Sofidy – Guillaume Arnaud : Lancement de Sofidynamic

La Rédaction
Le Courrier Financier
Sofidy lance Sofidynamic, une nouvelle SCPI High Yield, plus dynamique, pour viser des rendements supérieurs.
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2023 : Les SCPI gérées par FIDUCIAL Gérance poursuivent à la hausse leur distribution et améliorent leur rendement

La Rédaction
Le Courrier Financier
SCPI DE RENDEMENT Les résultats 2023 de nos SCPI sont globalement en hausse et dépassent les objectifs annoncés lors des derniers Conseils de surveillance. Ils confortent la résilience des véhicules gérés dans un contexte […]

SCPI DE RENDEMENT

Les résultats 2023 de nos SCPI sont globalement en hausse et dépassent les objectifs annoncés lors des derniers Conseils de surveillance.

Ils confortent la résilience des véhicules gérés dans un contexte économique resté difficile tant en terme financier que d’activité.

Les fondamentaux de FIDUCIAL Gérance restent solides avec des performances 2023 qui s’appuient sur une diversification dans les thématiques des actifs, la proximité avec les locataires avec une gestion spécifique de chaque immeuble et une vision long terme sur le choix des emplacements.

SÉLECTIPIERRE 2 - Paris

Cette année encore, cette SCPI délibérément Patrimoniale spécialisée en Bureaux Parisiens « Prime » (QCA), connaît une hausse de sa distribution avec un taux à 4,05% tout en augmentant son report à nouveau.

Il convient de noter que son prix de souscription a augmenté pour la 7ème année consécutive en atteignant désormais 773€, depuis le 1er mars 2023.

Son TRI (Taux de Rentabilité Interne) sur 15 ans s’établit à 12 %.

Cette SCPI est désormais labellisée ISR.

BUROBOUTIC Métropoles

En 2023, la distribution par part de cette SCPI diversifiée, est en hausse en 2023, à 11,60 € avec un taux de distribution de 4,34%, tout en augmentant son report à nouveau.

Pour 2023, le rendement glissant est de 5,04%.

PIERRE EXPANSION SANTÉ

Avec une approche différenciante de la Santé adossée au Bien-être, cette SCPI thématique affiche, elle aussi, une augmentation de son taux de distribution à 4,46% pour 2023.

Son TRI sur 15 ans s’établit à 7,79 %. Cette SCPI est désormais labellisée ISR

FICOMMERCE Proximité

Cette SCPI, spécialisée en immobilier commercial de proximité, avec une distribution en hausse, sert un taux de distribution de 4,61%, en augmentant son report à nouveau. Pour 2023, le rendement glissant est de 5,05%.

LOGIPIERRE 3 Résidences Services

Composée de résidences gérées spécifiquement hôtelières et étudiantes, cette SCPI affiche une distribution de 85€ par part, soit un taux constant de 5,31%.

Son TRI sur 15 ans s’établit à 9,45 %.

CAPIFORCE

Cette SCPI à capital fixe affiche, post fusion en 2022 avec la SCPI Atlantique Pierre, un taux de distribution à 6,81%.

Son TRI sur 15 ans s’établit à 8,06 %

SOPRORENTE

Reprise en gestion depuis octobre 2023, cette SCPI à capital fixe affiche un taux de distribution de 5,92% en hausse sur 2022.

Son TRI sur 15 ans s’établit à 8,01 %.

PARLONS VALORISATION

Après des changements de valeurs en cours d’année à la baisse et aussi à la hausse, les SCPI de FIDUCIAL Gérance font preuve de résilience avec des valeurs d’expertise de fin 2023 qui confirment la valorisation des actifs.

FONDS DE FONDS IMMOBILIER

Lancé en 2017, le Fonds FIDIMMO a une performance nette en 2023 de 4,74%, avec un rendement annuel moyen de 4,60% en progression pour une volatilité de 4,11%

GROUPEMENTS FORESTIERS D’INVESTISSEMENT

FIDUCIAL Gérance gère des forêts en direct depuis plus de 40 ans. Le développement du GFI consolide sa place d’acteur majeur et historique. Sa gestion globale internalisée est reconnue et lui permet un sourcing spécifique pour réaliser des investissements de qualité avec une vision long terme privilégiant les emplacements forestiers pertinents.

FORECIAL

Ce véhicule est le premier GFI de FIDUCIAL Gérance. Il a bénéficié d’une augmentation de capital pour atteindre un capital de 15M€ afin d’accueillir de nouvelles souscriptions.

