Groupe Patrimmofi acquiert Vendôme Investissement Conseil

La Rédaction
Le Courrier Financier

Groupe Patrimmofi — spécialiste français du conseil en gestion de patrimoine — annonce ce jeudi 11 mai l’acquisition de Vendôme Investissement Conseil, avec le soutien d’Andera Partners. C'est la quatrième opération de croissance externe depuis l’entrée à son capital d’Andera Expansion en juillet 2021. Groupe Patrimmofi consolide ainsi sa base d’encours clients, renforce ses compétences et complète son offre de conseil. Son encours conseillé dépasse 1,7 Mds€.

L’acquisition de Vendôme Investissement Conseil a été financée par les fonds propres de Groupe Patrimmofi, complétés par un financement Unitranche apporté par Kartesia, tandis que les dirigeants de Vendôme Investissement Conseil réinvestissent très significativement au capital de la holding du Groupe.

Clientèle haut de gamme

Fondé en 2003 et dirigé par Jean-Baptiste Surville, Benjamin Surville et Valentin Lambert, Vendôme Investissement Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, basé à Paris. Il représente plus de 180 M€ d’encours, essentiellement investis en produits financiers. Avec son acquisition, Groupe Patrimmofi étoffe ses compétences dans le conseil destiné à une clientèle haut de gamme — principalement chefs d’entreprises et expatriés.

Cette opération permet à Groupe Patrimmofi de poursuivre sa dynamique historique de collecte, grâce aux synergies des expertises présentes au sein du Groupe — financier, immobilier, produits structurés, private equity, épargne salariale, gestion de fortune, marché de l’art, etc. Groupe Patrimmofi bénéficie d’une très forte visibilité à long terme. La société va poursuivre sa croissance organique, tout en continuant saisir toutes les opportunités de croissance externe.

Politique d'acquisition

« Une rencontre avec des hommes partageant notre ADN, une vision commune de l’avenir de notre métier, des synergies puissantes évidentes, le renforcement de notre équipe de dirigeants entrepreneurs associés : autant de très bonnes raisons pour se féliciter d’accueillir Vendôme Investissement Conseil et son équipe au sein de Groupe Patrimmofi pour poursuivre notre ambition de devenir l’un des acteurs incontournables de notre profession », commente Georges Nemes, Président de Groupe Patrimmofi.

« L’acquisition de Vendôme Investissement Conseil renforce les compétences et expertises des conseillers du Groupe. En outre, elle constitue la quatrième croissance externe du groupe depuis notre entrée à son capital en juillet 2021, ce qui conforte notre thèse d’investissement qui reposait notamment sur une politique d’acquisition dynamique. Les opportunités de croissance externe sont encore très nombreuses et nous souhaitons, avec l’équipe de management, poursuivre dans cette voie », ajoute David Robin, Associé d’Andera Partners.

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Etats-Unis : les bonnes pratiques fiscales pour la société, ses fondateurs ou ses directeurs expatriés

Yoann Brugière
Orbiss
Malgré la crise sanitaire, l'économie américaine garde son attractivité. Quels bons réflexes les entreprises doivent-elles adopter en termes de fiscalité, en cas d'expatriation au pays de l'Oncle Sam ? Les explications de Yoann Brugière, co-fondateur et associé d’Orbiss.
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Derrière les Britanniques, les Belges raffolent toujours plus de la pierre française

La Rédaction
Le Courrier Financier
BNP Paribas International Buyers publie la 10ème édition de son Observatoire du marché des acquéreurs en France (étrangers non-résidents, étrangers résidents, Français non-résidents), marché qui représente 8 Mds€ en 2017.
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Sisouphan TRAN – Crystal Partenaires : Les CGP veulent diversifier leur activité

Roxane Nojac
Le Courrier Financier
Pression sur les marges, poids de la réglementation, risques sur la rémunération... Pour se maintenir, les CGPI doivent se réinventer, et élargir leurs horizons d'expertise. Faut-il alors externaliser les services pour se concentrer sur le conseil ? Sisouphan Tran, Directeur de l'investissement et du développement du Groupe Crystal, revient sur les réponses que la plateforme Crystal Partenaires offre aux conseillers.
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Equance poursuit son internationalisation

La Rédaction
Le Courrier Financier

Elle envisage aussi d’acquérir deux nouveaux cabinets de gestion de patrimoine en France, dans la perspective de faciliter le retour des expatriés.

En 2017, le groupe Equance a enregistré une croissance de +35 % de son chiffre d'affaires par rapport à 2016. Le montant des actifs conseillés par le cabinet s’élève à 550 millions d’euros à fin 2017. Aujourd’hui, Equance compte une centaine de collaborateurs. Il est présent dans 54 pays avec près de 8000 clients répartis dans plus de 90 pays.

En 2017, la société a continué son développement à l’international avec l’ouverture de 4 nouvelles destinations (Abu Dhabi, Côte d’Ivoire, Russie, Tunisie). Elle a procédé aussi au rachat d’un portefeuille parisien de plus de 300 clients.

En 2018, pour soutenir la croissance du groupe à l’international, 6 nouvelles destinations sont en cours d’ouverture notamment en Belgique, au Canada, au Maroc, à Milan, au Liban et en Syrie.

De nouveaux recrutements sont aussi prévus au siège en informatique dans la perspective d’automatiser les processus en lien avec MIFID 2 et DDA. L’équipe de Gestion Privée a aussi été renforcée avec l’intégration d’un expert-comptable et d’un gérant.

« Nous envisageons pour 2018 l’acquisition de deux nouveaux cabinets en gestion de patrimoine. Nous sommes très confiants, malgré le contexte règlementaire, et prévoyons le maintien d’une croissance organique supérieure à 20 % pour les trois prochaines années », déclare Olivier Grenon-Andrieu, président d’Equance.

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Expatriés à Shanghai : optimiser ses revenus et préparer sa retraite

Olivier Grenon-Andrieu
Equance
Shanghai, mégapole cosmopolite, symbole de la libéralisation de l'économie chinoise, est une destination fortement appréciée des professionnels et des chefs d’entreprises mais aussi de la jeunesse française à la recherche d’une carrière ou d’horizons nouveaux au sortir de leurs études. Cette population d’expatriés hétéroclites présente, de fait, des problématiques patrimoniales différentes.
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Coût de la vie : pour les expatriés, il fait bon vivre en France

La Rédaction
Le Courrier Financier
Selon la 23ème enquête sur le coût de la vie produite chaque année par Mercer, les villes africaines, asiatiques et européennes dominent la liste des destinations d’expatriation professionnelle les plus onéreuses. En France, Paris gagne 18 places en passant de 44ème place en 2016 à la 62ème place cette année ; Lyon, seconde ville française présente dans le classement, passe de la 132ème à la 137ème. Une bonne nouvelle pour ces deux villes françaises devenues moins chères pour les expatriés.
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Sisouphan Tran – Crystal Partenaires : Transmettre graduellement les cabinets pour conserver leur valeur

Roxane Nojac
Le Courrier Financier
Ni groupement de CGP ni prestataire, la plateforme de Crystal Partenaires se présente comme une boutique de services dédiée aux conseillers. Dotée d'une équipe de 60 personnes, elle facilite le courtage de crédit, l'accès aux produits financiers et immobiliers, ainsi que l'accompagnement dans le développement. Sa particularité ? Elle propose une approche graduelle de transmission des cabinets. Sisouphan Tran, Directeur de l'Investissement et du Développement Groupe, nous révèle le positionnement du Groupe Crystal sur le marché du conseil patrimonial. 
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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