Pictet Asset Services renforce sa présence à Paris

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 24/05/2023

Pictet Asset Services — ligne de métier du groupe Pictet en charge des activités d’asset servicing — annonce ce mercredi 24 mai poursuivre son développement européen avec l’ajout d’une équipe à Paris. L’équipe de Pictet Asset Services vient rejoindre les divisions de wealth management et d’asset management du Groupe, déjà installées dans la capitale depuis l’ouverture du bureau de Pictet en 2004.

Pictet Asset Services propose des services de banque dépositaire et d’agent de transfert, d’administration et de gouvernance de fonds ainsi que de trading. Ils s'adressent à ses clients professionnels — gestionnaires de fonds, gérants indépendants, etc. — et institutionnels, dont des fonds de pension, des entreprises et des banques. Pictet Asset Services se félicite d'être régulièrement distingué lors d'enquête de satisfaction internationales, réalisées notamment par le magazine britannique Global Investor et le cabinet de conseil R&M Consultants.

Demande des SGP

Cette nouvelle structure répond à une demande croissante de sociétés de gestion de portefeuilles (SGP) françaises qui privilégient les services de banque dépositaire de Pictet Asset Services pour leurs clients. Pictet Asset Services propose des solutions clé-en-main en matière d’asset servicing dédiées aux intermédiaires financiers et fournit également des services d’administration et gouvernance de fonds pour la mise sur pied de fonds d’investissement luxembourgeois.

« Après Genève, Zurich, Luxembourg, Londres et Monaco, nous sommes ravis de poursuivre notre développement européen en renforçant notre présence en France, un marché clé pour notre développement futur. Nous avons toujours privilégié la proximité entre nos experts et nos clients, cette expansion en est encore une fois l’illustration », déclare Claude Pech, CEO adjoint de Pictet Asset Services, en charge de l’Europe, UK et Asie.

Focus sur le groupe Pictet

Le groupe Pictet est dirigé par huit associés, à la fois propriétaires et gérants. Les principes de succession au sein du collège des associés et de transmission du capital sont inchangés depuis sa fondation en 1805. Le Groupe se consacre exclusivement à la gestion de fortune, à la gestion d’actifs, à la gestion alternative et à l’asset servicing. Au 31 décembre 2022, Pictet compte actuellement des actifs sous gestion ou en dépôt se montant à 612 Mds de francs suisses (662 Mds$, 620 Mds€, 550 Mds£).

Pictet compte aujourd’hui parmi les principaux acteurs indépendants de la gestion de fortune et de la gestion d’actifs en Europe. Le Groupe a son siège à Genève, où ses activités ont débuté, et emploie plus de 5300 collaborateurs. Possédant 30 bureaux à travers le monde, il est également présent à Amsterdam, Bâle, Barcelone, Bruxelles, Dubaï, Francfort, Hong Kong, Lausanne, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Monaco, Montréal, Munich, Nassau, New York, Osaka, Paris, Rome, Shanghai, Singapour, Stuttgart, Taipei, Tel-Aviv, Tokyo, Turin, Vérone et Zurich.

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Alderan – Pôle immobilier : comment investir dans « les perles rares » de l’immobilier logistique ?

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Immobilier
le 02/01/2023
Alderan est une société de gestion de portefeuille (SGP) indépendante, créée en 2015 par Rémy Bourgeon et Alain Mallart. Quel bilan pour Alderan en 2022 ? Comment le gérant sélectionne-t-il les actifs immobiliers dans lesquels investir ? Rencontre avec l'équipe du Pôle Immobilier.
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Table Ronde du Courrier Financier / Quantalys – Asset Management #9 : fonds obligataires à échéance

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Asset Management
le 16/12/2022
Voici le 9e épisode des Tables Rondes du Courrier Financier, consacré à la thématique de l'Asset Management — une émission réalisée en partenariat avec Quantalys et modérée par son Directeur Général, Jean-François Bay.
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Carine Beucher & – Thibault François – Fastea Capital : « un portefeuille pour contrer l’inflation »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/10/2022
Fastea Capital — société de gestion indépendante, implantée dans l'Ouest — présente ses perspectives du T4 2022. Comment adapter sa gestion de portefeuille à la volatilité sur les marchés financiers ? Quels produits financiers sur-mesure la société de gestion propose-t-elle ?
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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SGP : l’inévitable digitalisation

