Sommet BFM Patrimoine : la quatrième édition aura lieu le 21 juin prochain

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mardi 21 juin 2022, BFM BUSINESS organise la quatrième édition du « Sommet BFM Patrimoine » et invite l’ensemble des associations professionnelles de la gestion de Patrimoine dans les Salles du Carrousel du Louvre. BFM BUSINESS, l’Anacofi, La CNCEF, la Compagnie des CGP et la CNCGP s’unissent pour mettre en perspectives les dernières actualités et innovations en matière de gestion et de conseils financiers lors de débats d’experts et d’échanges entre professionnels. 

Un programme étoffé

Média radio/tv/digital de référence sur l’actualité économique et financière, BFM BUSINESS propose le tout premier rendez-vous post-élections présidentielles consacré aux placements et aux perspectives des investisseurs avec : 

  • Un programme de formation plus étoffé avec trois formations sur la Finance durable, les Marchés Financiers et les Cryptos Actifs 
  • Des exposants toujours au cœur de l’actualité du patrimoine et des placements avec des sociétés proposant des produits en Crypto, encore plus de Private Equity et de SCPI 
  • Une table ronde des Présidents, une plénière et des conférences, sans oublier les ateliers des exposants 

BFM BUSINESS sera spécialement délocalisée de 9h à 18h avec tous les experts du patrimoine et des placements. 

En amont, Cédric Decoeur dans « BFM PATRIMOINE » et Guillaume Sommerer dans « BFM BOURSE » recevront quotidiennement sur BFM BUSINESS des experts pour débattre de l’actualité du patrimoine et des marchés financiers. 

"Faire grandir l'événement"

David Charlet, Président de l’ANACOFI, assure : « L’ANACOFI est heureuse de collaborer cette année de manière plus active à cet évènement, qui se veut dorénavant ouvert à toutes les organisations de CGP et à leurs membres ». 

Julien Seraqui, Président de la CNCGP et cofondateur du Sommet BFM Patrimoine, certifie : « Nous sommes satisfaits de prolonger notre partenariat avec BFM BUSINESS, dans l’intérêt de nos partenaires et de nos adhérents, pour ce rendez-vous de place. Nous vous donnons rendez-vous, au Carrousel du Louvre au lendemain de notre assemblée générale ». 

Stéphane Fantuz, Président de la CNCEF, indique : « Nous sommes très heureux de pouvoir convier tous les professionnels de la gestion de patrimoine au Sommet BFM Patrimoine afin de valoriser cette profession d’une seule et même voix ». 

Philippe Feuille, Président de La Compagnie des CGP assure que « les acteurs de la profession s’unissent pour renforcer la défense et le développement de nos métiers ». 

Arnaud de Courcelles, Directeur Général BFM BUSINESS et cofondateur du Sommet BFM Patrimoine, souligne : « BFM Business est fière de continuer à faire grandir cet événement désormais incontournable des professions du patrimoine, du droit et du chiffre. Nous nous réjouissons d'avoir à nos côtés l'ANACOFI, la CNCEF, la CNCGP et La Compagnie des CGP pour faire vivre ce projet. Fidèle à son engagement quotidien auprès des professionnels et des épargnants avec les émissions BFM Patrimoine et BFM Bourse, BFM Business se réjouit d'offrir aux auditeurs et téléspectateurs ainsi qu'aux visiteurs les meilleurs conseils et décryptages des perspectives du secteur patrimonial ».

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Sommet BFM Patrimoine : la CNCGP ne participera pas à la prochaine édition

La Rédaction
Le Courrier Financier

La Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) — association représentative de la profession depuis sa création en 1978 — annonce ce mercredi 6 avril qu'elle ne participera à la prochaine édition du Sommet BFM Patrimoine. En conséquence, l'association déclare qu'elle va rétablir le Congrès de la CNCGP.

Cette décision de la CNCGP fait suite à un désaccord entre les deux parties. BFM Business (groupe Altice Media) a informé la CNCGP qu’elle ne serait plus rémunérée comme co-fondatrice du Sommet BFM Patrimoine. « Nous regrettons cette décision unilatérale de BFM Business car ce grand rendez-vous de place réunissait adhérents et partenaires, pour la plus grande satisfaction de tous », réagit Julien Séraqui, Président de la CNCGP.

