Swiss Life AM France acquiert un actif de bureau à Amsterdam pour le compte du Groupe MAIF

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le 5 juillet, Swiss Life Asset Managers France a signé l’acte de transfert d’une acquisition en pleine propriété d’un immeuble de bureau de prestige de près de 3 300 m² dans le quartier du canal à Amsterdam. Cette opération rare dans le centre d’Amsterdam a été réalisée pour le compte du Groupe MAIF.

Un actif historique

Bâtiment typique du canal construit au XVIIIe siècle et classé aux monuments historiques, Keizersgracht 124-126 est situé en plein cœur d’Amsterdam, dans le quartier du Canal (« Gracht »). Implanté sur l’axe principal du quartier historique d’Amsterdam, la gare se situe à seulement 14 minutes à pied et cinq minutes en vélo.

L’excellente localisation couplée aux prestations haut de gamme du bâtiment confèrent à l’actif un caractère prestigieux, rare à la vente. Par ailleurs, l’actif est entièrement loué à deux locataires de premier rang ; le principal étant la troisième plus grande FinTech d’Europe, la société Mollie.

Une rénovation totale

Un programme complet de restructuration imaginé par l’architecte HEYLIGERS architects, s’est achevé en 2021. La rénovation préserve l’aspect historique du bâtiment, tout en modernisant l’aménagement intérieur avec le choix d’un design industriel et en l’optimisant sur le plan ESG pour réduire ses consommations d’énergie et améliorer le confort des utilisateurs.

Ainsi, l’immeuble bénéficie du label EPA Energy au niveau A+++ et dispose aujourd’hui des dernières prestations techniques et des services, avec la présence d’espaces de restauration, de parkings à vélos et de zones de douches.

Fabrice Lombardo, Directeur des activités immobilières de Swiss Life AM France, affirme : « cette acquisition, auprès d’un investisseur privé néerlandais et réalisée pour le compte de MAIF, démontre notre capacité à finaliser des opérations prestigieuses sur le marché du bureau prime en Europe. ».

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Madrid : Swiss Life Asset Managers France acquiert un actif de bureau restructuré pour le Groupe MAIF

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion d'actifs du groupe Swiss Life — annonce ce jeudi 19 mai la réalisation d'une nouvelle acquisition d’actif de bureau au sein du marché immobilier madrilène, pour le compte d'un de ses fonds dédié à l’assureur français MAIF.

Plus de 3 500 m² de bureaux

Il s’agit d’un immeuble de 3 535 m² situé calle de Vizcaya, à proximité immédiate de la grande gare d’Atocha, en bordure du quartier Mendez Alvaro à Madrid (Espagne). L’actif est localisé dans un des quartiers les plus dynamiques de la capitale espagnole, où se trouvent notamment installés les sièges sociaux d’Amazon et Just Eat. Près du parc du Retiro et à 450 mètres du principal hub de transport de la ville, l’immeuble bénéficiera de l'attractivité de cette zone mixte.

Construit en 1970, l’immeuble vient de faire l’objet d’une restructuration lourde, qui s’est finalisée en février 2022. L’immeuble dispose de 200 m² d’espaces extérieurs dont notamment une terrasse au sixième étage et un toit-terrasse au septième étage. Les panneaux solaires installés sur la toiture permettent par ailleurs de produire une partie de l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'immeuble.

Madrid : Swiss Life Asset Managers France acquiert un actif de bureau restructuré pour le Groupe MAIF
Calle de Vizcaya, 12 - Madrid ©Estudio Balloon (photo de gauche)
©Alga Studio / ABAA Arquitectura (photo de droite)
Source : Swiss Life Asset Managers France

Nouveaux standards ESG

Les travaux de restructuration ont permis d’offrir des espaces de bureaux adaptés aux nouvelles attentes des utilisateurs et aux derniers standards environnementaux, avec l’obtention des certifications LEED Platinum et WELL Gold. L’immeuble propose également des prestations pour les locataires : douches, parkings pour vélo et vélo électrique, parkings avec bornes de recharge pour véhicules électriques, gestion intelligente des éclairages et climatisation...