Michel Ivanovsky
MIPISE
Patrimoine
le 18/05/2022
L’essor du numérique et des nouveaux outils digitaux impactent profondément les métiers de la gestion d’actifs dont les sociétés de gestion de portefeuilles. De nouvelles opportunités émergent grâce aux apports de l’intelligence artificielle qui permettent une meilleure connaissance client. Les explications de Michel Ivanovsky, Fondateur & Président de Mipise.
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Gestionnaires d’actifs : la mixité hommes-femmes progresse

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 08/03/2022

L'Association Française de la Gestion financière (AFG) — organisme qui représente, promeut et défend les intérêts des professionnels de la gestion de portefeuille pour compte de tiers — réaffirme ce mardi 8 mars son engagement en faveur de la mixité dans l’industrie de la gestion d’actifs, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. L'AFG crée à cette occasion une nouvelle rubrique sur son site internet. Objectif, rassembler ses outils dédiés aux diversités, vecteur de compétitivité. 

Plus de mixité hommes-femmes

Pionnières dans la diffusion de bonnes pratiques de gouvernance, les sociétés de gestion de portefeuille (SGP) avancent dans l’intégration des diversités, à la fois dans les fonds qu’elles gèrent et dans leur structure, sous l’impulsion notamment du groupe de travail Diversités, vecteur de compétitivité créé par l’AFG en 2019. Depuis 2020, l’AFG dresse chaque année un état des lieux de la question de la mixité femme-homme au sein de l’industrie de la gestion d’actifs pour compte de tiers, au moyen d’enquêtes réalisées auprès de ses membres. 

Les résultats de l’enquête 2021 soulignent des évolutions encourageantes dans la représentation des femmes chez les managers. Ils sont complémentaires à ceux de l’enquête 2020, qui montraient des changements structurels positifs : plus de mixité dans certains métiers, des promotions à égalité, et des postes de direction de plus en plus occupés par des femmes.  Cependant, les résultats montraient aussi l’existence d’une marge de progression dans les niveaux de rémunération à poste équivalent. 

Les engagements de l'AFG

En 2021, l’AFG a mis à disposition de ses membres le guide de bonnes pratiques  Agir pour la mixité. Ce guide est un outil opérationnel pour les sociétés de gestion. Son objectif : les aider à mieux saisir les avantages liés à la mixité, facteur d’amélioration de la gouvernance et de la performance, et à instaurer une meilleure culture de l’égalité femme-homme afin de contribuer à un meilleur équilibre dans les conseils d’administration et les comités exécutifs, notamment. En 2022, l’action de l’AFG en faveur de la mixité dans l’industrie de la gestion d’actifs portera sur : 

  • la mise en œuvre de loi Rixain dans la gestion d’actifs ;
  • l’élaboration d’une charte d’engagement commune aux acteurs de l’industrie ;
  • des outils pour favoriser l’émergence de nouveaux talents féminins dans l’industrie de la gestion d’actifs, comme le mentoring. 
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Crystal Holding acquiert la société de gestion WiseAM

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 03/11/2021

Crystal Holding — acteur français majeur du conseil en investissement et en gestion de patrimoine — annonce ce mardi 2 novembre avoir finalisé l'acquisition de la société de gestion WiseAM. Quatre mois après son rapprochement avec les associés du projet Victoire, Crystal Holding indique également faire évoluer le comité exécutif.

Enregistrée auprès de la SEC

Créée il y a dix ans par les associés du projet Victoire, WiseAM gère aujourd'hui 750 M€. Dorénavant détenue par Crystal Holding, WiseAM proposera à ses entités « un vaste panel de solutions d'investissements, mandats de gestion et investissements immobiliers ». WiseAM continuera de proposer son offre à l'ensemble des professionnels du patrimoine, axe historique de son développement.