Rendez-vous le 21 juin 2022

Le Sommet BFM Patrimoine, co-fondé par la CNCGP et BFM Business, avait été lancé en fin d’année 2018, puis reconduit en 2019. Pour des raisons liées à la crise sanitaire, l’édition 2020 avait dû être reportée en novembre 2021.

En début d'année 2022, un accord de principe entre les fondateurs a incité la Chambre à organiser son Assemblée générale le 20 juin, soit la veille du Sommet, afin de reproduire le modèle qui fit, par le passé, le succès du Congrès de la CNCGP.

Les frais déjà engagés pour la tenue de l’Assemblée générale et de la soirée qui suit ne permettent pas de modifier la date de ces deux événements qui est donc maintenue le 20 juin. Ainsi, le Congrès de la CNCGP est-il fixé au 21 juin 2022 et ne sera plus associé au Sommet BFM Patrimoine.

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Ludivine de Quincerot – Rothschild & Co AM Europe : ISR « il faut tirer tout le monde vers le haut »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Fin 2021, Rothschild & Co Asset Management Europe (Rothschild & Co AM Europe) revient sur la forte croissance de la finance durable. Quelle évolution pour l'investissement responsable en 2021 ? Quelle approche Rothschild & Co AM Europe adopte-elle sur ce marché ?
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Stéphane Fantuz – CNCEF : finance durable, « le rôle des CGP est de sensibiliser leurs clients »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Fin 2021, la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF) revient sur l'actualité des professionnels du patrimoine. Comment la crise sanitaire a-t-elle transformé la profession de CGP ? Quelle place la finance durable va-t-elle prendre dans les portefeuilles en 2022 ?
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Eric Pinon – AFG : patrimoine financier, « il faut mettre en avant le plan épargne-retraite » en 2022

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Fin 2021, l'Association Française de la gestion financière (AFG) revient sur la situation des épargnants. Comment continuer d'investir pour une épargne longue, malgré l'inflation ? Pourquoi les épargnants doivent-ils particulièrement s'intéresser à leur épargne-retraite en 2022 ?
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Philippe Chambéry – Primonial REIM France : immobilier résidentiel, s’adapter aux évolutions sociologiques

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pour la fin de l'année 2021, Primonial REIM France revient sur le marché de l'investissement immobilier. Quelle stratégie le gérant adopte-il sur le segment de l'immobilier résidentiel ? Quel bilan pour les SCPI Patrimo Croissance et Primofamily ?
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Eric Hesnault – Generali Investments : Aperture European Innovation, miser sur la création de valeur

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En cette fin d'année 2021, Generali Investments met en avant le fonds « Aperture European Innovation » auprès des CGP. Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau véhicule d'investissement ? Comment se compose son portefeuille d'actions européennes ?
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Jean-Luc Bel – Sogenial Immobilier : « Notre ADN, c’est la proximité avec nos partenaires CGP »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pour la fin de l'année 2021, Sogenial Immobilier revient sur l'actualité de sa gamme de SCPI de rendement. Quel bilan d'activité pour ces fonds immobiliers ? Comment Sognenial Immobilier accompagne-t-elle ses partenaires conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ?
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Franck Inghels – Inter Gestion REIM : SCPI Cristal Life, « investir dans les actifs essentiels »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En 2021, Inter Gestion REIM a lancé deux nouvelles SCPI dont « Cristal Life ». Quelles sont les classes d'actifs essentielles ciblées par la SCPI ? Pourquoi investir sur ce segment ? Le gérant dresse un premier bilan d'activité pour ce fonds après un peu plus de 7 mois d'existence.
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Stéphane Lévy – Chahine Capital : Digital Stars Eurozone, prochainement une offre ISR

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Fin 2021, Chahine Capital revient sur les performances de ses fonds actions face à l'inflation. Comment se comporte la gamme en zone euro ? Quel bilan pour le nouveau fonds Digital Stars US Equities ? Le gérant d'actifs revient également sur son développement ESG/ISR à horizon 2022.
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