ISR : Ossiam lance le fonds Ossiam Governance for Climate

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 24/06/2022

Ossiam — société de gestion quantitative affiliée de Natixis Investment Managers — annonce le lancement du fonds Ossiam Governance for Climate. Ce fonds commun de placement français classé article 9 SFDR, est disponible en France depuis le 31 mai. Il a été conçu avec le concours de Proxinvest.

Des "stratégies ambitieuses de décarbonation"

Bruno Poulin, président d'Ossiam, a déclaré : « Les enjeux climatiques nécessitent un engagement à très long terme de la part des entreprises dans leurs efforts d’alignement sur l’Accord de Paris sur le climat. Ceci n’est possible que si la gouvernance des entreprises permet d’appliquer durablement ces stratégies ambitieuses de décarbonation. »

Alain Demarolle, président du conseil d'administration de Proxinvest, a salué : « Ce partenariat novateur avec Ossiam permet de valoriser les spécificités de l’engagement actionnarial et des valeurs européennes de gouvernance.»

Adapté pour les investisseurs institutionnels

Ouvert à tout type d’investisseur, ce fonds est particulièrement adapté pour les investisseurs institutionnels français qui recherchent des moyens concrets d’agir sur les sujets climatiques et de gouvernance.

La recherche d’Ossiam réalisée avec les données de Proxinvest démontre de façon empirique la valeur ajoutée des critères de gouvernance. Conformément à sa stratégie d'investissement, la politique d'engagement du fonds s’applique à l’ensemble des entreprises du portefeuille et cible des objectifs climatiques.

Lire (2 min.)

Refinitiv Lipper Fund Awards 2022 : le fonds Vatel Flexible lauréat du prix

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 06/05/2022

Vatel Capital — société de gestion spécialisée dans l’investissement en PME cotées et non cotées — annonce ce vendredi 6 mai que son FCP « Vatel Flexible » se classe pour la quatrième fois lauréat du Refinitiv Lipper Fund Awards 2022, un prix remis par Refinitiv. Le fonds avait déjà été primé en 2015, 2018 et 2021. Il affiche le meilleur couple rendement risque par rapport à ses pairs dans la catégorie « Fonds Flexibles zone euro » sur des périodes de 3, 5 et 10 ans.

Performances et stratégie du fonds

Cette nouvelle récompense reflète les bonnes performances du fonds qui se sont avérées nettement supérieures à la moyenne du marché durant la crise sanitaire. Après une hausse de 14,8 % en 2020, la valeur liquidative du fonds a affiché une progression annuelle record de 23,2 % en 2021. A fin décembre, le FCP Vatel Flexible dépassait ainsi le seuil des 50 M€ d’encours sous gestion et son objectif de performance de 6 % annuel capitalisé.

La stratégie du FCP Vatel Flexible repose sur une gestion active et discrétionnaire, l’exposition aux actions pouvant en particulier varier de 0 à 80 %. Les principales règles de composition du fonds sont les suivantes :

  • sélection d’actions françaises de capitalisation inférieure à 1 000 M€ : entre 0 et 80% de
    l’actif ;
  • sélection d’obligations et de titres de créances français : entre 0 et 100 %.

Une gestion régulièrement primée

Le fonds est référencé chez cinq grands assureurs de la place (Generali Patrimoine, Intencial Patrimoine (Groupe Apicil), AG2R La Mondiale Partenaires, Spirica, Cardif France), ainsi que sur la première plateforme indépendante d’assurance-vie Nortia. La qualité du travail de l’équipe de Vatel Capital est régulièrement récompensée par le marché :

  • en mars 2022, Vatel Capital a obtenu le prix de la rédaction d’Investissement Conseils
    dans la catégorie « diversification patrimoniale » ;
  • en janvier 2022, la société a été, pour la deuxième fois, été primée par Gestion de Fortune
    dans la catégorie Capital-investissement.
Lire (2 min.)

Rotation sectorielle : l’immobilier coté retrouve la faveur des investisseurs

Laurent Saint Aubin
Sofidy
Immobilier
le 12/07/2021
Sofidy publie son marché de juillet sur la rotation sectorielle des marchés financiers. Comment l’immobilier coté retrouve-t-il la faveur des investisseurs ? Quel impact sur la stratégie de gestion de Sofidy ? Le point avec Laurent Saint Aubin, Gérant Actions, Immobilier Europe et Gérant du FCP SOFIDY Sélection 1 chez Sofidy.
Lire (2 min.)