La société est enregistrée auprès de la Security and Exchange Commission (SEC), ce qui lui permet de s'adresser à des particuliers présentant des indices d'américanité. Cette évolution du capital s'accompagne de la nomination d'un nouveau Comité Exécutif désormais composé de Benjamin Brochet, Président, François Jubin, Directeur Général, Guillaume de Trogoff, Directeur Général Adjoint et Emilie Degorce, Secrétaire Générale. Benjamin Brochet demeurera Directeur Général Délégué de Crystal Holding.

Répondre aux besoins des CGP

Bruno Narchal, Fondateur et Président de Crystal Holding se réjouit « d'accueillir WiseAM et ses talents au sein du Groupe pour renforcer son leadership dans la gestion privée et proposer des solutions à haute valeur ajoutée. Nous allons gagner en flexibilité et en agilité pour nos clients français et internationaux et ceux de nos partenaires. » 

Benjamin Brochet (41 ans), nouveau Président de WiseAM et Directeur Général Délégué de Crystal Holding rajoute que « WiseAM est un acteur créé par des conseillers en gestion de patrimoine afin de répondre à leurs besoins. Très implanté dans l'univers de la gestion privée, nous disposons d'une équipe très proche de nos partenaires CGP et d'une gamme adaptée aux besoins des clients patrimoniaux, fruit de de nos incessants développements. » 

Biographie de Benjamin Brochet

Benjamin Brochet est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Lille en 2001 et de l'EM Lyon en 2003. Il débute sa carrière à l'Inspection Générale de la Société Générale puis devient consultant en stratégie chez Bain & Company en 2005. En 2009, il est chargé des investissements en Private Equity d'Octant Partenaires, holding de participations de Robert Zolade, avant de devenir Vice Président d'Alix Partners en 2012.

En 2014, il est nommé Directeur adjoint de la Stratégie du Groupe Edmond de Rothschild, où il pilote le développement, l'organisation et la transformation des activités de banque privée et de gestion d'actifs à Paris, Genève et Luxembourg. En 2020, il lance avec les associés du projet Victoire un regroupement des acteurs emblematiques de la gestion de patrimoine.

Suite à l'adossement du projet Victoire à Crystal Holding, Benjamin Brochet est devient Directeur Général Délégué du Groupe le 1er juillet 2021. Il est nommé Président de WiseAM le 28 octobre 2021, à l'issue de son processus d'autorisation par l'AMF.

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Biotechnologie : Ivanhoé Cambridge investit avec Lighthouse Canton en Inde

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 06/07/2021

Ivanhoé Cambridge — spécialiste mondial de l’immobilier et filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec — annonce ce mardi 6 juillet son investissement dans un portefeuille de laboratoires de Recherche et Développement (R&D) de 0,85 million de pieds carrés dans la Genome Valley, à Hyderabad. Le portefeuille sera acquis en partenariat avec Lighthouse Canton, le gestionnaire d’actifs actuel.

Eldorado de la R&D santé

L’Inde est à la pointe de l’innovation dans les domaines pharmaceutique et des sciences de la vie pour des entreprises. C'est la principale destination mondiale pour la fabrication de vaccins, notamment grâce à un vivier de talents aux compétences techniques et à des capacités de R&D de calibre mondial. La Genome Valley est le premier pôle d’activités de R&D dans le domaine des sciences de la vie en Inde, avec la plus grande concentration du pays en espaces de laboratoires multi-locataires.

Elle offre un écosystème solide dans le domaine des sciences de la vie et un environnement facilitant les synergies d’infrastructures, la collaboration technique et l’accès à une communauté de scientifiques de calibre mondial. Le portefeuille est loué par plus de 20 entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques nationales et internationales, des fabricants de vaccins et des organismes de recherche contractuelle de premier plan.

Opportunités en bureaux

L’investissement d’Ivanhoé Cambridge et de Lighthouse Canton dans le portefeuille de MN Park se fera dans un ratio de 80-20. L’accent sera mis sur la consolidation du portefeuille avec des acquisitions ciblées dans des pôles de R&D en sciences de la vie pertinents en Inde. La transaction inclut la poursuite de développements sur des terrains potentiels déjà identifiés afin de répondre aux besoins d’expansion de certains locataires.

