Edmond de Rothschild Private Equity - Le Courrier Financier

Primonial annonce le lancement du FCPR Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities

Private Equity

le 19/09/2023

Primonial — spécialiste de la gestion de patrimoine — annonce ce lundi 18 septembre le lancement du FCPR Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities, en collaboration avec Edmond de Rothschild Private Equity (France) et Suravenir. Ce fonds est disponible en primauté dans le contrat d’assurance vie Sérénipierre assuré par Suravenir, filiale d’assurance vie et prévoyance du Crédit Mutuel ARKEA et avec Edmond de Rothschild Private Equity (France).

Private Equity de qualité institutionnelle

Après le lancement de PrimoPacte en 2019, Primonial poursuit le développement de son offre en matière de Private Equity afin d’accroitre l’accessibilité de cette classe d’actifs aux investisseurs particuliers tout en leur faisant bénéficier d’une qualité habituellement réservée aux investisseurs institutionnels.

Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR permet aux investisseurs particuliers d’accéder au private equity de qualité institutionnelle, dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, et avec un mécanisme de liquidité sur la classe d’actif. Les investissements sont à 80 % réalisés sur le marché primaire. L’intégration de ce fonds permet ainsi au contrat Sérénipierre de proposer une diversification plus importante et un nouveau potentiel de performance.

Sérénipierre, l’un des contrats d’assurance vie phare de Primonial, avec 4,8 Mds€ d’encours en 2022, complète ainsi son offre de classes d’actifs. Ce contrat au fort ADN immobilier dispose déjà de deux fonds en euros, de nombreuses unités de compte immobilières et financières, à l’image de fonds obligataires datés, de produits structurés ou encore d’un mandat de gestion.

Un fonds disponible en assurance vie

Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR, a été structuré et sera géré par Edmond de Rothschild Private Equity (France). Le fonds sera disponible dans les contrats assurés par Suravenir et disponible en exclusivité chez Primonial.

Edmond de Rothschild Private Equity, via deux sociétés de gestion basées en France et au Luxembourg, dispose d’une expérience de 20 ans dans le Private Equity, avec 3,6 Mds€ d’encours et plus de 250 entreprises accompagnées. Le FCPR Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities est le premier fonds qui permettra aux clients particuliers détenteurs de contrats en assurance-vie de bénéficier de cette expertise reconnue.

Suravenir, filiale du Crédit Mutuel ARKEA et acteur majeur au plan national, conçoit et gère des produits et services d’assurance-vie, de prévoyance et d’épargne retraite commercialisés par ses nombreux partenaires distributeurs. Au 21 décembre 2022, Suravenir affichait plus de 50,6 Mds€ d'encours gérés en assurance-vie. Suravenir assurera la liquidité du fonds.

Diversifier son épargne face à l'inflation

Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR a une durée de vie de 99 ans. Ce fonds est classé SFDR 8. Il présente les caractéristiques suivantes :

Stratégie d’investissement : 90 % maximum dans des investissements en direct, entre 10 % et 30 % dans des fonds de capital investissement et 10 % dans des actifs liquides ;

Répartition géographique des investissements : Europe et Etats-Unis ;

Priorité donnée à 3 secteurs clés : Digitalisation des services, Consommation et les Services liés à la santé.

« Nous continuons d’innover pour le contrat Sérénipierre en proposant du Private Equity, avec un acteur majeur sur cette classe d’actifs. Nous avons souhaité mettre à disposition de nos investisseurs, un support innovant pour lequel nous avons développé un savoir-faire depuis plusieurs années. Notre objectif : permettre à nos clients de diversifier leur épargne dans un contexte inflationniste et des marchés volatiles tout en bénéficiant des avantages (fiscalité, liquidité, etc.) d’une enveloppe assurantielle », déclare Latifa Kamal, Directrice Générale adjointe de Primonial Ingénierie & Développement.

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Capital-investissement : Edmond de Rothschild (France) lance un mandat de gestion

La Rédaction
Le Courrier Financier

Private Equity

le 21/04/2022

Edmond de Rothschild (France) — spécialiste dans la banque privée et la gestion d’actifs — annonce ce jeudi 21 avril le lancement d'un mandat de gestion en Private Equity. Il donne accès aux clients de la banque privée en France à l’ensemble des fonds de Private Equity du Groupe. Faiblement corrélés aux marchés financiers, ces investissements permettent aux clients privés de diversifier leurs placements — en alliant performance financière à long terme et ancrage dans l’économie réelle.

Stratégies du mandat de gestion

Ce mandat offre également la possibilité de diversifier ses investissements dans d’autres classes d’actifs réels comme l’immobilier et les infrastructures. Avec près de 20 milliards de francs suisses sous gestion, le groupe Edmond de Rothschild est devenu ces dernières années un acteur de premier plan dans les marchés privés avec une plateforme de stratégies innovantes en Private Equity et actifs réels (immobilier, dette d’infrastructures).

Le nouveau mandat de gestion en Private Equity lancé par Edmond de Rothschild permet aux clients privés de diversifier leurs portefeuilles en accédant à des stratégies plus faiblement corrélées aux marchés financiers. Il est investi intégralement dans les fonds en Private Equity et en actifs réels du groupe Edmond de Rothschild et accessible moyennant un ticket d’entrée d’un million d’euros. Les stratégies de Private Equity proposées dans le cadre du mandat couvrent :

des investissements de type capital transmission (buyout)et capital croissance ;

des stratégies guidées par l’expertise en infrastructures et immobilier ;

des stratégies private equity externes au Groupe au travers du fonds de fonds hybride Privilège.