ISR : Sofidy obtient le label pour son fonds S.YTIC

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 02/03/2021

Sofidy — société de gestion d’actifs, filiale de Tikehau Capital — annonce ce mardi 2 mars avoir obtenu le label investissement socialement responsable (ISR) pour son fonds Action européennes S.YTIC. Créé en 2018, ce fonds commun de placement (FCP) est accessible en assurance vie, PEA, PEE et compte-titres.

Pour rappel, le label d'Etat ISR est attribué à des OPCVM investis en actions et/ou en obligations, auxquels les particuliers peuvent notamment accéder dans le cadre de contrats d’assurance vie, du PEA, du PEE ou de comptes-titres. 

Focus sur le label ISR

Le label ISR a été créé en 2016 par le ministère de l’Économie et des Finances afin de permettre aux épargnants et investisseurs professionnels de distinguer les fonds d’investissement qui mettent en œuvre une méthodologie ISR robuste, avec des résultats mesurables et concrets.

Cette distinction est attribuée aux OPCVM qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) mesurables tout au long de leur processus d’investissement. L’obtention de ce label d’Etat atteste du respect des obligations essentielles suivantes : 

  • la clarté et la transparence vis-à-vis des investisseurs et épargnants en communiquant sur les objectifs recherchés au travers de la prise en compte des critères ESG ;
  • la mise en place d’outils de suivi de la performance adaptés, notamment via la construction d’une grille d’analyse interne ;
  • l’exclusion des valeurs les moins vertueuses de leur secteur d’activité dans le contexte d’une approche « best in class » ;
  • l’adéquation des processus d’investissement avec des objectifs de gestion de long terme et durable ;
  • la publication d’un compte-rendu sur la mise en œuvre de la politique d’engagement actionnarial détaillant les votes réalisés auprès des assemblées générales des sociétés dans lesquelles le fonds investit ;
  • la mise en place d’un dispositif de mesure et de suivi des performances extra-financières du fonds. 

Favoriser la finance durable

« L’obtention de ce label d’Etat démontre une nouvelle fois l’engagement de Sofidy dans sa démarche d’investisseur et de gestionnaire de long terme au service de l’économie réelle. Elle illustre également la capacité de notre marque « Sofidy » à construire et à proposer des solutions d’investissement et d’épargne responsables qui combinent performances financières et extra financières », explique Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy.

« L’obtention de ce label confirme la philosophie des équipes de gestion actions chez Sofidy, et reflète notre engagement dans la considération des impacts ESG tout au long de nos processus d’investissements. Nous sommes très fiers de recevoir cette reconnaissance de la part d’un organisme d’État, qui témoigne de l’ambition de Sofidy de développer des fonds visant à favoriser des émetteurs aux pratiques vertueuses », ajoute Laurent Saint Aubun, gérant Actions Europe chez Sofidy.

Lire (3 min.)

Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

Lire (3 min.)

La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

Lire (2 min.)

FCP : VEGA Investment Managers lance VEGA Transformation Responsable

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 13/10/2020

VEGA Investment Managers (VEGA IM) — pôle d’expertise de gestion patrimoniale du groupe BPCE — annonce ce mardi 13 octobre le lancement du fonds commun de placement (FCP) VEGA Transformation Responsable. Ce nouveau fonds investit dans les entreprises qui génère un impact social et environnemental positif et mesurable, tout en minimisant les impacts négatifs de leurs activités.

Développement durable

Depuis l’adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD) par l’ONU en 2015, investir dans les entreprises qui contribuent de manière positive aux enjeux sociaux et environnementaux est devenue une nécessité, mais encore faut-il pouvoir le vérifier de manière fiable et pertinente.

Grâce à un partenariat noué fin 2019 avec l'agence de notation indépendante impak Finance, VEGA Investment Managers intègre l’analyse d’impact à sa gestion. Cette approche prend en compte la génération d'impacts positifs et la mitigation des impacts négatifs. Elle a permis la création le 31 août dernier du fonds VEGA Transformation Responsable.

Comment mesurer l'impact ?

Le nouveau FCP associe ainsi l’expertise historique de VEGA Investment Managers en termes de sélection de « valeurs de croissance », aux analyses d’impact 360° des entreprises nommées « bilans d’impact » réalisées par impak Finance et aux « Scores impak », notations attribuées en conséquence pour chacune d’entre-elles.

Grâce à la transparence des bilans d'impact et des Scores impak, qui s’appuient sur la méthodologie de l'Impact Management Project — référence internationale en termes de mesure d'impact — VEGA IM peut prendre acte du véritable impact des entreprises pour les comparer entre elles, même si elles sont de tailles et de secteurs d’activités différents.

