Immobilier résidentiel : Horizon AM lance Performance Pierre 5

La Rédaction
Le Courrier Financier

Horizon Asset Management (Horizon AM) — société de gestion française, spécialiste du financement immobilier — annonce ce mercredi 21 juillet le lancement de sa stratégie Private Equity « Performance Pierre 5 » (PP5). Objectif de ce fonds d’investissement alternatif (FIA), soutenir le financement de l’immobilier résidentiel neuf en France.

Ce lancement fait suite aux premiers investissements réussis du fonds « Performance Pierre 4 » (PP4). Horizon AM l'avait lancé en 2018. Au 31 décembre 2020, celui-ci avait collecté 21,5 millions d’euros ce qui lui a permis de financer directement ou indirectement 36 projets.

Diversifier et mutualiser

L'année 2020 a été marquée par un ralentissement dans le secteur de la promotion immobilière. Malgré une année « Covid », Horizon constate « une activité globale comparable aux années d’élections locales et observe déjà un rebond qui devrait perdurer dans les années à venir ». La stratégie d’Horizon et sa maîtrise du sourcing lui ont permis d’identifier un nombre croissant d’opportunités porteuses de performance et d’impacts positifs.

La stratégie de PP5 consiste à investir dans des opérations immobilières de promotion et de marchand de biens en France, notamment en Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. PP5 financera des classes d'actifs à forte valeur ajoutée : actifs « prime », logements conventionnés, thématiques d’utilité sociale (maisons médicales, co-living, etc.). Objectif, diversifier et mutualiser les projets afin d’optimiser le ratio rendement / risque.

L'enjeu du logement en France

PP5 prend la forme d’une Société en Commandite par Actions (SCA) à capital variable ayant un objectif de collecte de 30 millions d’euros. Accessible à partir de 10 000 euros avec un objectif de collecte de 30 millions d’euros, PP5 est éligible au PEA et PEA-PME-ETI. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a donné son approbation le 1er juillet 2021.

La période de souscription démarre le 2 juillet 2021 et prendra fin le 1er juillet 2022 à minuit pour une durée d’investissement conseillée comprise entre 6 et 7 ans — en fonction de la date d’entrée de l'investisseur. La société sera dissoute automatiquement le 29 février 2028.

« Le logement est un enjeu structurant pour notre société. Financer la production de logements n’est pas qu’un acte économique, c’est aussi une démarche citoyenne. Accompagner les mutations et enjeux de l’immobilier moderne assure à l’investisseur une pérennité de son placement. Ainsi, Performance Pierre 5 s’inscrit dans cette stratégie qui repose sur la combinaison de notre logique de capital-investissement appliquée à l’immobilier résidentiel », déclare Mehdi Gaiji, Président d'Horizon AM.

Lire (3 min.)

Partenariat : le groupe Horizon et Urba Select créent Horizon Etudes

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le groupe Horizon — spécialiste du financement, de la conception, de la réalisation et de la commercialisation de projets immobiliers — annonce ce lundi 19 avril s'associer avec Urba Select, expert de la collecte et du traitement de datas immobilières. Ensemble, ces deux acteurs annoncent la création d’Horizon Etudes.

Stratégie de développement

Objectif de ce partenariat, réaliser l’étude de marché la plus précise possible, afin d’évaluer au mieux le chiffre d’affaires potentiel d’une opération immobilière. Le groupe Horizon et Urba Select associent leurs expertises afin de proposer des études fiables grâce à des données démographiques, sociologiques, urbaines et immobilières de qualité.

« Forts de nos différentes expériences et de notre connaissance du marché, nous avons additionné nos expertises afin de proposer aux professionnels de l’immobilier des études complètes et novatrices, indispensables à une prise de décision aviséeNotre objectif est de devenir un acteur de référence de l’étude de marché sur le territoire national », explique Morhad Hadji, dirigeant du groupe Horizon.

