Chahine Capital – Point Actu mai 2023

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Chahine Capital présente son Point Actu pour le mois de mai 2023. Comment le contexte macroéconomique influence-t-il les marchés actions en Europe ? Quel impact sur les performances du fonds d'investissement Digital Stars Europe ?
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AllianzGI lance une plateforme propriétaire de données sur le développement durable

La Rédaction
Le Courrier Financier

Allianz Global Investors (AllianzGI) — gestionnaire actif mondial, avec plus de 521 Mds€ d’encours en date du 30 septembre 2022 — annonce ce mardi 21 mars le lancement d'une plateforme propriétaire de données sur le développement durable, le Sustainability Insights Engine (SusIE). Objectif pour le gérant d'actifs, souligner son ambition de devenir un acteur de l’investissement responsable.

Des données ESG plus complexes

L’augmentation des informations concernant l’ESG au cours des dernières décennies a été spectaculaire. Près de 80 % des entreprises mondiales, dont 96 % des 250 plus grandes, publient des rapports sur le développement durable. L'intégration de facteurs non financiers dans la prise de décision en matière d'investissement est de plus en plus courante, mais le choix et le style des données intégrées continuent d'évoluer.

Les informations ESG et leur complexité ne feront que croître, et l'ajout de nouvelles informations à divulguer se traduira par un système de données encore plus difficile à rapporter et à comprendre. Un paysage de données dispersées nécessite un système pour structurer, calculer et utiliser les données sur le développement durable.

Informer et guider les utilisateurs

« Les gérants doivent aider leurs clients à montrer quelle est l'utilisation la plus pertinente des données spécifiques aux classes d'actifs, tout en répondant aux exigences réglementaires. Allianz Global Investors utilisera son ensemble de données ESG pour élaborer les solutions les plus pertinentes et, ce faisant, démystifier, informer et guider nos clients sur les méthodologies et les analyses les plus appropriées pour obtenir des résultats ciblés », commente Matt Christensen, Global Head of Sustainable & Impact Investment chez AllianzGI.

Une architecture de données propriétaire solide, qui s'adapte au changement et à l'innovation, sera essentielle pour favoriser la compréhension du développement durable, la prise de décision en matière d'investissement et l'obtention de résultats non financiers parallèlement aux rendements financier. Le lancement de SusIE est un game changer pour nous », ajoute-il.

Fonctionnement de l'interface SusIE

SusIE est une interface utilisateur basée sur le web qui utilise une technologie de pointe pour faciliter l'accès aux données ESG. SusIE calcule des données ESG externes qui proviennent de plusieurs fournisseurs, ainsi que des scores et des données de recherche propres à AllianzGI. Les données sont ensuite nettoyées, traitées et normalisées en un seul ensemble de données qui est distribué à tous les systèmes consommateurs — y compris les outils de front-office, de recherche, de conformité, de risque et de reporting client.

Le moteur a été développé en interne par l'équipe Sustainability Methodologies and Analytics créée en 2021 pour développer à la fois la stratégie et l'architecture afin de soutenir une saisie transparente, robuste et claire des facteurs ESG, de durabilité et de climat. SusIE sera d'abord mis à la disposition des professionnels de l'investissement d'AllianzGI.

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Chahine Capital – Point Actu mars 2023

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Chahine Capital présente son Point Actu pour le mois de mars 2023. Comment le contexte macroéconomique influence-t-il les marchés actions en Europe ? Quel impact sur les performances du fonds d'investissement Digital Stars Europe ?
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Chahine Capital – Point Actu septembre 2022

La Rédaction
Le Courrier Financier
Chahine Capital présente son Point Actu pour le mois de septembre 2022. Comment le contexte macroéconomique influence-t-il les marchés actions ? Quel impact sur les performances du fonds Digital Stars Europe ?
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Chahine Capital – Point Actu juin 2022

La Rédaction
Le Courrier Financier
Chahine Capital présente son Point Actu pour le mois de juin 2022. Comment le contexte macroéconomique influence-t-il les marchés actions ? Quel impact sur les performances du fonds Digital Stars Europe ?
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Vincent Colin – Chahine Capital : gestion quantitative, « notre modèle s’adapte progressivement »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Chahine Capital revient sur l'actualité des marchés et les performances de sa gamme au S1 2022. Crise ukrainienne, rotation Value... Quel impact sur le modèle de gestion de la société ? Comment Chahine Capital fait-elle évoluer sa gamme de fonds en termes de gestion ISR ?
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Chahine Capital – Point Actu mai 2022

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Chahine Capital présente son Point Actu pour le mois de mai 2022. Comment le contexte macroéconomique influence-t-il les marchés actions ? Quel impact sur les performances du fonds Digital Stars Europe ?
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