« Ce nouvel investissement dans MN Park nous permet de renforcer notre conviction dans l’immobilier des sciences de la vie, un domaine clé de notre stratégie de diversification dans des secteurs à forte croissance et axés sur l’innovation. Nous anticipons une consolidation de la position de l’Inde sur la scène internationale des sciences de la vie dans le contexte postpandémie », indique Chan Chakravarti, directeur général Inde chez Ivanhoé Cambridge.

« L’essor actuel du secteur de la  santé ouvre de nombreuses opportunités dans le domaine des espaces de bureaux liés aux activités de laboratoire. Nous sommes ravis de prendre part à ce secteur à forte croissance en élargissant notre portefeuille par des acquisitions ciblées, et en partenariat avec un gestionnaire d’actifs partageant notre vision. MN Park permet à la fois de diversifier la présence d’Ivanhoé Cambridge en Inde et d’accroître la résilience de son portefeuille », ajoute-t-il.

Quelle stratégie mondiale ?

MN Park est le plus important portefeuille privé d’espaces de laboratoire locatifs de R&D en sciences de la vie en l’Inde. Il offre des espaces de laboratoire équipés, des installations d’incubation et de R&D, des entrepôts, des bureaux, de vastes espaces de détente ainsi qu’une multitude de services. Il est occupé par des locataires nationaux et internationaux qui exploitent des installations de R&D stratégiques et mènent des travaux de recherche en soins de santé essentiels, axés sur l’innovation.

« Notre entreprise a une conviction forte pour les espaces de laboratoire consacrés aux sciences de la vie depuis notre acquisition du portefeuille MN Park en 2016 (...) Nous souhaitons continuer à fournir des infrastructures de haute qualité qui serviront de référence pour de tels actifs dans le pays et nous nous réjouissons de continuer à appuyer la croissance du secteur des sciences de la vie en Inde », commente Shilpi Chowdhary, chef de la direction, Lighthouse Canton.

L’investissement d’Ivanhoé Cambridge dans MN Park s'inscrit dans sa stratégie mondiale, qui mise sur des secteurs favorisant l’innovation et les fondamentaux de la croissance à long terme. En mars 2021, Ivanhoé Cambridge a noué un partenariat avec Lendlease pour développer un projet de 1,15 acre — comportant un édifice ultramoderne dédié aux sciences de la vie et doté d’installations de premier ordre, sur le campus Boston Landing dans Allston/Brighton, Massachusett (Etats-Unis).

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Monocle AM prend la direction du fonds patrimonial Monocle Fund

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 01/07/2021

Monocle Asset Management (Monocle AM) — société de gestion indépendante et entrepreneuriale, créée en 2015 — annonce ce jeudi 1er juillet reprendre la direction du fonds patrimonial « Monocle Fund » (5 étoiles Quantalys), à destination des acteurs de la gestion privée et des conseillers en gestion de patrimoine (CGP).

Deux socles pour la gestion

Créé en 2015 par Charles Monot, « Monocle Fund » a un double objectif : préserver et développer le patrimoine de ses investisseurs sur le moyen terme (horizon 3 à 5 ans). Le fonds est construit sur deux socles principaux :

  • d'abord un socle un opportuniste, où les gérants recherchent des titres avec un prix d’entrée bas et un potentiel de gain important par rapport à leur niveau de risque. Les conditions étant exigeantes, les opportunités sont rares et en conséquence les lignes concentrées — dans le respect des limites réglementaires.
  • en parallèle, un socle de « protection du patrimoine », avec des titres sécuritaires, afin de préserver le capital indépendamment des aléas du marché.

Alignement d'intérêts

Grâce à cette stratégie diversifiée, « Monocle Fund » profite des corrections de marché pour protéger et développer le patrimoine de ses investisseurs. Le fonds se distingue par l’engagement personnel de son fondateur et gérant Charles Monot — qui y est directement investi — gage d’un alignement d’intérêts total avec ses investisseurs.

