S’adapter

Coline Pavot
La Financière de l'Echiquier
Il faut préparer notre pays à 4°C de réchauffement climatique a déclaré Christophe Bechu, ministre de la transition écologique. L’ampleur du changement semble largement dépasser la limite des 2°C à laquelle aspire l’Accord de Paris. Nous ne pouvons plus nous limiter à l’adoption de mesures d’atténuation. L’urgence est à l’adaptation et les défis sont immenses. Il est nécessaire d’accepter la réalité du changement climatique, de ses impacts inéluctables et de s’y préparer activement. L’adaptation est l’affaire de tous, alors passons à l’action !
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Biodiversité : Ofi Invest AM publie sa politique sur les biocides

La Rédaction
Le Courrier Financier

Ofi Invest Asset Management (Ofi Invest AM) — société de gestion d'actifs du groupe Ofi Invest — annonce ce 22 décembre la publication de sa politique sur les biocides et produits chimiques dangereux, dans le cadre de sa stratégie globale sur la biodiversité. Cette politique entrera en vigueur au 1er janvier 2024. Elle sera revue tous les ans après sa mise en application. 

Mieux protéger la biodiversité...

« Ofi Invest AM entend agir pour mieux protéger la biodiversité. La lutte contre les pollutions et atteintes aux espèces occasionnées par les biocides, néonicotinoïdes, et autres produits chimiques dangereux, mais aussi les nuisances environnementales et sanitaires que ces substances occasionnent forment le nouveau volet de notre engagement en faveur de la préservation et de la protection de la nature », explique Eric Bertrand, Directeur des Gestion d’Ofi Invest AM.

Notre politique se traduit par des exclusions visant les producteurs de biocides et de néonicotinoïdes. Une démarche de sensibilisation et de dialogue sera également mise en oeuvre auprès des principaux fournisseurs de biocides et des entreprises faisant l'objet de controverses importantes du fait des incidences environnementales ou sanitaires causées par la fabrication, l’utilisation ou le rejet de produits ou substances chimiques dangereuses ou toxiques.

...à partir du 1er janvier 2024

Ofi Invest AM — entité de gestion d’actifs d’Aéma Groupe — gère une partie des mandats des entités MACIF et Abeille Assurances pour lesquels cette politique s’appliquera à partir du 1er janvier 2024. Ofi Invest AM avait déjà adopté une première politique sur l’Huile de palme le 1er janvier 2023. Cette nouvelle politique renforce l’engagement d’Ofi Invest AM en matière de préservation du capital naturel et de lutte contre la perte de biodiversité, qui se concrétise par :

  • une collaboration avec des organismes de place tels que la CDC Biodiversité et le Club B4B + ;
  • l’adhésion à des initiatives telles que Finance Pledge for Biodiversity, la Finance Blue Economy ou encore la coalition Nature Action 100, dont Ofi Invest AM est membre fondateur depuis 2023 ;
  • des actions d’engagement sur les thématiques du plastique, de l’huile de palme, des protéines animales ;
  • la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité à travers la notation ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance), le suivi des controverses, la recherche de solutions innovantes ayant un impact positif sur la nature.
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Biodiversité : La Financière de l’Echiquier lance le podcast pédagogique « Sursauts »

La Rédaction
Le Courrier Financier

La Financière de l’Echiquier (LFDE) — sociétés de gestion française de conviction — annonce ce jeudi 30 novembre lancer en partenariat avec ID – l’Info Durable, le podcast « Sursauts ». Cette série de six épisodes sera consacrée aux solutions dédiées à la préservation et à la régénération de la biodiversité. Ce contenu s’inscrit dans le sillage des initiatives pédagogiques déployées par LFDE — comme son premier podcast, Un pied devant l’autre, dédié à la finance durable, ou le MOOC Biodiversité, Relever le défi du vivant d’ENGAGE, soutenu par la société de gestion.