Ce GFI est propriétaire de 8 forêts pour + de 600 hectares.

FORECIAL 2

Fort du succès de son 1er GFI, ce véhicule a été lancé courant 2023.

Toujours en phase de collecte, deux acquisitions de forêts sont intervenues toujours dans des critères respectueux de l’ADN FIDUCIAL.

PERSPECTIVES 2024

Les SCPI gérées par FIDUCIAL Gérance, diversifiées ou thématiques, devraient faire progresser leurs performances dans le respect de leurs fondamentaux.

Des taux d’occupation au-delà des 95%, la granularité des actifs et des locataires, la proximité avec ces derniers et les Associés, une politique de travaux adaptés aux immeubles et une vision long terme de sa politique d’arbitrage sont autant d’atouts permettant une gestion saine et solide de son patrimoine.

Le faible endettement de ses véhicules est un point à remarquer face à des politiques de crédit très contraignantes notamment en cas de refinancement.

En adéquation avec ses objectifs en matière de transition écologique, FIDUCIAL a mis en place une politique interne d’adaptation de ses immeubles aux nouvelles contraintes climatiques et réglementaires, mais aussi par la labellisation ISR en cours pour BUROBOUTIC Métropoles et FICOMMERCE Proximité, après celle de SÉLECTIPIERRE 2 - Paris et PIERRE EXPANSION SANTÉ.

Le choix stratégique des emplacements continuera à être privilégié pour détenir des actifs résilients aux aléas sociaux et économiques et de vraies opportunités d’investissement devraient se présenter dès le 1er semestre 2024.

Cette année devrait également voir le développement de l’activité GFI avec une approche patrimoniale pour les personnes physiques et des solutions adaptées aux besoins de certaines personnes morales.

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SCPI Urban Cœur Commerce : Urban Premium annonce deux acquisitions commerciales

La Rédaction
Le Courrier Financier

Urban Premium — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce lundi 15 janvier avoir acquis plusieurs locaux commerciaux dans le centre-ville de Lille-Wasquehal (Nord) et Bailly-Romainvilliers (Seine-et-Marne) pour le compte de la SCPI Urban Cœur Commerce. Le fonds renforce ainsi son positionnement sur les actifs commerciaux de proximité situés dans les centres-villes dynamiques des métropoles régionales et des villes moyennes.

Pour ces transactions, réalisées par l’intermédiaire de Storee Retail et Enterprise, Urban Premium a été conseillée par l’étude notariale Letulle Deloison Drilhon-Jourdain. L’augmentation de capital de la SCPI Urban Cœur Commerce, est actuellement ouverte au public. Le prix de souscription est fixé à 300 euros par part, incluant une prime d’émission de 53 euros. Le minimum de souscription est de 10 parts.

SCPI Urban Cœur Commerce : Urban Premium annonce deux acquisitions commerciales
Source : Urban Premium

600 mètres carrés à Lille-Wasquehal

La première acquisition porte sur trois cellules commerciales, au rez-de-chaussée d’un ensemble résidentiel récent situé à Lille-Wasquehal (métropole lilloise). L'opération a été menée auprès de la Foncière WT pour un montant de 2 M€ hors droits et hors frais d’agents.

La commune de Wasquehal appartient à la métropole européenne de Lille, qui compte près de 1,2 millions d’habitants. Elle bénéficie d’un réseau de transports en commun dense (tramway, métro, train) au sein d'un carrefour autoroutier au cœur du triangle Lille-Roubaix-Tourcoing.

Ces commerces de proximité représentent une surface de près de 600 m². Ils sont tous trois loués à des enseignes nationales telles que Carrefour, selon des baux commerciaux de 3/6/9 ans. Ils disposent également de 18 places de stationnement extérieures.

SCPI Urban Cœur Commerce : Urban Premium annonce deux acquisitions commerciales
Source : Urban Premium

240 mètres carrés à Bailly-Romainvilliers

La seconde acquisition porte sur un local commercial du centre-ville de Bailly-Romainvilliers (Ile-de-France). Cette commune s'implante dans le secteur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et la communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération, qui connaissant une importante croissance démographique (+30 % sur 10 ans).

Ce local est loué par l’enseigne alimentaire Franprix selon un bail 3/6/9 ans signé courant 2022. Le local développe une superficie de 240 m². Il s’accompagne de deux places de stationnement en sous-sol. L'acquisition a été menée auprès de Patrimonial, pour un montant 530 000 euros hors droits et hors frais d’agents.

