Private Equity : Cedrus & Partners lance PSS III, troisième millésime de la gamme Private Stars Selection

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 28/06/2023

Cedrus & Partners — entreprise d’investissement — annonce ce lundi 26 juin élargir sa gamme de fonds multithématiques avec le lancement de son troisième millésime, le FPCI « Private Stars Selection III » (PSS III), géré par FundRock France AM. Ce nouveau fonds investira sur les marchés privés. Il s'inspire de la philosophie d'investissement des grandes familles européennes.

Forte de son expertise dans ce domaine, Cedrus & Partners crée des stratégies qui répondent aux besoins des intermédiaires financiers dans deux domaines clés : les actifs privés et l'impact. En 2019, Cedrus & Partners a lancé la gamme de FPCI Private Stars Selection, une approche novatrice visant à démocratiser l'investissement dans les actifs privés.

Accessible dès 100 000 euros

Private Stars Selection (PSS) est une gamme de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ; fonds de fonds millésimés, multi-gérants et multithématiques. Grâce à la diversification des thématiques d’investissement disponibles dans l’univers du non coté, PSS cible des performances à la hauteur des exigences des grandes familles (prorogeable 3 fois 1 an). PSS est accessible dès 100 000 euros de souscription en France et 125 000 euros au Luxembourg.

Ce fonds propose une solution complète pour constituer le cœur des portefeuilles d'actifs privés, offrant une diversification des risques, une couverture mondiale et un assemblage de solides moteurs de performance. La stratégie d'investissement repose sur cinq thématiques de convictions alliant résilience et croissance à long terme : Infrastructures, Transition Net Zero, Private Equity Secondaire, Private Equity Régional et Sectoriel, et Private Equity Mid Market US.

Objectif de TRI net de frais de 11 %

« Après le succès des deux premiers millésimes, PSS III incarne notre détermination à offrir à notre clientèle privée la même excellence en matière de portefeuille non cotés que celle des grandes familles européennes. Nous ressentons une forte mobilisation de nos partenaires pour déployer cette offre, ce qui devrait nous permettre de démultiplier l’encours de nos fonds de fonds d’actifs non cotés, avec des engagements cibles visés d’environ 150 millions d’euros », déclare Matthieu Broquère, Président chez Cedrus & Partners.

PSS est éligible au compte-titres et à l’assurance-vie luxembourgeoise. Il ouvre l'accès aux marchés privés à une clientèle plus large — à savoir les investisseurs professionnels et avertis en France, ainsi qu'aux investisseurs professionnels au Luxembourg. Le fonds a une durée de vie de 10 ans, pendant lesquels les rachats seront bloqués. En contrepartie d’un risque de liquidité et de perte en capital, il vise un objectif de TRI net de frais de 11 %. L’objectif de TRI net de 11% est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché ; il n’est pas garanti.

Lire (3 min.)

Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 23/05/2023

Swiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — et l'entreprise d'investissement Cedrus & Partners annoncent ce mardi 23 mai acquièrent un nouvel actif résidentiel dans le XXe arrondissement de Paris. L'opération a été réalisée pour le compte de l'OPPCI Immobilier Impact Investing créé en 2019.

Swiss Life AM France et Cedrus & Partners ont signé cette acquisition auprès des promoteurs Sogeprom et Envi. Ce bien sera mis à disposition du Samusocial de Paris. Il s'agit de la première acquisition du fonds, qui clôture ainsi les investissements de la poche sociale après celles réalisées à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) et Villeurbanne (Rhône).

Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris
Source : Swiss Life AM France & Cedrus Partners

Projet de rénovation urbaine

L'ensemble comporte 15 logements neufs et 3 plateaux bruts. Dans le quartier résidentiel de la « Campagne à Paris », il bénéficie de la proximité des commerces et services et d’une bonne accessibilité en transports en commun. La station « Porte de Bagnolet » de la ligne 3 se trouve à 300 mètres à pied. Le projet a été conçu par A+A Architectes, pour s’insérer dans le tissu urbain existant, entre les maisons années 1930 typiques du quartier et les petits immeubles collectifs.

