Groupe Patrimmofi acquiert Vendôme Investissement Conseil

La Rédaction
Le Courrier Financier

Groupe Patrimmofi — spécialiste français du conseil en gestion de patrimoine — annonce ce jeudi 11 mai l’acquisition de Vendôme Investissement Conseil, avec le soutien d’Andera Partners. C'est la quatrième opération de croissance externe depuis l’entrée à son capital d’Andera Expansion en juillet 2021. Groupe Patrimmofi consolide ainsi sa base d’encours clients, renforce ses compétences et complète son offre de conseil. Son encours conseillé dépasse 1,7 Mds€.

L’acquisition de Vendôme Investissement Conseil a été financée par les fonds propres de Groupe Patrimmofi, complétés par un financement Unitranche apporté par Kartesia, tandis que les dirigeants de Vendôme Investissement Conseil réinvestissent très significativement au capital de la holding du Groupe.

Clientèle haut de gamme

Fondé en 2003 et dirigé par Jean-Baptiste Surville, Benjamin Surville et Valentin Lambert, Vendôme Investissement Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, basé à Paris. Il représente plus de 180 M€ d’encours, essentiellement investis en produits financiers. Avec son acquisition, Groupe Patrimmofi étoffe ses compétences dans le conseil destiné à une clientèle haut de gamme — principalement chefs d’entreprises et expatriés.

Cette opération permet à Groupe Patrimmofi de poursuivre sa dynamique historique de collecte, grâce aux synergies des expertises présentes au sein du Groupe — financier, immobilier, produits structurés, private equity, épargne salariale, gestion de fortune, marché de l’art, etc. Groupe Patrimmofi bénéficie d’une très forte visibilité à long terme. La société va poursuivre sa croissance organique, tout en continuant saisir toutes les opportunités de croissance externe.

Politique d'acquisition

« Une rencontre avec des hommes partageant notre ADN, une vision commune de l’avenir de notre métier, des synergies puissantes évidentes, le renforcement de notre équipe de dirigeants entrepreneurs associés : autant de très bonnes raisons pour se féliciter d’accueillir Vendôme Investissement Conseil et son équipe au sein de Groupe Patrimmofi pour poursuivre notre ambition de devenir l’un des acteurs incontournables de notre profession », commente Georges Nemes, Président de Groupe Patrimmofi.

« L’acquisition de Vendôme Investissement Conseil renforce les compétences et expertises des conseillers du Groupe. En outre, elle constitue la quatrième croissance externe du groupe depuis notre entrée à son capital en juillet 2021, ce qui conforte notre thèse d’investissement qui reposait notamment sur une politique d’acquisition dynamique. Les opportunités de croissance externe sont encore très nombreuses et nous souhaitons, avec l’équipe de management, poursuivre dans cette voie », ajoute David Robin, Associé d’Andera Partners.

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Le Groupe Patrimmofi acquiert trois nouveaux cabinets de conseil en gestion de patrimoine

La Rédaction
Le Courrier Financier

Moins d’un an après l’entrée à son capital d’Andera Expansion, le Groupe Patrimmofi — groupe de conseil en gestion de patrimoine français de un milliard d'euros d’encours — réalise trois opérations de croissance externe coup sur coup, lui permettant de consolider sa base d’encours clients, d’intégrer de nouvelles compétences, de compléter son offre de conseil et de renforcer son maillage du territoire français.

Fondé en 2002 et dirigé par Hervé Lebas, Asfidia est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine de plus de 150 millions d'euros d’encours et basé à Montpellier. Cette acquisition permet au Groupe Patrimmofi de s’implanter en Occitanie.

Basé à Paris et dirigé par Frédérick Haskell, Haskell Patrimoine Conseil est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine avec un fort ADN « Gestion de fortune », ce qui vient consolider l’offre du Groupe. Fondé en 2009, Haskell Patrimoine Conseil est aujourd’hui fort de près de 100 millions d'euros d’encours.

Présent à Lyon et Dijon, CoValeurs est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine de près de 200 millions d'euros d’encours, dirigé par Marc-Olivier de Bazelaire et Pierre Joron. Cette acquisition permet à Groupe Patrimmofi de renforcer sa présence lyonnaise après l’intégration en 2021 d’ICF.

Une dynamique de collecte historique

Cette triple opération devra également permettre à Groupe Patrimmofi de poursuivre sa forte dynamique de collecte historique, avec des synergies importantes et rapidement activables, notamment via le la mise en commun de toutes les expertises présentes au sein du Groupe : financier, immobilier, produits structurés, private equity, épargne salariale, gestion de fortune, art, etc.

Groupe Patrimmofi, qui dépasse désormais les 1,4 milliard d'euros d’encours conseillés, bénéficie intrinsèquement d’une très forte visibilité à long terme, et ambitionne de poursuivre sa croissance organique tout en continuant de saisir toutes les opportunités de croissance externe qui lui seront présentées.

Ces trois acquisitions sont financées par les fonds propres de Groupe Patrimmofi complétés par un financement Unitranche apporté par Kartesia, tandis que les quatre dirigeants des sociétés acquises réinvestissent très significativement au capital de la holding du Groupe.

"Des clients variés mais exigeants"

Georges Nemes, Président de Groupe Patrimmofi, commente : « Nous nous réjouissons d’accueillir Hervé Lebas, Frédérick Haskell, Marc-Olivier de Bazelaire et Pierre Joron, ainsi que leurs équipes, au sein de Groupe Patrimmofi. Ils partagent entièrement notre vision de la gestion de patrimoine, adressée à des clients variés mais exigeants, et alliant proximité, pédagogie et performance. Avec ces opérations, nous accélérons notre rythme de croissance externe, tout en maintenant la forte progression de notre croissance organique »

David Robin, Associé d’Andera Partners, ajoute : « Lors de notre entrée au capital de Groupe Patrimmofi en juillet 2021, notre thèse d’investissement reposait notamment sur une poursuite de la dynamique historique de croissance externe du Groupe. L’acquisition de ces trois nouveaux cabinets en six mois complètent les compétences et expertises des conseillers du Groupe, tout en renforçant son maillage territorial. Les opportunités de croissance externe sont encore très nombreuses et nous souhaitons, avec l’équipe de management, poursuivre dans cette voix."

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