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Paris : Sofidy signe l’acquisition avec Klépierre du centre commercial O’Parinor

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sofidy — spécialiste des produits d’investissement et d’épargne — annonce ce mercredi 10 janvier la signature d’un accord pour l’acquisition avec Klépierre du centre commercial O’Parinor, qui se trouve dans le Nord-Est de Paris. Avec ses près de 70 000 mètres carrés, il s'agit de l'un des plus importants centres commerciaux du Nord-Est de Paris.

Le centre commercial O’Parinor a ouvert en 1974. Il est rénové intégralement et agrandi en 2014. L'ensemble est implanté dans sa zone de chalandise en disposant des principales enseignes nationales et internationales ainsi qu’un cinéma de 14 salles.

Partenariat capitalistique

Dans le cadre de cette acquisition, Sofidy et Klépierre s’entendent sur un partenariat capitalistique (respectivement 75 % et 25 % du capital) et opérationnel afin de reprendre l’actif auprès d’Hammerson et du fonds coréen National Pension Service of Korea (NPS). Klépierre se voit confier le contrat de gestion locative et immobilière du centre commercial, et Sofidy la gestion des sociétés impliquées.

Ce partenariat de long terme entre deux acteurs majeurs de l’immobilier institutionnel mettra aussi l’accent sur les aspects ESG de l’actif, le centre commercial bénéficiant déjà d’une certification BREEAM In-Use « Excellent ».

Rendement à deux chiffres

La clôture de la transaction est envisagée début 2024, sous réserve des conditions suspensives usuelles. Un financement hypothécaire sans recours est en cours de négociation avec une banque française de premier plan.

L’investissement devrait générer un solide rendement annuel à deux chiffres dès la première année, pour les fonds gérés par Sofidy. Le rendement des actifs acquis par les fonds n’est pas un indicateur fiable des performances futures du fonds. Il n’est pas garanti et peut évoluer en fonction de la situation locative du bien dans le temps.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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SCPI Upêka : Axipit Real Estate Partners réalise ses deux premières acquisitions en Espagne

La Rédaction
Le Courrier Financier

Axipit Real Estate Partners — spécialiste de l'investissement immobilier — annonce ce mercredi 20 décembre avoir réalisé ses deux premières acquisitions en Espagne, pour le compte de la SCPI Upêka. Cette opération fait suite à une première acquisition en Ile-de-France début décembre, avec un rendement immédiat de 8 % acte en main.

SCPI Upêka : Axipit Real Estate Partners réalise ses deux premières acquisitions en Europe
La SCPI Upêka réalise deux acquisitions en Espagne.
Source : Axipit Real Estate Partners

Deux actifs de commerce

L’opération en Espagne porte sur deux cellules commerciales louées à l’enseigne internationale Basic-Fit leader européen du fitness. La première de 1 729 mètres carrés se situe à Gijón (Nord-Ouest de l’Espagne). La seconde cellule de 1 873 mètres carrés se trouve à Carthagène (Sud-Est), la sixième ville hors capitales de province en termes de population.

Les deux actifs ont été livrés au deuxième semestre 2023. Ils bénéficient d’un bail ferme de 12 ans. Le rendement moyen immédiat est de 7,35 % acte en main. Sur cette opération, la SCPI Upêka a été conseillée par Aquila Asset Management (Aquila AM), Resource Capital Partners, Dentons sur la partie légale et fiscale ainsi que Hill sur la partie technique.

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SCPI Cœur de Ville : Sogenial Immobilier signe deux actifs à Paris

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sogenial Immobilier — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce jeudi 30 novembre poursuivre sa stratégie d’investissement en centre-ville, avec l'acquisition de deux actifs de commerce à Paris (Ile-de-France) pour le compte de sa SCPI Cœur de Ville.

PARIS 10e – 66 rue du Faubourg Poissonnière

Acquisition d’un commerce en pied d’immeuble loué à une enseigne de restauration situé dans un quartier dynamique à forte densité de population. La rue du Faubourg Poissonnière est un emplacement historique connu pour son offre de restauration, elle regroupe tous types de cuisine, notamment internationale et street food.
 
L’actif développe une surface de 75m² répartis sur un RDC et un sous-sol exploité commercialement. Le local commercial est loué à Banemi, restaurant vietnamien dans le cadre d’un bail 3/6/9 ans, signé en 11/2022. Dans le cadre de cette acquisition, la société de gestion a été conseillée par Maître Alexandre Leroy-Pelissier – AFFIDAVIT.