Le projet combine la réhabilitation d’un immeuble d’habitation existant en R+3 — marqueur architectural du quartier « Campagne à Paris » — et la création de deux immeubles d’habitation en VEFA. Les biens développent au total près de 1 000 m² de surface habitable et de plus de 150 m² de terrasses et jardins individuels. A sa livraison prévue en juillet 2023, l’ensemble immobilier respectera la RT 2012 – 20 %.

« Après plusieurs années de travail, nous sommes fiers que notre fonds Immobilier Impact Investing — qui était le premier fonds immobilier à impact — concrétise ses ambitions en faveur du logement social », déclare Loïc Lonchampt, gérant du fonds chez Swiss Life AM France.

Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris
Source : Swiss Life AM France & Cedrus Partners

Avec le Samusocial de Paris

Ce bien sera mis à disposition du Samusocial de Paris à l’été 2023 à l’euro symbolique pour une durée de 10 ans. Il permettra de loger 57 personnes en situation de fragilité pour une période temporaire. L’objectif est de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement dans leurs démarches de réinsertion sociale, tout en profitant d’une vraie vie de quartier à Paris.

« Nous avons la conviction que 10 ans de mise à disposition gratuite de ces immeubles localisés dans des zones tendues (proche des écoles, transports et commerces) permettra de réinsérer ces populations grâce aux mesures d’accompagnement déployées par les associations partenaires et en particulier le Samu Social de Paris pour cet actif », indique Sébastien Roca, associé chez Cedrus & Partners.

« Être un promoteur responsable et engagé, c’est aussi imaginer des projets immobiliers au service des personnes en situation de fragilité et qui répondent aux attentes de nos investisseurs », explique Ouissam Mokaddem, Directrice Résidentiel IDF, Sogeprom.

« Ce partenariat modèle permettra dans quelques mois une prise en charge et un accompagnement de qualité pour des familles, couples et femmes seules sans logement », annonce Guillaume Chéruy, directeur adjoint, Samusocial de Paris.

Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris
Source : Swiss Life AM France & Cedrus Partners

Le fonds Immobilier Impact Investing

Lancé en 2019, l’OPPCI Immobilier Impact Investing est le premier fonds immobilier à impact. Il vise à reloger des personnes en difficulté via nos deux partenaires, acteurs majeurs de l’habitat social, le Samusocial de Paris et Habitat et Humanisme, tout en ayant un objectif de rendement pour les investisseurs. Sa stratégie s’articule en deux poches avec un portefeuille alliant rendement et solidarité :

  • la poche sociale, qui représente 20 % des engagements totaux des investisseurs. Cette poche est composée d’actifs résidentiels, construits ou à construire, situés à Paris et première couronne et dans les grandes métropoles françaises. Ils sont sélectionnés, en accord avec nos partenaires et sont mis à leur disposition gracieusement à la livraison ;
  • la poche à rendement (représentant 80 % des engagements totaux des investisseurs) est investie dans des actifs dédiés à l’hébergement géré — résidences seniors, étudiantes, etc.
Lire (5 min.)

Cedrus & Partners nomme son nouveau président

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 07/03/2023

Cedrus & Partners — société de conseil en investissements financiers et de courtage en assurances, créée en 2010 — annonce ce mardi 7 maris le nom de son nouveau président. Cette fonction est confiée à Matthieu Broquère, nommé par l’Assemblée Générale du 14 février 2023. Entré en 2014 dans l’entreprise, il succède à Christel Bapt — qui était aux commandes depuis la création de la société et prend la présidence du comité de surveillance.

Focus sur le profil de Matthieu Broquère

Cedrus & Partners nomme son nouveau président
Matthieu Broquère

Spécialiste des classes d'actifs long terme et en charge de la clientèle Family Office, Matthieu Broquère participe depuis 2017 au développement de la société en tant qu’associé et directeur général. Titulaire d’un double diplôme ESSEC / Toulouse School of Economics, il était directeur – stratégie d’investissement chez Interselection Actuariat avant de rejoindre Cedrus & Partners.
Il développera une nouvelle expérience d’investissement auprès des associations, fondations et Family Offices basée sur les actifs privés, la finance utile et l’innovation technologique.

