Private Equity : Archinvest, une nouvelle plateforme pour les CGP

Émilie Loyer-Buttiaux et Pierre-Olivier Desplanches annonce ce lundi 3 octobre le lancement d'Archinvest. Cette plateforme d’investissement donne accès à une offre indépendante de fonds de Private Equity. Archinvest s’adresse aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et aux Family Offices qui souhaitent proposer à leurs clients d’investir en Private Equity.

Objectif, leur permettre d’investir à partir de 100 000 euros dans une gamme complète de fonds qui couvrent l’ensemble des stratégies du Private Equity (LBO, Infrastructure, Growth, Dette privée, Immobilier) sur toutes les géographies (France, Europe, États-Unis, Israël). Les fonds sélectionnés sur Archinvest étaient historiquement réservés aux investisseurs institutionnels.

La genèse de la plateforme Archinvest

Le lancement d’Archinvest vient concrétiser l’accélération de la stratégie historique de co- investissements en Venture Capital co-fondée par Émilie Loyer-Buttiaux (sous le nom « French Partners »). Depuis 5 ans, son équipe a investi 80 millions d’euros aux côtés d’une communauté d’entrepreneurs et de Family-Offices, dans une quarantaine de jeunes sociétés prometteuses.

Fort de ce succès et de l’appétit croissant des investisseurs particuliers pour le Private Equity, Pierre-Olivier Desplanches (investisseur en LBO depuis 20 ans, dont 18 ans au sein du fonds Carlyle à Paris) et Aymeric Plassard (ex-Directeur Finance et Opérations chez Weinberg Capital, PAI Partners et Quaero) ont rejoint Archinvest pour développer ces nouvelles stratégies.

Société de Gestion agréée par l’AMF depuis 2022, Archinvest a récemment recruté 2 responsables commerciaux pour accompagner le développement en France et en Europe. Archinvest est également soutenue par Nicolas Macquin, co-investisseur historique, ainsi que par plusieurs Family Offices et entrepreneurs français de renom.

L’équipe de gestion ambitionne de lever 100 millions d’euros lors de sa première année d’opération et elle investira personnellement dans chacun des fonds disponibles sur la plateforme. En parallèle de cette activité de distribution de fonds, Archinvest poursuivra son activité historique de co-investissements (PME et start-ups).

Engagement initial de 100 000 euros

« Alors que les investisseurs institutionnels sont déjà exposés de manière significative au Private Equity (jusqu’à 30 % de leurs portefeuilles) depuis des décennies, les investisseurs particuliers et leurs conseillers financiers ont historiquement été confrontés à des barrières à l’entrée telles que le ticket minimum d’investissement ou encore la difficulté d’accéder aux gérants de premier plan » déclare Émilie Loyer-Buttiaux, co-fondatrice de la plateforme.

La plateforme d’Archinvest offre aujourd’hui un accès exclusif aux meilleurs fonds sélectionnés parmi plus de 5 000 fonds de Private Equity au niveau mondial. Grâce à sa longue expérience du secteur, l’équipe sait en effet identifier, de façon rigoureuse et indépendante, les meilleurs gérants mondiaux, tels que PAI Partners, Carlyle, Bridgepoint, et IK Partners, déjà accessibles aujourd’hui sur la plateforme Archinvest.

L’offre d’Archinvest s’articule autour de trois produits : un produit « Multi-Fonds », un produit « Fonds Unique » et un produit « Co-Investissements ». Cette offre complète proposée en architecture ouverte aux Conseillers en Gestion de Patrimoine et aux Family Offices leur permet de répondre à l’ensemble des besoins de leurs clients à partir d’un engagement initial de 100 000 euros (soit 25 000 euros annuels, investis sur 4 ans).

Archinvest a également développé une interface 100 % digitale dédiée aux distributeurs qui leur permet de gérer de manière simple et efficace les différentes étapes du processus d’investissement. Les distributeurs et leurs clients ont ainsi accès à tout moment à un reporting personnalisé et exhaustif sur leurs investissements en Private Equity.

Private Equity responsable et liquide

L'équipe d’Archinvest a développé une conviction forte sur les bénéfices des investissements responsables. « Dans un contexte réglementaire encore naissant, Archinvest sélectionne les fonds qui ont fait de l’ESG un axe central de leur développement. Ce nouveau critère d’analyse était jusqu’ici peu utilisé par les autres plateformes de distribution de fonds d’investissements », explique Pierre-Olivier Desplanches , co-fondateur d’Archinvest.