PARIS 17e – 9 Boulevard Pereire

Acquisition d’un local commercial qui bénéficie d’une excellente visibilité sur l’un des principaux axes du 17ème arrondissement parisien, situé au sein de l’environnement et attractif des Batignolles à proximité de lignes de métro. Cette cellule commerciale, en pied d’immeuble développe une surface de 60 m² répartis sur un RDC et un niveau de sous-sol.

Ce local est loué à Actual Group, réseau national d’agences d’intérim qui regroupe plus de 600 agences d’emploi (intérim, recrutement, accompagnement et formation), dans le cadre d’un bail 3/6/9. Actual Group réalise actuellement ses travaux d’aménagement. Dans le cadre de cette acquisition, la société de gestion a été conseillée par Maître Alexandre Leroy-Pelissier - AFFIDAVIT

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SCPI Cœur d’Avenir : Sogenial Immobilier lance un fonds de partage dédié à la jeunesse

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce jeudi 5 octobre, Sogenial Immobilier lance la SCPI Cœur d'Avenir. Créé sous la forme d'un fonds de partage, ce véhicule cible des actifs immobiliers diversifiés autour de la thématique de la jeunesse — de la naissance jusqu'à l'âge de 25 ans. Le point avec Le Courrier Financier.
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SCPI CORUM XL : CORUM diversifie son patrimoine avec un hôtel à Liverpool au Royaume-Uni

La Rédaction
Le Courrier Financier

CORUM — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce mercredi 4 octobre l’acquisition d’un ensemble à usage mixte situé à Liverpool (Royaume-Uni). Cet actif est aujourd'hui loué à trois locataires de premier plan : Accor, Tesco et Q-Park, engagés à très long terme (18,7 ans en moyenne). L'opération a été menée le 15 septembre 2023 pour le compte de la SCPI CORUM XL, pour un montant de 18,4 M€. L'immeuble offre un rendement de 7,4 % au jour du rachat.

Ce rendement attractif s'affiche à un niveau supérieur à la moyenne des rendements à l’acquisition des immeubles achetés par la SCPI CORUM XL entre 2019 et 2022 (6,8 %). La SCPI CORUM XL réalise ainsi sa sixième acquisition depuis le début de l’année. L'ensemble immobilier compte deux bâtiments, qui se développent sur 12 000 m2. L'actif regroupe un hôtel de 123 chambres, un commerce en rez-de-chaussée et un grand parking de 279 places.

Diversifier son patrimoine

Pour la SCPI, c'est l'occasion de diversifier son patrimoine sur des thématiques encore peu représentées dans son portefeuille (hôtellerie, parking). « Il est beaucoup plus intéressant d’acheter de l’immobilier en 2023 qu’entre 2016 et 2021 : le prix des immeubles ayant baissé, les rendements augmentent et la prise de risque s’avère plus faible », souligne Philippe Cervesi, président de CORUM AM, société de gestion immobilière du groupe CORUM.

Le nouvel immeuble acquis à Liverpool constitue le 43e actuellement détenu par la SCPI au Royaume-Uni — sur un total de 76 immeubles, y compris ce nouvel achat. Il s’agit également du quinzième achat en 2023 pour CORUM, qui a investi près de de 640 M€ actes en main (tous frais inclus) depuis le début de l’année 2023.

Trois locataires de référence

Le bâtiment accueille trois locataires de référence. Premier groupe hôtelier en Europe et sixième dans le monde, le groupe français Accor totalise plus de 4,2 Mds€ de chiffre d’affaires en 2022 et 5 200 établissements dans une centaine de pays. Fondé en 1967, il compte aujourd’hui plus de 50 marques parmi lesquelles Ibis, Mercure, Novotel ou encore Sofitel.

Tesco représente pour sa part le premier distributeur alimentaire au Royaume-Uni et en Irlande et le troisième dans le monde. Depuis 1953, le groupe emploie 530 000 personnes dans ses presque 5 000 magasins implantés dans douze pays. Enfin, le groupe hollandais Q-Park figure lui dans le top 5 des principaux acteurs du marché du stationnement européen.

