CPR AM et Quantalys Harvest Group lancent le fonds CPR Quantalys Sélection Thématique

CPR Asset Management (CPR AM) et Quantalys Harvest Group ont annoncé ce jeudi 29 septembre le lancement de leur fonds d'allocation de fonds, CPR Quantalys Sélection Thématiques. Ce véhicule permet aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) d’investir dans les thématiques dotées du potentiel de croissance le plus prometteur sur le long terme et du positionnement le mieux adapté aux conditions de marché — à travers une sélection des fonds thématiques disponibles parmi les mieux notés par Quantalys Harvest Group.

Une pluralité de thématique

Le fonds CPR Quantalys Sélection Thématique est géré par Julien Levy-Kern, gérant de portefeuille au sein de l’équipe de gestion flexible et d’allocation d’actifs chez CPR AM. En Europe, le nombre de fonds thématiques et leurs encours ont plus que triplé au cours des trois dernières années. Avec plus de 600 fonds thématiques à disposition, et une forte hétérogénéité de performance et de volatilité au sein de chaque catégorie thématique, la sélection des meilleurs supports de placement présente pour les CGP un premier enjeu.

Celui-ci est d’autant plus complexe que beaucoup de ces supports ne sont pas référencés dans les contrats d’assurance vie. D’ailleurs, la moitié d’entre eux environ affiche un track-record inférieur à trois ans, ce qui les rend plus difficiles encore à référencer ou à analyser.Si la gestion thématique s’élargit par le nombre de fonds, elle se distingue aussi par la diversité croissante des thèmes abordés. Les CGP souhaitent faire participer leurs clients aux thématiques qui émergent, telles que le metaverse ou la biodiversité, et qui restent complexes à appréhender.

Par ailleurs, cette pluralité de thématiques se traduit par une grande disparité dans leurs profils de performance, en fonction des cycles de marché. L’identification des nouvelles thématiques autant que l’allocation des thématiques entre elles constituent pour les CGP des enjeux majeurs dans le conseil et l’accompagnement de leurs clients. CPR Quantalys Sélection Thématique fournit une unique solution rassemblant deux expertises pour répondre aux trois besoins des CGP en matière de sélection, d’identification et d’allocation thématiques.

Stratégie de gestion du fonds

Sa gestion repose sur une répartition des rôles entre Quantalys Harvest Group, spécialiste du suivi et de l’analyse de fonds thématiques, et CPR AM, gérant thématique et allocataire d’actifs reconnu.Son univers d’investissement est composé de plus de 600 fonds de gestion active et d’ETF répartis en 15 thématiques d’investissement selon Quantalys Harvest Group (par exemple : Vieillissement de la population, Robotique, Energies renouvelables, etc.).

Dans ces 15 thématiques, Quantalys Harvest Group calcule des moyennes de performance sur chaque thématique et attribue à chacun des fonds un score thématique (indicateur issu d’un classement mensuel quantitatif) permettant de les comparer entre eux et de sélectionner les meilleurs scores par thématique. Quantalys Harvest Group a développé ces nouveaux outils de sélection thématique spécialement pour la conception de CPR Quantalys Sélection Thématique et les intègrera par ailleurs à sa propre gamme de services et solutions.

Dans cet univers éligible, CPR AM procède à l’allocation de fonds en combinant des vues stratégiques, qui reflètent les thématiques les mieux positionnées à horizon 3-5 ans selon l’analyse de CPR AM, et des ajustements tactiques pour adapter le portefeuille à l’environnement de marché. Le processus d’allocation thématique résulte des travaux menés par les équipes de Recherche et de Stratégie de CPR AM. Ces travaux ont fait l’objet d’un Livre Blanc publié en janvier 2022. Objectif, renforcer l’expertise en allocation thématique de CPR AM. 

La conviction de l'allocation thématique

« Chez CPR AM, nous pouvons capitaliser sur notre expertise historique d’allocataire d’actifs, que nous mettons en œuvre depuis 25 ans dans la gestion des fonds Croissance, ainsi que sur notre gamme de fonds thématiques, forte de 12 thèmes d’investissement et de près de 20 milliards d’euros sous gestion, que nous enrichissons depuis plus de 10 ans. L’allocation thématique est pour nous une conviction, en ce qu’elle permet à la gestion thématique, jusqu’alors utilisée comme brique de diversification, de trouver sa place en cœur de portefeuille », déclare Olivier Mariée, Directeur général de CPR AM.

