BNY Mellon Investment Management lance son service d’analyse de portefeuille BNY Mellon PinPoint

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 27/10/2023

BNY Mellon Investment Management — gestionnaires d’actifs mondial avec 1  800 Mds$ d’encours sous gestion — annonce ce jeudi 26 octobre le lancement ce jour de BNY Mellon PinPoint. Il s'agit d'un outil analytique de portefeuille modèle destiné à ses clients intermédiaires au Royaume-Uni et en Europe.

Analyser l'allocation de portefeuille

BNY Mellon PinPoint analyse l’allocation totale d’un portefeuille afin d’en identifier les forces et les faiblesses. Les résultats de l’analyse permettent aux conseillers d’avoir une meilleure vision des portefeuilles et de prendre des décisions d’investissement éclairées. Le but est de construire des portefeuilles plus résilients et plus précis, tout en tenant compte des objectifs d’investissement, de l’appétit pour le risque et de l’horizon d’investissement des clients.

Outre l’analyse de l’allocation du portefeuille, BNY Mellon PinPoint propose des fonctionnalités avancées — notamment la recherche sur les classes d’actifs, l’analyse des facteurs de risque, les tests de résistance en fonction des conditions actuelles du marché et des données de performance historiques, la recherche sur les gestionnaires, l’investissement axé sur les objectifs, l’analyse du contexte de marché et macroéconomique mondial, ainsi que des perspectives tactiques.

Complexité des marchés financiers

« Les marchés financiers sont actuellement d’une complexité inédite, et les clients requièrent davantage d’informations concernant la construction de leur portefeuille ainsi que son comportement dans différents scénarios macroéconomiques », déclare Matthew Oomen, responsable de la distribution internationale chez BNY Mellon IM.

« Dans cette optique, nous avons développé BNY Mellon PinPoint conçu pour aider les conseillers dans l’alignement de leurs portefeuilles en fonction de tout environnement de marché. Cette démarche s’appuie sur des analyses de risque sophistiquées, et offre une expérience numérique transparente et personnalisable. De plus, l’outil permet un accès complet à l’ensemble des services, produits et capacités d’investissement de BNY Mellon, qui concernent 20 % des actifs investissables dans le monde », ajoute-il.

« Avec BNY Mellon PinPoint, nous proposons une solution d’investissement centrée sur le client . Dès le déploiement de l’outil aux États-Unis, les retours ont été positifs : les informations étaient présentées de manière accessible et les recommandations concrètes proposées pour renforcer les portefeuilles ont eu un impact significatif. Nous nous réjouissons de proposer ce service à nos clients au Royaume-Uni et en Europe », précise Eric Hundahl, responsable de la stratégie de portefeuille chez BNY Mellon IM.

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Chahine Capital – Point Macro T4 2023

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Asset Management
le 17/10/2023
Momentum économique, politique monétaire de la BCE, valorisation des actions, dynamique des marchés européens… Chahine Capital présente son analyse « Digital Top Down » pour le T4 2023. Comment le contexte économique va-t-il influencer les marchés actions ?
Voir (<1 min.)

Quand les vacanciers s’intéressent aux voyages et aux loisirs, les investisseurs aussi

Mobeen Tahir
Asset Management
le 06/07/2022
Les Européens semblent avoir renoué avec les voyages. Les réservations des vols et des hôtels décollent. Dès lors, le secteur du tourisme représente-t-il une opportunité d'investissement ? Les éclairages de Mobeen Tahir, Directeur Recherche macroéconomique et solutions tactiques chez WisdomTree.
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Christophe Scalabre – Phiadvisor : la gestion quantamentale, « une vision globale des marchés »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Asset Management
le 15/09/2021
Qu'est-ce que l'approche quantamentale dans la gestion d'actifs ? Quels avantages offre-elle aux investisseurs sur les marchés financiers ? Christophe Scalabre, cofondateur de Phiadvisor, répond en exclusivité aux questions du Courrier Financier.
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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ESG : la CANDRIAM Academy lance une formation dédiée à l’analyse des entreprises

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 01/09/2021

La CANDRIAM Academy — plateforme de formation à l'investissement durable et responsable en accès libre, première accréditée au monde — annonce ce jeudi 1er septembre le lancement d’une nouvelle formation sur l’analyse ESG des entreprises. C’est le quatrième cours proposé par la CANDRIAM Academy, qui compte désormais 11 modules.

