Obligataire : Federal Finance Gestion lance Federal Obligations ISR Échéance 2026

La Rédaction
Le Courrier Financier

Federal Finance Gestion — société de gestion affiliée à Arkéa Investment Services — annonce ce vendredi 23 juin lancer le fonds obligataire à échéance « Federal Obligations ISR Échéance 2026 ». Dans un contexte de taux en hausse, Federal Finance Gestion rend accessible la classe d’actifs obligataire avec ce nouveau fonds Investment Grade. Objectif, permettre de bénéficier de la qualité des émetteurs les mieux notés sur les plans financiers et extra-financiers.

« Ce nouveau fonds à échéance est une opportunité de marché qu’il faut saisir dans le contexte de taux actuels. C’est une nouvelle alternative de fonds obligataire pour nos clients qui s’appuie sur une expertise historique de Federal Finance Gestion », se félicite Alain Guelennoc, Président du Directoire de Federal Finance Gestion. La période de souscription en assurance-vie et compte-titres s’étend jusqu'au 6 décembre 2023.

Caractéristique du fonds

Federal Obligations ISR Échéance 2026 est une solution de placement « Investment Grade » (émetteurs de qualité élevée) qui permet de bénéficier d’un rendement attractif. Ce fonds obligataire à échéance comporte un risque mesuré et a un objectif de performance prévisible (rendement connu à l’avance hors défaut des émetteurs et non garanti).

Accessible à tous, avec un SRI de 2 et un objectif de rendement estimé à 3,60 % net de frais de gestion, ce fonds sera réparti sur un minimum de 30 émetteurs. Avec une échéance au 15 décembre 2026, il est idéal pour diversifier ses placements dans la perspective de projets de moyen terme. Ce nouveau fonds est classé Article 8 et est labellisé ISR.

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Finansol : Federal Finance Gestion reçoit le label pour trois fonds de sa gamme d’épargne salariale

La Rédaction
Le Courrier Financier

Federal Finance Gestion — société de gestion créée en 1980, filiale du Crédit Mutuel ARKEA — annonce ce vendredi 14 octobre avoir obtenu le label Finansol pour trois FCPE de sa gamme d’épargne salariale. Cette labellisation suit l’adhésion récente d’Arkéa Investment Services à l’association FAIR, acteur historique fédérant les acteurs de la finance à impact social en France.

Le label Finansol garantit à l’épargnant que son épargne contribue réellement au financement d’activités génératrices d’utilité sociale et/ou environnementale. Federal Finance Gestion a initié son premier investissement dans l’économie sociale et solidaire dès 2004. Cette expertise consiste à investir dans des entreprises produisant des biens ou des services ayant une forte utilité sociale et/ou environnementale, un savoir-faire historique d’Arkéa Investment Services. 

Lancement d'un véhicule spécifique

Conformément à son plan stratégique moyen terme « Performances & Transitions », Arkea Investment Services a franchi une nouvelle étape en avril 2022 avec le lancement d’un fonds professionnel spécialisé Federal Solidaire (réservé aux investisseurs institutionnels) géré par Federal Finance Gestion, qui permet de compléter et renforcer sa présence dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).

Ce fonds est classé article 9 selon la réglementation disclosure (SFDR). Il sert de support d’investissement et de financement du secteur de l’ESS pour les fonds d’épargne salariale gérés par la société (FEE Transition TrésorerieFEE Transition Actions et FEE Transition Flexible). Ces fonds intègrent une poche d’investissements solidaires, comprise entre 5 % et 10 %.

Trois fonds labellisés Finansol

La label Finansol est donc attribué à ces trois fonds d’épargne salariale, attestant du savoir-faire et de l'engagement  en faveur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) d’Arkéa Investment Services. Ce label garantit aux épargnants que les investissements réalisés par ces fonds contribuent à financer des entreprises de l’économie sociale et solidaire pouvant disposer de l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS), qui reconnaît leur forte utilité sociale.

Alain Guelennoc, Président du Directoire de Federal Finance Gestion, complète “Nous nous réjouissons d’apporter, à travers l’épargne salariale, notre contribution au financement de l’économie sociale et solidaire. Ce nouveau label est une reconnaissance supplémentaire du rôle de Federal Finance Gestion en tant qu’investisseur responsable.”  