« Le fonds lancé et géré par CPR AM est unique car il s’appuie sur la recherche développée par Quantalys sur les thématiques depuis plus de trois ans. L’industrie de la gestion lance un nouveau fonds ou ETF thématique par jour ! La sélection de fonds sur chaque thématique est donc un réel défi. Cela exige un monitoring élevé et adapté que seul Quantalys est capable de délivrer aujourd’hui grâce à ses bases de données propriétaires, ses algorithmes, ses solutions digitales, ses notations et son approche objective et indépendante », ajoute Jean-Paul Raymond, co-fondateur de Quantalys Harvest Group et Directeur de la Recherche.

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Lancement : CPR AM et Quantalys lancent une nouvelle solution au service des CGP

CPR AM et Quantalys s'associent afin de proposer une solution inédite au service des CGP.
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Economie des océans : CPR AM lance le fonds CPR Invest – Blue Economy

Cette semaine, CPR AM lance CPR Invest — Blue Economy un fonds thématique d’actions internationales, en gestion active, qui investit dans l’écosystème économique marin. Ce fonds vise à bénéficier des perspectives de croissance qu’offre l’économie liée aux océans, en sélectionnant des entreprises qui s’inscrivent dans une approche de préservation ou d’exploitation durable des ressources marines.

Le fonds est géré par Alexandre Cornu, gérant de portefeuilles Actions Thématiques, et Alexandre Blein, responsable des solutions environnementales au sein de l’équipe Actions Thématiques de CPR AM.

D'importantes perspectives de croissance

Les activités liées aux océans présentent d’importantes perspectives de croissance, d’où la pertinence de cette thématique d’investissement. Cet écosystème économique et les opportunités qu’il offre sont susceptibles de représenter 5% du PIB mondial en 2030, mais les ressources vitales qu’il procure sont menacées par le réchauffement climatique et la perte de biodiversité marine.

https://youtu.be/E-kDtBZS5g4

Parce qu’il est toujours plus chaud, acide et salé, l’océan perd de sa capacité à absorber du CO2. Cet allié décisif face au réchauffement climatique, confronté à la pollution des eaux, aux quantités alarmantes de plastique qui s’y déversent et à la fonte des glaciers, a été identifié par les Nations Unies comme un enjeu environnemental prioritaire.

Le développement d’une « économie bleue » qui n’épuise pas ses ressources requiert la mise en place de pratiques d’exploitation durables et de solutions environnementales innovantes, soutenues par une approche d’investissement responsable renforcée.

Une sélection de critères ESG

La concentration de l’univers, gage de sa pureté thématique et de sa durabilité, est la première étape de la démarche d’investissement responsable que poursuit l’équipe de gestion. Les valeurs qui le composent (environ 200 à la date du lancement, l’univers pouvant évoluer au cours du temps) sont réparties en deux segments :

  • Les entreprises liées à l’économie des océans : aquaculture, pêche, transports maritimes, infrastructures, énergies renouvelables, tourisme, santé…
  • Les entreprises qui contribuent à la préservation des océans : gestion des déchets et de la qualité de l’eau, séquestration carbone…

Ne sont admises dans l’univers que les entreprises qui réalisent une part significativement élevée de leur chiffre d’affaires dans l’économie marine, ou qui démontrent une intention d’agir positivement sur l’écosystème marin.

Des filtres d’exclusion achèvent la délimitation du périmètre investissable sur la base de notations ESG (internes au groupe Amundi) et du suivi de controverses (fourni par des prestataires externes). Un filtre spécifique s’opère sur une sélection de critères ESG pertinents pour la thématique, tels que la biodiversité ou la gestion de l’eau.

"Un vaste écosystème économique"

Le processus d’investissement intègre d’abord le suivi et la réduction dans le temps des émissions de gaz à effet de serre du portefeuille. Des travaux sont en cours pour ajouter un indicateur d’impact lié à la préservation de la biodiversité. Par ailleurs, l’équipe de gestion s’assure de l’amélioration continue de la note ESG moyenne du fonds par rapport à son indice de comparaison.

Enfin, le fonds bénéficie du soutien de la Fondation Maud Fontenoy, qui mène des actions d’éducation à l’environnement auprès des jeunes générations et du grand public. CPR AM mettra à disposition à fréquences mensuelle et annuelle les rapports d’impact du fonds sur le climat et la biodiversité.

