Marché des cryptos : bitcoin, en attendant l’ETF

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Bientôt un nouveau rallye pour le bitcoin ? D'après un récent rapport d'Alliance Bernstein, l'année 2024 pourrait être très favorable à la reine des cryptomonnaies. Le point du Courrier Financier — avec les réponses exclusives de Thomas Romain, directeur commercial France chez Bitpanda.
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Europe : Franklin Templeton lance trois ETF obligataires actifs

La Rédaction
Le Courrier Financier

Franklin Templeton — société internationale de gestion d’actifs — annonce ce lundi 6 novembre le lancement de trois nouveaux ETF actifs obligataires : « Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF », « Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF » et « Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF ».

Ces nouveaux fonds portent à six le nombre total d'ETF actifs, tandis que 13 ETF sont classés SFDR 8 ou SFDR 9. Ils représentent plus de la moitié de l'ensemble de la gamme d'ETF offerte par Franklin Templeton. Ces nouveaux ETF fournissent une exposition aux obligations qui favorise la transition vers un avenir à faible intensité de carbone.

Plateforme mondiale d'ETF

Les nouveaux ETF sont cotés sur la Deutsche Börse Xetra (XETRA) depuis le 1er novembre, sur la London Stock Exchange (LSE) depuis le 2 novembre et sur la Borsa Italiana à partir du 16 novembre. Ils seront également enregistrés en Allemagne, Autriche, au Danemark, en Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, au Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et en Suède.

La plateforme mondiale d’ETF de Franklin Templeton permet aux investisseurs d’obtenir les résultats souhaités par le biais d’une gamme d’ETF actifs, factoriels et passifs. La plateforme mondiale d’ETF compte plus de 16 Mds$ d’actifs sous gestion à l’échelle mondiale au 30 septembre 2023.

Générer du rendement

« Après avoir lancé le premier ETF européen actif sur les obligations vertes il y a plus de 4 ans, nous continuons d'identifier des opportunités de croissance intéressantes, l'Europe restant une pierre angulaire du marché mondial des obligations vertes avec des émissions cumulées totalisant 331 milliards d'euros l'année dernière », déclare David Zahn, Head of European Fixed Income chez Franklin Templeton.

« Le lancement du Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF et du Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF vient étoffer notre offre d'obligations vertes afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. Nos nouvelles stratégies d'obligations vertes visent à générer des rendements ajustés au risque intéressants tout en fournissant des ressources financières à des projets favorables à l'environnement », ajoute-il.

Ces nouveaux fonds seront gérés par l'équipe European Fixed Income de Franklin Templeton, qui dispose d'une grande expertise en matière d'investissements obligataires durables.

Obligations vertes

Le « Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF » — qui est classé SFDR 9 — vise à poursuivre un objectif d'investissement durable. Il fournit une exposition principalement au marché des obligations vertes souveraines européennes, tout en maximisant les rendements totaux.

Le « Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF », qui relève également de l'article 9, vise quant à lui à poursuivre un objectif d'investissement durable. Il fournit une exposition au marché des obligations vertes d'entreprises européennes d'une duration courte à moyenne de moins de 5 ans, tout en maximisant les rendements totaux.

Ces deux ETF dédiés aux obligations vertes investissent au moins 90 % de leurs actifs dans des investissements durables. Ils investiront au moins 75 % de leurs actifs dans des obligations vertes. Le reste est constitué d'obligations conventionnelles, considérées par l'équipe de gestion comme des investissements durables. Ces fonds fourniront des liquidités à des projets « climat » qui ont des retombées sur le plan environnemental et social.

Investment grade

Le « Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF » vise à fournir un revenu provenant du marché des obligations d'entreprises européennes, tout en cherchant à préserver le capital. Classé SFDR 8, le fonds investira principalement dans des titres de créance d'entreprises de qualité investment grade libellés en euros et émis par des sociétés européennes. Au moins 20 % de ses actifs seront investis dans des investissements durables sur le plan environnemental et 1 % dans des investissements durables sur le plan social.

« Nous sommes heureux d'offrir aux investisseurs européens une gamme diversifiée d'ETF actifs durables à des prix compétitifs, qui proposent notamment une solution d'obligations souveraines avec une duration flexible et une stratégie d'obligations vertes d'entreprises à échéance plus courte, les seuls ETF actifs dans ces segments », déclare Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA chez Franklin Templeton.