« Nous continuerons de porter les valeurs de Cedrus & Partners, aux côtés de nos équipes d’experts engagés pour fournir à nos clients, nos partenaires et l’ensemble de nos parties prenantes, la meilleure expérience d’investissement possible. Nous savons pouvoir compter sur la volonté toujours plus forte des investisseurs de long terme d’associer performance et impact, excellence et responsabilités », déclare Matthieu Broquère.

Cedrus & Partners est une entreprise d’investissement présente en Europe depuis 13 ans. Elle accompagne des associations et fondations, des Family Offices et des partenaires financiers sur le long terme. Cedrus & Partners éclaire les décisions d’investissement de ses clients et développe des solutions financières destinées à faire fructifier et pérenniser leur patrimoine, tout en contribuant à financer l’économie réelle.

Stratégie à moyen terme

Au sein de la nouvelle direction, Matthieu Broquère sera accompagné d’un directeur général Sébastien Roca, d’un directeur des investissements (CIO) William Guilloux et d’un secrétaire général Louis de Rambures. Christel Bapt prendra la présidence du comité de surveillance (CS), en remplacement de Benoit Magnier, co fondateur. Ils piloteront au sein du CS la stratégie long terme de la société au côté d'administrateurs externes.

« Cette évolution correspond autant à une nouvelle phase de maturité organisationnelle indispensable, qu’à ma vision de l’entrepreneuriat, qui doit assurer et gérer la transmission et la pérennité de l’entreprise, en maîtrisant le choix des hommes et femmes qui vont faire grandir la société, tout en gardant son ADN et ses valeurs », déclare Christel Bapt.

« Je vais être particulièrement impliqué sur la stratégie à moyen terme, la valorisation et la poursuite de nos investissements, et le développement de nos écosystèmes clients (secteur non profit, entrepreneurs et Family Office, en France et à l’international) et partenaires. Je souhaite à cette équipe, que je connais bien, de nous emmener encore plus loin, et de prendre autant de plaisir que j’en ai eu dans la conduite opérationnelle de la société », ajoute-il.

Lire (3 min.)

Cedrus & Partners lance son site internet et son podcast dédiés à « La Finance Utile »

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 15/02/2022

Cedrus & Partners — entreprise d’investissement agréée par l’ACPR, qui accompagne les acteurs économiques européens dans leur gestion financière de long terme — annonce ce mardi 15 février le lancement d’un site internet et d’un podcast entièrement consacrés à l’illustration de l’utilité concrète de la Finance.

Qu'est-ce que la finance utile ?

Cedrus & Partners place les implications sociétales de la Finance au centre de ses processus de décisions. Christel Bapt, son fondateur, considère que le monde financier devait jouer un rôle plus large que celui de la recherche de la rentabilité immédiate. Si l’État ne peut « de manière réaliste », prendre en charge l’intégralité des besoins nécessaires à la collectivité, il est indispensable de disposer de relais privés et d'inventer de nouveaux modèles collaboratifs.

« La finance utile part d’une philosophie, c’est une façon différente, positive et optimiste d’aborder le métier d’investisseur, de banquier ou de conseil financier, en utilisant des capitaux pour soutenir des projets vertueux, vecteurs d’une performance globale et multiple : financière, mais aussi sociale et environnementale », déclare Christel Bapt, fondateur de Cedrus & Partners.

Gestion ISR et impact investing

Pour mémoire, l’implication de Cedrus & Partners remonte à ses origines avec plusieurs initiatives autour de la gestion ISR et de l’impact investing. Comme en témoigne le lancement réussi, en 2019, du Fonds « Immobilier Impact Investing » (I3), dont l’objectif est de lutter contre le mal-logement en France et d’accélérer la réinsertion sociale, grâce aux associations partenaires : Habitat et Humanisme et Samusocial de Paris.

