Audacia nomme son Directeur Adjoint en charge des Relations investisseurs

La Rédaction
Le Courrier Financier

Audacia — société d'investissement indépendante créée en 2006 par Charles Beigbeder — a annoncé ce vendredi 3 septembre la nomination de son Directeur Adjoint en charge des Relations investisseurs. Cette fonction sera assurée par Romain Andrieu-Guitrancourt. Il développera les relations avec les investisseurs et d’établir une relation de confiance avec eux, grâce à sa connaissance des investisseurs institutionnels.

Focus sur le parcours de Romain Andrieu-Guitrancourt

Romain Andrieu-Guitrancourt est diplômé du Master II Banques et Assurances de l’Université Paris X et de l’ESCEM. Il débute sa carrière en 1998 comme Analyste crédits institutionnels chez BNPP. En 1999, il est Assistant global relationship manager chez ABN Amro Bank. En 2001, il devient Consultant en management au sein du pôle banques chez Eurogroup consulting.

Durant son parcours, Romain Andrieu-Guitrancourt a occupé différents postes au sein du Groupe BPCE (Crédit Foncier) : Development manager sur la clientèle des emprunteurs du secteur public international (2007), Directeur du segment des investisseurs au sein de la direction syndication et coverage (2013) et enfin Responsable de structuration depuis 2018.

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Audacia recrute un Responsable Relations Investisseurs Institutionnels

La Rédaction
Le Courrier Financier

Audacia — société de gestion 100 % indépendante — annonce ce jeudi 24 juin le recrutement de son nouveau Responsable Relations Investisseurs Institutionnels. L'arrivée d’Amaury Daignes à ce poste s’inscrit dans la stratégie de développement de la relation investisseur chez Audacia.

Focus sur Amaury Daignes

Amaury Daignes est nommé Responsable Relations Investisseurs Institutionnels
Amaury Daignes

Diplômé du Bachelor en International Business de l’Université de Brighton en 2016 et du Master 2 en Finance Internationale de l’ESCE en 2017, Amaury Daignes débute la même année sa carrière chez Truffle Capital en tant que chargé de Relations Investisseurs, Marketing et Appels d’Offres, auprès des investisseurs institutionnels.

Par la suite, il rejoint l’équipe Relations Investisseurs de Siparex. Son expérience, son professionnalisme et sa réactivité lui ont permis de développer des relations de long-terme auprès des investisseurs institutionnels.

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Dispositif Madelin-IR/PME : Audacia lance sa holding Audacia PME Croissance

La Rédaction
Le Courrier Financier

Audacia — société de gestion agréée AMF, spécialiste du Private Equity — annonce ce vendredi 11 septembre le lancement de son nouveau véhicule d'investissement grand public éligible au dispositif Madelin/IR-PME et dédié aux petites et moyennes entreprises (PME) françaises. Il s'agit de la holding Audacia PME Croissance.

Ce véhicule d'investissement innovant dans sa structuration permet d'investir dans un portefeuille diversifié de PME évoluant dans des secteurs traditionnels résilients, dont la croissance s'appuie sur un savoir-faire et un avantage concurrentiel établis. La souscription sera ouverte jusqu'au 21 décembre 2020, dans la limite de l'enveloppe d'actifs à financer.

Attente des entrepreneurs

« Depuis 15 ans, Audacia a su répondre à une attente forte des entrepreneurs en leur apportant des capitaux patients et à dilution maîtrisée. Notre maison a introduit la mezzanine de croissance sponsorless et warrantless  en France », déclare Charles Beigbeder, Président-fondateur d'Audacia. 

« Nous nous réjouissons de lancer ainsi Audacia PME Croissance, visé par l'AMF le 4 septembre 2020, et de pouvoir proposer aux investisseurs et aux entrepreneurs, à un moment très particulier de notre histoire économique, ce nouveau holding d'investissement éligible au Madelin », ajoute-il.

Triple avantage à investir

La souscription au capital d'Audacia PME Croissance permet de bénéficier du nouveau taux de réduction d'IR de 25 %. Cette holding présente un triple avantage :

  • un investissement direct dans des PME éligibles à hauteur de 100% du montant des souscriptions permettant de bénéficier de la réduction d'IR à taux plein, soit 25% du montant investi. Pour un investissement à travers un fonds commun, la réduction d'impôt ne s'applique qu'à hauteur de la part du fonds investi dans des actifs éligibles. Ssi un fonds est engagé à 80 % dans des PME et dispose de 20 % de cash, la réduction d'impôt n'est que de 80 % de 25 %, soit de 20 % — avec la holding Audacia PME Croissance, c'est 25 % ;
  • un plafond d'investissement à 50 000 euros pour une personne seule et à 100 000 euros pour un couple, dans la limite du plafond des niches fiscales de 10 000 euros, mais reportable sur l'impôt dû au titre des quatre années suivantes, quand le plafond de souscription applicable aux investissements indirects est lui limité à 12 000 euros pour une personne seule et à 24 000 euros pour un couple ;
  • une liquidité organisée grâce à l'utilisation d'instruments d'equity appropriés qui incite les dirigeants de PME à ouvrir leur capital : actions de préférence, dont le prix de rachat à l'échéance est déterminable. Ce principe simple rend possible l'octroi de lignes de capital de croissance minoritaire dans les entreprises désirant accélérer leur développement, saisir des opportunités de consolidation, d'internationalisation ou d'innovation, sans entraîner d'obligation de mise en vente à terme, qui est la principale raison qui empêche les entreprises familiales à ouvrir leur capital.
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OPCVM : Audacia lance son FCPR Audacia Entrepreneuriat Familial

La Rédaction
Le Courrier Financier

Audacia — société de gestion agréée AMF, spécialiste du Private Equity — lance ce mardi 1er septembre son nouveau fonds d'investissement grand public dédié aux petites et moyennes entreprises familiales françaises : le FCPR « Audacia Entrepreneuriat familial ». Dans un contexte de crise sanitaire et de choc économique sans précédent, Audacia estime « primordial de mobiliser l'épargne privée vers nos meilleures entreprises ».

