Tikehau Capital — groupe de gestion d’actifs alternatifs — annonce ce vendredi 10 décembre que son deuxième SPAC, Pegasus Entrepreneurial Acquisition Company Europe (« Pegasus Entrepreneurs ») a levé 210 M€ au travers d'un placement privé. L'offre a été augmentée de 10 M€ en raison de la forte demande des investisseurs.

Ce placement privé inclut 31 M€ investis par les Sponsors soulignant ainsi un fort alignement d'intérêts avec l’ensemble des actionnaires. « Pegasus Entrepreneurs » sera coté sur Euronext Amsterdam à partir de ce vendredi 10 décembre. Il s’agit du deuxième SPAC sponsorisé par Tikehau Capital lancé avec succès en 2021.

Développement de l'activité

Tikehau Capital a lancé « Pegasus Entrepreneurs » aux côtés des co-sponsors Financière Agache, Pierre Cuilleret qui intervient en tant que sponsor et CEO, Jean-Pierre Mustier et Diego De Giorgi. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale de Tikehau Capital, qui consiste à développer son offre de produits en s'appuyant sur son réseau et sa présence mondiale.

« Pegasus Entrepreneurs », et les SPACs en général, constituent une extension naturelle des activités de Tikehau Capital, afin d’offrir aux entreprises de nouveaux moyens d’accéder au capital d’une part et de permettre aux investisseurs d’accéder à des véhicules d'investissement différentiants d’autre part.

L'appétit des investisseurs

« Pegasus Entrepreneurs » compte s'associer à une entreprise européenne entrepreneuriale, qui a déjà un historique de forte croissance et un plan de développement et de création de valeur ambitieux. Les cibles potentielles peuvent inclure un large éventail de business models, y compris des entreprises matures avec des franchises établies et bien capitalisées.

Pierre Cuilleret sera soutenu par Baptiste Desplats, CFO de « Pegasus Entrepreneurs », un spécialiste des marchés de capitaux et de l'exécution de fusions et acquisitions, qui a conseillé des entreprises de premier plan dans des secteurs diversifiés en Europe.

« Pegasus Entrepreneurs » fait suite à Pegasus Europe qui a levé avec succès 484 M€ en avril 2021 et qui vise à s’associer avec une société de services financiers à fort potentiel de croissance. Tikehau Capital, Financière Agache et leurs co-sponsors sont les premiers à avoir lancé en 2021 deux SPACs qui répondent avec succès à l'appétit des investisseurs.

Expertise dans l'investissement

« En tant qu'entrepreneurs, nous avons toujours travaillé main dans la main avec des personnes qui partagent notre vision et notre approche entrepreneuriale. Le financement et l'accélération de la croissance des entreprises sont au cœur de l'ADN de Tikehau Capital. Nous sommes ravis de sponsoriser ce deuxième SPAC, dirigé par Pierre Cuilleret qui a un solide parcours d'entrepreneur, avec Financière Agache et l'équipe Pegasus », déclarent Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital.

« Le SPAC est une solution de financement efficace aux côtés du capital investissement et des introductions en bourse et permettent de déployer des capitaux. C’est une extension naturelle de l'expertise de Tikehau Capital en matière d'investissement. Pegasus Entrepreneurs s'appuiera sur notre réseau et nos capacités de sourcing en Europe, ainsi que sur nos relations avec les entrepreneurs. Pegasus Entrepreneurs offrira aux investisseurs une occasion unique d'accéder à des opportunités d'investissement de premier ordre dans des sociétés privées performantes dirigées par des entrepreneurs », conclut-il.