Ce fonds s’inscrit dans le programme Impact Finance sous la bannière du « French Impact » et a reçu plusieurs prix comme celui de l’ESSEC « Prix Finance solidaire et Ville durable » ou le coup de cœur du jury des dernières « Coupoles de l’Agefi ». « La finance utile n’est pas seulement une affaire de bon cœur, c’est avant tout une affaire de bon sens. Il est urgent de contribuer à la prise de conscience qu’il est nécessaire de réconcilier l’humain, la nature et le financier, loin d’une vaine spéculation opportuniste et court-termiste », rappelle Christel Bapt.

Création d'un nouveau podcast

Cette vision résolument optimiste et ce parti pris ambitieux constituent la philosophie et l’objectif du site www.lafinanceutile.com, qui grâce à des interviews, des points de vue et des évènements thématiques, a vocation à éveiller les consciences et à mettre en exergue les vertus des métiers financiers au travers de projets, dont l’utilité est avérée pour notre Société.

Au cœur du dispositif, un podcast récurrent intitulé « Si on parlait finance utile », dans lequel Christel Bapt prend le temps de discuter et de partager, avec un invité connu et reconnu du secteur public ou privé, pour expliquer comment mieux utiliser la finance afin de créer, innover, faire bouger les lignes et mobiliser les capitaux vers des projets qui donnent du sens. Savoir-faire, retours d’expérience et exemples concrets sont au programme.

Lire (3 min.)

Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

Lire (3 min.)

La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

Lire (2 min.)

FPCI Private Stars Selection II : Cedrus & Partners annonce le premier investissement

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 26/01/2022

Cedrus & Partners — spécialiste de la gestion patrimoniale de long terme en Europe — annonce ce mardi 25 janvier un premier investissement pour le fonds « Private Stars Selection II », qui démocratise l'accès aux marchés privés. Le fonds est géré par Sanso Investment Solutions (Sanso IS). A l'issue de son premier tour de table, il réalise un investissement dans le fonds « Asterion Infrastructures II », avec les conseils de Cedrus & Partners.

Cette participation de « Private Stars Selection II » dans « Asterion Infrastructures II » matérialise  une forte conviction de Cedrus & Partners. Le fonds « Asterion Infrastructures II » bénéficie à la  fois d’expertises techniques et opérationnelles sur de nombreux actifs d’infrastructures, mais également d’un potentiel de développement sur des thématiques telles que la digitalisation, la transition énergétique et la mobilité. 

Investir dans les actifs réels

Cet investissement a été réalisé en quelques semaines. Il témoigne de l’appétit actuel des investisseurs pour les actifs réels. En ce début 2022, les valorisations élevées sur les marchés actions ainsi que l’incertitude sur les taux d’intérêt incitent les investisseurs à trouver des relais de performance pour stabiliser leurs  portefeuilles. 

« Nous suivons la société Asterion Industrial Partners depuis plusieurs années. Ainsi, « Asterion Infrastructures II » a-t-il déjà réalisé trois investissements dans les domaines des énergies renouvelables en Espagne, de la fibre en Italie et plus récemment une infrastructure de télécoms au Royaume-Uni, dotée également d’un réseau de fibre. Nous sommes convaincus de la pertinence de l’investissement de « Private Stars Selection II » dans ce fonds », déclare William Guilloux, directeur de l’équipe d’Investissement de Cedrus & Partners. 

Ce qu'il faut retenir sur le FPCI

« Private Stars Selection II » est un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI), centré  sur les actifs réels (infrastructures et immobilier), deux stratégies offrant un couple  rendement/risque attractif dans le contexte sanitaire actuel. Ces stratégies délivrent des cash flows prévisibles et permettent aux investisseurs de donner un sens à leur placement. Ce fonds de fonds a vocation à investir sur trois gérants infrastructures value added et deux gérants  immobiliers value added. Il pourra également sélectionner des co-investissements afin d’accroître son exposition à certaines convictions fortes.