Des frais compétitifs

Avec un ratio de dépenses totales (TER) de 0,18 % pour le « Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF » et le « Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF » et de 0,15 % pour le « Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF », les nouveaux ETF garantiront aux investisseurs européens des frais compétitifs parmi les plus bas pour des solutions durables dans leurs catégories actives respectives en Europe.

« Nous continuons d'enregistrer une forte demande de la part des investisseurs pour les ETF obligataires actifs et durables combinant les atouts de la gestion active et les avantages en termes de liquidité, d'accessibilité et de transparence de la structure de l'ETF », conclut Caroline Baron.

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Franklin Templeton annonce deux nominations à la direction de la distribution mondiale

La Rédaction
Le Courrier Financier

Franklin Templeton — société internationale de gestion de portefeuille — annonce ce mercredi 4 octobre des nominations à des postes de direction clés au sein de son équipe Global Distribution, à compter du 2 octobre 2023. Ces nominations soutiendront l'expansion rapide et continue du gérant d'actifs mondial de 1,4 trillion de dollars et permettront à la société de mieux se positionner pour profiter des futures opportunités de distribution.

« Au cours des dernières années, nous avons délibérément transformé et stratégiquement développé notre entreprise. Sur des marchés cruciaux comme le Royaume-Uni, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) et l'Asie-Pacifique (APAC), nous avons fait des progrès significatifs dans l'expansion de nos canaux de distribution. Sur cette lancée, il est important pour nous de faire évoluer les talents de nos dirigeants, car nous nous concentrons sur la création de valeur à long terme pour nos clients », déclare Adam Spector, EVP et Head of Global Distribution, Franklin Templeton.

Focus sur le parcours de Matt Harrison

Franklin Templeton annonce deux nominations à la direction de la distribution mondiale
Matthew Harrison

Matt Harrison est nommé Head of Europe & UK Distribution. Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé de développer la stratégie de distribution de l'entreprise et de poursuivre l'expansion de nos activités dans cette région importante. Les responsables de la distribution en Europe et au Royaume-Uni lui seront immédiatement rattachés. Matt Harrison s'installera à Londres au cours des prochains mois et rendra compte à Adam Spector.

Matt Harrison était précédemment Co-Head of APAC chez Franklin Templeton, basé à Sydney (Australie). Avant de rejoindre la société en 2018, il a occupé des postes de direction dans diverses entreprises, notamment Colonial First State, Commonwealth Bank et ING. Il dispose de plus de 25 ans d'expérience au sein de l'industrie et a développé des relations clients sur de multiples marchés — notamment Asie-Pacifique, Australie, Inde, Japon et Royaume-Uni.

En raison des nouvelles fonctions qu’occupe Matt Harrison, les responsabilités de Tariq Ahmad ont été élargies et il a été nommé Head of APAC Distribution, et il rendra compte à M. Spector. À l'avenir, Tariq Ahmad sera responsable de la stratégie APAC afin de servir au mieux les clients de la société dans une région qui est essentielle à la stratégie de croissance mondiale de Franklin Templeton. Tariq Ahmad, basé à Singapour, était auparavant Co-Head of APAC Distribution et dispose de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs.

Focus sur le parcours de Sandeep Singh

Franklin Templeton annonce deux nominations à la direction de la distribution mondiale
Sandeep Singh

Sandeep Singh, basé à Dubaï (Émirats arabes unis) est nommé Head of CEEMEA & India Distribution, également sous la responsabilité d'Adam Spector. Sandeep Singh était auparavant Head of CEEMEA Distribution et supervisait la direction et le développement des activités retail et institutionnelles de la société en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient et en Afrique (CEEMEA). Il élargit désormais ses responsabilités à la direction du marché indien. Sandeep Singh a occupé plusieurs postes de direction au sein de la société en Inde et en Malaisie et dispose de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs.

Matt Harrison et Sandeep Singh reprennent les responsabilités de Julian Ide, précédemment Head of EMEA Distribution qui a été nommé Vice Chair, EMEA et qui rend compte à Jenny Johnson, President et CEO. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Julian Ide s'entretiendra avec les décideurs des plus grandes institutions financières mondiales de la région EMEA afin de cultiver des partenariats à long terme mutuellement bénéfiques.

« Matt Harrison, Sandeep Singh et Tariq Ahmad sont des dirigeants chevronnés qui ont fait leurs preuves et je suis ravi de travailler en étroite collaboration avec eux pour continuer à étendre notre distribution en cette période passionnante. En outre, je tiens à remercier Julian pour ses efforts et son dévouement en tant que Head of EMEA Distribution et je me réjouis de collaborer avec lui dans son nouveau rôle de Vice Chair EMEA », ajoute Adam Spector.