Enjeux climatiques et de biodiversité

Mobilisée en faveur des enjeux climatiques et de biodiversité, LFDE cherche à sensibiliser le plus grand nombre et à mettre en lumière des solutions concrètes, développées par des entreprises engagées notamment. Présenté par Raphaëlle Duchemin, chaque épisode de « Sursauts » invite des experts, de tous les secteurs de l’économie :

  • Biodiv Corp, cabinet de conseil et de formation ;
  • Veolia, numéro un mondial des services à l'environnement, le groupe de luxe Kering ;
  • Etia et Vow ASA, entreprises norvégiennes spécialisées dans la gestion des déchets et des eaux usées pour l'industrie maritime ;
  • le groupe suisse SIG — spécialiste mondial des emballages alimentaires et le Muséum national d’Histoire naturelle — qui développe un projet de recherche en biomimétisme dédié à la réalisation de récifs artificiels.

Dialogue entre investisseurs et entreprises

Ce podcast a été lancé lors de la 3e édition des Rencontres du Climat & de la Biodiversité le 28 novembre 2023. Réunissant experts, entreprises et clients, ces Rencontres ont vocation à mobiliser l’ensemble de l’écosystème de LFDE, à stimuler le dialogue entre investisseurs et entreprises et à dégager des pistes concrètes en faveur du climat et de la biodiversité. « Sursauts » est accessible sur les grandes plateformes d’écoute ainsi que sur le site de LFDE.

« La sauvegarde de la biodiversité est un enjeu capital à nos yeux, plus de 50 % du PIB mondial en dépendent. A La Financière de l’Echiquier (LFDE), nous sommes convaincus du rôle de l’industrie de la gestion d’actifs face à ce défi universel. Cette nouvelle initiative, Sursauts, s’inscrit dans le sillage de nos nombreuses actions pédagogiques déployées au fil du temps. Nous remercions chaleureusement les experts pour leur contribution et leur engagement », déclare Bettina Ducat, Directrice Générale de LFDE.  

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Swiss Life Asset Managers France intègre la Fondation « Finance for Biodiversity »

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce lundi 22 mai intégrer la Fondation « Finance for Biodiversity », à l'occasion de la journée internationale de la biodiversité. En rejoignant les 140 signataires de l'engagement de la Fondation « Finance for Biodiversity (ou FfB) » et en devenant membre de la Fondation, Swiss Life AM France réaffirme son engagement en faveur de la biodiversité.

La Fondation FfB est la principale organisation mondiale d'investisseurs qui mène des actions en faveur de la biodiversité. Grâce à différents groupes de travail sur des thèmes tels que la défense des politiques publiques, la définition d'objectifs durables et concrets, l'engagement avec les entreprises et l'évaluation de l'impact de ces dernières, les membres de la Fondation peuvent accélérer de manière significative la protection de la biodiversité.

Promouvoir la biodiversité

Plus concrètement, Swiss Life AM France en tant que signataire et membre de la Fondation intègre, dès ce lundi 22 mai, deux groupes de travail : un premier sur l’évaluation de l’impact des entreprises ; un second sur l’impact positif des acteurs financiers. Objectif pour Swiss Life AM France, partager et acquérir des connaissances en matière de biodiversité.

Le gérant souhaite aussi développer son expertise sur le sujet au travers de ses trois fonds à impact, dont l’un est entièrement dédié à la biodiversité : Swiss Life Funds (Lux) Equity Environment & Biodiversité Impact. Ce fonds sélectionne des entreprises dont les produits et services (prévention et contrôle de la pollution, traitement de l’eau, agriculture durable, etc.) contribuent à préserver les écosystème terrestres et marins ainsi que la biodiversité.

Mener une stratégie durable

Cette Journée internationale de la biodiversité, créée par les Nations Unies, a pour volonté de
sensibiliser un large public à cette thématique mais aussi d’en améliorer sa compréhension. Les sujets et enjeux liés à la biodiversité ne peuvent plus être ignorés. Il est donc du devoir des acteurs comme Swiss Life AM France, de s’engager et de promouvoir ces thèmes incontournables qui engagent notre avenir à tous.