Avec un ticket d’entrée minimum de 100 000 euros, l’accès aux marchés privés s’ouvre à une clientèle plus large. Ce fonds est réservé aux investisseurs avertis et aux investisseurs professionnels avec  une durée de vie cible de 10 ans pendant laquelle les rachats seront bloqués. En contrepartie d’un  risque de liquidité, il vise un objectif de TRI net de 10 %. Il est éligible au compte-titres et à l’assurance vie luxembourgeoise.  

Lire (3 min.)

Marchés privés : Cedrus Partners lance son FPCI « Private Stars Selection II »

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 06/09/2021

Cedrus & Partners — entreprise d’investissement indépendante française — annonce ce lundi 6 septembre le lancement de son FPCI « Private Stars Selection II », un véhicule géré par Sanso Investment Solutions. Objectif, poursuivre la démocratisation de l’accès aux actifs non cotés pour les clients privés professionnels et avertis.

Dès 2019, Cedrus & Partners a rendu les actifs non cotés accessibles aux clients privés professionnels et avertis grâce à son offre « Private Stars Selection 2019 » — en partenariat avec BlackRock et Equitis Gestion. Pour ce deuxième vintage, nous avons souhaité recentrer l’allocation sur les actifs réels (infrastructures et immobilier), deux stratégies offrant un couple rendement/risque attractif dans le contexte sanitaire actuel.

Recentré sur les actifs réels

Ces stratégies délivrent des cash-flows prévisibles et permettent aux investisseurs de donner un sens à leur placement en finançant les changements sociétaux. « Ce fonds a pour ambition de financer des actifs permettant de transformer la Société sur le long terme ; par exemple les infrastructures numériques, la santé ou les énergies propres », déclare Elsa Letellier, Directrice Familly Office chez Cedrus & Partners.

« Après le succès du premier opus, qui a permis aux investisseurs d’avoir accès, dès 100 000 euros, à un portefeuille de fonds d’actifs non cotés réservés habituellement aux plus grands investisseurs mondiaux (fonds de pension, assureurs, etc.), nous sommes fiers d’annoncer le lancement du deuxième vintage, Private Stars Selection II, recentré sur les actifs réels », précise-t-elle.

Ticket d'entrée 100 000 euros

Ce Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) diversifié, géré par Sanso Investment Solutions, a vocation à investir sur trois gérants infrastructures « value added » et 2 gérants immobiliers « value added » et pourra également sélectionner des co-investissements afin d’accroître son exposition à certaines convictions fortes.

Avec un ticket d’entrée minimum de 100 000 euros, l’accès aux marchés privés s’ouvre à une clientèle plus large. Ce fonds est accessible aux investisseurs avertis et aux investisseurs professionnels avec une durée de vie de 10 ans pendant laquelle les rachats seront bloqués. En contrepartie d’un risque de liquidité, il vise un objectif de TRI net de 10 %. Il est éligible au compte-titres et à l’assurance-vie luxembourgeoise.

Lire (2 min.)

RSE : Cedrus & Partners obtient la certification B Corp

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 17/09/2020

Cedrus & Partners — spécialiste de la gestion patrimoniale de long terme en Europe — annonce ce jeudi 17 septembre avoir reçu la distinction « B Corp », qui valorise son impact positif. Cedrus & Partners rejoint ainsi la communauté très fermée des 100 entreprises françaises certifiées, qui réinventent leur façon d’exercer leur métier, en poursuivant tant le but lucratif que l’impact sociétal et environnemental positifs.

La certification B Corp est réservée à des entreprises qui répondent aux normes les plus hautes en termes d’impact environnemental, social et de transparence. Elle couvre 5 domaines d'impact clés : la gouvernance, les salariés, la communauté, l’environnement et les clients. Le processus de certification est rigoureux, avec plus de 80 points. Il faut prouver toutes les pratiques socialement et écologiquement responsables mises en œuvre.

Décernée tous les 3 ans

Remise en jeu tous les 3 ans, cette certification met également en avant les pistes d’amélioration. « Au-delà des sujets sociaux et environnementaux, nous attachons beaucoup de valeur notamment à la transparence des rémunérations pour nos clients mais aussi, à des relations équilibrées avec nos partenaires et nos fournisseurs et enfin, au partage du profit avec nos salariés » indique Christel Bapt.