Allocation de portefeuille

L’intérêt de ce nouveau mandat de gestion est de tirer profit de la tendance des marchés privés à améliorer la performance (alpha), le rendement, la diversification et l’impact des portefeuilles. Le portefeuille s’oriente donc principalement vers le Private Equity — pour la recherche de performance — et vers les actifs réels (pour la diversification et la recherche d’impact).

80 % à 70 % de l’allocation cible du portefeuille est composée de fonds de Private Equity, le reste de fonds immobiliers et de dette d’infrastructures qui représenteront entre 20 % et 30% de l’allocation cible. En termes de géographies, le portefeuille cible est composé à au moins 80 % d’investissements aux États-Unis et en Europe. Les investissements dans les marchés émergents, eux, sont limités à 10 % maximum.

La gestion du mandat se fait sur le long terme, avec un horizon de placement supérieur à dix ans. Cela permet de déployer les investissements de façon progressive et diversifiée en termes de stratégies, de géographies et de millésimes. Vient ensuite une phase de désinvestissement progressif qui permet de matérialiser la performance.

Accompagner les clients privés

Cette solution d’investissement est destinée aux investisseurs avertis et expérimentés, qui doivent avoir la capacité de comprendre et la volonté d'accepter l'étendue de leur exposition aux risques de cet investissement, et en particulier son caractère illiquide ainsi que sa durée de blocage. Les autres risques principaux liés au mandat comprennent notamment le risque de perte en capital, les risques liés aux variations des taux de change, les risques associés aux investissements dans les sociétés non cotées.

« Convaincus que tout ce qui est durable est rentable à long terme, nous développons depuis plus de 10 ans des stratégies de Private Equity performantes. Ce mandat est le fruit de la réflexion de nos équipes qui sont en permanence à l’écoute des besoins de nos clients privés. Ces derniers ont désormais accès à une solution d’investissement diversifiée dans l’économie réelle avec un impact positif », déclare Renzo Evangelista, président du Directoire de Edmond de Rothschild (France).

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Energie verte : PEARL Infrastructure Capital entre en négociation exclusive auprès d’Akuo et Idinvest

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 10/03/2021

PEARL Infrastructure Capital — fonds de Private Equity, spécialisé dans la Transition Énergétique et Écologique (TEE) et l’économie circulaire — annonce ce mardi 9 mars être entré en négociation avec Akuo et Idinvest pour acquérir leur participation dans Akuo Biomass.

Cette opération vise également à l’acquisition par Pearl Infrastructure Capital des participations minoritaires de CNIM SA et de la Banque des Territoires dans la société Picardie Biomasse Energie (PBE) et dans les centrales biomasse KOGEBAN, CBEM et CB Novillars mises en service par Akuo.

Energies renouvelables

Le Fonds PEARL Infrastructure Capital — adossé à la plateforme Edmond de Rothschild Private Equity — poursuit son développement avec le soutien de l’un de ses principaux investisseurs la Banque des Territoires. Ces dernières années, Akuo et Idinvest ont développé une filière de production conjointe d’électricité et de chaleur à partir de ressource biomasse.

Ils ont mené à bien le financement, la construction, la mise en service et l’exploitation de trois installations de cogénération biomasse sur les sites de Nesle et Estrées-Mons dans la Somme et de Novillars (Doubs), en collaboration avec des industriels engagés dans la transition énergétique et grâce au soutien actif de ses partenaires Banque des Territoires et CNIM SA.

Ces installations de cogénération biomasse à haut rendement assurent une production d’électricité et de chaleur renouvelables — qui génèrent une économie de CO2 de 120 000 tonnes par an. Elles sont soutenues dans leur marche industrielle par les sociétés PBE et SABED qui portent les prestations d’approvisionnement, d’exploitation et de support administratif des centrales.

Stratégie de développement

La société Akuo Biomass et ses filiales emploient 74 collaborateurs. Akuo Biomass passe à une nouvelle étape de son développement en étant soutenu par PEARL Infrastructure Capital, un acteur européen aux ambitions affichées sur ce secteur en Europe et tout particulièrement en France. Cette opération rentre dans le cadre de la volonté d’Akuo de se recentrer sur les énergies renouvelables — solaire, l’éolien et autres modes de production d’énergie décentralisés à base d’énergie renouvelables.

« Ces actifs — adossés à des industriels responsables ayant clairement fait le choix de l’énergie renouvelable — vont permettre à PEARL Infrastructure Capital de poursuivre sa stratégie de constitution d’un portefeuille d’installations de cogénération biomasse en Europe qui contribueront aux objectifs de la transition énergétique européenne, tout en soutenant la pérennité et le développement de l’industrie », déclare Jean-Christophe Guimard, Directeur fondateur-associé de PEARL Infrastructure Capital.

« La Banque des Territoires a accompagné le développement des projets KOGEBAN, CBEM et CB Novillars, et, avec la montée en puissance de PEARL Infrastructure Capital, poursuit la logique engagée en 2019 de mobilisation et de dimensionnement d’un acteur français à ambition européenne, dédié à l’économie circulaire environnementale, au bénéfice de territoires plus durables », ajoute Cédric Desmedt, Directeur Adjoint du département Transition Energétique et Ecologique de la Banque des Territoires.

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