En l’absence de normes communes s’appliquant aux publications d’informations ESG des entreprises, la qualité des analyses s’avère variable. D'une durée d'une heure, le nouveau module sur l’analyse ESG présente aux investisseurs les cinq étapes clés permettant d’appréhender pleinement le profil de risque ESG d’une entreprise — des étapes illustrées à travers différents exemples concrets :

  • examiner les coûts et revenus d’une entreprise afin de comprendre ses activités et ses axes de développement ;
  • évaluer en quoi ces activités principales sont alignées avec des objectifs de durabilité ;
  • vérifier si la conduite opérationnelle de l’entreprise présente des risques de controverse future de toute nature ;
  • analyser de façon permanente : le meilleur des systèmes d’alerte ;
  • croiser les données ESG à travers différentes fonctions, y compris l'engagement d'entreprise.

Profil de risque ESG

Lancée en 2017, la CANDRIAM Academy vise à sensibiliser, former et informer les investisseurs institutionnels et intermédiaires financiers aux enjeux de l’investissement durable et responsable. La plateforme en ligne offre des contenus et des supports inspirants et concrets. La CANDRIAM Academy compte plus de 8 000 membres dans 40 pays, aux profils variés : investisseurs institutionnels, sélectionneurs de fonds, banquiers privés, conseillers financiers, investisseurs particuliers, journalistes et étudiants.

« Notre nouveau module offre aux investisseurs les outils essentiels pour mieux appréhender l’ensemble des aspects du profil de risque ESG d’une entreprise. Il vient étoffer notre programme de formation et renforcera le rôle de l’Academy dans l’accélération de la transition durable en encourageant les meilleures pratiques en matière d’investissement responsable et durable », ajoute Vincent Hamelink, Chief Investment Officer chez CANDRIAM.

Guider les investisseurs

« Contrairement à l’information financière qui est encadrée depuis longtemps par une série de publications obligatoires dans de nombreux marchés, la disponibilité des informations permettant aux investisseurs de réaliser une analyse ESG diffère grandement d’une entreprise à l’autre. Nous estimons donc qu’il est important de mettre à profit notre expérience en matière d’investissement responsable pour guider les investisseurs », déclare David Czupryna, Head of ESG Development chez CANDRIAM.

Depuis ses premières stratégies ESG en 1996, CANDRIAM a développé son éventail de solutions ESG. Elle offre aux investisseurs « l’une des gammes de portefeuilles et services ESG les plus fournies d’Europe ». Les opportunités et les risques d’investissement ne peuvent être pleinement appréciés en utilisant les seules mesures financières traditionnelles. Afin d’obtenir une vue complète sur les perspectives de chaque organisation, examiner ses pratiques ESG est impératif. 

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Partenariat : le groupe Horizon et Urba Select créent Horizon Etudes

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 20/04/2021

Le groupe Horizon — spécialiste du financement, de la conception, de la réalisation et de la commercialisation de projets immobiliers — annonce ce lundi 19 avril s'associer avec Urba Select, expert de la collecte et du traitement de datas immobilières. Ensemble, ces deux acteurs annoncent la création d’Horizon Etudes.

Stratégie de développement

Objectif de ce partenariat, réaliser l’étude de marché la plus précise possible, afin d’évaluer au mieux le chiffre d’affaires potentiel d’une opération immobilière. Le groupe Horizon et Urba Select associent leurs expertises afin de proposer des études fiables grâce à des données démographiques, sociologiques, urbaines et immobilières de qualité.

« Forts de nos différentes expériences et de notre connaissance du marché, nous avons additionné nos expertises afin de proposer aux professionnels de l’immobilier des études complètes et novatrices, indispensables à une prise de décision avisée. Notre objectif est de devenir un acteur de référence de l’étude de marché sur le territoire national », explique Morhad Hadji, dirigeant du groupe Horizon.

L'apport des data-sciences

Horizon Études se démarque avec un espace client qui simplifie la recherche. Sa cartographie dynamique qui regroupe l’ensemble des études commandées. Une analyse exhaustive de la captation de prospects — intégrant les flux des populations et les flux d’acheteurs — est fournie dans l’étude. Elle est livrée en moins d’une semaine avec des données analysées et vérifiées par une équipe d’experts formés à l’immobilier résidentiel.

