ISR : 2020, une année de bascule pour l’énergie ?

Cesare Vitali
Ecofi
Responsabilité sociale
le 22/02/2021
En 2020, les investissements en faveur de la transition climatique ont dépassé pour la première fois ceux en faveur des énergies fossiles. Faut-il y lire les conséquences du ralentissement économique lié à la pandémie de Covid-19 ? Ou s'agit-il des premiers signes d'une tendance de long terme ? L'analyse de Cesare Vitali, Responsable ISR chez Ecofi.
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Finance verte : le fonds Eiffel Gaz Vert annonce closing final de 210 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 17/12/2020

Eiffel Investment Group (Eiffel IG) — spécialiste du financement des entreprises — annonce ce mercredi 16 décembre le closing final de son fonds Eiffel Gaz Vert à 210 millions d'euros — au-dessus de sa taille cible initiale de 200 millions d'euros. Plus gros fonds européen dédié au gaz renouvelable, Eiffel Gaz Vert a été lancé par Elisabeth Borne, alors ministre de la Transition Ecologique en février 2020.

Eiffel Gaz Vert a reçu le concours d’acteurs comme la Banque des territoires, GRTgaz, ADEME Investissements ; et d’institutionnels engagés dans le financement de la transition énergétique et des territoires, à l’instar de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de grands assureurs privés. Eiffel Gaz Vert va bientôt finaliser son huitième investissement et déployé près de 50 millions d'euros, moins d’un an après le premier closing.

« Le montant levé par Eiffel Gaz Vert comme la rapidité de déploiement des fonds témoigne de l’inventivité et du pragmatisme de nos équipes qui conçoivent des produits innovants, répondant à des besoins de marché avérés, attractifs pour nos clients et en ligne avec nos valeurs de société de gestion d’impact participant activement au financement de la transition énergétique », déclare Fabrice Dumonteil, PDG et fondateur d’Eiffel Investment Group.

Principal fonds européen dédié au gaz renouvelable

Eiffel Gaz Vert est le principal fonds européen dédié au gaz renouvelable. Eiffel Gaz Vert a vocation à accompagner les porteurs de projets de production et de distribution de gaz renouvelable en leur apportant des solutions de financement. Composée d’experts en transition énergétique et en gaz renouvelable, l’équipe d’Eiffel Gaz Vert est en mesure de répondre aux besoins de toutes les filières du gaz renouvelable.

Centré en premier lieu sur la méthanisation territoriale, le Fonds peut intervenir sur toutes les formes de production, distribution, utilisation du gaz renouvelable : méthanisation agricole, méthanisation collective, biogaz de centre d’enfouissement, pyrogazéification, hydrogène, power-to-gas, bioCO2 et méthanation, etc.

« Dédié spécifiquement au gaz renouvelable, Eiffel Gaz Vert répond idéalement à ces besoins et entend ainsi participer activement à l’accélération du développement des filières du biogaz en France et en Europe, en ligne avec les objectifs des Etats de décarbonation du secteur de l’énergie. Forts d’un montant levé de 210 M€, nous confirmons notre ambition de financer une centaine de projets sur la durée de vie du fonds », déclare Marc-Etienne Mercadier, gérant du fonds Eiffel Gaz Vert.

Agilité, efficacité et indépendance

Pour accompagner les porteurs de projets de manière agile et efficace, Eiffel Gaz Vert intervient sur des horizons d’investissement variés et à tous les stades de développement. Le fonds peut investir en capital et quasi-capital, dans une logique minoritaire, et parfois même en obligataire.

Grâce à cette flexibilité et à l’expertise de ses équipes — qui sont en mesure de comprendre les enjeux de ces projets très techniques — Eiffel Gaz Vert accompagne le lancement rapide de projets, leur construction et leur mise en service et facilite l’intervention des banques.

Le fonds intervient dans une logique d’accompagnement minoritaire, afin de permettre aux porteurs de projet de préserver leur indépendance. Eiffel Gaz Vert permet ainsi d’accélérer le déploiement des projets de gaz renouvelable.

Démarche ESG affirmée

Témoignant de l’attractivité de la thématique, Eiffel Gaz Vert a levé un total de 210 M€, audessus de sa taille cible initiale de 200 M€. Le Fonds a reçu le concours de 9 investisseurs engagés pour la transition énergétique et le développement des filières et des territoires que sont la Banque des Territoires, GRTgaz, la Banque européenne d’investissement, ADEME Investissement, Société Générale Assurances, Assurances du Crédit Mutuel, ProBTP et SMA BTP, aux côtés d’Eiffel Investment Group.

Le Fonds est labellisé Greenfin. Il adopte une démarche ESG exigeante. La rémunération variable de l’équipe et de la société de gestion (carried interest) est conditionnée à l’atteinte d’objectifs d’impact. Ce carried interest ne sera perçu en totalité que si les objectifs ESG fixés sont atteints.

Marché de la méthanisation

Reflet de l’adéquation d’Eiffel Gaz Vert avec les besoins du marché, le fonds aura prochainement finalisé le financement de sa huitième opération en moins d’un an au travers du déploiement de 50 M€ d’investissement.

La diversité des projets financés, tant par leur taille qu’au regard des sujets adressés, est révélatrice de la profondeur de ce marché qui est en plein essor, et dont Eiffel Investment Group vise à représenter une part significative.

