SCPI de rendement : qui va profiter du nouveau cycle immobilier ?

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce jeudi 7 septembre, l'ASPIM et l'IEIF publient les statistiques de performance des fonds immobiliers grand public (SCPI, OPCI, SCI, UC immobilières) au premier semestre 2023. Comment les SCPI de rendement traversent-elles cette période de turbulence ? Quelles perspectives ? Le point avec Le Courrier Financier.
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SCPI de rendement : baisse des prix de part en 2023, le vaisseau flotte et ne coule pas

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Dans un contexte de hausses des taux, l'inquiétude gagne le marché des SCPI. Fin août 2023, six SCPI ont déjà annoncé une baisse du prix de leur part. Quelles sont les classes d'actifs concernées ? Faut-il craindre la contagion ? Le point du Courrier Financier — avec les réponses exclusives de Nicolas Barrailler, PDG et fondateur de Nyko.
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SCPI de rendement : la bonne santé du marché devrait se poursuivre en 2023

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Le 18 novembre dernier, l’ASPIM et l’IEIF ont publié les statistiques de performances et d’investissements des fonds immobiliers non cotés au troisième trimestre 2022. Quelles perspectives pour les investisseurs ? Le point avec Le Courrier Financier.
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Fonds immobiliers non coté : quelles tendances en 2021 ?

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Le 19 janvier dernier, l'ASPIM et l'IEIF ont publié les chiffres de la collecte 2021 des fonds immobiliers non cotés. Comment se répartit cette collecte ? Quels sont les secteurs qui attirent les investisseurs ? Le point avec Le Courrier Financier.
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Rendement global des SCPI : qu’est-ce qui change avec la nouvelle méthode de l’ASPIM ?

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Depuis le 1er janvier 2022, l'ASPIM a changé plusieurs indicateurs de performance des SCPI. Pourquoi une telle évolution ? Qu'est-ce qui change en termes de palmarès des SCPI ? Le point avec Le Courrier Financier.
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SCPI : un nouvel indicateur de performance au 1er janvier 2022

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'Association française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM) — association à but non lucratif qui réunit tous les acteurs du métier de la gestion des fonds immobiliers non cotés — a annoncé ce lundi 6 décembre de nouvelles modalités de calcul des indicateurs de performance des SCPI. En France, au 31 décembre 2020, les fonds d'investissement alternatif (FIA) en immobilier — SCPI, OPCI et FIA « par objet » — représentaient 250 Mds€ de capitalisation.

Calcul des données financières

Dans un contexte d’évolution des produits et de leurs modes de commercialisation (variabilité du capital, internationalisation des revenus, recours à l’effet de levier), les adhérents de l’ASPIM ont constitué un groupe de travail. Objectif, faire évoluer certaines définitions et en proposer de nouvelles, afin d'améliorer la transparence et la qualité de l’information aux investisseurs.

Les travaux des sociétés de gestion réunies au sein de l’ASPIM ont ainsi abouti à une mise à jour de la note « Modalités de calcul et de publication des données financières par les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) » dont les nouvelles dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2022.

Plus de transparence des SCPI

L’ASPIM révise ainsi les notions de taux d’occupation financier (TOF), de taux de distribution et de performance globale, en vue de simplifier la comparaison des SCPI avec les autres placements immobiliers. Conformément à l’exigence de transparence de l’information des SCPI, l’ASPIM introduit des recommandations sur la présentation du niveau d’endettement (et d’engagements) et des frais supportés par les associés au profit de la société de gestion.

« Les travaux menés par l’Association et ses membres sont d’un intérêt primordial pour le secteur et pour les porteurs de parts. Pour demeurer des véhicules compétitifs, les SCPI doivent tendre vers toujours plus de transparence », déclare Jean-Marc Coly, Président de l’ASPIM.

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SCPI : le marché se porte bien malgré la crise

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
La crise sanitaire n'aura pas eu raison des SCPI, malgré les craintes des investisseurs. Comment se porte le marché au S1 2021 en termes de collecte ? Comment les gérants adaptent-ils leurs investissement à l'économie post-Covid ? Le point avec Le Courrier Financier.
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SCPI et OPCI : la collecte s’améliore au T1 2021

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Cette semaine, l'Association française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM) et l'Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière (IEIF) publient les statistiques du marché des parts de SCPI et OPCI grand public au premier trimestre 2021. Quelles sont les dynamiques qui soutiennent la collecte ? Tour d'horizon avec Le Courrier Financier.
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Immobilier durable : les Français restent attachés à la pierre

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Après un an de crise financière, les Français restent attachés à l'investissement immobilier. Dans un sondage IFOP publié ce mercredi 5 mai, l'ASPIM scrute leurs rapports avec un secteur en pleine transition vers un modèle plus durable. Tour d'horizon avec Le Courrier Financier.
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L’ASPIM élit son nouveau Président

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Conseil d’administration de l’Association française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM) a élu ce mardi 15 septembre le nouveau président de l'association. Jean-Marc Coly, Directeur Général d’Amundi Immobilier succède ainsi à Frédéric Bôl, qui achève son second mandat de deux ans à la tête de l’ASPIM.

Changement et continuité

« Mon mandat incarnera « le changement dans la continuité ». La continuité, c’est la poursuite de chantiers essentiels engagés ces dernières années, comme l’amélioration de la maîtrise de nos données, la valorisation de notre contribution économique et la pédagogie sur les réalités de notre activité », a déclaré Jean-Marc Coly.

« Le changement, ce sont les thématiques sur lesquelles nous devons accélérer pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain, dans la dimension règlementaire des activités Création Produit et Distribution, l’élargissement européen de l’activité de nos fonds, la transition écologique ou encore l’accompagnement des évolutions sociétales », a-t-il ajouté.

Focus sur le parcours de Jean-Marc Coly

Jean-Marc Coly débute sa carrière en 1982 comme notaire. Il rejoint ensuite le groupe La Française, en tant que membre du Comité exécutif et CEO de La Française REM – la division dédiée à l’immobilier. Puis il devient PDG d’Alta Reim, la division d’Altarea-Cogedim dédiée aux fonds immobiliers.

En septembre 2015, Jean-Marc Coly rejoint Amundi Immobilier avec pour mission de diriger le métier Immobilier au sein d’Amundi. Il y gère les investissements et actifs immobiliers ainsi que la structuration et la distribution de fonds destinés à des particuliers et institutionnels.

Jean-Marc Coly est notamment spécialisé dans la gestion de portefeuille Private Equity immobilier, ainsi que dans la commercialisation de fonds et les montages financiers.

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