« Horizon Études associe les datas-sciences à l’expertise métier de la commercialisation et nous permet ainsi de proposer les stratégies de positionnement les plus pertinentes en combinant les deux niveaux d’analyse? Nous réfléchissons sans cesse à trouver des indicateurs intelligents et donner du sens à nos données », déclare Clément Vanderperre, fondateur et CTO d’Urba Select. Le Groupe Horizon étoffe ainsi son offre de services.

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Santé ou économie : a-t-on le choix ? L’analyse du Cercle des économistes

Le Cercle des Economistes
Patrimoine
le 21/12/2020
La crise de la COVID-19 poursuit ses ravages sur la santé et l’économie de tous les pays du monde.
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ESG : DNB AM développe son propre outil d’analyse

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 04/11/2020

DNB Asset Management (DNB AM) — gestionnaires d'actifs de la région nordique — annonce ce mercredi 4 novembre renforcer son contrôle de qualité des émetteurs sur le marché obligataire en termes de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Grâce à la mise en place d’une notation interne, la société de gestion entend les inclure de manière systématique dans son analyse et sa sélection des émetteurs.

« Nos investisseurs réclament une meilleure lisibilité de ces critères dans l'analyse des entreprises. Elle est d’autant plus importante sur le fixed income, longtemps resté en marge de l’ESG, et a fortiori sur le marché du crédit nordique qui manque aujourd’hui de données sur le sujet », explique Marta Oudot, Directrice de la distribution en France chez DNB AM.

Favoriser la transparence ESG

Le manque de transparence sur ces facteurs peut, à terme, altérer la qualité de crédit des émetteurs. Un constat d’autant plus vrai pour les petites et moyennes entreprises (PME). Contrairement aux plus grandes, elles n'ont pas toujours les ressources nécessaires pour publier des rapports sur le sujet et ne sont pas couvertes par des fournisseurs de données ESG tiers.

De fait, il est souvent difficile pour un gérant d’actifs comme DNB AM, qui finance autant les grandes que les petites et moyennes entreprises sur le marché norvégien, d’avoir accès aux évaluations de la gestion des risques ESG, notamment des plus petits émetteurs.

« Nous sommes fermement convaincus que la prise en compte des critères ESG par les entreprises est capitale. Les efforts fournis dans ce sens seront d’une importance cruciale dans les années à venir en termes de compétitivité, de profitabilité et de solvabilité. Il nous apparaît essentiel d'avoir une vision plus complète de la gestion de ces facteurs de risque au sein des entreprises que nous finançons », déclare Svein Aage Aanes, Directeur de la gestion obligataire chez DNB AM.

Mesurer les progrès obtenus

DNB AM a développé son propre système de notation ESG afin de pallier ce manque de transparence. Pour ce faire, ses équipes fixed income et ESG ont défini un cadre de notation pour évaluer les risques et opportunités ESG par secteur. Celui-ci a été élaboré à la fois avec des experts de chaque secteur, des entreprises sélectionnées mais aussi à l’aide de sources telles que le Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Sur cette base, DNB AM a envoyé aux entreprises des questionnaires spécifiques à leur secteur, en tenant compte aussi des particularités du marché norvégien. Les émetteurs obligataires ont ainsi été notés sur la qualité et la transparence de leur travail ESG dans les secteurs de la banque, des services publics et de l'immobilier. Les notes portent tant au niveau global de l’entreprise que sur chaque branche de leur activité.

Ces notes seront alors intégrées aux systèmes de gestion de portefeuille et prises en compte dans l’évaluation globale du risque de crédit des entreprises. Les données et les informations collectées constituent, par ailleurs, des éléments tangibles de dialogue avec les entreprises dans lesquelles DNB AM investit et permettront de mesurer de façon concrète les progrès réalisés dans le temps.

Des reportings plus exigents

DNB AM souligne l’intérêt d’une telle démarche en prévision de nouvelles obligations réglementaires européennes relatives aux déclarations des investisseurs. Il en est de même pour les émetteurs qui devront faire face à des exigences accrues en matière de reporting.

À ce titre, les propositions sur la révision de la Directive européenne sur l’information extra- financière ont fait l’objet d'une consultation pour laquelle DNB AM a soumis ses commentaires par l’intermédiaire de l'Association norvégienne des fonds communs de placement (VFF).