« La biodiversité est au cœur de nos préoccupations chez Swiss Life Asset Managers France. En tant qu’investisseur, nous nous engageons à mener une stratégie durable afin de laisser un environnement viable aux générations futures. Nous sommes fiers de pouvoir rejoindre la Fondation Finance for Biodiversity afin de contribuer à la transition de notre économie vers une finance plus verte » Frédéric Bôl, Président du Directoire de Swiss Life AM France.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Le billet mensuel du Docteur Leber

Hendrik Leber
ACATIS Investment
Des routes et des aéroports sont bloqués par des activistes climatiques qui se collent les mains sur le bitume et le tarmac. C’est agaçant, tout comme Greta Thunberg peut l’être. Mais sur le fond, ces protestataires ont raison, car ce ne sont pas les politiques actuelles qui permettront de maîtriser le changement climatique. D’ailleurs, nous ne maîtrisons pas non plus d’autres thématiques environnementales extrêmement importantes, notamment celle de la destruction de la biodiversité.
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De COP en COP

Jean-Guillaume Péladan
Sycomore Asset Management
Que dire de la COP27 (Climat) qui a s’est tenue en novembre en Egypte ? Remarque préliminaire : évaluer l’impact que peut avoir une COP ne peut sérieusement se faire qu’avec un recul de plusieurs années. Par exemple, la COP15 en 2009 à Copenhague, qualifiée d’échec par la majorité des commentateurs, a en fait ouvert la voie à la COP21 de 2015, reconnue quasi-unanimement comme un succès historique, même si, 6 ans après la ratification de l’Accord de Paris, les impacts concrets se font attendre et restent bien moindres que ce qu’a accompli le Covid-19 par exemple.
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Biodiversité : La Banque Postale AM et Tocqueville Finance lancent un fonds actions

La Rédaction
Le Courrier Financier

La Banque Postale Asset Management (LBP AM) — détenue à hauteur de 75 % par La Banque Postale, 25 % par Aegon Asset Management — et sa filiale Tocqueville Finance annoncent ce mardi 22 novembre le lancement d’un fonds actions monde : Tocqueville Biodiversity ISR.  Il cible les sociétés qui apportent des solutions aux enjeux de la préservation de la biodiversité. Lancé avec le soutien de CNP Assurances qui s’est engagé à investir 120 M€, ce fonds illustre concrètement l’engagement du groupe La Banque Postale en faveur de la biodiversité.

Préserver la biodiversité

L’enjeu est crucial : 55 % du PIB mondial reposerait sur les services rendus par la nature et plus d’1 million d’espèces seraient déjà menacées d'extinction. En France, la prise de conscience de cet enjeu gagne du terrain, notamment avec la loi Energie Climat qui impose aux investisseurs institutionnels et aux sociétés de gestion la publication des risques liés à l’érosion de la biodiversité pour les produits financiers.

Signataire en 2021 du « Finance for Biodiversity Pledge », LBP AM et sa filiale Tocqueville Finance renforcent leur engagement pour la lutte contre l’érosion de la biodiversité avec le fonds Tocqueville Biodiversity ISR. Il sélectionne les entreprises qui apportent des solutions aux enjeux de préservation de la biodiversité et du capital naturel. Leur empreinte biodiversité est calculée avec l’outil de mesure « Global Biodiversity Score (GBS) » de CDC Biodiversité et Carbon4 Finance, qui est l’un des outils d’aide à la décision. Le fonds est classé article 9 sous SFDR.

Quatre leviers de gestion

L’univers d’investissement de Tocqueville Biodiversity ISR couvre quatre thématiques : l’agriculture et l’alimentation soutenables (agriculture régénératrice, production alimentaire durable, reforestation et gestion forestière durable), l’économie circulaire (systèmes de collecte et de recyclage, packaging recyclable ou compostable), les bâtiments verts (nouveaux matériaux de construction) et les services et solutions environnementaux (traitement de l’eau, de l’air et des sols, technologies de dépollution). L’équipe de gestion dispose de quatre leviers : 

  • l’identification de solutions : le fonds sélectionne des entreprises apportant des solutions via leurs offres de produits ou de services, notamment des acteurs spécialisés fournissant des produits et services contribuant à réduire les pressions sur la biodiversité ;
  • l’engagement : LBP AM et Tocqueville Finance identifient et accompagnent, des entreprises ayant une empreinte significative sur la biodiversité dans la mise en place d’objectifs et stratégies pour l’atténuer, par exemple en matière de réduction de l’utilisation du plastique ; 
  • la sélection « Best in Class » :  elle vise à identifier les sociétés à enjeu, et qui ont engagé une transition positive pour maitriser leur empreinte Biodiversité, en adaptant leurs pratiques internes et dans leurs chaînes de valeur ;
  • l’exclusion : le fonds ne finance pas d’entreprises impliquées dans des activités qui exercent des pressions sur la biodiversité liées à la déforestation.