Une série de trois webinars est prévue les mardi 15, mardi 22 et mardi 29 septembre à 17h00. A cette occasion, Audacia présentera les différents produits proposés sur son portail d'investissement 100 % online et tout particulièrement le FCPR. Une campagne médiatique « on se bouge pour le bleu blanc rouge » accompagnera le lancement du FCPR Audacia Entrepreneuriat Familial, afin de souligner l'utilité et de la rentabilité de l'investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME) de France.

Mobilier l'épargne privée

« Il est fondamental de mobiliser l'épargne privée vers nos entreprises pour la phase de rebond à venir. La France est riche de son tissu de pépites entrepreneuriales qui nourrissent emplois, innovation et export. Par l'intermédiaire de ce fonds, nous voulons mobiliser l'épargne des Français afin qu'ils puissent participer au sursaut de l'économie », déclare Charles Beigbeder, Président-fondateur d'Audacia.

Le FCPR Audacia Entrepreneuriat Familial propose de combler le « déficit d'offre » pour les épargnants privés sur le capital développement des PME. Face à la crise sanitaire, les entrepreneurs sont prêts à ouvrir leur capital pour renforcer leurs fonds propres. Audacia s'appuie sur son expérience dans la sélection de PME non cotées et le deal flow qui en découle. Depuis plus de 12 ans, fort d'une équipe de 20 personnes, Audacia a déjà investi plus de 750 millions d'euros dans plus de 300 PME familiales.

Liquidité et fiscalité avantageuse

Le FCPR Audacia Entrepreneuriat Familial offre un horizon de liquidité rapproché, c'est-à-dire 6 ans au lieu de 10 ans pour les fonds de capital investissements traditionnels. Ce choix répond à la préoccupation des épargnants individuels — en particulier non professionnels — de disposer d'une capacité de liquidité sur un sous-jacent qui demande traditionnellement plus de patience.

Ce produit inclut La garantie du FEI sur une partie des investissements et un rating de chaque société, par l'agence de notation INBONIS, agréée par l'ESMA. Par ailleurs, le FCPR Audacia Entrepreneuriat Familial propose une fiscalité avantageuse après la période de conservation de 5 ans requise pour bénéficier de l'exonération d'imposition sur les revenus financiers distribués à l'échéance.

Pourquoi investir ?

L'univers des entreprises familiales est source de surperformance sur la durée — spécialement lors des sorties de crise — liée à une plus grande agilité grâce à une plus grande culture d'entreprise et une vision long terme vertueuse. Différentes recherches démontrent que l'investissement dans ces entreprises affiche un rendement à long terme nettement supérieur à celui du reste du marché : c'est le cas de l'indice « Global Family Business Index », conçu par Ernst & Young et l'Université de Saint-Gall en 2019.

Dans la ligne de la loi PACTE, cette structure permet aux assureurs et mutuelles d'assurances de développer une poche Private Equity dans les contrats d'assurance vie. Moins soumis aux variations du marché boursier, le Private Equity peut procurer un rendement performant.

Pour répondre à ces objectifs, le fonds sera investi à 70 % en PME et ETI (capital et quasi-capital), 20 % en titres cotés et 10 % en monétaire. La stratégie d'investissement visera des secteurs disposant de fondamentaux robustes et permettant d'envisager une bonne résilience de l'activité. Ces entreprises disposeront d'un historique de croissance et de rentabilité avec des perspectives de cash-flow afin d'offrir un rendement performant.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Audacia nomme une Directrice de la Communication

La Rédaction
Le Courrier Financier

Audacia — société de gestion indépendante fondée en 2006, spécialiste de l’investissement en Private Equity — annonce ce mercredi 20 novembre la nomination d'une nouvelle Directrice de la Communication. Dans ce cadre, Eléonore de Rose (40 ans) est en poste depuis début novembre 2019.

Elle doit promouvoir les trois métiers d’investissement d’Audacia : capital développement (financement des PME-ETI), capital innovation (funds venture dédié aux technologies quantiques), et capital élévation (fonds immobilier dédié au financement de résidences de Coliving).

Focus sur le parcours d'Eléonore de Rose

Eléonore de Rose

Diplômée de droit à Paris II - Assas et de l’Institut Français de Presse, c’est aux relations presse de Benetton France, puis en tant que Responsable de l’information économique du Medef auprès de Laurence Parisot, que cette communicante fait ses classes.

En 2011, elle part pour Madrid où elle met sa plume notamment au service de l’agence Nota Bene avant de revenir à Paris en 2016 en tant que Concepteur-Rédacteur. Son arrivée chez Audacia est un retour à son cœur de métier : la stratégie de communication.

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