Prelys Courtage lance la nouvelle version de son CRM E-Connect

La Rédaction
Le Courrier Financier

Prelys Courtage — spécialiste du courtage immobilier — annonce ce jeudi 11 janvier le lancement de la nouvelle version de son outil CRM E-Connect. Objectif, améliorer la gestion des dossiers clients et l'optimisation des processus internes. Cette nouvelle version promet une expérience utilisateur plus fluide et une gestion plus efficace des données, tant en interne qu'en externe. Elle propose les 4 services phares suivants :

1 - Gestion de la base client et des souscriptions de prêt

La nouvelle version du CRM E-Connect propose une base client enrichie, intégrant des fonctionnalités avancées telles que des e-mails et des SMS automatiques. Ces fonctionnalités sont conçues pour accompagner les clients à travers différents parcours de souscription de prêt. Grâce à son logiciel eDoc intégré, Prelys Courtage offre un parcours client plus fluide, plus simple sans pour autant dépersonnaliser la relation.

Les agences physiques et le contact humain restent fondamentaux dans le service apporté aux clients, qui pour certains est un élément essentiel. Il ne demeure pas moins important d’apporter une expérience à valeur ajoutée, à la fois technologique et relationnelle. C’est ici que l’outil eDoc prend tout son sens : offrir à des clients de plus en plus connectés, une solution en ligne pour faciliter leur crédit immobilier.

Grâce à cet outil, les clients peuvent déposer directement leurs documents, simplifiant ainsi le processus et évitant la redondance des informations.

2 - Connexions entre les différents services Prelys

E-Connect se positionne comme un lien permanent entre les différentes parties de l'entreprise, du front office au back office. Il favorise la collaboration entre les experts en prêt immobilier, en prêts professionnels, en regroupement de crédit et en gestion de patrimoine. 

3 - Outil de management des équipes

L'outil de management intégré dans le CRM permet aux équipes sur le terrain d'être suivies et accompagnées de manière proactive. Un tableau de bord offre une vue d'ensemble des rendez-vous, des partenaires, et des commissions des partenaires apporteurs d'affaires, facilitant ainsi le pilotage de l'activité.

4 - L'accès à LaPlateformedeCrédit.com pour les partenaires

La nouvelle version du CRM offre l'accès à LaPlateformedeCrédit.com aux partenaires apporteurs d'affaires. Cette intégration permet d'éviter la double saisie en proposant une version en marque blanche et une API. Les professionnels de l'immobilier et de la gestion de patrimoine peuvent ainsi bénéficier d'un outil centralisé, accédant aux savoir-faire en gestion de patrimoine.

L'application partenaires de LaPlateformedeCrédit.com offre une expérience de service financier inégalée. En rendez-vous avec un prospect, les utilisateurs peuvent transmettre instantanément les informations nécessaires à leur conseiller Prelys Courtage, garantissant un transfert rapide des dossiers clients vers les banques partenaires.

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Crédit immobilier : le HCSF refuse d’assouplir les conditions d’octroi

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce mardi 26 septembre, le Haut conseil à la stabilité financière (HCSF) annonce qu'il ne modifiera pas les conditions d'octroi de crédit. Quelles perspectives pour le marché du crédit immobilier en France ? Le point avec Le Courrier Financier.
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Crédit immobilier — 3 questions à… Xavier Lacombe, co-fondateur d’Artémis courtage

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En juin 2023, la production de crédit immobilier recule encore pour tomber à 11,1 milliards d'euros. Faut-il néanmoins s'attendre à un redémarrage de la production de crédit cet automne ? Xavier Lacombe, co-fondateur d’Artémis courtage, répond en exclusivité au Courrier Financier.
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Prêt immobilier : le taux d’usure mensualisé n’a pas relancé le crédit

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce mardi 6 juin, la Banque de France a publié ses derniers chiffres sur la production de crédit. En avril 2023, la production de crédit se stabilise. En revanche, la mensualisation du taux d'usure n'a pas entraîné de rebond. Le point avec Le Courrier Financier.
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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La Centrale de Financement accueille son nouveau directeur général

La Rédaction
Le Courrier Financier

La Centrale de Financement — spécialiste français du courtage en crédit, filiale du groupe APRIL depuis 2018 — annonce ce vendredi 28 avril l'évolution de son équipe de direction. Rami Karam prend le pilotage de la Centrale de Financement, au poste de directeur général — après plus d'une année de transition avec Sylvain Lefevre, le fondateur du courtier en crédit, qui quitte l’entreprise. Ce processus avait débuté en février 2022.

Objectif, accélérer la trajectoire de transformation du réseau de courtage en crédit en France. Depuis sa création en 2013, la Centrale de Financement revendique 4,5 Mds€ de prêts financés et un réseau de 180 agences sur tout le territoire (chiffres arrêtés en 2022). Dans un contexte de marché de l’immobilier en forte tension, La Centrale de Financement souhaite accélérer la digitalisation de ses parcours et renforcer l’animation de son réseau de proximité — afin d'accompagner ses clients dans leur projet immobilier et la renégociation de leur crédit.

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Face aux Médias #1 – Réforme du courtage : comment le métier de courtier va-t-il évoluer ? [2/2]

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Découvrez « Face aux Médias », la nouvelle émission de débat entre acteurs de la gestion de patrimoine lancée par Le Courrier Financier et Club Patrimoine. Dans ce premier épisode (2e partie), nous abordons la Réforme du courtage. Comment les associations vont-elles accompagner les courtiers conseils ? Quelles dynamiques interprofessionnelles vont-elles mettre en place ?
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Face aux médias #1 – Réforme du courtage : quels enjeux pour les courtiers et leurs mandataires ? [1/2]

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Découvrez « Face aux Médias », la nouvelle émission de débat entre acteurs de la gestion de patrimoine lancée par Le Courrier Financier et Club Patrimoine. Dans ce premier épisode, nous abordons la Réforme du courtage. Qu’est-ce qui change pour les professionnels du courtage et de l’assurance ? Quels défis cette réforme engendre-t-elle pour les associations et leurs membres ?
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Marc Campi – Square Management : crédit immobilier, « la hausse des taux va se poursuivre »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce mardi 18 avril, l'Observatoire Crédit Logement/CSA publie les chiffres du crédit immobilier en France. Le recul production de crédit immobilier inquiète Bercy, qui envisage d'assouplir les critères d'octroi du HCSF. Que signifie la baisse actuelle de la production de crédit ? Comment y remédier ? Marc Campi, Partner chez Square Management, répond en exclusivité aux questions du Courrier Financier.
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Stéphane Fantuz – CNCEF Assurance : réforme du courtage, « nous accueillons toutes les spécialités »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Réforme du courtage, rémunération des CGP, transférabilité des contrats d'assurance vie... Début 2023, la CNCEF revient sur l'actualité du métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP). En ce qui concerne les courtiers, quelles sont les prochaines échéances importantes à retenir en 2023 ?
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Crédit immobilier : le taux d’usure à 4 % va-t-il apporter un nouveau souffle au marché ?

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce mercredi 1er mars, la Banque de France revalorise le taux d'usure à 4 %. Ce seuil symbolique permettra-t-il de fluidifier l'accès au crédit immobilier dans un contexte de hausse des taux ? Eléments de réponse avec Sylvain Lefevre, Président de La Centrale de Financement — en exclusivité au Courrier Financier.
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