Focus sur le label Finansol

Le label Finansol a été créé en 1997 pour distinguer les produits d’épargne solidaire des autres produits d’épargne auprès du grand public. Attribué par un comité d’experts indépendants issus de la société civile, le label Finansol repose depuis sa création sur des critères de solidarité et de transparence :

  • il vous assure, en tant qu’épargnant, que votre épargne contribue réellement au financement d’activités génératrices d’utilité sociale et/ou environnementale comme l’accès à l’emploi, au logement, le soutien à l’agriculture biologique et aux énergies renouvelables ou encore à l’entrepreneuriat dans les pays en développement ;
  • il atteste également de l’engagement de l’intermédiaire financier à vous donner une information fiable sur le produit labellisé et les activités soutenues.
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Arkéa Investment Services renforce ses activités en faveur de l’ESS

La Rédaction
Le Courrier Financier

A travers son affilié Federal Finance Gestion, et en cohérence avec l’adoption récente par le Crédit Mutuel Arkéa du statut d’entreprise à mission, Arkéa Investment Services met en place plusieurs initiatives pour renforcer son engagement auprès de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).

Federal Finance Gestion a initié son premier investissement dans l’économie sociale et solidaire dès 2004. Cette expertise, qui consiste à investir dans des entreprises produisant des biens ou des services ayant une forte utilité sociale et/ou environnementale, est un savoir-faire historique d’Arkéa IS.

"Performances & Transitions"

Conformément à son plan stratégique moyen terme “Performances & Transitions”, Federal Finance Gestion franchit une nouvelle étape dans son engagement auprès de l’ESS en s'investissant massivement dans les initiatives de Place, dans la commercialisation de nouveaux produits répondants aux critères de l'ESS et dans une démarche volontariste de labellisation auprès d'organismes certificateurs.

Ainsi, Arkéa IS est récemment devenue adhérente de l’association FAIR, acteur historique fédérant les acteurs de la finance à impact social en France et pôle d’expertise français dans ce domaine à l’international. FAIR réunit plus de 120 entreprises solidaires, banques, sociétés de gestion, ONG, grandes écoles et personnalités engagées.

En complément, Federal Finance Gestion a lancé fin mai un fonds professionnel spécialisé (réservé aux investisseurs institutionnels), baptisé Federal Solidaire, qui permet de renforcer sa présence dans le secteur de l’ESS. Ce fonds — classé article 9 selon la réglementation disclosure (SFDR) — servira de support d’investissement et de financement du secteur de l’ESS pour les fonds d’épargne salariale gérés par la société, mais aussi pour les clients externes.

Trois FCPE solidaires

Les investissements réalisés par ce fonds financent des entreprises de l’économie sociale et solidaire pouvant disposer de l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) qui reconnaît leur forte utilité sociale. Pour permettre également aux investisseurs particuliers d‘accéder à l’ESS, Federal Finance Gestion propose trois FCPE solidaires au sein de sa gamme dédiée à l’épargne salariale : FEE Transition Tresorerie, FEE Transition Flexible, FEE Transition Actions. Ces fonds intègrent une poche (comprise entre 5 et 10%) d’investissements solidaires. 

Par ailleurs, Federal Finance Gestion a entamé des travaux pour faire certifier plusieurs fonds de sa gamme d'Épargne Salariale par le Label Finansol, un label exigeant, qui permet de garantir à l’épargnant que son épargne contribue réellement au financement d’activités génératrices d’utilité sociale et/ou environnementale.

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Federal Finance Gestion nomme son président du directoire

La Rédaction
Le Courrier Financier

Federal Finance Gestion — société de gestion, filiale d'Arkéa Investment Services — annonce ce mercredi 6 avril la nomination de son président du directoire. Ce poste a été confié à Alain Guelennoc (60 ans), qui occupait depuis 2017 la fonction de Directeur Général de la société.

45 milliards d'euros

« Federal Finance Gestion a su se transformer et innover au fil de ses plus de 40 ans d’existence ; aujourd’hui, nous gérons plus  de 45 milliards d’euros pour des clients institutionnels de premier ordre et pour une clientèle retail. Avec nos équipes, nous adaptons en permanence notre gestion et nos produits aux marchés et aux attentes de nos clients », précise Alain Guelennoc.

« Cette évolution dans la gouvernance de Federal Finance Gestion va permettre de poursuivre avec sérénité et détermination la croissance de la société, orientée vers la performance globale au service des ses clients », déclare Sébastien Barbe, membre du Comité Exécutif du groupe Crédit Mutuel Arkéa.

Focus sur le profil d'Alain Guélennoc

Alain Guélennoc est diplômé de l'EM Lyon depuis 1983. En 2001, il rejoint le Groupe Crédit Mutuel Arkéa comme Responsable de la Salle des Marchés. En 2009, il intègre Federal Finance Gestion pour diriger et développer la Gestion Taux et Institutionnelle, avant d’être nommé Directeur Général en 2017.