« Chez LBP AM et Tocqueville Finance, nous avons l’intime conviction que relever le défi climatique ne se fera pas sans une meilleure préservation du vivant.  Avec 3 milliards d’encours investis à fin août 2022 sur les thèmes de la transition énergétique et de la biodiversité, LBP AM et Tocqueville Finance se sont résolument engagés pour un monde plus durable et soutenable. Le lancement de Tocqueville Biodiversity ISR est une preuve supplémentaire de notre engagement », explique Vincent Cornet, Directeur de la gestion de LBP AM et Directeur général de Tocqueville Finance.

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Taxonomie européenne : le défi des conseillers financiers

Stéphane Fantuz
CNCEF Patrimoine
Après la Conférence de Charm el-Cheikh en Egypte qui s'est soldée par un échec, l'exigence climatique continue. Les Conseillers financiers vont être face au défi de la taxonomie européenne dès le 1er janvier prochain, devant collecter obligatoirement les préférences ESG des clients. Introduite par la révision de la MIFID II et issue du Pacte Verte européen, cette nouvelle réglementation met l’accent sur la finance durable. L'éclairage de Stéphane Fantuz, Président de la CNCEF Patrimoine.
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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ISR : Ecofi s’engage pour le climat et la biodiversité

La Rédaction
Le Courrier Financier

Ecofi — société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE — annonce ce jeudi 17 novembre renforcer ses engagements ISR. Après avoir exclu plusieurs secteurs et 71 paradis fiscaux, Ecofi exclut désormais les fabricants de pesticides (à partir de 10 % du chiffre d’affaires) et les entreprises impliquées dans le développement des énergies fossiles non conventionnelles.

L'engagement ISR d'Ecofi

L’engagement investissement socialement responsable (ISR) d’Ecofi repose sur l’analyse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les exclusions sectorielles, celles des paradis fiscaux, la gestion des entreprises controversées et la réduction de l’intensité carbone. En tant qu'investisseur responsable, Ecofi met en place sur une démarche de progrès et de dialogue avec les entreprises.

A partir de 2019, la société de gestion a considéré qu'elle ne pouvait pas continuer à investir dans certains secteurs qui ont démontré leur nocivité ou voués à disparaître. Ecofi a ainsi exclu les armements controversés, les jeux d’argent, le tabac, les énergies fossiles non conventionnelles et le charbon. Le gérant a planifié la sortie progressive des énergies fossiles conventionnelles. Désormais, Ecofi a décidé d'aller encore plus loin.

S'engager pour le climat

Ecofi s'interdit d’investir dans des entreprises qui ont des plans de développement dans le pétrole et/ou le gaz non conventionnels. Ecofi exclut déjà dès le premier euro les entreprises impliquées dans les énergies non conventionnelles, soit les principales majors pétrolières (BP, ENI, Total, etc.). Ce critère, strict, ne suffit plus, et doit inclure les plans de développement. L’Observatoire de la finance durable explique ainsi que les énergies non conventionnelles présentent davantage de risques pour l'environnement que le pétrole et le gaz conventionnels.

De plus, une étude de 2019 des Amis de la Terre et de Reclaim Finance montre que leur développementaux Etats-Unis et au Canada pourrait représenter 85 % de la croissance globale de la production de pétrole et de gaz d’ici 2025. Cette décisionnous place au niveau des meilleures pratiques observées parmi les acteurs financiers par l’ONG Reclaim Finance. Sa mise en œuvre s’appuiera sur la « Global Oil and Gas Exit List » fournie par l’ONG allemande Urgewald, devenue une référence en Europe.

Protéger la biodiversité

Ecofi applique également l'exclusion des fabricants de pesticides (à partir de 10% du chiffre d’affaires). La société de gestion intégrait déjà les risques liés à la biodiversité, à travers les exclusions sectorielles comme le charbon, l’extraction, le raffinage, le transport et la production d’énergie liée au pétrole ou encore l’extraction d’énergies fossiles non conventionnelles. Cet enjeu est également pris en compte dans l’analyse ESG ainsi que dans l’analyse des controverses.

