Trading : nouvelles tendances, défis et opportunités

Fidel Martin
Exoé
Le trading financier est en pleine évolution. Quels nouveaux défis ce secteur rencontre-il ? Comment assurer une régulation adaptée ? Quelles anomalies de marché pouvons-nous observer ? Fidel Martin, Président d’Exoé, partage ses réflexions sur l'évolution du trading.
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L’équipe multigestion de DNCA Finance se renforce avec l’arrivée de Jean Carlou

La Rédaction
Le Courrier Financier

Cette semaine, DNCA Finance — société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers —
qui réunit cent cinquante-neuf personnes au sein de ses trois bureaux à Paris, Milan et Luxembourg, annonce l’arrivée de Jean Carlou en qualité de multi gérant – analyste. Il vient renforcer l’équipe Multigestion, sous la responsabilité de David Tissandier arrivé en 2019 et aux côtés d’Axel Wallen présent depuis 2015.

Le profil de Jean Carlou

Jean Carlou participera à la gestion des fonds de fonds diversifiés tant au niveau de l’analyse et de la sélection des fonds qu’au niveau de l’allocation stratégique et tactique. Jean est âgé de 41 ans. Il est diplômé de l’ESC Dijon (Audit et management financier). Il a plus de dix ans d’expériences en gestion de fonds dédiés et sélectionneur de fonds.

Il a commencé sa carrière en 2006 chez Lyxor Asset Management. En 2008 il intègre La Française Asset Management où il restera pendant 14 ans et occupera différents postes : analyste en gestion alternative puis gérant/sélectionneur en multigestion et gestion diversifiée, et ce, pour une clientèle d’institutionnels et de cabinets de CGP. Il est recruté par DNCA Finance en mars 2022.

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Etats-Unis : Amundi Pioneer devient Amundi US

La Rédaction
Le Courrier Financier

Amundi — premier gérant d’actifs européen — annonce ce jeudi 19 novembre une refonte de l’identité de marque d’Amundi Pioneer, activité d’Amundi aux États-Unis, qui deviendra Amundi US à compter du 1er janvier 2021 et adoptera les codes de la marque Amundi.

Identité de marque

« Nous figurons parmi les dix premières sociétés de gestion d’actifs au monde et nous sommes le plus important gestionnaire d’actifs Européen en termes d’encours sous gestion, avec plus de 1 650 milliards d’euros d’encours sous gestion, dont 350 milliards en investissement responsable », déclare Lisa Jones, Directrice Générale d’Amundi Pioneer.

La nouvelle dénomination remplacera Amundi Pioneer, qui avait initialement été adoptée en juillet 2017 suite à l’acquisition de Pioneer Investments par Amundi. « Nous nous réjouissons de ce changement de marque. Les clients américains sont de plus en plus à la recherche de notre perspective et de nos expertises multiples d’acteur mondial et innovant en matière d’investissement responsable », ajoute Lisa Jones.

Boston est l’un des six pôles d’investissement internationaux d’Amundi dédié à la gestion des stratégies US d’obligations, d’actions et de solutions d’investissement multi-actifs pour les investisseurs particuliers et institutionnels aux Etats-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Dans le cadre du changement de marque, aucune modification ne sera apportée aux ressources humaines, produits ou services.

Héritage et évolutions

Malgré le changement de son identité de marque aux États-Unis, Amundi Pioneer continuera de reconnaître l’héritage et la force de la marque Pioneer aux États-Unis ainsi que ses canaux de distribution internationaux, en conservant l’utilisation de la marque Pioneer pour les fonds « retail » distribués aux États-Unis et au niveau international.

Les fonds US et les fonds UCITS existants continueront d’être des fonds labellisés sous la marque Pioneer. Par exemple, le Pioneer Fund — l’un des fonds de Pioneer les plus anciens dont la création remonte à 1928 — conservera son nom et la version UCITS continuera d’être appelée Amundi Funds – US Pioneer Fund.

À compter du 1er janvier 2021, l’activité d’Amundi aux Etats-Unis adoptera le logo international d’Amundi. Les sites Internet américains seront également concernés par cette refonte, à l’instar des réseaux sociaux, de la documentation produits, des documents marketing et des e-mails. Les noms officiels des entités juridiques aux États-Unis seront réalignés de manière à être conformes à la nouvelle identité de marque.

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Swiss Life Asset Managers France recrute un gérant de portefeuilles crédit High Yield

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France — fililale de gestion d'actifs du groupe Swiss Life — a annoncé ce mardi 7 juillet l'arrivée d'un gérant de portefeuilles crédit High Yield. Florent Rouget de Conigliano rejoint l'équipe dirigée par Edouard Faure, Responsable de la gestion High Yield, assisté de deux analystes-gérants, Romy Kruger et Emmanuel Jourdan.

Swiss Life Asset Managers développe depuis 10 ans une expertise obligataire High Yield globale sur les marchés européens et d’Amérique du Nord. Elle totalise aujourd’hui plus de 850 millions d’euros d’actifs sous gestion. La gamme se décline également sur des fonds à échéance sur différentes maturités et non benchmarkés.