A court terme, Archinvest fera ses meilleurs efforts pour offrir des solutions de liquidité à ses investisseurs pendant la durée de leurs investissements. Au cours du temps, la densification de la base d’investisseurs facilitera et automatisera la possibilité de revendre ses lignes d’investissement directement sur la plateforme Archinvest, tout comme les plateformes de marchés le font déjà pour les sociétés cotées.

L’intérêt des investisseurs privés pour le Private Equity s’est régulièrement renforcé depuis plusieurs années, du fait de sa surperformance financière par rapport aux autres classes d’actifs et de sa moindre volatilité que celle des marchés cotés. Grâce à Archinvest, les investisseurs particuliers et leurs conseillers financiers bénéficient maintenant du meilleur accès à cette classe d’actif dynamique, de façon simple et indépendante.

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Nortia lance Incubateur by Nortia destiné aux jeunes CGP

Démarrer son activité dans le conseil en gestion de patrimoine, cela demande beaucoup de sérénité et d’accompagnement pour évoluer dans cet environnement complexe et réglementé, surtout lorsque l’on est un tout jeune cabinet. C’est pourquoi Nortia lance Incubateur by Nortia, un nouveau service proposant un accompagnement dédié aux jeunes cabinets de conseillers en gestion de patrimoine (CGP).

L’Incubateur by Nortia permet aux CGP de développer leur activité en toute confiance. L’offre est destinée aux jeunes cabinets en cours d’installation ou tout juste installés (inscrits au RCS+ Orias depuis maximum deux ans). L’Incubateur by Nortia propose ainsi une sélection de services et de produits afin de répondre à leurs besoins. Nortia s’est lancé dans l’environnement de la gestion de patrimoine et n’a cessé d’évoluer, et a décidé de mettre toute son expertise et savoir-faire dans une offre unique.

"Etre au plus près des CGP"

L'offre repose sur quatre composantes :

• L'écoute — grâce à un accompagnement et des services sur-mesure pour continuer à
grandir en expertise —
• L'accessibilité — grâce à une sélection de produits qui correspondront aux besoins de leurs clients —
• L'adaptation — avec des tarifs préférentiels pour permettre de bien démarrer leurs activités —
• La simplicité — avec des outils digitaux à disposition pour faciliter leur quotidien —.

« Se lancer dans le conseil en gestion de patrimoine demande d’être serein et accompagné par des experts. C’est un domaine complexe et réglementé qui nécessite un temps de formation et un accompagnement adapté, surtout lorsque l’on est un jeune cabinet. C’est pourquoi nous avons décidé de lancer Incubateur by Nortia. Avec nos trente ans d’expertise, c’est naturellement que nous avons décidé de mettre notre savoir-faire à disposition dans ce service unique et être au plus près des CGP » détaille Philippe Parguey, Directeur Général de Nortia.

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Lancement : CPR AM et Quantalys lancent une nouvelle solution au service des CGP

CPR AM et Quantalys s'associent afin de proposer une solution inédite au service des CGP.
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Lancement d’Opale Capital, une plateforme d’investissement dans le non coté à destination des conseillers financiers

Opale Capital est une plateforme 100% digitale créée pour faciliter l’accès à l’investissement dans le non coté aux conseillers financiers pour le compte de leurs clients privés.

Un accès privilégié

Adossé à Tikehau Capital — groupe de gestion d’actifs alternatifs — Opale Capital s’adresse aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), banques privées et multi-family offices en France afin de leur permettre de proposer à leurs clients privés un accès privilégié pour investir dans des fonds d’investissement, traditionnellement réservés aux clients institutionnels.

Opale Capital répond à l’intérêt croissant des investisseurs particuliers pour les actifs privés et a vocation à proposer différentes stratégies d’investissement dans des entreprises non cotées (capital investissement, dette privée et immobilier). L’investissement — réalisé au travers d’un nouveau fonds constitué sous la forme d’une Société de Libre Partenariat (SLP) de droit français géré par la société de gestion Equitis Gestion, conseillé et distribué par Opale Capital — est accessible aux investisseurs avertis. Le minimum d’investissement requis dans le cas général est de 100 000 euros, et est abaissé à 50 000 euros pour les clients particuliers dits professionnels.