« Nous sommes fiers de faire partie des rares acteurs financiers déjà engagés dans cette communauté. Cette certification est pour nous la suite logique d’un engagement réel et historique de la part des associés, et maintenant des salariés de Cedrus & Partners », déclare Christel Bapt, Président de Cedrus & Partners. Dans ce cadre, Alexia Philis, responsable de la Communication, vient d’être nommée référent RSE.

Accompagner les investisseurs

Depuis plus de 15 ans, Cedrus & Partners s'engage sur les domaines de la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) et de l’Investissement Socialement Responsable (ISR). Cedrus & Partners accompagne les investisseurs qui souhaitent améliorer la cohérence entre leur stratégie financière et leur objet social.

L’une des dernières initiatives de Cedrus & Partners — encore en phase de levée de fonds — est le fonds Immobilier Impact Investing. Il s'agit du premier fonds immobilier à impact social mesurable en France. Il a notamment reçu le soutien du French Impact.

Lire (2 min.)

Cedrus & Partners devient Entreprise d’Investissement

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 01/09/2020

Cedrus & Partners — spécialiste de la gestion patrimoniale de long terme en Europe — annonce ce mardi 1er septembre passer du statut de « société de conseil en investissements » à celui d’ « entreprise d’investissement ». Objectif pour Cedrus & Partners, se développer dans la zone euro : France, Espagne, Belgique, Luxembourg, Portugal.

Outre les services actuels de conseil en investissements financiers, de courtage en assurances et opérations de banque, Cedrus & Partners élargit son offre de services pour les entreprises qui cherchent des sources de financement, avec une nouvelle activité de placement non garanti.

Conseil et ingénierie financière

« Notre ambition est de devenir un champion européen dans le domaine du
conseil et de l’ingénierie financière au profit d’un écosystème varié d’institutionnels, family office et PME/ETI. Nous souhaitons offrir une palette ouverte de solutions financières créatrices de valeur, ajoutée sur le long terme tant pour les investisseurs que pour les bénéficiaires des fonds levés », déclare Christel Bapt, Président de Cedrus & Partners.

« Nous sommes dans une période critique pour l’investissement en Europe qui devra venir d’acteurs privés et soutenir des entreprises et des projets respectueux d’un cadre social et environnemental porteur d’avenir », ajoute-il. Pour cela, l’entreprise s’est dotée d’une nouvelle organisation, de fonds propres renforcés et de procédures plus poussées répondant aux exigences des autorités de tutelle, AMF et ACPR.

Remaniement de la gourvernance

Outre l’accent mis sur le contrôle interne, et la mise en place d’un suivi de ratios règlementaires (exigence de fonds propres), la société a fait évoluer sa gouvernance avec un conseil de surveillance remanié, qui voit l’arrivée de 2 administrateurs indépendants externes et d’un conseiller spécial, et ses organes de direction avec la nomination de Julien Sureau, associé, en qualité de Directeur Général aux côtés du Président, Christel Bapt.

Lire (2 min.)

Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

Lire (2 min.)

Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

Lire (2 min.)

Marchés privés : Cedrus & Partners annonce le lancement du fonds Private Stars Selection 2019

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 19/05/2020

Cedrus & Partners — société indépendante de conseil stratégique en investissements financiers — présente ce mardi 19 mai le fonds d’actifs non cotés multi-stratégies Private Stars Selection 2019, qui permet à la clientèle privée d’accéder à des classes d’actifs jusque-là réservées aux grands investisseurs institutionnels. Le premier closing a eu lieu début mars 2020 pour un montant de près de 10 M€. Le fonds reste en levée tout au long de cette année avec l’objectif a minima de tripler cet encours.

Développement des marchés privés

« Nous avons développé une expertise de conseil sur les actifs privés auprès d’investisseurs institutionnels et family offices, pour un montant conseillé de plus d’1,5 milliard d’euros. Notre ambition est de porter la part des actifs privés à 5 milliards d’euros d’ici 3 ans », déclare Elsa Letellier, Head of Family Office chez Cedrus & Partners.

