Auris Gestion commercialise son fonds Rendement Sélection 2027 jusqu’au 29 février 2024

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 22/11/2023

Auris Gestion — société de gestion, spécialisée dans l’accompagnement des CGP et Family Offices — annonce ce mardi 21 novembre prolonger de trois mois la période de commercialisation du fonds « Rendement Sélection 2027 », lancé en mars 2023. Cette décision s'inscrit dans un contexte de marché favorable à la gestion obligataire, et suite au succès auprès des différents investisseurs (CGP, Sélectionneurs de fonds, Institutionnels). 

5 % de rendement annualisé net

Les investisseurs pourront ainsi continuer à souscrire dans le fonds obligataire à échéance « Rendement Sélection 2027 » jusqu’au 29 février 2024. Sans incidence sur l’échéance du fonds, cette prolongation de la période de commercialisation pourra néanmoins être clôturée par anticipation par la société de gestion si les conditions, aujourd’hui propices, venaient à changer.

« Alors que les conditions restent historiques pour le marché obligataire, beaucoup de nos partenaires voulaient profiter d’une période de commercialisation étendue sur notre fonds Rendement Sélection 2027 afin d’y recourir pour leur arbitrage de fin d’année et de début 2024 », déclare Sébastien Grasset, Directeur Général d’Auris Gestion.

Les taux d’intérêt continuent de s’établir sur des niveaux historiquement hauts et le taux de rendement du portefeuille continue d’être en ligne avec l’objectif annoncé, à savoir celui de délivrer un rendement annualisé de 5 % net de frais sur la période d’investissement.

Approche défensive du fonds

« Notre positionnement sur le segment Investment Grade permet de renforcer considérablement l’univers d’investissement du fonds. Le segment Investment Grade est plus large que le segment High Yield. Par ailleurs, la prime actuelle sur le segment Investment Grade est attractive et permet d’optimiser le couple rendement / risque du fonds », déclare Thomas Giudici, Responsable de la gestion obligataire d’Auris Gestion.

Objectif du fonds, profiter des opportunités sur le marché obligataire, dont les cartes ont été rebattues et qui offre actuellement un couple rendement/risque historique, tout en gardant un profil défensif par rapport à bon nombre de fonds concurrents de la place.

« Rendement Sélection 2027 » associe une stratégie de portage qui apporte de la visibilité aux investisseurs et une forme de protection contre les chocs de marché, ainsi qu’une approche défensive qui s’articule autour de trois axes clés :

  • le fonds affiche un minimum de 50 % de son actif net investis en obligations Investment Grade. L’exposition aux émetteurs High Yield est limitée afin de ne privilégier que les noms les plus solides. La sélection des émetteurs est très rigoureuse et aucune signature dont la notation est inférieure à B- n’est intégrée au portefeuille ;
  • les obligations perpétuelles — hybrides corporates et CoCos (Contingent Convertible bonds) notamment — sont exclues afin de conserver un fonds à échéance le plus pur possible et d’éviter le risque que les émetteurs n’exercent pas l’option de rappel avant la maturité du fonds ;
  • le portefeuille affiche une forte diversification aussi bien en matière de secteurs que d’émetteurs (environ 80 actuellement), avec une exposition géographique essentiellement aux pays de l’OCDE. 
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Obligataire : Auris Gestion prolonge la commercialisation du fonds Rendement Sélection 2027

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 15/09/2023

Auris Gestion — société de gestion indépendante — annonce ce jeudi 14 septembre prolonger de 3 mois la commercialisation de son fonds obligataire à échéance « Rendement Sélection 2027 ». Objectif, continuer de profiter d'un contexte de marché favorable à la gestion obligataire. Lancé en mars 2023, la période de souscription du fonds « Rendement Sélection 2027 » devait durer 6 mois. Elle est désormais prolongée jusqu'au 30 novembre 2023. 