"Sécurité, adaptabilité, convivialité"

La plateforme développée par Opale Capital permet d'effectuer toutes les démarches administratives (inscription, souscription) de manière digitalisée et met à disposition la documentation requise tout au long de l'investissement (reporting, appels de capitaux et distributions potentielles) sur son portail investisseur.

« Nous avons souhaité privilégier trois critères essentiels pour la plateforme d’Opale Capital : la sécurité des données, l’adaptabilité technologique et la convivialité pour l’utilisateur. Pour cela, nous avons bénéficié de l’expérience combinée de la plateforme digitale de crowdfunding immobilier Homunity, filiale de Tikehau Capital depuis 2019 et de l’expertise du groupe en matière d’actifs non cotés », explique Clarisse Ohana, Directrice des opérations chez Opale Capital.

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Serris REIM acquiert 7 locaux d’activités en région d’une superficie de 7 247 mètres carrés

Serris REIM — société de gestion d’actifs patrimoniaux, spécialisée dans l’investissement immobilier paneuropéen — annonce ce mardi 4 octobre l’acquisition d’un portefeuille de sept locaux d’activités. Les actifs immobiliers concernés se répartissent entre les régions Aquitaine, Bretagne, Centre Val de Loire et Grand Est. 

L'ensemble des actifs développent une surface totale de 7 247 m². Ils sont occupés par des locataires de premier rang : Larivière, Seigneurie Gauthier, Point P et Frans Bonhomme. Cette opération représente un volume de 6,5 millions d'euros et offre une rentabilité acte en mains autour des 6,75 %.

Serris REIM acquiert 7 locaux d’activités en région d’une superficie de 7 247 mètres carrés
Serris REIM acquiert 7 locaux d’activités en région
Source : Serris REIM

ADN historique de Serris REIM

« Une acquisition de plus pour Serris REIM alliant dilution du risque, contreparties locatives solides et taux compétitif », déclare Anne-Catherine Hellmann, gérante de Serris REIM. Bien que de plus en plus présent en Ile-de-France et à l’étranger, Serris REIM renoue par cette acquisition avec son ADN historique d’investisseur majeur en Régions. 

Serris REIM était accompagnée par l’étude AFFIDAVIT NOTAIRES représentée par Me Alexandre Leroy-Pélissier et Me Claire Bojko. Le dossier a été apporté par les équipes de Phillipe Chabasse pour Tourny Meyer Rennes. Serris REIM rappelle que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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Trophées de la Finance Responsable 2022 : DNCA Finance reçoit le prix du « Meilleur Espoir Action Zone Euro »

DNCA Finance — société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers — a annoncé ce mercredi 28 septembre avoir reçu le prix du « Meilleur Espoir Action Zone Euro » pour son fonds DNCA Invest Beyond Climate, lors de la troisième édition des Trophées de la Finance Responsable 2022. L'événement était organisé par Investissement Conseils. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le lundi 26 septembre 2022, aux Salons Hoche à Paris.

DNCA Invest Beyond Climate est un fonds actions européennes labellisé ISR (Investissement socialement responsable) et conforme aux normes de l'article 9 de la règlementation SFDR. Il est accessible en assurance vie et PEA. Ce véhicule permet d'investir dans la transition bas carbone pour répondre aux objectifs climats des Accords de Paris. La gestion du fonds est confiée à Léa Dunand Chatellet, Romain Avice et Matthieu Belondrade, CFA.

Trophées de la Finance Responsable 2022 : DNCA Finance reçoit le prix du « Meilleur Espoir Action Zone Euro »
Romain Avice, Gérant, Responsable adjoint du Pôle « Investissement Responsable » reçoit le prix.
Source : DNCA Finance

Trophées de la Finance Responsable

Les Trophées de la Finance Responsable visent à mettre en valeur les sociétés de gestion qui mettent au cœur de leur approche les considérations ESG-ISR. Objectif, être un point de repère pour les investisseurs et leurs conseillers. Cette année, la participation s'est également ouverte aux fonds SCPI, OPCI et FIA immobilier. Le jury — composé de professionnels reconnus — est présidé par Benoît Descamps, rédacteur en chef du magazine Investissement Conseils.