Focus sur le parcours de Florent Rouget de Conigliano

Florent Rouget de Conigliano

Florent Rouget de Conigliano est diplômé de L’Ecole Supérieure de Commerce de Rouen en 2003, et CFA charterholder. Il dispose d’une solide expérience en asset management, plus particulièrement en gestion de portefeuilles investis en obligations High Yield et Investment Grade. En 2002, il débute sa carrière au sein de CDC IXIS Capital Markets à Paris.

En 2005, Florent Rouget de Conigliano entre chez Ostrum Asset Management (Groupe Natixis). Il évolue ensuite pendant 15 ans aux postes de gérant de portefeuilles crédit : sur le monétaire d’abord, puis à la gestion Investment Grade, et enfin sur le crédit High Yield. Il était dernièrement en charge de la gestion de fonds et mandats investis en dettes de sociétés High Yield européennes et américaines.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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La Financière de l’Arc recrute un responsable de la gestion obligataire

La Rédaction
Le Courrier Financier

La Financière de l’Arc — société de gestion indépendante — annonce ce mardi 28 avril l’arrivée d'un nouveau responsable de la gestion obligataire. Dans ce cadre, Sunjay Mulot reprendra la gestion du fonds Arc Flexibond. Malgré le contexte de crise sanitaire, La Financière de l'Arc poursuit son développement et renforce son expertise pluridisciplinaire. L'univers obligataire reste incontournable dans la constitution de stratégies d’investissement robustes.

Arc Flexibond est un fonds d’obligations internationales qui vise à profiter des différentes phases de marché par une allocation dynamique et flexible aux différentes classes d’actifs de l’univers obligataire international. La gestion active de la duration constitue un élément clé de la performance du fonds qui peut ainsi bénéficier des phases de baisse mais aussi de hausse des taux grâce notamment à sa capacité à passer en duration négative.

Focus sur le parcours de Sunjay Mulot

responsable de la gestion obligataire
Sunjay Mulot

Sunjay Mulot est diplômé de l’EISTI (école d’ingénieurs) avec une spécialisation en ingénierie financière. En 2003, il débute sa carrière en 2003 chez Groupama Asset Management en tant qu’assistant de gestion sur les marchés obligataires. Il y évolue en tant que gérant avant de rejoindre Natexis Asset Management où il occupe une fonction similaire.

En 2007, Sunjay Mulot intègre les équipes d’Axa Investment Managers en tant que gérant senior en charge des tratégies aggregate (taux, crédit et inflation). Au cours des 13 années qu’il a passé au sein de cette établissement, Sunjay a développé une réelle expertise sur les marchés obligataires et l’allocation d’actifs, ainsi que sur les stratégies flexibles. Il décide de rejoindre la Financière de l’Arc en avril 2020 en tant que responsable de la gestion obligataire et gère le fonds Arc Flexibond.

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BNP Paribas annonce le recrutement d’un stratégiste senior multi-actifs

La Rédaction
Le Courrier Financier
Maximilian Moldaschl a rejoint l'équipe MAQS en septembre 2018 . Il supervise l’ensemble des communications et des publications réalisées sur les sujets multi-actifs, et s'occupe également de l’amélioration de la qualité de la recherche stratégique et thématique sur toutes les classes d’actifs et de l’intégration des recherches fondamentales, techniques et quantitatives au processus décisionnel.

De nationalité autrichienne, Maximilian Moldaschl est diplômé d’un Master en Ingénierie Aéronautique de l’Imperial College de Londres

Une expérience reconnue dans la recherche multi-actifs

Maximilian Moldaschl a contribué à de nombreuses recherches académiques dans ce domaine. Avant de rejoindre l’équipe Recherche et Stratégie de BNPP AM, il occupait le poste de directeur de la Stratégie Global Macro & Allocation d’actifs au sein de Citygroup Global Markets à Londres, société qu’il a intégrée en 2009. Dans ce rôle, il était notamment chargé d’études de marché sur toutes les classes d’actifs, d’identification d’idées commerciales, de l’allocation d’actifs et de la modélisation de portefeuille.

Guillermo Felices, responsable Recherche et Stratégie au sein du pôle de gestion MAQS de BNP Paribas Asset Management, a indiqué : « Maximilian Moldaschl possède une expérience éprouvée en matière d’études de marché sur plusieurs classes d’actifs et vient ainsi renforcer notre expertise et nos capacités de recherche au sein de l’équipe Multi-Actifs de MAQS. Nous sommes très heureux de l'accueillir au sein de BNP Paribas Asset Management. »

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Gaspal Gestion accueille Albin Molines au poste de Responsable de la Distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier

Albin Molines, 30 ans, travaillera aux côtés de Christian Ginolhac, Président, en effectuant la promotion de l’ensemble de la gamme. Au contact de la clientèle distribution depuis 8 ans, son arrivée fait suite au renforcement des équipes débutée avec l’arrivée de Cédric Besson, en janvier 2018 comme gérant et conseiller du Président.