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Finance verte : Generali met à jour sa stratégie climat

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 01/07/2021

Le groupe Generali — compagnie d'assurance italienne — partage ce mercredi 30 juin sa nouvelle stratégie en matière de changement climatique avec le conseil d'administration d'Assicurazioni Generali, présidé par Gabriele Galateri di Genola.

La stratégie, qui met à jour et prolonge celle approuvée en février 2018, adopte des actions significatives liées aux activités d'investissement et de souscription, les activités principales du groupe, en s'engageant dans un avenir à faible impact climatique.

Finance verte, 6 milliards d'euros

Le Groupe Generali a présenté ses nouveaux objectifs. « En particulier, les 6 milliards d'euros de nouveaux investissements verts et durables réalisés au cours des trois dernières années qui nous ont permis de dépasser nos objectifs préétablis plus tôt que prévu », déclare Philippe Donnet, Directeur Général du Groupe Generali.

« Nous sommes convaincus que le secteur privé peut jouer un rôle clé en soutenant financièrement la « transition juste » vers un avenir où les émissions de gaz à effet de serre seront nulles, en aidant les institutions publiques à prendre les mesures nécessaires », ajoute-il.

Quels investissements directs ?

Dans le détail, les nouveaux objectifs de la stratégie du Groupe Generali pour le climat englobent :

  • 8,5 à 9,5 milliards d'euros de nouveaux investissements verts et durables entre 2021 et 2025. Ce chiffre est conforme à l'objectif précédent de 4,5 milliards d'euros entre 2019 et 2021, qui a été dépassé un an à l'avance et qui s'élevait à 6 milliards d'euros à la fin de l'année 2020 ;
  • des critères d'exclusion de plus en plus restrictifs pour le secteur du charbon, en vue d'une élimination progressive mais complète des investissements dans ces activités. La nouvelle stratégie vise à exclure totalement les émetteurs qui opèrent dans le secteur du charbon thermique dans les pays de l'OCDE d'ici 2030 et 2040 dans le reste du monde ;
  • décarbonation progressive du portefeuille d'investissements directs pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cet objectif est conforme à l'objectif de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels et à l'engagement pris dans le cadre de la Net-Zero Asset Owner Alliance. En tant qu'objectif intermédiaire pour 2025, Generali réduira de 25 % les émissions de carbone du portefeuille d'entreprises (obligations d'entreprises, actions cotées en bourse) et alignera le portefeuille immobilier sur la trajectoire de 1,5° C.

Défense de la « transition juste »

Les nouveaux objectifs sont la réduction de l'exposition minimale actuelle au secteur du charbon thermique, afin d'atteindre une exposition nulle d'ici 2030 dans les pays de l'OCDE et en 2038 dans le reste du monde ; ainsi que « la volonté d'aller de l'avant avec l'engagement de ne plus assurer les activités pétrolières et gazières en amont ».

Cela inclut l'engagement de ne plus souscrire les risques liés à l'exploration et à la production de combustibles fossiles provenant de sables bitumineux, de gisements de schiste (pétrole et gaz) ou extraits dans la zone arctique, à la fois sur terre et en mer.

Par ailleurs, le Groupe Generali s'engage à impliquer les parties prenantes dans la création d'un avenir à émissions nettes nulles et à soutenir une « transition juste ». Pour cela, Generali engagera au moins 20 des entreprises à forte intensité de carbone dans le portefeuille d'investissement du Groupe d'ici 2025 afin d'obtenir un réel impact mondial.

Être « climatiquement négatif »

Les nouveaux objectifs regroupent :

  • l'ambition d'être climatiquement négatif en 2040 avec l'objectif intermédiaire d'atteindre la neutralité climatique en 2023 ;
  • d'ici 2025, réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux bureaux, aux centres de données et au parc automobile de l'entreprise d'au moins 25 % par rapport au niveau de référence de 2019 ;
  • acheter de l'électricité provenant à 100 % de sources renouvelables dans la mesure du possible et poursuivre l'engagement d'investir dans l'efficacité énergétique.
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