Dans la continuité du fonds CPR Invest – Hydrogen lancé fin 2021, CPR Invest – Blue Economy ajoute un fonds de solution climatique à la gamme thématique de CPR AM. Cette dernière rassemble 13 thèmes d’investissement représentant plus de 21 milliards d'euros d’encours.

Vafa Ahmadi, Directeur de la gestion Actions Thématiques et membre du comité de direction de CPR AM, commente : « De la protection des océans dépendent la disponibilité et le renouvellement de ressources cruciales pour la satisfaction des besoins humains les plus basiques, ainsi que le développement sur le long terme d’un vaste écosystème économique. Il est donc urgent d’investir dans les entreprises qui adoptent des pratiques propres à la préservation de la biodiversité marine et à la lutte contre le réchauffement climatique. Chez CPR AM, nous pensons que cette thématique ne peut être investie qu’avec une démarche responsable particulièrement exigeante, que nous avons matérialisée dans ce nouveau fonds. »

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CPR AM : Vanessa Cottet nommée responsable ESG

Cette semaine, CPR AM — société de gestion d'actifs — annonce la nomination de Vanessa Cottet au poste de responsable ESG. Cette nomination est effective depuis le 1er juin 2022.

Le profil de Vanessa Cottet

Vanessa Cottet commence sa carrière en 2000 à la Banque du Louvre en tant qu’analyste. En 2003 elle prend la responsabilité de l’équipe marketing de Louvre Gestion puis de la banque privée d’HSBC France en 2007. En 2008, elle intègre l’équipe de mise en marché Institutionnels et distributeurs tiers de Crédit Agricole AM, dont elle prend la responsabilité en 2010.

Forte de cette expérience, elle est nommée marketing segment manager pour la distribution externe chez Amundi en 2013. Dans la continuité, elle participe à la mise en place de la nouvelle direction Marketing Retail pour accompagner l’accélération du développement international de la Distribution Tiers où elle pilote notamment des projets de transformation et de structuration de l’offre de produits et de services.

Du marketing au poste de responsable ESG

En juillet 2017, elle rejoint CPR AM pour superviser les marketings institutionnel, retail et digital au sein du département marketing et communication puis devient responsable marketing et communication fin 2019. Elle est membre du comité exécutif de CPR AM.

Vanessa Cottet est diplômée de Toulouse Business School (Mastère Spécialisé en Banque et Ingénierie Financière) et est également titulaire d’une Maîtrise de Droit des Affaires (Poitiers) et d’un Master Administration des Entreprises (IAE Bordeaux IV).

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Serris REIM acquiert 7 locaux d’activités en région d’une superficie de 7 247 mètres carrés

Serris REIM — société de gestion d’actifs patrimoniaux, spécialisée dans l’investissement immobilier paneuropéen — annonce ce mardi 4 octobre l’acquisition d’un portefeuille de sept locaux d’activités. Les actifs immobiliers concernés se répartissent entre les régions Aquitaine, Bretagne, Centre Val de Loire et Grand Est. 

L'ensemble des actifs développent une surface totale de 7 247 m². Ils sont occupés par des locataires de premier rang : Larivière, Seigneurie Gauthier, Point P et Frans Bonhomme. Cette opération représente un volume de 6,5 millions d'euros et offre une rentabilité acte en mains autour des 6,75 %.

Serris REIM acquiert 7 locaux d’activités en région d’une superficie de 7 247 mètres carrés
Serris REIM acquiert 7 locaux d’activités en région
Source : Serris REIM

ADN historique de Serris REIM

« Une acquisition de plus pour Serris REIM alliant dilution du risque, contreparties locatives solides et taux compétitif », déclare Anne-Catherine Hellmann, gérante de Serris REIM. Bien que de plus en plus présent en Ile-de-France et à l’étranger, Serris REIM renoue par cette acquisition avec son ADN historique d’investisseur majeur en Régions. 