Rendement annualisé de 5 %

Cette prolongation de la période de commercialisation n’a aucune incidence sur l’échéance du fonds. « Avec Rendement Sélection 2027, nous proposons certainement l’un des fonds à échéance de la place les plus défensifs et les plus adaptés au contexte de marché. A titre d’exemple, notre fonds ne comprend pas d’obligations perpétuelles », explique Sébastien Grasset, Directeur Général d’Auris Gestion.

Cette décision fait suite au succès du fonds auprès des différents investisseurs (CGP, Sélectionneurs de fonds, Institutionnels) dans un contexte de marché favorable pour la stratégie. Les taux d’intérêt continuent de s’établir sur des niveaux historiquement hauts et le taux de rendement du portefeuille continue d’être en ligne avec l’objectif annoncé, à savoir celui de délivrer un rendement annualisé de 5 % net de frais sur la période d’investissement. 

Positionnement investment grade

Pour rappel, l’objectif du fonds est de permettre aux investisseurs de profiter des opportunités sur le marché obligataire, dont les cartes ont été rebattues et qui offre actuellement un couple rendement/risque historique — tout en gardant un profil défensif par rapport à bon nombre de fonds concurrents de la place.

« Notre positionnement sur le segment investment grade permet de renforcer considérablement l’univers d’investissement du fonds. En effet, le segment Investment Grade est plus large que le segment high yield. Par ailleurs, la prime actuelle sur le segment investment grade est attractive et permet d’optimiser le couple rendement / risque du fonds », commente Thomas Giudici, Responsable de la gestion obligataire d’Auris Gestion.

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Lazard Frères Gestion commercialise son fonds à échéance Lazard Credit 2027

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 06/01/2023

Lazard Frères Gestion — société de gestion d’actifs du groupe Lazard en France — annonce ce jeudi 5 janvier le lancement de son fonds obligataire Lazard Credit 2027, dont la période de souscription sera clôturée le 30 avril 2023. Le fonds est classé « Article 8 » selon la nomenclature SFDR. 

Lazard Frères Gestion poursuit ainsi le développement de sa gamme de fonds à échéance. Investi en titres de maturité 5 ans, ce fonds cherche à tirer parti de la hausse significative des niveaux de rendement offerts par les marchés obligataires depuis début 2022, tout en tenant compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Stratégie de portage et critères ESG

Lazard Credit 2027 peut investir en obligations du secteur privé (dettes « corporate ») Investment Grade et High Yield, ainsi qu’en dettes financières (hors dettes subordonnées AT1 ou hybrides). Le fonds a vocation à s’exposer principalement aux segments de marché notés « BBB » et « BB ». Le fonds est géré par Adrien Lalanne avec l’appui d’une équipe de onze analystes-gérants de portefeuille, dont une spécialiste ESG.

La stratégie d'investissement est fondée sur le portage — soit l'achat de titres conservés jusqu'à leur échéance en 2027. Le gestionnaire conserve néanmoins une marge de manœuvre pour gérer activement le fonds tout au long de sa durée de vie, en achetant ou vendant des titres si certains arbitrages lui paraissent pertinents. Le taux de rotation du portefeuille devrait toutefois rester faible, offrant aux investisseurs une visibilité sur le rendement attendu en cas de conservation des parts du fonds jusqu’à échéance.

Objectifs de rendement du fonds

L'objectif initial du fonds Lazard Credit 2027, défini au 30 juin 2022, est de réaliser une performance annualisée supérieure à 2,30% nette de frais pour les parts « institutionnelles » PC-H EUR et PD-H EUR, et supérieure à 1,70% pour les parts « retail » RC-H EUR et RD-H EUR. En raison de la hausse des taux observée depuis cette date, l’objectif de performance annualisée du fonds, net de frais de gestion, est de 3,025% pour les parts institutionnelles et 2,425% pour les parts « retail » au 5 janvier 2023.