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Taïwan : Franklin Templeton lance un nouvel ETF

La Rédaction
Le Courrier Financier

Franklin Templeton — spécialiste de l'investissement sur les marchés émergents depuis 1987 — annonce ce mercredi 6 avril le lancement du « Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF », dernier de la gamme d’ETF Franklin LibertyShares. Franklin Templeton propose une gamme d'ETF qui donnent accès aux économies à forte croissance, comme le Brésil, la Chine, la Corée, l'Inde.

Pourquoi se positionner sur Taïwan ?

Avec ce nouvel ETF à Taïwan, Franklin Templeton cherche à répondre aux besoins en constante évolution des investisseurs, qui exigent une exposition aux marchés émergents plus ciblée et plus rentable. Objectif, bénéficier de la réflexion sur la chaîne d'approvisionnement mondiale.

« Nous pensons qu'en raison des solides fondamentaux financiers de Taïwan, de sa position de leader dans un certain nombre de secteurs clés et des valorisations modérées des actions, les investisseurs avec un horizon à moyen terme devraient considérer le pays comme intéressant pour 2022 et au-delà », déclare Franklin Templeton dans un communiqué.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Franklin Templeton rachète Lexington Partners

La Rédaction
Le Courrier Financier

Franklin Templeton Investments (Franklin Templeton) — société internationale de gestion de portefeuille — annonce ce mardi 5 avril la finalisation de l'acquisition du gérant d’actifs Lexington Partners, spécialiste mondial du marché secondaire du capital-investissement et du co-investissement. Aucun changement n'est apporté à la marque Lexington ou sa stratégie d'investissement qui bénéficiera de l'infrastructure mondiale de Franklin Templeton et de son investissement continu dans la technologie et l'innovation.

Développement du capital-investissement

Avec cette opération, Franklin Templeton élargit son offre de stratégies alternatives avec plus de 200 Mds$ sous gestion dans ces actifs. Franklin Templeton compte désormais des boutiques spécialisées dans l’immobilier privé (Clarion Partners), le crédit alternatif (Benefit Street Partners), les fonds alternatifs (K2 Advisors) et le marché secondaire du capital-investissement et du co-investissement (Lexington Partners).

Depuis sa création en 1994, Lexington s'est imposé dans le secteur mondial du capital-investissement et du co-investissement. La société a levé des engagements auprès de plus de 1 000 investisseurs institutionnels aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique. Avec un total d’actifs sous gestion de 57 Mds$ au 31 mars 2022, Lexington possède huit bureaux situés notamment à New York, Boston et Menlo Park (Etats-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong, Santiago (Chili), São Paulo (Brésil) et Luxembourg.

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Franklin Templeton recrute sa Global Head of Sustainability

La Rédaction
Le Courrier Financier

Franklin Templeton — société internationale de gestion de portefeuille — annonce ce vendredi 21 janvier la nomination d'une Global Head of Sustainability. Cette fonction nouvellement créée a pour but de piloter l'orientation stratégique de Franklin Templeton en matière de stewardship, de développement durable et d’ESG à l'échelle mondiale. Avant de rejoindre la société, Anne Simpson travaillait pour le California Public Employees Retirement System (CalPERS), où elle occupait le poste de Managing Investment Director pour le Board Governance & Sustainability.

Développement durable

Elle dirigeait également le développement et la mise en œuvre de la stratégie d'investissement durable de CalPERS sur un portefeuille mondial de 500 Mds$, avec 80 % d'actifs gérés en interne. Anne Simpson dépendra directement de Jenny Johnson, CEO, et intègrera la société le 22 février 2022. Elle sera basée en Californie. « Une nomination de cette importance témoigne de notre volonté d'être un leader mondial en matière de stewardship et de développement durable ; ce qui démontre que les décisions que nous prenons en tant qu'investisseurs responsables ont un impact significatif sur le monde et son avenir », déclare Jenny Johnson.

En tant que gérant actif, Franklin Templeton offre une large gamme de solutions durables. Ses boutiques de gestion vont évaluer les investissements à travers un prisme ESG. Franklin Templeton s'engage à faire progresser les objectifs d'investissement ESG et durable tout en s'assurant que ces investissements soient productifs, performants et aient un impact. Franklin Templeton a identifié le changement climatique comme une priorité stratégique pour l’entreprise et a pris des engagements vis-à-vis du groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (TCFD) et de l’initiative Net Zero Asset Managers (NZAMI).