« Les marchés privés connaissent un fort développement car ils permettent d’orienter l’épargne vers des rendements plus stables et des projets concrets, avec un impact positif sur l’environnement et la société », ajoute Sylvain Favre-Gilly, Managing Director et Responsable du pôle institutionnel France pour BlackRock.

Ticket d'entrée 100 000 euros

Ce Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI), géré par Equitis Gestion, a vocation à investir sur 4 fonds institutionnels de BlackRock, sur les stratégies et selon l’allocation suivantes : 40 % Private Equity, 20 % dette privée, 20 % immobilier, 20 % infrastructures. Au 30 avril 2020, le FPCI avait déjà réalisé deux investissements : l’un dans les stratégies de Private Equity, l’autre dans celles de la dette privée.

Avec un ticket d’entrée minimum de 100 000 euros, l’accès aux marchés privés s’ouvre à une clientèle plus large. Ce fonds est accessible aux investisseurs avertis et aux investisseurs professionnels avec une durée de vie de 10 ans pendant laquelle les rachats seront bloqués. Il vise un objectif de TRI net de 10 %. Il est éligible au compte-titres et à l’assurance vie luxembourgeoise.

Lire (2 min.)

Cedrus & Partners et Swiss Life Asset Managers France annoncent le second closing du fonds « Immobilier Impact Investing »

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 08/01/2020

Cedrus & Partners — spécialiste de l’accompagnement des investisseurs institutionnels dans leurs décisions de placements financiers — et Swiss Life Asset Managers France — filiale du groupe Swiss Life — annoncent ce mercredi 8 janvier le second closing qui porte les engagements de leur fonds Immobilier Impact Investing à près de 100 millions d’euros. 

Fonctionnement du fonds

Ce fonds, à destination des investisseurs institutionnels, est le premier fonds immobilier à impact social en France. Lancé en avril 2019, il a pour objectif de reloger des personnes en difficulté via les deux associations partenaires le Samusocial de Paris et Habitat et Humanisme, tout en ayant un objectif de rendement pour les investisseurs (T.R.I. cible de 3,5 %).

Soutenu par le gouvernement et plus récemment par l’initiative French Impact du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, il réunit des investisseurs engagés : caisses de retraite, assureurs, banques régionales, associations et fondations. Les actifs de logements acquis par le fonds permettront de reloger entre 1 500 et 2 000 personnes au cours des 10 ans d’exploitation.

Stratégie d’impact investing

La stratégie impact investing de ce fonds s’articule en deux poches avec un portefeuille alliant rendement et solidarité :

  • La poche sociale cible représente 20 % de l’actif net cible du fonds. Elle est investie sur des logements pour mise à disposition à loyer nul aux deux partenaires associatifs engagés dans le fonds. Ces acquisitions se feront à Paris et première couronne (pour le Samu Social de Paris) et dans les grandes métropoles françaises (pour Habitat et Humanisme).

Constituer un portefeuille de qualité

« 2019 vient confirmer deux années de travail pour structurer ce projet de convictions qui permet aux associations de diversifier leurs ressources dans un contexte de baisse des dons et des subventions publiques ; de démontrer la pertinence de mettre autour de la table des entités qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble — associations, gestionnaire d’actifs et investisseurs — pour servir une cause et, avec le montant déjà levé, d’acheter a minima deux immeubles de logements neufs », déclare Sébastien Roca, associé chez Cedrus & Partners.

« Suite au premier closing réalisé au cours du 2e trimestre 2019, nous avons déjà réalisé les premières acquisitions en VEFA — résidence étudiante notamment — et avons de nombreux projets immobiliers en cours — logements, Résidences de Services pour Seniors — qui devraient nous permettre de constituer rapidement un portefeuille de qualité et utile à nos partenaires sociaux », affirme Loïc Lonchampt, Gérant Sénior chez Swiss Life Asset Managers France.

Lire (3 min.)