Scalian consolide son activité de conseil avec l’acquisition de OneFirst

La Rédaction
Le Courrier Financier

Scalian renforce ses activités de conseil et sa présence dans les secteurs du luxe et de la distribution en réalisant l’acquisition de OneFirst, expert en management des systèmes d’information et en transformation digitale appliqué aux enjeux de la supply chain et du retail.

Quatre Business Lines

OneFirst dispose d’expertises fonctionnelles et métiers qui lui permettent d’intervenir dans les grands programmes de transformation digitale des organisations ainsi que dans la mise en œuvre de solutions applicatives orientées sur les problématiques de l’industrie et du e-commerce, avec une position de spécialiste reconnu dans les secteurs de la mode, du luxe et de la distribution.

Le cabinet se positionne chez ses clients à travers quatre Business Lines : le project management, la mise en œuvre de « Business Solutions » applicatives, la transformation digitale et la Data Intelligence & Performance.

Dans le prolongement de l’intégration du cabinet Noveane début 2022, le pôle conseil de Scalian « Strategy & Transformation », comptera désormais 300 consultants en France et 450 à l’échelle internationale, de l’alignement stratégique jusqu’au déploiement des vecteurs de transformation.

De solides capacités d’investissements

« Nous sommes ravis de concrétiser ce projet de rapprochement entre OneFirst et Scalian, groupe européen en forte croissance et doté de solides capacités d’investissements et de management. Ensemble, nous pourrons déployer nos expertises dans d’autres secteurs d’activités et apporter des offres enrichies des savoir-faire Scalian dans nos secteurs de prédilection. Nous travaillerons de concert avec les équipes de Scalian S&T pour faire de cette intégration un succès à l’échelle du Groupe. », expliquent les deux dirigeants-fondateurs de OneFirst, Jean-Christophe Aber et Patrick Chatanay.

"Les équipes de Scalian sont ravies d’accueillir les équipes de OneFirst en les associant à notre projet global, et je suis enthousiaste de travailler avec Jean-Christophe Aber et Patrick Chatanay avec qui nous partageons des valeurs communes d’entrepreneurs. Avec ses récentes intégrations, le groupe Scalian réalisera environ 450m€ de chiffre d’affaires en décembre 2022 avec l’ambition d’atteindre 600 millions d’euros à l’horizon 2024", déclare Yvan Chabanne, CEO de Scalian.

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LBO : Andera Partners cède sa participation dans le Groupe Scalian, et réinvestit aux côtés de Cobepa

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le FPCI Winch Capital 3 — géré par l’équipe Mid Cap d’Andera Partners — annonce ce jeudi 21 mars céder sa participation dans le Groupe Scalian, société de conseil spécialisée dans les systèmes numériques et le management de la performance. Winch Capital 4 réinvestit dans le cadre de cette opération. Cette cession prend place dans le cadre d’une opération de LBO organisée par Cobepa et l’équipe de management conduite par Yvan Chabanne. Il s’agit de la 5e cession de Winch Capital 3. C'est aussi la 2e en 2019, sur un portefeuille constitué de 18 participations.

Un changement d'échelle réussi en 4 ans

En 2015, le fonds Winch Capital 3 a racheté le Groupe Scalian auprès de son fondateur, dans le cadre d’une opération de MBI conduite par Yvan Chabanne et plusieurs dirigeants du groupe. Cet investissement illustre parfaitement la stratégie d’investissement des fonds Winch Capital : opération primaire, sourcing propriétaire et transformation de l’entreprise. Le Groupe Scalian a ainsi changé d’échelle en 4 ans, une transformation qui s'est réalisée en plusieurs étapes-clés :

  • Une nouvelle gouvernance mise en place dans le cadre d’une transition managériale réussie. Cette opération de MBI a été organisée avec et autour d’Yvan Chabanne — ancien DGA d’Altran — pour qui Scalian était la première expérience entrepreneuriale directe, et de 4 dirigeants qui devenaient actionnaires du groupe. Il s'agissait de Jean-Charles De Borda, Stéphane Garo, Christophe Reybert et Jean-Manuel Silva. Progressivement, cette équipe de management a augmenté sa participation au capital et ce sont plus de 30 autres cadres-clés du groupe qui les ont rejoints dans l’actionnariat de Scalian, diffusant ainsi une nouvelle culture entrepreneuriale .
  • Une forte dynamisation de la croissance organique du groupe, conduite grâce à une nouvelle stratégie commerciale et RH : recrutement d’une DRH Groupe — Caroline Nancy — et création d’un siège parisien pour attirer les talents et prendre des parts de marché en Ile-de-France — qui s’est traduite par une croissance de plus de 20 % par an entre 2015 et 2018 à périmètre constant ;
  • Deux opérations de croissance externe réussies — rachat d’Alyotech en 2016 et CMT+ en 2017 — qui ont permis au pôle Digital Systems d’atteindre une taille critique et à la division Operations Performance d’acquérir une nouvelle brique de compétences ;
  • Une structuration financière du groupe pour accompagner sa croissance, avec le recrutement d’un CFO — David Capdaspe-Lagangue — et un partenariat noué en 2017 avec LGT — associé à Idinvest — pour financer le développement rapide du groupe ;

Un nouveau cap pour le Groupe

Ce changement d’échelle s’est ainsi traduit par une croissance du chiffre d’affaires de 69 M€ à 220 M€ depuis 2015, par une internationalisation réussie et par des effectifs qui sont passés de 950 à 2600 personnes en 4 ans. En 2018, le management a fixé un nouveau cap pour la période 2019-2024, avec un objectif de 500 M€ de chiffre d’affaires.

Dans ce contexte, Andera et le management ont confié un mandat à Natixis Partners pour identifier un nouveau partenaire financier, capable d’accompagner ce nouveau cycle de développement. Cobepa prend ainsi une participation majoritaire dans le Groupe pour l’accompagner dans sa croissance externe et l’accélération de son internationalisation.

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