Serris REIM était accompagnée par l’étude AFFIDAVIT NOTAIRES représentée par Me Alexandre Leroy-Pélissier et Me Claire Bojko. Le dossier a été apporté par les équipes de Phillipe Chabasse pour Tourny Meyer Rennes. Serris REIM rappelle que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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Trophées de la Finance Responsable 2022 : DNCA Finance reçoit le prix du « Meilleur Espoir Action Zone Euro »

DNCA Finance — société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers — a annoncé ce mercredi 28 septembre avoir reçu le prix du « Meilleur Espoir Action Zone Euro » pour son fonds DNCA Invest Beyond Climate, lors de la troisième édition des Trophées de la Finance Responsable 2022. L'événement était organisé par Investissement Conseils. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le lundi 26 septembre 2022, aux Salons Hoche à Paris.

DNCA Invest Beyond Climate est un fonds actions européennes labellisé ISR (Investissement socialement responsable) et conforme aux normes de l'article 9 de la règlementation SFDR. Il est accessible en assurance vie et PEA. Ce véhicule permet d'investir dans la transition bas carbone pour répondre aux objectifs climats des Accords de Paris. La gestion du fonds est confiée à Léa Dunand Chatellet, Romain Avice et Matthieu Belondrade, CFA.

Trophées de la Finance Responsable 2022 : DNCA Finance reçoit le prix du « Meilleur Espoir Action Zone Euro »
Romain Avice, Gérant, Responsable adjoint du Pôle « Investissement Responsable » reçoit le prix.
Source : DNCA Finance

Trophées de la Finance Responsable

Les Trophées de la Finance Responsable visent à mettre en valeur les sociétés de gestion qui mettent au cœur de leur approche les considérations ESG-ISR. Objectif, être un point de repère pour les investisseurs et leurs conseillers. Cette année, la participation s'est également ouverte aux fonds SCPI, OPCI et FIA immobilier. Le jury — composé de professionnels reconnus — est présidé par Benoît Descamps, rédacteur en chef du magazine Investissement Conseils.

Les Trophées de la Finance Responsable ont pour objectif de :

  • réunir les société de gestion de portefeuille incontournables en matière d’ESG-ISR ;
  • promouvoir les véhicules d'investissement durable ;
  • récompenser les produits pour leur démarche ISR et leurs performances ;
  • accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs préconisations ;
  • aider les investisseurs particuliers à sélectionner les fonds appropriés.
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Laetitia Baldeschi – CPR AM : marchés actions, « période d’ajustement des politiques monétaires »

Pour le premier semestre 2022, CPR Asset Management (CPR AM) partage ses perspectives macroéconomiques. Comment l'inflation se répercute-elle déjà sur les marchés financiers en 2022 ? Dans ce contexte, quelles stratégies CPR AM déploie-t-elle pour générer de l'alpha ?
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CPR AM : quels moteurs de croissance en 2021 ?

Ce mardi 8 mars, CPR Asset Management (CPR AM) a dévoilé son un bilan 2021. Comment le gérant va-t-il accélérer son développement en gestion thématique et impact investing ? Quelle place pour les distributeurs CGP ? Le point avec Le Courrier Financier.
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[ETUDE] Baromètre CPR AM – investissement responsable : des conseillers de plus en plus investis

Le 27 janvier dernier, CPR AM et Insight AM ont publié leur Baromètre 2021 sur « Les épargnants et l'investissement responsable ». Quelles sont les préoccupations des épargnants ? Comment les conseillers s'adaptent-ils à la demande grandissante ? Le point avec Le Courrier Financier.
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Vincent Roynel – CPR AM : finance verte, « début 2022, nous lançons un fonds sur l’hydrogène »

La finance responsable s'impose de plus en plus dans l'univers de la gestion. D'ici début 2022, CPR Asset Management (CPR AM) propose aux CGP une stratégie d’investissement thématique en actions internationales consacrée à la filière de l’hydrogène. Pourquoi ce positionnement ?
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Gestion de fortune : Mirabaud nomme un responsable global

Le Groupe Mirabaud — groupe bancaire et financier international, fondé en 1819 à Genève — a annoncé ce lundi 3 octobre renforcer son positionnement de partenaire des gérants de fortune en nommant un nouveau responsable. Carel Huber rejoint ainsi la division Wealth Management de Mirabaud en tant que Responsable global des équipes dédiées aux gérants de fortune. Il poursuivra le travail de développement mené ces dernières années par Pierre Donnet, qui a souhaité se consacrer exclusivement à la gestion de la clientèle.