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Hydrogène renouvelable : la clé d’une énergie verte en Europe

François Lett
Ecofi
Responsabilité sociale
le 21/07/2020
Développer l'hydrogène vert représente l'un des prochains défis à relever pour l'Union européenne (UE) sur le chemin d'une économie sans carbone. Comment opérer cette transition verte ? L'éclairage de François Lett, Directeur du développement éthique et solidaire chez Ecofi Investissements.
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Gaz renouvelable : lancement du fonds Eiffel Gaz Vert

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 06/02/2020

Eiffel Investment Group — spécialiste du financement des entreprises — la Banque des Territoires, GRTgaz, Société Générale Assurances et ADEME Investissement annoncent ce jeudi 6 février le lancement du fonds « Eiffel Gaz Vert », salué par Mme Elisabeth Borne, ministre de la transition écologique et solidaire. Ce fonds doit participer au développement de la filière du gaz renouvelable en France et en Europe.

« Nous allons massifier les énergies renouvelables et notamment le biogaz qui fait l’objet d’un soutien renforcé de l’Etat dans la dernière version de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. Le lancement du fonds Eiffel Gaz Vert, dédié au développement du biogaz s’inscrit pleinement dans cet objectif », a déclaré Elisabeth Borne, lors de l’ouverture du 21e colloque du Syndicat des Energies Renouvelables.

Objectif 200 millions d'euros

« Eiffel Gaz Vert » est doté de plus de 115 M€ d’engagements et vise à terme 200 M€. A l'initiative du fonds, La Banque des Territoires a investi 40 M€. GRTgaz a également investi 40 M€. Une première opération de 8M€ a déjà été réalisée. La Banque Européenne d’Investissement et ProBTP étudient une entrée dans ce fonds. « Eiffel Gaz Vert » dispose du Label Greenfin, créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire pour garantir la qualité verte des fonds d’investissement.

« Eiffel Gaz Vert » va accélérer le développement de la filière du gaz renouvelable en soutenant les porteurs de projets. Souvent issus du monde agricole, ils ont besoin de ressources financières complémentaires pour la construction des installations. Avec sa capacité d’investissement allant jusqu’à 10 M€ par opération, le fonds permettra d’accélérer le déploiement de la filière en finançant de 50 à 100 unités de méthanisation sur l’ensemble du territoire via des apports en capital ou quasi-capital.

Financements minoritaires

Eiffel Gaz Vert se caractérise par une très grande souplesse d’utilisation : il peut intervenir à tous les stades de développement ou d’exploitation, et il permet l’optimisation de la structure de capital des projets au fur et à mesure de la réduction du risque industriel. Cette solution permet de passer la phase délicate de construction de l’unité de méthanisation avant l'entrée en production et la prise de relais par des financements de long-terme.

En proposant un financement minoritaire, le fonds préserve le contrôle des industriels et agriculteurs sur leurs projets, tout en leur permettant d’allouer leurs fonds propres vers davantage de projets. Il lève ainsi les verrous du financement de la filière biogaz sur tout le territoire.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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SWEN Capital Partners annonce son deuxième closing de son fonds dédié aux gaz renouvelables

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 17/12/2019

SWEN Capital Partners — spécialiste de l’investissement responsable en actifs non cotés en Europe — annonce ce lundi 16 décembre le deuxième closing de son fonds SWEN Impact Fund for Transition. Le closing atteint 123 M€ pour ce fonds d’investissement direct dédié aux gaz renouvelables, qui a séduit 6 nouveaux investisseurs. 

Stratégie ESG

« Ce développement s’inscrit parfaitement dans la stratégie ESG de SWEN Capital Partners et montre l’intérêt croissant pour des gestions responsables qui combinent objectifs de rentabilité et d’impact en faveur de la transition énergétique et de l’emploi dans les territoires » se réjouit Jérôme Delmas, CEO et co-fondateur de SWEN Capital Partners.

Olivier Aubert, gestionnaire du fonds, a déclaré « être honoré de la confiance que nous portent nos investisseurs. L’équipe d’investissement est constituée de François Pasquier, Emmanuel Simon et Alena Fargère. Après la signature de trois premières opérations dans le secteur du biométhane et des carburants propres pour le secteur des transports routiers, nous souhaitions renforcer nos capacités de financement dans ce marché en forte croissance ».

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Gaz renouvelable : SWEN Capital Partners élargit ses investissements directs en infrastructures

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 10/06/2019

SWEN Capital Partners — acteur européen de l'Investissement Responsable en non cotés — a dévoilé ce mercredi 5 juin son intention d'étendre sa stratégie d’investissement en infrastructures. A cette occasion, SWEN Capital Partners recrute Olivier Aubert — ex-membre de la Direction Générale de GRTGaz — afin de prendre en charge le développement de sa nouvelle activité.

Cette opération vise à proposer des solutions d’investissement dans la méthanisation, l’hydrogène renouvelable, ainsi que les infrastructures d’avitaillement en gaz et GNL pour le secteur des transports, maritime et terrestre. SWEN Capital Partners entend ainsi poursuivre sa croissance. Depuis près de 10 ans, la société s'appuie sur un solide track-record en infrastructures avec la volonté de proposer des investissements à impact.

Décarboner le secteur du gaz pour 10 millions de foyers

« Ce développement s’inscrit parfaitement dans la stratégie ESG de SWEN Capital Partners, qui à travers ses activités cherche également à oeuvrer au service du climat et de l’emploi dans les territoires », déclare Jérôme Delmas, CEO et co-fondateur de SWEN Capital Partners.

Olivier Aubert a déclaré « être honoré de rejoindre le comité exécutif de SWEN Capital Partners et de pouvoir piloter cette nouvelle stratégie, qui a vocation à contribuer à décarboner le secteur du gaz au service de plus 10 millions de foyers de notre pays, et réduire la pollution urbaine et portuaire ».

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