Cet objectif correspond à une performance brute attendue de 4,46 %, à laquelle sont retranchés un taux de défaut estimé (risque de non-remboursement) de 0,80 %, ainsi que des frais de gestion annuels de 0,635 % pour les parts institutionnelles et 1,235 % pour les parts « retail ». Les frais de gestion varient selon la part retenue (voir tableau ci-dessous). L’horizon de placement est de cinq ans. La souscription est ouverte jusqu'au 31 janvier 2023 pour les parts EC HEUR et ED H-EUR (parts « early adopter »), et jusqu’au 30 avril 2023 pour les autres.

Lazard Frères Gestion commercialise son fonds à échéance Lazard Credit 2027
Source : Lazard Frères Gestion au 5 janvier 2023.

Les objectifs de rendement au 30 juin 2022 et au 5 janvier 2023 sont indicatifs et varient tout au long de la période de souscription en fonction des conditions de marché. Le graphique suivant montre l’évolution de l’espérance de rendement associée aux parts RC-H EUR et RD-H EUR selon la date de souscription, depuis le début du mois d’octobre 2022 :

Lazard Frères Gestion commercialise son fonds à échéance Lazard Credit 2027
Source : Lazard Frères Gestion au 5 janvier 2023.

« Lazard Credit 2027 » est un Fonds Commun de Placement agréé et réglementé en tant qu'OPCVM par l'Autorité des marchés financiers et géré par Lazard Frères Gestion SAS. Les informations contenues dans ce document ne doivent pas être considérées comme une recommandation ou une sollicitation d’achat ou de vente. L’objectif de rendement du fonds n’est pas garanti. Ce fonds est géré activement. Les principaux risques sont la perte en capital, le risque de crédit, le risque de taux, le risque lié aux dérivés et le risque de liquidité.

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Alpes du Sud : Cerenicimo commercialise une résidence de tourisme haut de gamme

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 10/02/2022

Cerenicimo — spécialiste de l’investissement immobilier — annonce ce jeudi 10 février la commercialisation en exclusivité la résidence de tourisme « L’Eyssina Lodge », réalisée par Constructour et gérée par Odalys Vacances. Il s'agit d'un ensemble de 63 logements, qui se situe à proximité des pistes de la station Vars Les Claux (Hautes-Alpes).

L’immobilier de montagne s’est consolidé suite à la crise sanitaire. Les stations qui ont su se renouveler en diversifiant leurs activités représentent, selon Cerenicimo, un marché porteur dans lequel il est opportun d’investir aujourd’hui. La résidence haut de gamme « L’Eyssina Lodge », dont la livraison est prévue fin 2023, traduit la résilience du secteur.

Loyers nets de charges avec le bail triple net

Cerenicimo fait ici le choix d’ouvrir le bail triple net aux investisseurs particuliers, plutôt rare dans les résidences de montagne. Les loyers perçus par les propriétaires de cette résidence seront donc nets de charges (zéro travaux, zéro taxe foncière). Les 63 logements de cette résidence aux pieds des pistes, sont proposés à partir de 145 017 euros HT soit un prix neuf proche de celui de l’ancien dans la station.

Les logements bénéficieront d’une surface allant de T2 de 30 m² aux T4 de 76 m², avec balcons et casier à skis. 34 parkings aériens et 29 stationnements en sous-sol complèteront cette résidence. Les investisseurs en LMP/LMNP pourront bénéficier d’un rendement prévisionnel net de charge de 3,5 % HT/HT et d’une possibilité d’occupation jusqu’à 2 semaines par an ou d’un rendement prévisionnel de 4 % sans possibilité d’occupation.