Objectif pour le Groupe Mirabaud, développer son offre sur le marché de la gestion de fortune multi-dépositaire. Carel Huber est basé à Genève et rapporte directement à Nicolas Mirabaud, Associé gérant de Mirabaud et Responsable du Wealth Management. Depuis le 1er octobre dernier, Carel Huber est en charge du management des équipes qui accompagnent les gérants de fortune, en Suisse et à l’international.

Accompagner les gérants de fortune

Bénéficiant de plus de 10 ans d’expérience dans l’accompagnement des gérants de fortune indépendants au sein de grandes banques universelles, Carel Huber a pour mission de renforcer ce segment au sein du Groupe Mirabaud. Il pourra pour cela compter sur une offre dédiée et des équipes spécialisées dans divers pays, tout en s’appuyant sur les synergies entre les activités du Groupe Mirabaud (Wealth Management, Asset Management, Corporate Finance).

Ce développement sera également soutenu par le nouvel écosystème digital de la banque privée de Mirabaud. Il s’agit du plus vaste chantier de transformation digitale de l’histoire du Groupe, permettant prochainement à ses équipes de combiner une approche humaine et personnalisée avec des technologies de pointe ainsi que de répondre aux attentes d’une nouvelle génération d’investisseurs.

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Laetitia Baldeschi – CPR AM : inflation, « nous sentons un changement de ton des banques centrales »

Pour cette fin d'année 2021, CPR Asset Management (CPR AM) fait le point sur les tendances macroéconomiques qui affectent les marchés financiers. Où en sommes-nous de l'inflation ? Qu'est-ce que cela change en termes de politiques monétaires des banques centrales ?
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Neutralité carbone : CPR AM lance une thématique climatique sur la filière de l’hydrogène

CPR Asset Management (CPR AM) — société de gestion, filiale autonome à 100 % d’Amundi Group — annonce ce lundi 15 novembre le lancement d'une stratégie d’investissement thématique en actions internationales consacrée à la filière de l’hydrogène. Cette innovation s’inscrit dans les engagements du groupe Crédit Agricole — dont Amundi et sa filiale CPR AM font partie — qui a annoncé lors du Climate Finance Day 2021 vouloir intensifier sa mobilisation pour le financement de la transition énergétique.

La gestion de ce nouveau thème — conforme aux exigences de l’article 9 du règlement européen dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR) — intégrera des critères ESG et une démarche d’amélioration dans le temps d’indicateurs d’impact. Les investisseurs y auront accès par le biais d’un OPCVM créé en fin d’année.

Développer la filière hydrogène

Objectif, soutenir la croissance significative de l’économie de l’hydrogène. Ce vecteur d’énergie, reconnu comme innovant et incontournable pour atteindre la neutralité carbone, bénéficie de niveaux d’investissements très élevés de la part des acteurs privés et publics. CPR AM a la conviction que l’hydrogène jouera un rôle de premier plan dans la transition énergétique. D’ici 2050, il devrait représenter 17 % de la demande en énergie et permettre de réduire d’un tiers les émissions de gaz à effet de serre (GES).

L’univers d’investissement de cette nouvelle thématique sera constitué de l’ensemble de la filière de l’hydrogène, de l’amont (avec les énergies vertes) aux différents utilisateurs (par exemple, les industries automobile et ferroviaire), en passant par le stockage et la distribution. Cet ensemble devrait lui conférer une bonne diversité.

Financer la transition énergétique

Le lancement de cette stratégie thématique autour de l’hydrogène vient enrichir l’expertise Climat de CPR AM, qui comptabilise près de 2 Mds€ d’encours toutes classes d’actifs confondues — à travers des placements décarbonés et de compensation carbone destinés à contribuer au financement de la transition énergétique. Ce lancement s’inscrit dans le développement d’une gamme thématique qui rassemble 12 thèmes d’investissement, dont 4 à impact, représentant plus de 20 Mds€ d’encours.

« L’hydrogène fait partie intégrante de la solution pour parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050, et constitue une véritable révolution énergétique. Un écosystème d’ores et déjà investissable est en train de se mettre en place et présente un potentiel de croissance significatif. Nous sommes fiers d’être parmi les premiers sur le marché à investir cette thématique d’avenir, et de le faire via une gestion de conviction et une démarche d’impact », commente Vafa Ahmadi, Directeur de la gestion actions thématiques et membre du comité de direction de CPR AM.

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