Emplacement très touristique

Sur la côte anglaise, Liverpool se situe à 80 kilomètres environ au nord-ouest de Londres. Réputée pour son équipe de foot, la ville a connu son âge d’or durant la Révolution industrielle et fut l’une des plus modernes au monde au XIXe siècle. Au siècle dernier, Liverpool est devenue le berceau des légendaires Beatles et l’une des destinations les plus touristiques du Royaume-Uni. Près du front de mer, le nouvel immeuble est d’ailleurs tout proche du « Cavern Club », la salle de spectacle où le groupe a débuté sa carrière.

« La remontée de la livre depuis le début de l’année 2023 ouvre une nouvelle étape pour CORUM XL qui pourrait trouver là l’occasion de revendre à court ou moyen terme une part de son patrimoine britannique. Mais malgré cette hausse de la devise, il reste des opportunités à saisir au Royaume-Uni, ce dont CORUM XL ne se prive pas. En particulier lorsque ces bonnes affaires lui permettent au passage de diversifier son patrimoine vers des secteurs dont le potentiel nous semble intéressant », déclare Philippe Cervesi.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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SCPI Novapierre Allemagne 2 : PAREF Gestion acquiert un actif de commerce

La Rédaction
Le Courrier Financier

PAREF Gestion — spécialiste de la gestion immobilière — annonce ce lundi 11 septembre l'acquisition d’un retail park en Allemagne, pour le compte de sa SCPI Novapierre Allemagne 2. L'actif se trouve à Hamm, à mi-chemin entre Dortmund et Münster dans le land de Rhénanie du Nord-Westphalie (Ouest de l’Allemagne).

Cet actif a été entièrement rénové en 2017. Il est loué à 100 % à l'enseigne Kaufland, spécialiste de la grande distribution alimentaire outre-Rhin et présent sur le site depuis 2003. Il bénéficie d'une bonne accessibilité en voiture et par les transports en commun. Sa surface locative se déploie sur 4 638 m² avec une WALB de 7,1 ans.

Stratégie de développement

« Cette nouvelle acquisition en Allemagne vient renforcer le patrimoine de notre fonds Novapierre Allemagne 2. L’acquisition de ce nouveau retail park s'inscrit pleinement dans la stratégie de la SCPI qui vise à bénéficier d’une performance supportée par une consommation allemande solide, d'un tissu urbain bien réparti sur le territoire ainsi que de modes de consommation qui privilégient le commerce de proximité » déclare Anne Schwartz, Directrice Générale de PAREF Gestion.

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SCPI Urban Cœur Commerce : Urban Premium obtient le label ISR

La Rédaction
Le Courrier Financier

Urban Premium — spécialiste de l'investissement en SCPI — annonce ce mercredi 6 septembre avoir obtenu le label investissement socialement responsable (ISR) pour sa SCPI Urban Cœur Commerce. Le fonds investit dans des actifs de commerce situés dans les grandes métropoles régionales et des villes moyennes en France métropolitaine.

Ce label ISR a été délivré le 3 août dernier par l’organisme certificateur AFNOR, pour une période de 3 ans renouvelables. Pour Urban Premium, les critères extra-financiers jouent un rôle crucial dans la valorisation à terme de son patrimoine immobilier — en termes de performances environnementales et sociales.

3 piliers d'analyse ESG

Une grille de notation ISR mesure la progression des actions menées sur les 3 piliers ESG. Elle se compose de 11 thématiques dont 5 relèvent du pilier environnemental (E), 3 du pilier social (S) et 3 du pilier de gouvernance (G). La SCPI poursuit les objectifs ESG suivants :

  • Objectif Environnemental : réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre ; réalisation d’audits énergétiques ; promotion des énergies renouvelables ; suivi des consommations d’eau et installations d’équipements hydro-économes ; actions pour la biodiversité ;
  • Objectif Social : mesure de la proximité des transports en commun, des options de mobilité douce, des espaces verts et des services ; mesure de la qualité de l’air et de l’eau ; contribution à la Société de l’activité du preneur ;
  • Objectif de Gouvernance : engagement contractuel des Administrateurs de Biens de la SCPI ; cartographie des risques climatiques, sociaux et sanitaires ; sensibilisation ESG des locataires ; transparence de la communication aux associés.

La SCPI se trouve dans une logique Best-in-Progress, c’est-à-dire que les actifs immobiliers devront voir leur note ISR progresser a minima de 20 points ou atteindre la note seuil, et cela dans un premier cycle de 3 ans. Urban Premium a été accompagnée pour l’obtention du label ISR par la société de conseil WildTrees

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