Les Trophées de la Finance Responsable ont pour objectif de :

  • réunir les société de gestion de portefeuille incontournables en matière d’ESG-ISR ;
  • promouvoir les véhicules d'investissement durable ;
  • récompenser les produits pour leur démarche ISR et leurs performances ;
  • accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs préconisations ;
  • aider les investisseurs particuliers à sélectionner les fonds appropriés.
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Julien Seraqui — CNCGP : « En période de crise, les CGP sont dans leur élément »

Comment les conseillers en gestion de patrimoine vivent-ils la situation actuelle ? Quel est l’avenir de la profession de CGP ? Julien Seraqui, Président de la CNCGP, répond aux questions […]
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Conférences CGP – 17/05/2022 : « Résilience et dépassement de soi »

Ce mardi 17 mai 2022, retrouvez le prochain rendez-vous des Conférences CGP sur la thématique « Résilience et dépassement de soi », à l'IMSI dans le Xe arrondissement de Paris — avec la participation de Pascal Papé. Venez vous inscrire !
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Assurance vie : malgré l’inflation, le fonds euro flotte et ne coule pas

Début 2022, l'assurance vie enregistre une collecte record. Dans un contexte d'incertitudes, entre inflation et guerre en Ukraine, les Français se tournent vers leur produit d'épargne préféré... sans se détourner du fonds en euros. Comment comprendre cette dynamique de collecte inattendue ? Le point avec Le Courrier Financier.
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Laurent Jourda – Réside Etudes : Conférence CGP « Résilience et dépassement de soi » le 17 mai 2022

Et si la crise sanitaire et économique permettait de se réinventer, de redéfinir ses objectifs et de se dépasser ? Les Conférences CGP organisent leur prochain rendez-vous le 17 mai 2022 à Paris, sur la thématique « Résilience et dépassement de soi » — avec l'intervention de Pascal Papé.
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Gestion de fortune : Mirabaud nomme un responsable global

Le Groupe Mirabaud — groupe bancaire et financier international, fondé en 1819 à Genève — a annoncé ce lundi 3 octobre renforcer son positionnement de partenaire des gérants de fortune en nommant un nouveau responsable. Carel Huber rejoint ainsi la division Wealth Management de Mirabaud en tant que Responsable global des équipes dédiées aux gérants de fortune. Il poursuivra le travail de développement mené ces dernières années par Pierre Donnet, qui a souhaité se consacrer exclusivement à la gestion de la clientèle.

Objectif pour le Groupe Mirabaud, développer son offre sur le marché de la gestion de fortune multi-dépositaire. Carel Huber est basé à Genève et rapporte directement à Nicolas Mirabaud, Associé gérant de Mirabaud et Responsable du Wealth Management. Depuis le 1er octobre dernier, Carel Huber est en charge du management des équipes qui accompagnent les gérants de fortune, en Suisse et à l’international.

Accompagner les gérants de fortune

Bénéficiant de plus de 10 ans d’expérience dans l’accompagnement des gérants de fortune indépendants au sein de grandes banques universelles, Carel Huber a pour mission de renforcer ce segment au sein du Groupe Mirabaud. Il pourra pour cela compter sur une offre dédiée et des équipes spécialisées dans divers pays, tout en s’appuyant sur les synergies entre les activités du Groupe Mirabaud (Wealth Management, Asset Management, Corporate Finance).

Ce développement sera également soutenu par le nouvel écosystème digital de la banque privée de Mirabaud. Il s’agit du plus vaste chantier de transformation digitale de l’histoire du Groupe, permettant prochainement à ses équipes de combiner une approche humaine et personnalisée avec des technologies de pointe ainsi que de répondre aux attentes d’une nouvelle génération d’investisseurs.

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Réforme des retraites : les CGP auront leur mot à dire

Stéphane Fantuz
Sujet au cœur de la Présidentielle, la réforme des retraites en France revient sur le devant de la scène en 2022. Entre répartition et capitalisation, quelles évolutions à venir ? Stéphane Fantuz, Président de la CNCEF Patrimoine, partage son analyse.
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Henry Buzy-Cazaux – IMSI : l’école accueille la Conférence CGP « Résilience et dépassement de soi »

Et si la crise sanitaire et économique permettait de se réinventer, de redéfinir ses objectifs et de se dépasser ? Les Conférences CGP organisent leur prochain rendez-vous le 17 mai 2022 à Paris, sur la thématique « Résilience et dépassement de soi » — avec l'intervention de Pascal Papé.
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