« Son expérience de la gestion d’actifs, sa connaissance de Federal Finance Gestion - et plus largement du groupe Crédit Mutuel Arkéa — ainsi que sa capacité à s’entourer de collaborateurs experts, sont autant d’atouts pour continuer à mener à bien le plan de développement moyen terme de la filiale », ajoute François Deltour, Président du Directoire d’Arkéa Investment Services.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Produits structurés : Federal Finance Gestion lance Focus Premium PEA Bis

La Rédaction
Le Courrier Financier

Federal Finance Gestion — société de gestion, filiale d'Arkéa Investment Services — annonce ce mercredi 2 février compléter son offre de produits structurés, avec le lancement de Focus Premium PEA Bis. Cette offre a été co-construite avec la Banque Privée Milleis. La période de souscription en PEA s’étend jusqu'au 17 mars 2022.

Focus Premium PEA Bis est un fonds construit en partenariat avec Milleis, une banque privée indépendante, qui offre un accompagnement et des services sur-mesure à une clientèle patrimoniale. Deuxième fonds commercialisé depuis 2021, ce fonds à formule est un produit qui répond aux exigences d’une clientèle Banque Privée. L’expertise de Federal Finance Gestion dans l’élaboration de ses fonds à formule a permis la création de ce produit clé en main.

Répondre à une clientèle banque privée

« Nous sommes ravis d'avoir co-construit ce nouveau fonds à formule pour la seconde fois avec Milleis Banque, c'est le renouvellement d'un partenariat réussi, gage de reconnaissance de notre savoir-faire en matière de produits structurés », déclare Caroline Delangle, Responsable Cross Asset Solutions (pôle spécialisé dans la gestion Structurée, gestion Actions, Ingénierie de Protection et gestion Quantitative de Federal Finance Gestion).

« Pour ce fonds à formule, nous avons renouvelé notre collaboration avec Federal Finance Gestion, reconnue pour son savoir-faire et son expertise en matière de produits structurés. Avec Focus Premium PEA Bis, nous répondons aux besoins spécifiques de notre clientèle patrimoniale détentrice de PEA », ajoute Patrick Thiberge, Directeur Produits et Solutions, Milleis Banque.

Caractéristiques de Focus Premium PEA Bis

Il s’agit d’un produit financier à capital non garanti d’une durée maximale de 9 ans et dont l’évolution est liée à l’Indice S&P Euro 50 Equal Weight 50 point Decrement (Series 2) (EUR) TR. Cet Indice est composé des 50 capitalisations boursières flottantes les plus importantes de la zone euro. L’univers de départ est composé de 350 entreprises européennes.

L’indice est équipondéré et calculé en réinvestissant les dividendes bruts détachés des actions qui le composent et en retranchant un prélèvement forfaitaire constant de 50 points d’indice par an. Focus Premium PEA Bis est une solution alternative à un investissement risqué de type actions, présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance.

Expertise en produits structurés

Federal Finance Gestion crée et gère des produits structurés depuis 1992. Une activité qui représente un encours de plus de 5 milliards d'euros, répartis sur plus d’une centaine de produits structurés destinés à la fois à des clients institutionnels, professionnels et particuliers.

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Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion signent le Finance for Biodiversity Pledge

La Rédaction
Le Courrier Financier

Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion — deux sociétés de gestion, filiales d’Arkea Investment Services (Arkea IS) — annoncent ce mardi 25 mai avoir signé le Finance for Biodiversity Pledge. Elles deviennent ainsi parties prenantes de l'initiative « Performances & Transitions 2024 » d'Arkea IS, en faveur de la biodiversité.

« En tant qu’acteur engagé dans l’ESG depuis plus de 20 ans, Arkéa IS souhaite agir face aux défis de la biodiversité. C’est aussi une façon d’anticiper une nouvelle tendance pour notre industrie de la gestion d’actifs. Avec notre participation active au sein des groupes de travail, nous souhaitons aller plus loin que la simple signature du Pledge », déclare Sébastien Barbe, Président du Directoire d’Arkéa IS.

Risque lié à la biodiversité

Si les enjeux climat sont devenus « mainstream » pour l’industrie de l’asset management, la biodiversité est sans doute une des thématiques de la prochaine décennie. Ainsi, le risque lié à la biodiversité est-il désormais considéré comme un des trois risques majeurs pour notre société, après l’inactivité climatique et les évènements extrêmes.

Alors que les investisseurs ont trouvé un langage commun pour parler du climat (tonnes de CO2), la perte de biodiversité est plus difficilement quantifiable. Cette initiative vise à travailler sur la prise en compte de cet enjeu. En tant que membres actifs, Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion s’engagent à co-présider un groupe de travail, mener des engagements et promouvoir l’initiative.