Albin Molines est titulaire d’un Master en Gestion de Patrimoine (Groupe INSEEC Paris). Après une première expérience en banque de détail puis dans un cabinet de gestion de patrimoine, il débute sa carrière dans l’asset management en 2011 chez Mandarine Gestion en tant qu’assistant commercial. Albin Molines rejoint ensuite Sanso IS comme responsable de l’équipe commerciale. Cofondateur de Salamandre AM, il était responsable commercial chez Amilton AM avant de rejoindre Gaspal Gestion.

Albin Molines est responsable du déploiement commercial de l’offre de Gaspal Gestion auprès des CGP, Family Offices et multigérants. Christian Ginolhac, président de Gaspal Gestion, déclare : « Albin nous apporte sa connaissance des acteurs du secteur de la distribution et de leurs besoins. Son arrivée nous conforte dans notre objectif de faire croitre notre encours en gestion d’actifs en s’appuyant notamment sur ce nouveau segment de clientèle. »

Depuis la création de Gaspal Gestion, les encours sous gestion ont connu une croissance régulière pour dépasser 600 millions d’euros, dont les deux-tiers pour une clientèle institutionnelle. Gaspal Gestion veille à générer des performances et à maîtriser les risques. Son objectif de gestion asymétrique consiste à capter l’essentiel de la hausse des marchés tout en ne subissant qu’une partie de la baisse, gage de performance sur la durée.

La gamme de Gaspal Gestion se décline autour de 6 stratégies de gestion, couvrant les principales classes d’actifs, de la trésorerie, aux actions européennes (dividendes en croissance et situations spéciales) en passant par les convertibles et la gestion flexible diversifiée. Gaspal Gestion met notamment l'accent sur la liquidité et la diversification des portefeuilles.


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Nicolas Lasry arrive chez Amilton AM

La Rédaction
Le Courrier Financier
Nicolas Lasry Amilton AM

Nicolas Lasry bénéficie de plus de 12 ans d’expérience dans la gestion et l’analyse d’Actions françaises et européennes. Avant de rejoindre Amilton AM, il était pendant 4 ans responsable de la gestion Actions européennes de Myria AM qu’il avait rejoint après 6 années passées comme Gérant et Analyste Actions au sein de Covéa Finance.

Avant de rejoindre Amilton AM, Nicolas Lasry a passé quatre ans au sein de Myria Asset Management en tant que Gérant Actions où il était responsable du développement de la gestion Actions européennes. Précédemment, Nicolas Lasry a travaillé pendant près de 6 ans en tant que Gérant et Analyste Actions au sein de Covéa Finance. Il avait débuté sa carrière au poste d’analyste actions chez Gaspal Gestion, Richelieu Finance et à la Société Générale.

Nicolas Lasry est diplômé de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et certifié CIIA (SFAF).

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Amilton AM recrute un Gérant Diversifié

La Rédaction
Le Courrier Financier
Amilton AM Gérant diversifié Lucas Strojny

Avant de rejoindre Amilton AM, Lucas Strojny était responsable de la gestion sous mandat chez C-Quadrat AM France (ex-Advenis Investment Managers), après plus de 6 années passées chez RMA AM (ex-FinanceCom AM), où il était en charge du développement de l’activité de multigestion alternative ainsi que de la gestion de fonds diversifiés.

Lucas Strojny a débuté sa carrière en 2006 en tant qu’analyste quantitatif chez Avenir Finance Investment Managers puis comme gérant de portefeuilles spécialisé en allocation d’actifs et gestion quantitative. En 2009, il rejoint RMA AM (ex- FinanceCom AM), en charge du développement de l’activité de multigestion alternative ainsi que de la gestion de fonds diversifiés pendant 6 ans. Depuis 2016, il était responsable de la gestion sous mandat chez C-Quadrat AM France (ex-Advenis Investment Managers). Il rejoint Amilton AM en janvier 2019 en tant que Gérant au sein du pôle de Gestion Diversifiée. 

Il est titulaire d’un Master II Gestion d’Actifs de l’Université de Paris Dauphine et du CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst).

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Une nouvelle gérante actions Small & Mid Caps chez Mandarine Gestion

La Rédaction
Le Courrier Financier
gérante actions small mid caps Caron

Forte d’une expérience de près de 15 ans dans la gestion d’actifs, elle prend la responsabilité de Mandarine Unique, le fonds Small & Mid Cap Europe de Mandarine Gestion, dont le processus d'investissement reste inchangé. Le fonds vise à investir dans des petites et moyennes sociétés cotées sélectionnées pour leur potentiel de croissance et possédant un profil « unique » dans leur domaine.

Frédérique Caron, 40 ans, a commencé sa carrière dans l’Asset Management en 2001 chez Commerzbank, avant de rejoindre CCR AM en 2002, où elle devient gérante actions petites et moyennes valeurs européennes en 2004. Elle participe en 2012 à la création d’Erasmus Gestion, où elle est Gérante associée, puis rejoint HSBC GAM en 2016 comme gérante actions petites et moyennes valeurs.

Frédérique Caron est diplômée de l’école Supérieure de Commerce de Reims et titulaire de la certification CFA.

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