Ecofi œuvre par ailleurs pour la préservation des espèces à travers sa politique d’engagement actionnarial. A travers cette nouvelle exclusion, Ecofi souhaite renforcer l’intégration de la biodiversité dans son processus ISR tant il y a urgence à agir. En effet le rapport Planète Vivante du WWF, publié en octobre dernier, fait un constat alarmant. Ce rapport, qui suit l'état de santé de la nature depuis près de 50 ans, montre un déclin moyen de 69 % des populations d'espèces sauvages surveillées dans le monde entre 1970 et 2018.

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Robeco lance une stratégie axée sur la biodiversité

La Rédaction
Le Courrier Financier

Robeco — spécialiste international de la gestion d'actifs, basée à Rotterdam — annonce ce mercredi 2 novembre le lancement du fonds « RobecoSAM Biodiversity Equities ». Cette stratégie d'investissement thématique à forte conviction classée Article 9 selon le règlement SFDR. Cette nouvelle stratégie cible les entreprises qui tirent parti de la transition vers un monde favorable à la nature. 

Gestion thématique à impact

La stratégie « RobecoSAM Biodiversity Equities » investit dans des entreprises qui favorisent l'utilisation durable des ressources naturelles et des écosystèmes, ainsi que les technologies, produits et services qui contribuent à réduire les menaces envers la biodiversité ou à restaurer les habitats naturels. Elle cible les opportunités de génération d'alpha dans la dynamique de croissance structurelle créée par les gouvernements, les entreprises et les consommateurs. Objectif, soutenir la biodiversité et la transition vers un monde favorable à la nature.

Cette nouvelle stratégie fait partie de la gamme de stratégies d’investissement à impact de Robeco. Objectif, générer des rendements à long terme ajustés du risque intéressants, avec une réelle différence sur le terrain. Elle est gérée par David Thomas, gérant de portefeuille senior, et Aaron Re'em, cogérant de portefeuille au sein de l'équipe d'investissement thématique durable de Robeco. Basée à Zurich et composée de 16 professionnels, cette équipe possède plus de 20 ans d'expertise dans la gestion de stratégies avec plus 12 Mds€ d'actifs sous gestion.

Quatre thèmes d'investissement

L'univers d'investissement s'articule autour de quatre thèmes qui couvrent l'utilisation durable des terres, les réseaux d'eau douce, les systèmes marins et les produits traçables. L'engagement est un élément essentiel de cette stratégie : l'équipe Actionnariat actif de Robeco dialoguera avec 25 % des sociétés en portefeuille afin d'améliorer encore leurs contributions à la biodiversité. Cet engagement bénéficiera des conseils d'une ONG de renommée mondiale spécialisée dans la conservation de la nature.

La perte de biodiversité est une urgence environnementale mondiale. La croissance démographique et économique continue d'avoir des conséquences graves sur les écosystèmes et la biodiversité, en accélérant l'extinction de masse et en mettant en péril la capacité de la nature à soutenir l'économie et la société. Des solutions sont donc nécessaires pour limiter la disparition de la biodiversité et des habitats, et assurer un avenir durable.

Favoriser la biodiversité

« RobecoSAM Biodiversity Equities est le fruit d'un travail d'un an et demi destiné à créer un produit qui, au lieu de simplement investir dans des titres liés à l'environnement ou au climat, favorise tout particulièrement la biodiversité au travers de l’investissement à impact. Le lancement de cette stratégie marque une nouvelle étape de la feuille de route pour la biodiversité que nous avions présentée plus tôt dans l’année, et nous sommes extrêmement fiers de ce que l'équipe a accompli », déclare Mark van der Kroft, CIO Actions fondamentales et quantitatives, Robeco.

« D'après le Forum économique mondial, le marché potentiel pour les nouveaux investissements favorables à la biodiversité représente plus de 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. La protection de la biodiversité est non seulement un moyen de sauvegarder la nature, mais aussi l'une des plus grandes opportunités d'investissement de notre époque. Avec mon collègue Aaron Re'em ainsi que l'équipe d'investissement et les spécialistes de l'investissement durable, nous souhaitons offrir à nos clients une opportunité intéressante qui fasse sens », déclare David Thomas, gérant de portefeuille senior de la stratégie RobecoSAM Biodiversity Equities.

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