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Federal Finance Gestion étend son offre de fonds à formule

La Rédaction
Le Courrier Financier
Ce fonds s'adresse aux professionnels qui souhaitent diversifier leurs placements de trésorerie et bénéficier de gains éventuels fixes et plafonnés dans certaines conditions de marché : 2% par année écoulée soit 2 % dès 1 an (soit TRA 2,006 %) ou 4 % dans 2 ans (soit TRA 1,986%) ou 6% dans 3 ans (soit TRA 1,967%) ou 8% dans 4 ans (soit TRA 1,948%) ou 10% dans 5 ans (soit TRA 1,922%) ou 12% dans 6 ans (soit TRA 1,906%) en fonction de l’évolution de l’Indice Euro Stoxx 50®(2) , indice de référence. Il est également adapté aux investisseurs sensibilisés aux risques des marchés financiers, acceptant un risque de perte en capital (perte au moins égale à 70% du capital net investi si cet indice baisse de plus de 70%) tout en offrant l’opportunité de bénéficier d’un remboursement anticipé automatique à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 6 ans en fonction de l’évolution de l’Indice Euro Stoxx 50® (calculé hors dividendes). Le fonds offre une protection du capital à l’échéance, si l’indice de référence baisse au maximum de 70%. Chaque année, dès la 1ère année :
  • Si l’indice est stable ou en hausse par rapport à sa valeur initiale : l’investisseur perçoit son capital et un gain fixe prédéterminé de 2% X nombre d’année écoulées et la formule s’arrêtera automatiquement.
  • Si l’indice est en baisse par rapport à sa valeur initiale : la formule se poursuivra jusqu’à la prochaine date de constatation.
A l’échéance finale, soit le 13/04/2023, dans le cas où les conditions de remboursement anticipé automatique ne seraient pas remplies précédemment, trois cas se présentent :
  • Si l’indice est en baisse de plus de 70% par rapport à son niveau initial : l’investisseur est remboursé de son capital diminué de la baisse intégrale de l’indice (la perte en capital peut être partielle ou totale).
  • Si l’indice clôture est négatif et connaît une baisse inférieure ou égale à 70% : l’investisseur est remboursé de son capital.
Si l’indice est stable ou en hausse par rapport à sa valeur initiale : l’investisseur perçoit le remboursement de son capital et un gain fixe et plafonné de 12%. Le gain fixe, en cas de remboursement anticipé ou à l’échéance du 13/04/2023, est limité. L’investisseur peut donc ne pas profiter intégralement de la hausse de l’Euro Stoxx 50® du fait du mécanisme de plafonnement des gains.
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Nouveau fonds pour Federal Finance Gestion

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le mécanisme d'Autofocus Rendement Juin 2016

Les sept premières années, Autofocus Rendement Juin 2016 présente à chaque date de constatation annuelle : un gain annuel fixe et prédéterminé de 4 % versé si la performance de l'indice Euro Stoxx 50® est comprise entre -20 % et 0 % par rapport à son niveau initial; et une possibilité de remboursement anticipé automatique avec un gain fixe3 plafonné à hauteur d'un montant prédéterminé de 7 % si la performance de l'indice Euro Stoxx 50® calculée par rapport à son niveau initial est positive ou nulle.

A l'échéance des 8 ans, soit le 5 septembre 2024, dans le cas où les conditions de remboursement anticipé automatique ne seraient pas remplies précédemment, quatre cas se présentent :

  • si l'indice EURO STOXX 50® a baissé de plus de 40 % par rapport à son niveau initial, le capital est diminué de l'intégralité de la baisse de l'indice, soit une perte en capital de 40% minimum.
  • si la baisse de l'indice EURO STOXX 50® est comprise entre -40 %  et -20 % par rapport à son niveau initial, l'investisseur sera remboursé de 100% la Valeur Liquidative de Référence.
  • si la baisse de l'indice EURO STOXX 50® est comprise entre -20 %  et 0 % par rapport à son niveau initial, l'investisseur sera remboursé de 100% la Valeur Liquidative de Référence majorée d'un gain fixe et prédéterminé de 4 %.
  • si l'indice EURO STOXX 50® est stable ou en hausse par rapport à son niveau initial, l'investisseur est remboursé de 100 % de la Valeur Liquidative de Référence majorée d'un gain fixe de 7 %.

Le gain fixe en cas de remboursement anticipé ou à l'échéance du 5 septembre 2024 est limité. L'investisseur peut donc ne pas profiter intégralement de la hausse de l'EURO STOXX 50® du fait du mécanisme de plafonnement des gains.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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