L'apport des data-sciences

Horizon Études se démarque avec un espace client qui simplifie la recherche. Sa cartographie dynamique qui regroupe l’ensemble des études commandées. Une analyse exhaustive de la captation de prospects — intégrant les flux des populations et les flux d’acheteurs — est fournie dans l’étude. Elle est livrée en moins d’une semaine avec des données analysées et vérifiées par une équipe d’experts formés à l’immobilier résidentiel.

« Horizon Études associe les datas-sciences à l’expertise métier de la commercialisation et nous permet ainsi de proposer les stratégies de positionnement les plus pertinentes en combinant les deux niveaux d’analyse? Nous réfléchissons sans cesse à trouver des indicateurs intelligents et donner du sens à nos données », déclare Clément Vanderperre, fondateur et CTO d’Urba Select. Le Groupe Horizon étoffe ainsi son offre de services.

Lire (2 min.)

Maisons médicales : Horizon Medicis veut lutter contre les déserts médicaux

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le groupe Horizon — spécialiste de l’immobilier résidentiel — annonce ce vendredi 31 janvier s'associer avec Les Maisons Medicis — expertes dans le développement de maisons médicales — afin de créer une nouvelle structure, baptisée Horizon Medicis. Porté par deux acteurs de l’immobilier responsable, ce partenariat doit apporter une solution concrète à la désertification médicale et aider à repeupler des centres-villes.

Les opérations d’Horizon Medicis s’inscrivent dans la stratégie ISR d’Horizon AM et de son fonds Horizon Impact . « Ce type d’investissement démontre bien la possibilité de développer des opérations rentables qui répondent à des besoins sociétaux évidents », assure Arnaud Monnet, directeur général d’Horizon AM.

L'expertise Horizon Medicis

Malgré la demande des collectivités en structures de santé, de nombreux obstacles persistent : recrutement des professionnels de santé, démarches administratives, financement des opérations, aides à l’installation, viabilité économique des opérations, etc. Face à ce constat, Horizon Medicis permet la réalisation et la gestion de maisons de santé livrées « clef en main ».

Pour chacun des projets, Horizon Medicis mène un diagnostic complet, élaboré à partir d’une étude de démographie médicale et d’un audit de faisabilité. À la suite de cette analyse, Horizon Médicis procède à la conception et la construction du projet, tout en accompagnant les professionnels de santé recrutés dans leur installation.

Deux projets en cours

Horizon Medicis intervient ainsi dans la construction d’une maison médicale à Saint-Germain-lès-Corbeil (Essonne), 100 % accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). . Sur trois niveaux et d’une surface de 1 200 m2, elle accueillera 18 cabinets. L'ensemble regroupera un pôle médical, dentaire, paramédical, kinésithérapeute, ainsi qu'un laboratoire d’analyses médicales et une pharmacie. La livraison est prévue début 2021.

Une maison médicale à Orry-la-Ville (Oise), située à 36 km au nord de Paris, est actuellement en cours de développement. Au 1er étage d’un bâtiment refait à neuf, elle accueillera sur 350 m2 un pôle médical, paramédical et kinésithérapie, comprenant 13 cabinets. Le projet disposera également d’une crèche et d’une école Montessori. La livraison est prévue pour le 1er semestre 2021.

Lire (2 min.)

Horizon AM : 1ere levée d’Horizon Impact auprès des investisseurs professionnels

La Rédaction
Le Courrier Financier

Horizon AM — société de gestion de portefeuille du groupe Horizon — annonce ce jeudi 11 avril le démarrage de la levée de fonds de France Habitat. Ce premier compartiment du fonds Horizon Impact a pour objectif d'accompagner le financement d’opérations immobilières à vocation sociale et écoresponsable sur le marché français. France Habitat investit notamment dans des titres obligataires à haut rendement, sélectionnés selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Financer des opérations sociales et écoresponsables

Le FIA Horizon Impact est une société de libre partenariat (SLP). Il s’agit d’un fonds professionnel spécialisé (« FPS ») déclaré auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ce FIA est destiné à une clientèle d’investisseurs professionnels. Le premier compartiment du fonds, nommé France Habitat, compte lever 80 millions d’euros d’ici 2020.

