain propice au développement d'infrastructures vertes. En plus du secteur de la production d'électricité, RGreen Invest recherche également des opportunités dans des domaines porteurs qui présentent un intérêt environnemental tels que le Power-to-Gas et la mobilité.

« Nous investissons dans des secteurs qui agissent activement pour la transition énergétique et pour l'adaptation au changement climatique, et ce positionnement nous oblige d'autant plus à anticiper les risques ESG liés à notre activité, en particulier sur la thématique de l'environnement », souligne Julien Commarieu, Head of Risk, Compliance & ESG chez RGreen Invest.

Perspectives du secteur

« Le rapport ESG est aussi l'occasion de donner quelques perspectives sur notre secteur. Nous présentons un travail d'identification des zones de risque par technologies via une matrice de risques. Nous présentons également un focus sur les risques liés aux métaux rares, une thématique qui fait débat. L'intégration de critères ESG et l'anticipation des risques dans nos décisions d'investissement nous permet d'améliorer l'utilité environnementale de nos financements en ciblant les projets les plus utiles », ajoute-il.

Conformément aux attentes de ses investisseurs, RGreen Invest avait déjà formalisé en 2018 une Politique d'Investissement Responsable et mis en œuvre un Système de Management Environnemental et Social (SMES) en ligne avec les six principes des PRI de l'ONU. Ce processus ESG complet — aligné sur les standards de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) — vise à préciser les lignes directrices pour la mise en œuvre opérationnelle des engagements d'investisseur responsable de RGreen Invest.

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