Stratégie de gestion du FCP

Le processus de gestion du fonds VEGA Transformation Responsable conjugue ainsi logique financière et logique extra-financière afin de sélectionner, au sein de chaque secteur, les valeurs présentant à la fois le meilleur potentiel de performance à moyen terme et le meilleur Score impak. Dans son approche, le gérant applique la méthode suivante :

Il établit le Score impak (S1) du portefeuille en calculant une moyenne pondérée des notations d’impact des actions sélectionnées au sein du portefeuille. Pour le calcul du Score impak de l’indice de référence (S2), il calcule également une moyenne pondérée des notations d’impact des actions du CAC 40 (dividendes nets réinvestis) après avoir soustrait 20 % (en poids) des valeurs ayant obtenu les plus mauvaises notations d’impact.

In fine, le gérant vise à obtenir un Score impa (S1) du portefeuille supérieur au Score impak™ retraité de l’indice de référence(S2). Le FCP a pour objectif de réaliser une performance (nette de frais et annualisée) supérieure à celle de l’indice de référence CAC 40 (dividendes nets réinvestis) sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans.

Vers la finance durable

L’investissement n’est pas sans risque. Les principaux risques sont : risque de perte en capital ; risque lié aux investissements sur les marchés actions ; risque lié à la gestion discrétionnaire. VEGA Transformation Responsable n’est pas labellisé ISR, cette approche est prise en compte dans le processus de sélection des titres pour au moins 90 % de l’actif du portefeuille.

« Nous croyons que ce fonds est un premier pas de géant vers une véritable finance responsable et rentable basée sur la transparence. Il revient enfin aux investisseurs et au grand public d’être les catalyseurs de changements sociaux et environnementaux trop longtemps attendus. Aujourd’hui, nous concrétisons la maxime : planet, people, and thus profit », Paul Allard, Président et chef de la direction d’impak Finance.

« Au vu de l’urgence à agir, la prise en compte de la mitigation des impacts négatifs au travers des critères ESG nous paraît insuffisante ; grâce à la méthodologie d’analyse développée par impak finance, nous sommes désormais en mesure d’investir dans les entreprises qui génèrent aussi des impacts positifs, contribuant ainsi à atteindre les ODD d’ici 2030 », ajoute Marc Riez, Directeur général de VEGA IM.

Lire (4 min.)

FCP : EDRAM France fusionne Millesima 2021 et Millesima 2026

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 03/08/2020

Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM) France — Groupe Edmond de Rothschild — a annoncé ce vendredi 31 juillet d'importantes informations concernant ses fonds. Le Conseil d'administration a décidé de procéder à la fusion par voie d’absorption du Fonds commun de placement (FCP) Millesima 2021 dans le FCP Millesima 2026.

L’opération de fusion par voie d’absorption a été agréée par l'Autorité des marchés financiers le 10 juillet 2020. Cette opération sera effective le 4 septembre 2020 sur la valeur liquidative du 3 septembre. Les porteurs de parts en France détiendront alors des parts du FCP Millesima 2026 en échange de leurs parts du FCP Millesima 2021.

Rachat de parts

Cette opération de fusion-absorption interviendra de manière automatique sans démarche du porteur votre part. Elle entraîne un certain nombre de modifications (profil de risque, frais, taux d'intérêts, etc.) qui sont détaillées dans les Lettres aux porteurs mises à disposition des investisseurs.

Dans le cas où cette transformation ne serait pas conforme à leurs souhaits, les porteurs de parts peuvent obtenir sans frais le rachat de leurs parts. Les ordres de souscription et les ordres de rachat seront suspendus à compter du 1er septembre 2020 à 12h30 dans le FCP Millesima 2021.

Lire (2 min.)

ISR : le fonds Harmonie Mutuelle Emplois France obtient le label

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 21/07/2020

Eiffel Investment Group (EIG) — gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises — annonce ce mardi 21 juillet l'obtention du label investissement socialement responsable (ISR) pour « Harmonie Mutuelle Emplois France », un fonds commun de placement (FCP) diversifié qui investit dans les entreprises créatrices d’emplois durables en France.

« L’identité de Harmonie Mutuelle est fortement ancrée dans les territoires et très liée aux 63 000 entreprises qui sont nos clientes : nous sommes un acteur inscrit dans le temps long et l’impact sociétal fait partie de nos choix d’investissement. Nous mettons nos actifs au service de l’économie réelle et de l’emploi. Nous investissons dans des entreprises créatrices d’emploi, de toutes tailles, en fonction de critères d’investissement socialement responsable (ISR) », indique Stéphane Junique, Président d’Harmonie Mutuelle.