Cette somme permettra d'accompagner des bailleurs sociaux et des promoteurs locaux dans le développement d’opérations à vocation sociale et écoresponsable. Sa cible d’investissement se compose d’actions et/ou d’obligations à haut rendement destinées à financer des opérations de réhabilitation, de transformation et de promotion immobilière.

France Habitat investira en titres de capital ou de quasi-capital et en titres obligataires — obligations simples, convertibles en actions et remboursables en actions notamment — ou en titres de créances dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un Marché d’Instruments Financiers : SCI, SCCV, SA, SARL, SAS ou SCA. Le compartiment pourra aussi investir de manière opportuniste, dans des actifs immobiliers, ou sous forme d'instruments de dette.

Un fonds d’investissement responsable dédié à l’habitat

Horizon Impact répond aux enjeux sociaux et environnementaux de l’habitat en France. Le fonds traite ainsi de la double problématique du déficit de logements et de leur vétusté, en accompagnant des promoteurs immobiliers dans le développement et la réhabilitation du bâti. Objectif, offrir aux occupants un cadre de vie moderne, respectueux de l’environnement et de leur bien-être. L’ensemble des parties prenantes des projets retenus suivront les lignes directrices des PRI des Nations Unies.

« Le groupe Horizon est sensible depuis sa création à l’immobilier responsable. Près de 50 % des opérations dans lesquelles nous sommes engagés aujourd’hui sont à vocation sociale, pour le compte de bailleurs sociaux ou de logements d’accession sociale. Notre engagement ISR est voué à perdurer dans le temps », expliquent Arnaud Monnet, Directeur général d’Horizon AM en charge du développement de l'ISR et Mehdi Gaiji, Président d’Horizon AM. Depuis son lancement, le groupe Horizon a permis de construire ou réhabiliter plus de 100 000 m² habitables.

Un fonds dédié aux investisseurs professionnels

Le fonds s’adresse en priorité aux investisseurs professionnels sensibilisés aux problématiques sociales et environnementales. Le parc immobilier réhabilité grâce aux fonds du compartiment France Habitat se situe en France, principalement en région Ile-de-France. Le montant minimum de souscription est fixé à 100 000 euros pour une période d’investissement conseillée de 7 ans.

Lire (3 min.)

Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

Lire (3 min.)

La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

Lire (2 min.)

Le groupe Horizon entre sur le marché immobilier du 92

La Rédaction
Le Courrier Financier
Ce projet répond à la stratégie du groupe Horizon d’optimiser des fonciers sous exploités et d’investir sur des marchés à forte valeur ajoutée. En effet, la commune d’Issy-les-Moulineaux, située juste au sud de Paris, connait un dynamisme important depuis quelques années. Son essor économique, le réaménagement des berges et le renforcement des transports en commun en font une des villes les plus agréables de la petite couronne. Cette opération réalisée en partenariat avec SJS Immo, promoteur immobilier spécialisé du secteur, reflète la vision commune des deux acteurs : réalisation de projet immobilier utile répondant à un réel besoin de logement tout en respectant l’environnement dans lequel il s’implante. Pour preuve, cette opération a suscité un fort engouement : plus de 50% des lots sont déjà réservés. La résidence Issy, ailleurs… située le long de l’avenue du Général de Gaulle, arbore un cadre verdoyant nichée entre les parc Fréderic Pic et Henri Barbusse. Les 23 appartements qui composent la résidence, du studio au beau 5 pièces, se répartissent sur 4 étages. Les logements disposent tous de prestations de qualité en offrant de spacieux balcons ou terrasses et de jardins privatifs au rez-de-chaussée.
Lire (1 min.)

Horizon AM, 1e société de gestion dédiée à l’investissement immobilier résidentiel français et allemand

La Rédaction
Le Courrier Financier
Horizon Asset Management (Horizon AM), filiale du groupe HORIZON, vient d’obtenir auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) un agrément en qualité de société de gestion de portefeuille.
Lire (2 min.)