« L'année 2021 a été l'occasion pour le secteur de la gestion d'actifs de relever les défis sur ce sujet et de saisir les opportunités qui en découlent sur les marchés mondiaux. Nous assistons à un nouvel élan dans le domaine de la finance, sous l'impulsion des responsables politiques des principaux marchés européens, des engagements zéro émission de la COP 26 et d’une large reconnaissance du rôle des investisseurs dans le développement durable, y compris sur des thèmes importants tels que la diversité, l'équité et l'inclusion, afin de favoriser une prospérité partagée », commente Anne Simpson.

Focus sur le parcours d'Anne Simpson

Franklin Templeton recrute sa Global Head of Sustainability
Anne Simpson

Anne Simpson est diplômée de l'Université d'Oxford, au Royaume-Uni, où elle a étudié la politique, la philosophie et l'économie, a obtenu une licence et un master et a été Slater Fellow au Wellesley College du Massachusetts. Elle a récemment été nommée Visiting Fellow à l'Université d'Oxford par le Chancelier et enseigne à l'Université de Californie, Berkeley Haas Business School, en tant que maître de conférences en finance durable et impact.

Anne Simpson apporte une vaste expertise internationale dans cette nouvelle fonction chez Franklin Templeton. Chez CalPERS, elle a été membre de son Investment Management Committee, qui détermine la gestion actif-passif, l'allocation de capital, la gestion des risques et les opérations sur les fonds propres, obligations, capitalinvestissement, crédit privé, actifs réels et infrastructures. En outre, elle a été la première présidente de Climate Action 100 + et de son groupe consultatif pour l’Asie, Asia Advisory Group, une alliance mondiale d'investisseurs de 60 milliards de dollars que CalPERS a réunie et co-fondée.

Anne Simpson a également mené l'initiative en matière de diversité, d'actions et d'inclusion de CalPERS, dont la création de 3D (Diverse Director DataSource). Avant de rejoindre CalPERS, Anne Simpson était Senior Faculty Fellow et Lecturer à Yale School of Management, Head of the Global Corporate Governance Forum à la Banque mondiale, Executive Director du International Corporate Governance Network et Joint Managing Director du Pensions and Investment Research Consultants (PIRC) Ltd.

Anne Simpson possède également une expérience dans le domaine réglementaire et politique international. Elle a fait partie du Investor Advisory Committee de la Securities and Exchange Commission, du Investor Advisory Group du Public Company Accounting Oversight Board mais aussi du International Financial Reporting Standards Advisory Council. Elle est membre du conseil consultatif de l’Official Monetary Financial Institutions Forum, du conseil d'administration de Ceres et du Leadership Council for the Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights.

Anne Simpson a publié plusieurs livres dans ce domaine, dont « The Financial Ecosystem : The Role of Finance in Achieving Sustainability » avec Satyajit Bose et Dong Guo de l'Université Columbia (Palgrave MacMillan) et « Fair Shares: The Future of Shareholder Power and Responsibility » avec Jonathan Charkham (Oxford University Press).

En 2019, elle a été désignée par le Time Magazine comme l'une des 15 femmes menant la lutte mondiale contre le changement climatique et, en 2020, comme l'une des 100 femmes les plus influentes de la finance américaine par Barron’s (Dow Jones). Pendant 11 années consécutives de 2010 à 2021, Anne Simpson a été classée par la National Association of Corporate Directors comme l'une des 100 personnes les plus influentes de l'année dans les conseils d'administration.

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Obligations internationales : un nouveau fonds Legg Mason référencé en assurance vie

La Rédaction
Le Courrier Financier

Franklin Templeton France — filiale de Franklin Templeton Investments, société de placement en valeurs mobilières — annonce ce mardi 29 juin qu'un autre de ses fonds est désormais disponible en assurance vie. Il s'agit du véhicule « Brandywine Global Income Optimiser Fund », distribué par Legg Mason Global Funds (LMGF).

LMGF est une société d’investissement à capital variable, organisée en organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). LMGF est agréée en Irlande par la Banque Centrale d’Irlande. Début 2020, Franklin Templeton a acquis LMGF. Cette opération lui a permis de devenir un gérant d'actifs international avec 1 500 Mds$ d'encours sous gestion.

Multiples sources de rendement

Le fonds « Brandywine Global Income Optimiser Fund » vise à générer des revenus attractifs et un rendement total, en se prémunissant contre les risques de baisse. Il s'appuie sur de multiples sources de rendement : dette souveraine libellée en devise locale, dette internationale investment grade et à haut rendement, gestion de la duration et crédit structuré. L'allocation cœur de portefeuille se positionne en outil de diversification des stratégies diversifiées et/ou défensives, ou pour réduire l'exposition aux fonds euro.