« Cette transaction pour le compte du Groupe MAIF démontre notre capacité à nous positionner sur un actif dans un quartier très attractif de Madrid et offrant les derniers standards ESG », souligne Fabrice Lombardo, Directeur des activités immobilières de Swiss Life Asset Managers France. Pour cette opération, Swiss Life Asset Managers France a travaillé avec Cushman & Wakefield, le cabinet d’avocats Garrigues, Savills et Russell Bedford.

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Infrastructures d’énergie durable : MAIF VIE et EIG lancent MAIF Rendement Vert

La Rédaction
Le Courrier Financier

MAIF VIE — filiale d’assurance vie du Groupe MAIF — annonce ce mercredi 8 septembre lancer MAIF Rendement Vert, une unité de compte (UC) qui vise à permettre aux particuliers d’investir en infrastructures d’énergie renouvelable. L'opération est en partenariat avec Eiffel Investment Group (EIG) — gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises.

Unité de compte pionnière

MAIF VIE, filiale du groupe MAIF, ayant adopté récemment la qualité de société à mission s’engage aux côtés de Eiffel Investment Group, un gérant d’actifs pionnier dans le financement de la transition énergétique pour lancer l’unité de compte MAIF Rendement Vert permettant aux particuliers d’investir dans des projets d’énergie renouvelable.

Ce support sera accessible à compter du 1er octobre, sans montant minimum de versement, dans les contrats de MAIF VIE, Assurance vie Responsable et Solidaire et PER Responsable et Solidaire. L’unité de compte est valorisée chaque semaine et offre une liquidité hebdomadaire à ses porteurs. Ce support d’investissement vise un rendement cible de 4 % net par an, en contrepartie d’un risque de perte en capital.

MAIF Rendement Vert permettra aux épargnants du groupe MAIF d’investir dans une classe d’actifs jusqu’ici principalement réservée aux investisseurs institutionnels. Cette UC a aussi pour objectif de favoriser la diversification patrimoniale sur des actifs réels.

Développer les PME-ETI

« Avec MAIF Rendement Vert, nous permettons à nos adhérents d’utiliser leur épargne pour lutter contre le dérèglement climatique, en finançant concrètement le développement et la construction de centrales solaires et d’autres actifs de production d’énergie renouvelable », explique Hélène N’Diaye, DG MAIF VIE et DG adjointe du Groupe MAIF.

MAIF Rendement Vert répond aux besoins très concrets des développeurs d’énergie renouvelable (solaire, éolien, batteries, biomasse, biogaz, hydroélectricité, etc.) de type PME et ETI. Objectif, financer le développement et la construction de leurs projets, sans attendre les prêts long terme apportés par les banques. Ils sont constitués d’obligations convertibles et d’obligations, de maturité généralement courte.

Stratégie ISR et Climat

« Ces cinq dernières années, les fonds gérés par EIG ont investi plus d’un milliard d’euros dans 1 600 projets de production d’énergie renouvelable, ce qui représente plus de 1 GW de capacité de production en énergie renouvelable (...) Avec MAIF Rendement Vert, nous disposerons d’un nouvel outil pour financer la décarbonation de l’économie », déclare Pierre-Antoine Machelon, Managing Director EIG et Responsable des investissements dans la transition énergétique.

EIG finance depuis plus de dix ans des projets de transition énergétique, en France et en Europe. MAIF a été l’un des premiers acteurs institutionnels à accompagner, aux côtés d’investisseurs publics comme la Banque européenne d’investissement et l’Ademe, EIG dans ses investissements dans le domaine.

« Nous sommes ravis d’avoir pu élaborer cette UC avec notre partenaire et de permettre aux épargnants de bénéficier de cette expertise jusqu’alors réservée aux institutionnels. Cette nouvelle offre s’inscrit pleinement dans la stratégie ISR et climat des investissements déployée par le Groupe MAIF », Carole Zacchéo, Directrice des investissements et des placements du Groupe MAIF.