Labellisation ISR et ouverture

En France, le label ISR — lancé en 2016 à l'initiative du ministère de l'Economie et des Finances — permet de flécher les investissements qui concilient des critères de performance économique et d'impact social et/ou environnemental, à travers le financement d'entreprises qui contribuent au développement durable.

A l’occasion de cette labellisation, EIG et Harmonie Mutuelle ont décidé d’ouvrir ce FCP — jusqu’alors géré exclusivement pour le compte d’Harmonie Mutuelle — à la souscription auprès de nouveaux investisseurs. Objectif, permettre aux investisseurs — institutionnels ou particuliers — d’allouer une partie de leurs actifs à une thématique vertueuse basée sur les créations d'emplois.

Actions et obligations d'entreprises

Le FCP « Harmonie Mutuelle Emplois France » est un fonds créé à l’initiative d’Harmonie Mutuelle (Groupe VYV) afin de soutenir l’économie réelle en France et d'avoir un impact social positif sur la création et la sauvegarde d’emplois de qualité. Depuis le 1er décembre 2019, la gestion a été confiée à EIG, spécialiste français de l'investissement d’impact. Ce FCP est investi en priorité dans les entreprises françaises en obligations cotées.

Son exposition actions, toutes capitalisations confondues, peut aller jusqu’à 50 %. « Harmonie Mutuelle Emplois France » bénéficie d’une sélection rigoureuse de titres d’entreprises conjuguant potentiel de croissance et création (ou préservation) d’emplois en France. Harmonie Mutuelle réaffirme ainsi sa volonté de financer les entreprises créatrices d’emplois. 40 des 70 millions prévus dans l’investissement pour les entreprises dans nos régions sont déjà alloués pour soutenir au plus près les entreprises.

Focus sur la création d'emplois

Pour sélectionner des entreprises, EIG s’appuie sur une analyse financière et extra-financière approfondie, fondée sur la méthodologie d’évaluation de Gaïa Rating, agence de notation extra-financière spécialisée dans la notation des performances ESG des PME et ETI cotées. Ce référentiel compte 149 critères répartis entre quatre thèmes : politique environnementale, sociale, gouvernance et relations avec les parties prenantes externes.

Il permet d’exclure de l’univers d’investissement les émetteurs les plus en retard dans la gestion des enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG). Il permet également de sélectionner les entreprises du fonds sur la base de critères relatifs à la qualité de l’emploi : formation, taux de rotation, santé et sécurité, égalité femmes-hommes, etc.

De nouveaux investisseurs

Jusqu’alors exclusivement réservé à Harmonie Mutuelle, ce fonds s’ouvre à de nouveaux investisseurs, institutionnels et particuliers. A travers cette démarche, EIG et Harmonie Mutuelle offrent ainsi l’opportunité à de nouveaux souscripteurs de s’associer à un produit d’investissement qui permet d’accompagner des entreprises performantes préservant ou créant des emplois dans les territoires.

« Les investisseurs sont de plus en attentifs au respect de critères environnementaux et sociaux par les entreprises. Ils souhaitent avoir un impact concret sur la société et participer au déploiement d’une économie plus vertueuse. Le fonds Harmonie Mutuelle Emplois France s’inscrit parfaitement dans cette démarche (...) La taille accrue du fonds permettra d’en maximiser l’impact et d’en renforcer l’influence. C’est un enjeu majeur alors que la préservation et le développement de l’emploi constituent des défis cruciaux pour la France, en particulier dans le contexte actuel », conclut Fabrice Dumonteil, Président d’EIG.

Lire (4 min.)

FCP : le fonds Kilimandjaro change de gestionnaire

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 08/07/2020

Placium — cabinet de conseil en gestion de patrimoine — annonce ce lundi 6 juillet avoir confié la gestion du fonds « Kilimandjaro » à la société de gestion Auris Gestion, dans le cadre de son activité d’asset management proposée sous la marque « Salamandre by Auris Gestion ». Ce changement est entré en vigueur le 15 juin dernier.

Créé en 2017, « Kilimandjaro » est un FCP à vocation patrimoniale. Il vise à répondre aux besoins d’une majorité des clients du cabinet, qui souhaitent valoriser leur capital à long terme en conservant un niveau de risque maîtrisé. Désormais, une équipe de 10 gérants financiers — encadrés par 3 risk managers — est déployée au bénéfice du fonds « Kilimandjaro », sous l’étroite supervision du cabinet.

Pourquoi ce changement ?

Dans un contexte de marché post Covid — marqué par le début d'une récession économique — le cabinet a souhaité recourir à une société de gestion plus flexible, afin de préserver les intérêts des clients. Ce changement permet de diversifier les classes d’actifs utilisables, avec des solutions d’investissement en architecture ouverte, des contrats financiers sur indices de marchés ou à des ETF (trackers ou fonds indiciels cotés).