Alpes du Sud : Cerenicimo commercialise une résidence de tourisme haut de gamme
La résidence de tourisme « L’Eyssina Lodge » à Vars Les Claux (Hautes-Alpes)
Source : Cerenicimo

Pensée par Constructour pour le confort et le bien-être de ses occupants, « L’Eyssina Lodge » offre des prestations de standing grâce à une décoration soignée et chaleureuse, ainsi que des services de haute qualité, tels qu’une salle de fitness, un espace petit-déjeuner et une piscine extérieure chauffée, ouverte toute l’année.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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SCPI Grand Paris Résidentiels : Inter Gestion lance la commercialisation

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 28/06/2021

Quelques mois après le lancement de sa SCPI Cristal Life, Inter Gestion REIM — société de gestion de portefeuille indépendante — a annoncé ce jeudi 24 juin l'ouverture à la commercialisation de la SCPI Grand Paris Résidentiels. Le groupe confirme sa stratégie de développement en faveur d'une offre de SCPI de rendement complémentaires les unes des autres.

Etoffer la gamme de SCPI

Avec la SCPI Grand Paris Résidentiels, Inter Gestion REIM se focalise sur la thématique du « Résidentiel » en Île-de-France, élargie aux différentes classes d’actifs — logement, résidences avec services ; d’affaires ; étudiantes ; séniors, etc. Cette SCPI rejoint une gamme déjà composée de Cristal Rente : La SCPI des Grandes enseignes et de Cristal Life : La SCPI des Besoins essentiels.

La SCPI Grand Paris Résidentiels s’inscrit dans une optique de valorisation du patrimoine sur le long terme, dynamisée par la performance du résidentiel géré. La demande de logement toujours soutenue, confère aux immeubles jouissant d'une localisation attractive, un rendement d'une grande stabilité et une plus-value potentielle latente. En fonction des opportunités, seront ciblés : des biens en état futur d'achèvement (VEFA), anciens déjà loués, ou anciens libres à rénover.

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APICIL AM nomme un Responsable du développement

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 24/06/2021

Apicil Asset Management (Apicil AM) — filiale de gestion d’actifs du Groupe Apicil — annonce ce lundi 21 juin la nomination d'un Responsable du développement. Laurent Rytlewski (43 ans) a pris ses fonctions le 25 mai dernier. Il succède à Olivier Fitoussi, en poste depuis janvier 2020.

Dans le cadre de son nouveau poste, Laurent Rytlewski sera en charge de la commercialisation de l’offre de solutions financières d’Apicil AM auprès d’une clientèle issue des réseaux du groupe Apicil et de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).

Focus sur Laurent Rytlewski

APICIL AM nomme Laurent Rytlewski au poste de Responsable du développement
Laurent Rytlewski

Laurent Rytlewski est diplômé du Master Grande École de NEOMA Business School avec une spécialisation en Ingénierie Financière.

« Je suis très heureux de participer au développement d’APICL Asset Management dont l’expertise en matière de gestion obligataire et actions n’est plus à démontrer. Ma mission consistera à installer la marque auprès des différents types de clientèles, tant CGP qu’institutionnels. Fort des premiers succès de notre nouvelle gamme de fonds obligataires, je répondrai au plus près des besoins de notre clientèle en termes d’innovation produit et de conseil en allocation » déclare Laurent Rytlewski, Responsable du développement chez Apicil AM.

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Urban Premium lance une cinquième SCPI Malraux, Urban Prestigimmo N°5

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 23/06/2021

Fort du succès rencontré par ses quatre précédentes SCPI Malraux (plus de 105 Millions d’euros collectés sur les 4 dernières années), Urban Premium — société de gestion de portefeuille, spécialiste de l'investissement immobilier — lance ce mercredi 23 juin une nouvelle SCPI, Urban Prestigimmo N°5.

Patrimoine immobilier locatif

La SCPI Urban Prestigimmo N°5 vise la constitution d’un patrimoine immobilier locatif composé d’immeubles de caractère, de belle facture architecturale, principalement au cœur des secteurs sauvegardés des villes de France.

A l’instar de la SCPI Urban Prestigimmo N°4, la nouvelle SCPI vise la constitution d’un patrimoine immobilier locatif composé d’immeubles de caractère, de belle facture architecturale, situés en cœur de centre-ville et localisés principalement en Site Patrimonial Remarquable (SPR) doté d’un Plan de Sauvegarde et de mise en valeur approuvé.

