gestionnaires de patrimoine - Le Courrier Financier

Foncière Magellan — spécialiste du développement urbain des grandes métropoles régionales — annonce ce jeudi 19 mai poursuivre sa stratégie de diversification avec le lancement de Primmoval, un fonds de capitalisation éligible au PEA-PME et dédié aux opérations de promotion immobilière en région, en partenariat avec les promoteurs locaux reconnus.

« Cette nouvelle solution de capitalisation s’inscrit pleinement dans notre stratégie de diversification et de création de valeur à travers le développement de programmes immobiliers à vocation durable et environnementale. Par ailleurs, il permettra à nos clients investisseurs de se positionner sur un produit à la fois qualitatif et diversifiant », commente Cédric Kerner, Directeur des Réseaux Grands Comptes, Banque et Assurance de Foncière Magellan.

Souscription jusqu'au 30 juin

Constituée sous forme de société par actions simplifiées (SAS), Primmoval est une solution de co-investissement aux côtés de promoteurs reconnus de taille intermédiaire. Ouvert à la souscription jusqu’au 30 juin 2023, le fonds investit dans des opérations de promotion immobilière résidentielles et tertiaires (bureaux, activité).

Avec un ticket d’entrée à 100 000 euros et un objectif de collecte de 50 M€, Primmoval s’adresse aux investisseurs professionnels et à une clientèle patrimoniale (CGP, Family Offices, banques privées, etc.) qui souhaitent investir dans l’immobilier et contribuer au rayonnement des grandes métropoles régionales.

Développement des métropoles

Avec une croissance démographique et économique supérieure à la moyenne française, certaines métropoles régionales comme Lyon (Rhône), Lille (Nord), Bordeaux (Gironde), Toulouse (Haute-Garonne), Nantes (Loire-Atlantique), Montpellier (Hérault) ou encore Strasbourg (Bas-Rhin) s’illustrent par leur fort dynamisme et ont vu leur attractivité auprès des populations et des investisseurs augmenter avec la crise sanitaire.

Dans ce contexte, certains territoires se retrouvent aujourd’hui confrontés à une situation de pénurie de logements et de bureaux. C’est pour répondre à ce besoin que Foncière Magellan lance Primmoval. Objectif, l’acquisition de fonciers constructibles pour déployer, en collaboration avec ses promoteurs partenaires, des programmes immobiliers résidentiels ou tertiaires — conçus dans le respect des standards environnementaux et du bien-être de leurs occupants.

Stratégie de co-investissement

Forte de son expérience en région, Foncière Magellan a identifié en amont un panel de cinq promoteurs partenaires de taille intermédiaire, qui ont été choisis pour leurs expertises, leur domaine d’activité et leur notoriété. Ces partenaires travaillent sur des typologies d’actifs et des secteurs géographiques différents, ce qui renforce le maillage territorial et accroît la diversité des opérations immobilières.

Outre leur complémentarité, les promoteurs sélectionnés présentent plusieurs caractéristiques communes : en effet, ils possèdent plusieurs réserves foncières en cours d’études, leurs constructions sont conçues avec une visée environnementale et surtout, convaincus par leurs projets, ils s’engagent auprès des investisseurs de Primmoval en co-investissant dans leur propre opération.

iCapital Network — spécialiste du marché mondial d’investissements alternatifs — et BlackRock annoncent ce mardi 15 juin une nouvelle étape de leur partenariat, afin d'améliorer l'accès des gestionnaires de patrimoine aux investissements sur les marchés privés.

Les produits d’investissements sur les marchés privés de BlackRock alliées à la technologie d'iCapital vont permettre de rationaliser les complexités opérationnelles et administratives auxquelles font face les gestionnaires de patrimoine dans la commercialisation des placements sur les marchés privés.

Croissance des investissements alternatifs

Le partenariat se concentrera sur la distribution de fonds de marchés privés mondiaux, ainsi que l’ELTIF, un véhicule d'investissement de plus en plus important pour la commercialisation des solutions qui visent les marchés privés en Europe.

Tandis que le marché mondial des investissements alternatifs s'élève à plus de 10 700 milliards de dollars, avec une croissance de 9,8 % prévue d'ici 2025, les allocations des investisseurs particuliers ont historiquement été inférieures à celles des investisseurs institutionnels.

Cependant, l'intérêt des investisseurs particuliers devrait se renforcer au cours des prochaines années en raison de l’environnement de taux bas, de la dégradation des perspectives de rendement sur les marchés et d’une demande grandissante de diversification des portefeuilles.

Solutions d’investissements de BlackRock

L'offre de solutions d’investissement de BlackRock comprendra du capital-investissement, de la dette privée et des actifs réels au niveau mondial, ainsi qu'un large éventail de stratégies intégrant les critères ESG. Ces solutions d'investissement seront disponibles pour les gestionnaires de patrimoine en Europe, en Asie-Pacifique ainsi qu’en Amérique latine.

Cette nouvelle offre s'appuiera sur les structures de fonds nourriciers conformes à la directive AIFMD de iCapital et sur sa plateforme technologique. Objectif, digitaliser chaque étape du processus de souscription et de service aux investisseurs — y compris les appels de fonds, les distributions, les transferts et les reportings pour les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et leurs clients. La technologie d'iCapital sera intégrée de façon fluide à celle d'eFront, permettant ainsi à BlackRock de répondre à tous les besoins opérationnels et administratifs de ses clients.

Alliance stratégique à l'international

Cette collaboration — qui s'adresse aux gestionnaires de patrimoine à travers le monde — étend la relation commerciale existante entre BlackRock et iCapital Network. BlackRock est un investisseur stratégique de long terme dans iCapital et utilise actuellement sa technologie pour améliorer l'accès à ses offres sur les marchés privés nord-américains à destination de la clientèle des gestionnaires de patrimoine.

« Cette collaboration nous permettra d’atteindre nos objectifs prioritaires stratégiques, à savoir élargir l'accès aux stratégies d'investissement alternatif de BlackRock, d’accélérer la distribution de nos stratégies sur les marchés privés à l'échelle internationale et permettre à nos clients gestionnaires de patrimoine d'intensifier leurs propres efforts de distribution », déclare David Lomas, Responsable de BlackRock Alternatives Specialists au niveau mondial.

« Nous sommes fiers de nous associer à BlackRock dans le cadre de cette initiative, fondée sur des années de collaboration et qui soutient le développement d'offres innovantes sur les marchés privés dans les régions Europe, Asie-Pacifique et Amérique latine. Nous avons à cœur d’optimiser l’expérience en matière de l’investissement alternatif pour que les conseillers et gestionnaires offrent le meilleur service possible à leurs clients », déclare Lawrence Calcano, président-directeur général d'iCapital Network.

Outils pour les gestionnaires de patrimoine

Cette collaboration entre BlackRock et iCapital permettra également de créer une série d'outils pédagogiques, pour aider les gestionnaires de patrimoine et leurs clients à mieux appréhender les stratégies de marchés privés ; et comment elles s’insèrent dans leur allocation d’actifs globale.

« Notre mission est de proposer des solutions d’investissement sur les marchés privés pour les investisseurs individuels. Les solutions d'iCapital permettent aux gérants d'actifs et aux gestionnaires de patrimoine à donner accès aux opportunités d’investissement et de diversification des marchés privés à leurs clients », déclare Marco Bizzozero, responsable du développement à l’international d'iCapital Network à l’International.

Fonds de capitalisation : Foncière Magellan lance Primmoval, dédié à la promotion tertiaire et résidentielle