De quoi modifier l’exposition du fonds et réduire les coûts indirects. Cette adaptation progressive du fonds « Kilimandjaro » permet de servir les intérêts des clients dans la durée et de répondre aux défis d’allocation — risques et opportunités. Le fonds est disponible chez Cardif, AEP, Nortia, Generali et SwissLife. Il est éligible à l’assurance vie, aux contrats de capitalisation et contrats de retraite.

Lire (2 min.)

Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

Lire (2 min.)

Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

Lire (2 min.)

ISR : NOVA Europe, premier FCP small caps européennes labellisé pour Eiffel Investment Group

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 17/06/2020

Eiffel Investment Group (EIG) — spécialiste du financement des entreprises, en dette et en fonds propres — annonce ce mercredi 17 juin l’obtention du label ISR pour NOVA Europe, son FCP dédié aux small caps européennes innovantes. Il s'agit de la première labellisation pour un fonds small caps européennes. EIG concilie ainsi performance économique et impact ESG pour ses investissements en petites et moyennes capitalisations. Le groupe affirme également son positionnement sur ce marché.

Stratégie ESG et label ISR

Créé et soutenu par le ministère des Finances, le label investissement socialement responsable (ISR) a pour objectif de rendre plus visibles les produits d’investissement socialement responsables (ISR) pour les épargnants en France et en Europe. Il est attribué par des organismes indépendants au terme d’un processus strict de labellisation, et constitue un repère pour les épargnants en quête d'une économie plus durable.

L’obtention de ce label pour le FCP NOVA Europe démontre l’engagement d’EIG et sa démarche d’investisseur responsable. Depuis sa création en 2009, la société porte une nouvelle approche de la finance au service de l’économie réelle, avec l’objectif de combiner retour financier et impact extra-financier. Ce label illustre également la capacité d’EIG à construire et proposer des solutions d’investissement innovantes sur des segments moins bien couverts par les acteurs traditionnels du secteur.

Parmi les 441 fonds labelisés ISR, le FCP NOVA Europe est le premier et seul fonds dédié aux small caps européennes éligible au PEA-PME. Investi sur des entreprises de petites et moyennes capitalisations, NOVA Europe sélectionne des sociétés innovantes. Il intègre des critères environnementaux, sociaux et de Gouvernance (ESG) et place au cœur de sa stratégie ESG l’engagement et le dialogue actionnarial. Objectif, enrichir le processus d’analyse et de gestion et promouvoir la transparence et l’amélioration des pratiques ESG dans la durée.

Fonds actions éligible PEA-PME

Avec ce fonds créé en 2013, EIG permet aux investisseurs particuliers d’allouer une partie de leur épargne à une classe d’actifs particulièrement dynamique, tout en participant au financement d’entreprises qui placent la responsabilité au cœur de leur stratégie de développement.

« L’obtention du label ISR récompense le travail fourni au quotidien par notre équipe de gestion pour porter le développement d’une finance à impact positif pour la planète et sa population. Nous en sommes d’autant plus fiers qu’il s’agit d’une première pour un fonds dédié aux small caps européenne », déclare Fabrice Dumonteil, Président d’EIG.

Le FCP NOVA Europe est accessible dans le cadre de l’assurance vie, l’épargne retraite, le PEA, le PEA-PME et les compte-titres. Il s'agit d'un fonds « actions », soumis aux évolutions et aux aléas des marchés. Le capital investi peut ne pas être restitué. Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire. La durée de placement recommandée est supérieure à 5 ans.

Lire (3 min.)

LFDE lance la SICAV Echiquier

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 30/11/2018

L'objectif de cette transformation en SICAV Echiquier est d'offrir aux investisseurs l’accès à une gouvernance renforcée, pilotée par un conseil d’administration dont la moitié des membres est indépendante. Les investisseurs, en tant qu'actionnaires, disposeront des droits à la représentation et de vote lors des assemblées générales.

Cette opération prendra la forme d'une opération d'apport par voie de fusion-absorption (OST) sur la base des valeurs liquidatives. Neuf FCP sont concernés par cet opération OST : Echiquier Agenor Mid Cap Europe, Echiquier Agressor, Echiquier Agressor PEA, Echiquier AltaRocca Convertibles, Echiquier AltaRocca Hybrind Bonds, Echiquier ARTY, Echiquier Convexité Europe, Echiquier Crédit Europe et Echiquier Patrimoine.

D’autres FCP feront l'objet d'une opération de transformation en 2019.

Lire (1 min.)