Urban Prestigimmo N°5 permet d’acquérir un patrimoine immobilier de valeur en centre-ville, tout en accédant aux avantages fiscaux du dispositif « Malraux ». La SCPI a reçu son visa de l’AMF en date du 4 juin 2021. Elle procédera à une première augmentation de capital ouverte au public de l’ordre de 27 millions d’euros (prime d’émission incluse).

Jusqu'au 31 décembre 2022

La période de souscription par le public se clôturera le 31 décembre 2022. La clôture pourra intervenir par anticipation en cas de souscription intégrale avant cette date. Le prix de souscription est fixé à 500 euros par part, incluant une prime d’émission de 80 euros. Le minimum de souscription est de 10 parts.

Depuis 2013, le dispositif Malraux est hors plafonnement des niches fiscales, ainsi la SCPI Urban Prestigimmo N°5 permet à l’investisseur de bénéficier d’une réduction d’impôt cible représentant 18 % du montant de la souscription, s’appliquant dès l’année de souscription.

En contrepartie, l'investisseur s'engage à conserver les parts pendant une durée de 9 ans, à compter de la mise en location du dernier actif immobilier restauré — sauf à perdre l’avantage fiscal.

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Homunity Patrimoine lance la commercialisation de biens immobiliers neufs

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 12/04/2021

Homunity — plateforme spécialisée dans l’investissement immobilier — annonce ce lundi 12 avril lancer son activité de commercialisation de biens immobiliers neufs. Après le crowdfunding immobilier et plus récemment les SCPI, il s'agit de diversifier et compléter son offre par la vente digitalisée de logements neufs.

Afin de répondre aux attentes des 50 000 inscrits de la plateforme, Homunity Patrimoine annonce le lancement de sa nouvelle activité de commercialisation immobilière au travers d’Homunity.com. Ce nouveau placement permet d’élargir le catalogue d’opportunités d’investissement immobilier à la vente de logements neufs à des fins de défiscalisation, de placement financier ou encore de constitution d’un patrimoine.

Investir dans la pierre

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir la possibilité à nos investisseurs de toujours plus diversifier leurs portefeuilles tout en bénéficiant d’un conseil personnalisé de A à Z », commente Quentin Romet, co-fondateur d’Homunity.com. Par ailleurs, Homunity Patrimoine a élargi ses effectifs avec une équipe spécialisée dans la vente immobilière pour accompagner au mieux les acheteurs dans leur démarche d’acquisition.

Les programmes immobiliers sont classés en fonction de l’effort d’épargne mensuel pour aider les futurs acquéreurs à trouver un bien qui correspond à leur capacité d’achat. « Dans le contexte actuel, la pierre — sous toutes ses formes d’investissement — demeure un actif tangible qui doit être accessible au plus grand nombre. Parmi les appartements que nous proposons, certains ont un effort d’épargne inférieur à 200 € par mois », explique Quentin Romet.

Sélection rigoureuse

Homunity Patrimoine sélectionne des programmes immobiliers en France métropolitaine au travers de critères précis : la qualité du promoteur, l’emplacement, le dynamisme de la ville ainsi que le prix sont scrupuleusement analysés afin « de s’assurer de la mise en location rapide du bien, du potentiel de revalorisation ainsi que de la rentabilité du projet », précise Quentin Romet.

Avec cette nouvelle offre d’investissement dans la pierre, Homunity.com est le premier acteur à offrir à ses investisseurs — depuis une seule et unique plateforme — trois types de placements immobiliers : crowdfunding, SCPI et acquisition de logements neufs. En s’entourant de partenaires nationaux, référencés pour leur solidité financière et leur qualité de construction, la plateforme vient répondre à la demande des investisseurs.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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ESG : Keren Finance lance le fonds Keren Crédit ISR

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 09/02/2021

Keren Finance — société de gestion indépendante — annonce ce mardi 9 février l'ouverture à la commercialisation de son nouveau fonds, « Keren Crédit ISR ». Géré par Benoit Soler, ce fonds investit dans des obligations d'entreprises européennes, avec un prisme ESG.