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ISR : Swiss Life Asset Managers labellise son premier fonds immobilier

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce jeudi 14 janvier avoir obtenu auprès de l’Afnor le label investissement socialement responsable (ISR) pour l’un de ses fonds. Il s’agit d’un fonds dédié à MAIF que la société gère, depuis sa transformation en OPPCI en 2009.

Ce label vient couronner une démarche engagée il y a plus de 10 ans, en étroite collaboration avec MAIF. Elle vise à améliorer les performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des actifs du portefeuille de l'institution grâce à la notation puis la mise en place d’actions « dans une logique pragmatique et ambitieuse ».

Enjeux de développement durable

« Swiss Life Asset Managers a été un membre actif du groupe de travail de l’Aspim qui a donné naissance au label ISR. Ce label correspond pleinement à notre philosophie ESG privilégiant des décisions d’investissement durables et l’amélioration du patrimoine existant. Nous sommes fiers de l’obtention de ce premier label, emblématique, car nous avons toujours travaillé en étroite collaboration avec MAIF sur les thèmes ESG », se félicite Frédéric Bôl, Président du Directoire de Swiss Life Asset Managers France.

Avec près de 700 millions d’euros et 12 actifs, le fonds géré pour le compte de MAIF est principalement investi sur les secteurs des bureaux et des commerces. Il a connu un développement important ces 10 dernières années avec un travail d’asset management conséquent sur certains actifs. Les enjeux de développement durable ont toujours été au cœur de la réflexion avec pour objectifs la valorisation à long terme du patrimoine, la recherche d’amélioration du confort du locataire, de réduction des risques environnementaux et d’action positive sur la société et l’environnement.

Par ailleurs, les immeubles sont notés chaque année grâce à des grilles adaptées à chaque secteur immobilier, développées par Swiss Life Asset Managers France avec l’appui d’EthiFinance. Une démarche de certification est également entreprise chaque fois que cela est possible afin de valider les actions mises en place et d’offrir à l’utilisateur la garantie du profil vertueux de l’immeuble. 8 actifs sont ainsi certifiés, soit 57 % en valeur du portefeuille, et ce chiffre devrait atteindre les 68 % fin 2020.

Gestion du portefeuille immobilier

Cette démarche aboutie a permis d’obtenir rapidement le label ISR qui est structurant pour le fonds de MAIF — tout comme pour la gestion d’actifs de Swiss Life Asset Managers France, avec des objectifs ambitieux et la nécessité de mesurer précisément l’évolution des immeubles.

« MAIF a toujours été un acteur attentif à son positionnement social et environnemental et nous avons à cœur d’avoir une action positive au travers de nos investissements. Le label ISR est une évolution naturelle dans la gestion d’actifs immobiliers, que nous soutenons et nous nous devions d’y répondre dès maintenant », affirme Eric Berthoux, Directeur Général Adjoint de MAIF en charge de la Direction Administratif, Finances et Services.

La démarche d’amélioration du portefeuille immobilier de MAIF va se trouver renforcée par l’obtention de ce label. L’intégration du Décret Tertiaire, actuellement en cours de réflexion, sera une prochaine étape. Ce premier label sera suivi par d’autres. Objectif pour Swiss Life Asset Managers France, l’intégrer progressivement à tous les fonds éligibles.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Le Groupe VYV et la MAIF s’associent pour une assurance vie

La Rédaction
Le Courrier Financier
Le partenariat avec Parnasse MAIF permettra aux mutuelles du Groupe VYV de distribuer au sein de ses agences un produit d'assurance vie et ce, dès juin 2019. Le choix de s'associer avec Parnasse MAIF s'inscrit dans une démarche plus globale de développement de l'épargne retraite. Pour le Groupe MAIF, le choix de sa filiale d'assurance vie par le Groupe VYV constitue une première concrétisation dans la recherche de synergies entre les deux groupes.
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