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30′ Chrono par Franklin Templeton – 3e épisode : les opportunités aux USA, ce mardi 6 octobre 2020

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Cette semaine, retrouvez le rendez-vous mensuel de Franklin Templeton « 30' Chrono ». Le prochain webinaire aura lieu le 6 octobre 2020. Accès gratuit sur inscription. Venez nombreux !
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Acquisition : Franklin Templeton fusionne avec Legg Mason

La Rédaction
Le Courrier Financier

Franklin Templeton — société de placement en valeurs mobilières, fondée à New York en 1947 — annonce ce vendredi 31 juillet avoir finalisé sa fusion avec Legg Mason, entreprise américaine de gestion d'actifs fondée en 1899 et basée à Baltimore. « Les nouvelles équipes de gestion spécialisées complémentent les compétences des équipes de Franklin Templeton, pour offrir à nos clients une gamme plus diversifiée de stratégies et répondre à leurs besoins spécifiques », déclare Jenny Johnson, CEO & President.

Innovation et technologie

Le nouveau groupe conserve le nom de Franklin Templeton. Ce rapprochement lui permet de renforcer ses activités :

  • actifs sous gestion de USD 1 400 milliards ;
  • plus de 1300 professionnels de l’investissement ;
  • produits disponibles dans plus de 150 pays ;
  • large palette de stratégies spécialisées, à travers 10 marques et des équipes de gestion autonomes.

Les équipes de gestion restent indépendantes, comme annoncé précédemment. Elles bénéficieront de l’accès aux ressources d’une plateforme commune, notamment pour l’innovation et la technologie. « Nos investissements conjoints dans les nouvelles technologies nous maintiennent à la pointe des innovations qui peuvent transformer notre industrie », conclut Jenny Johnson, CEO & President.

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Franklin Resources s’apprête à racheter Legg Mason

La Rédaction
Le Courrier Financier

Franklin Resources — gestionnaire d'actifs, filiale de Franklin Templeton — annonce ce mardi 18 février la conclusion d’un accord en vue d'acquérir son concurent Legg Mason. Avec ses multiples filiales, Legg Mason va faire de Franklin Templeton l'un des plus grands gérants d’actifs indépendants et spécialisés au monde, avec un total de 1 500 Mds$ d'actifs sous gestion.

Création d'un géant du secteur

D'après l'Agence Option Finance (AOF), le rachat a été fixé à 50 dollars par action en numéraire. L'opération valorise la société 4,5 Mds dollars, soit une prime de 22,8 % par rapport au cours de clôture de ce lundi. L'opération comprend une reprise de dettes de 2 milliards de dollars. Elle devrait être finalisée au troisième trimestre 2020.

L'acquisition comprendra les principales filiales indépendantes de gestion d'actifs suivantes : Brandywine Global, Clarion Partners, ClearBridge Investments, Martin Currie, QS Investors, Royce Investment Partners, et Western Asset. Ensemble, les équipes d'investissement de Franklin Templeton et les filiales d'investissement de Legg Mason proposeront l'une des plus vastes gammes d'expertise en matière d'investissement du secteur.

Elargir l'offre produits multi-actifs

Les sociétés affiliées de Legg Mason vont compléter l'offre actuelle de Franklin Templeton à plusieurs niveaux :

  • en renforçant les capacités de Franklin Templeton en matière d’investissement obligataire aux États-Unis et dans le monde grâce à Western Asset et Brandywine Global ;
  • en élargissant l'offre de solutions alternatives avec le gérant immobilier, Clarion Partners ;
  • en approfondissant les capacités de solutions quantitatives multi-actifs et multi-facteurs avec QS Investors ;
  • en renforçant la gamme d'actions de Franklin Templetongrâce aux offres distinctes de ClearBridge, Brandywine, Martin Currie et Royce Investment Partners.

« Cette acquisition ajoutera des capacités différenciées importantes à nos stratégies d'investissement existantes (...) Elle apporte un leadership et une force supplémentaires notables dans le domaine des obligations, des actions et des produits alternatifs. L'acquisition élargit également notre offre produits multi-actifs, un domaine clé afin de répondre à la demande croissante des clients pour des solutions complètes et axées sur les résultats », résume Jenny Johnson, Présidente et CEO de Franklin Templeton Investments.

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