La société de gestion a souhaité aligner son développement dans une démarche respectueuse des critères d’Investissement Socialement Responsable (ISR). Keren Finance est devenu signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (UNPRI) en septembre dernier.

Caractéristiques du fonds

Ce fonds vise à « proposer une approche crédit, à faible volatilité et compatible avec un environnement qui est de plus en plus tourné vers l’ESG/ISR. En plus d’être une option intéressante dans le cadre d’une gestion prudente, d’attente ou de trésorerie, Keren Crédit ISR pourrait également offrir une solution complémentaire à ceux qui assurent la gestion de mandats ISR » déclare Benoit Soler. Il présente les caractéristiques suivantes :

  • une sélection rigoureuse d'obligations d'entreprises européennes : Best-in class en Investment Grade (50 % à 100 %) ; Green et Social Bonds (20 % à 50 %) ; High Yield ESG (Max 35%) ;
  • développement d'un système propriétaire de notation et d'analyse des émetteurs européens ;
  • approche obligataire novatrice dans la notation des émetteurs High Yield en ESG ;
  • une volatilité maîtrisée — pas de risque de change — SRRI 3 ;
  • un gérant spécialisé, diplômé ESG, CESGA-EFFAS ;
  • une partie de la commission de surperformance sera reversée au fonds de mécénat Keren ;
  • en complément des parts classiques (C, I), mise en place d'une Early Bird (EB) à 0,35 % jusqu'au 30 juin 2021 (Min 1M€).

Focus sur Keren Finance

Keren Finance est une société de gestion 100% indépendante, agréée par l’AMF en janvier 2001. Gérant aujourd’hui près d’1,2 Md€, son activité se décline en deux métiers : la gestion privée au travers de mandats de gestion de portefeuille via des comptes titres, PEA, et assurances-vie (françaises et luxembourgeoises) et la gestion collective. Celle-ci s’effectue autour de ses principaux savoirs-faire, de la gestion des petites et moyennes capitalisations, la gestion de l’obligataire et l’immobilier coté.

Keren Finance a choisi de créer un fonds de dotation en 2016 au sein du Fonds de Dotation Transatlantique, le Fonds Mécénat Keren a pour mission de favoriser, de soutenir et de développer des projets de recherche médicale et d’accompagner des personnes hospitalisées ou en souffrance — en particulier dans le domaine de la pédiatrie. Objectif, soutenir la recherche, la lutte contre le cancer ou toute aide aux enfants malades.

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Horizon Service, la nouvelle filiale du Groupe Horizon

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 19/11/2018

Composé d'Horizon AM, société de gestion agréée qui assure via ses fonds d’investissement le financement de projets immobiliers et d'Horizon EM, qui accompagne les opérateurs immobiliers dans le développement de leurs programmes, le Groupe Horizon se dote d'une nouvelle entité qui assurera le déploiement du pilotage commercial de ces programmes.

Horizon Service aura pour principales activités :

  • L’audit en amont des enjeux commerciaux afin de sécuriser le risque du promoteur et d’établir une stratégie spécifique à chaque opération immobilière.
  • L’analyse et l’optimisation des plans architecturaux afin de s’adapter au mieux à une captation de prospects cohérente.
  • La mise en place d’une stratégie de communication adéquate au produit qui va du plan media à la mise en place de la bulle de vente.
  • La commercialisation et le suivi du parcours client avec une équipe dédiée au back office.

Morhad Hadji, expert en commercialisation immobilière, dirigera cette nouvelle filiale. Auparavant, en tant que Responsable Bouygues Immobilier Services, Morhad Hadji a co-fondé en 2012 la société Inovefa, spécialiste de la commercialisation de programmes immobiliers en VEFA.

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