A notamment été proposé que le seuil de déclaration, jusqu’alors réservé aux entreprises de plus de 500 salariés, soit abaissé à celles de plus de 250 salariés. En-dessous de ce seuil, les sociétés pourraient également être astreintes à réaliser et publier un rapport moins détaillé.

Fort de sa position sur le marché obligataire norvégien, DNB AM entend par cette initiative encourager les entreprises à davantage de transparence en matière d’ESG et contribuer à terme à l’établissement de normes. Une démarche qui s’inscrit dans un cadre d’échange avec les émetteurs afin de les influencer positivement dans l’amélioration de leurs pratiques.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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PME-ETI : Small & Mid Cap, un segment de la cote qui résiste à la crise sanitaire

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Asset Management
le 23/09/2020
Après un premier semestre 2020 très chahuté, les PME-ETI cotées font preuve de résilience en France. Quel a été l'impact de la crise sanitaire sur les petites et moyennes valeurs ? Quels sont les gagnants structurels qui tirent leur épingle du jeu ? Afin de mieux comprendre ce segment de la cote, Portzamparc Gestion publie une étude intitulée « La puissance des PME au cœur de notre gestion ». Explications avec Le Courrier Financier.
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Fidelity International obtient la note A+ à l’occasion de l’évaluation annuelle des PRI

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 27/08/2020

Hong Kong, le 10 août 2020 : Pour la troisième année consécutive, Fidelity International a obtenu la meilleure note dans toutes les catégories examinées, à l’occasion de l'évaluation annuelle des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI).

Les PRI ont attribué à Fidelity International la note A+ dans sept catégories d'investissement, y compris pour son offre en actions et en obligations, ainsi que pour sa stratégie et sa gouvernance.

Paras Anand, Directeur Asie Pacifique de la Gestion d’Actifs chez Fidelity International, déclare : "C'est un grand honneur d'être reconnu en tant qu’investisseur responsable de premier plan par l'organisation la plus réputée dans ce domaine. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement continu de Fidelity pour avancer en matière d'investissement durable et pour promouvoir un actionnariat actif".

Jenn-Hui Tan, Responsable mondial de l'investissement durable chez Fidelity International, ajoute : "Chez Fidelity, nous avons développé une approche de l'investissement durable qui repose sur l'analyse extra-financière intégrée, l'engagement ainsi que la collaboration. Chacun de ces
éléments est conçu pour améliorer le rendement des investissements de nos clients et encourager les entreprises dans lesquelles nous investissons à atteindre leurs objectifs en termes d’ESG. Je suis fier de voir nos réalisations dans ce domaine reconnues par les PRI".

Depuis 2012, Fidelity International est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI), une organisation de premier plan soutenue par les Nations unies, qui promeut l'intégration des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans les décisions
d'investissement et les pratiques d’actionnariat. En tant que signataire, l'entreprise est tenue de soumettre un rapport annuel détaillant sa manière d’intégrer les enjeux ESG dans son analyse des investissements pour toutes les classes d'actifs. Vous pouvez lire le rapport complet ici.

À propos du processus d'investissement intégré ESG de Fidelity International

L'analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) fait partie intégrante du processus d'investissement de Fidelity. Les études montrent que les enjeux de l’investissement durable, allant du risque climatique au bien-être des travailleurs, en passant par la rémunération des dirigeants entre autres, peuvent avoir un impact significatif sur la rentabilité à long terme et, par conséquent, sur le rendement des investisseurs.

Fidelity a ainsi intégré les considérations ESG dans l'ensemble de ses franchises d'investissement et a officialisé cette démarche en 2019 avec la création de son système de notation propriétaire des enjeux de durabilité. Ces notations s'appuient sur nos capacités de recherche étendues et notre
accès régulier aux équipes de direction des entreprises, pour ainsi fournir une évaluation prospective de l'orientation et de la trajectoire des entreprises au regard des questions ESG au sein de l'ensemble de notre univers d'investissement. Le cadre de notation divise cet univers
d'investissement, composé de plus de 4 000 entreprises, en 99 sous-secteurs, chacun se distinguant selon des critères spécifiques à l’industrie considérée, qui détermineront la notation d’un émetteur par rapport à ses pairs, selon une grille de notations allant de A à E. Nos notations propriétaires se concentrent sur les principales problématiques ESG de chaque secteur, et sont intimement associées à nos décisions d'investissement. Ces notations prospectives sont également critiques à la définition de notre politique d'engagement actif.

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