Amundi lance le fonds Emerging Markets Equity ESG Improvers

La Rédaction
Le Courrier Financier

Amundi — premier gérant d’actifs européen — annonce le lancement d’Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers (« le Fonds »), une stratégie de gestion active visant à se concentrer sur les entreprises présentant des caractéristiques ESG prometteuses et un fort potentiel en matière de croissance durable. Ce fonds est le premier des six stratégies de la gamme ESG Improvers à offrir une exposition aux marchés émergents. Cette démarche s’inscrit pleinement dans le cadre du projet sociétal du Groupe Crédit Agricole.

Un portefeuille diversifié

Le fonds investira activement dans un portefeuille diversifié composé de 90 à 120 valeurs internationales des marchés émergents issues de tout type de capitalisation, en mettant l’accent sur l’amélioration des caractéristiques en matière de durabilité, en combinant analyse ESG et analyse fondamentale.

Conformément à la philosophie qui sous-tend la gamme ESG Improvers depuis son lancement en 2021, le fonds adoptera une vision prospective de l'ESG et l’engagement constituera un élément clé. L’objectif est d’aller au-delà d’une méthodologie statique de notation ESG, en s’engageant auprès des entreprises présentant un profil ESG certes inférieur mais en amélioration, afin d’avoir un impact plus important sur les investissements et d’aider ces entreprises à obtenir un score ESG plus élevé.

Le Fonds sera co-géré par Deirdre Maher, Responsable des marchés frontières, et Andrea Salvatori, Gestionnaire de portefeuille senior — Responsable stratégies ESG pour les marchés émergents chez Amundi.

Une approche multi-actifs

L’équipe "Marchés émergents" d’Amundi gère plus de 41 milliards d’euros d’actifs sous gestion, en adoptant une approche multi-actifs unique basée sur la combinaison des équipes Obligataires et Actions. Cette approche à 360° permet aux équipes d’investissement de comprendre l’intégralité du coût du capital et d’identifier et de générer des opportunités d’investissement uniques.

Pionnier de l’investissement responsable, Amundi gère plus de 834 milliards d’euros d’encours en investissement responsable, avec plus de 13 500 émetteurs notés selon des critères ESG. Le processus d’analyse ESG reconnu d’Amundi sera pleinement intégré à l’approche d’investissement du Fonds.

Yerlan Syzdykov, Responsable de la gestion marchés émergents chez Amundi, déclare : "Les marchés émergents partent de plus loin en ce qui concerne leur parcours ESG. Alors que les thèmes ESG deviennent de plus en plus répandus sur les marchés en développement, la combinaison de notre approche multi-actifs et de nos solides capacités d’engagement auprès des entreprises, nous permettra d’offrir aux investisseurs une opportunité unique de générer de l’alpha responsable en ayant un impact concret sur leurs investissements. Nous sommes ravis d’ajouter cette nouvelle solution dédiée aux marchés émergents au concept ESG Improvers d’Amundi."

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ESG : Amundi ajoute deux stratégies obligataires à sa gamme de fonds Improvers

La Rédaction
Le Courrier Financier

Amundi — société française de gestion d’actifs, premier gestionnaire d’actifs européen — annonce ce jeudi 26 août élargir sa gamme de fonds Amundi Funds ESG Improvers avec deux stratégies obligataires au niveau monde. L’une se concentre sur l’ensemble des obligations d’entreprises, l’autre sur les obligations d’entreprises à haut rendement (High Yield) :  

  • Amundi FundsGlobal Corporate ESG Improvers Bond, qui vise à surperformer l’indiceICE Bank of America Global Large Cap Corporate Index (USD Hedged) ;
  • Amundi FundsPioneer Global High Yield ESG Improvers Bond, qui vise à surperformer l’indice ICE Bank of America Global High Yield Index (USD Hedged).

Trois principes stratégiques

Les équipes d'investissement utilisent une approche prospective et dynamique pour identifier les émetteurs obligataires aux trajectoires ESG prometteuses, à travers une stratégie basée sur trois principes :

  • exclure les émetteurs qui ne sont pas alignés sur les critères ESG d'Amundi ;
  • sélectionner des émetteurs fondamentalement attractifs et qui affichent ou devraient afficher des progrès réels et significatifs en matière d'ESG. Ces sociétés sont identifiées au travers d'un processus d'investissement fondamental bottom-up qui intègre la méthodologie ESG propriétaire d'Amundi ;
  • collaborer activement avec la direction des entreprises tout au long du processus d'investissement pour comprendre et avoir un impact positif sur les performances financières et ESG des entreprises, et constituer un portefeuille de titres à forte conviction.

Lancée en 2020, la gamme de fonds ESG Improvers — qui s’appuie sur une stratégie de gestion active — est disponible pour les investisseurs institutionnels et particuliers qui cherchent à saisir le potentiel de croissance ESG des entreprises à un stade précoce de leur trajectoire de développement. La gamme compte aujourd’hui quatre fonds, deux sur les marchés actions et deux sur les marchés obligataires.

Horizon finance responsable

Pionnier de l'investissement responsable, Amundi gère plus de 798 Mds€ d'actifs d'investissement responsable avec plus de 10 000 émetteurs notés au regard des critères ESG. Le processus d’analyse ESG d’Amundi est intégré dans la démarche d’investissement du fonds. Grâce à l'expérience de ses équipes de recherche et de gestion de portefeuilles, la stratégie Amundi Funds ESG Improvers combine analyses fondamentale et ESG.

« Ces deux nouvelles stratégies obligataires enrichissent la gamme ESG Improvers d’Amundi. Cette gamme lancée avec succès en 2020 avec deux fonds actions et complétée par ces deux lancements sur le marché obligataire permet aux investisseurs d’intégrer les champions ESG de demain dans leur choix d’allocation d’actifs », commente Vincent Mortier, Directeur adjoint des Gestions d’Amundi.

Ces fonds sont disponibles au sein de la SICAV Amundi Funds et sont enregistrés à la commercialisation dans les pays suivants :

  • Global Corporate ESG Improvers Bond : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Suisse, Suède, Royaume-Uni ;
  • Pioneer Global High Yield ESG Improvers Bond : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Suisse, Royaume-Uni.
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ESG : Amundi lance sa gamme de fonds Amundi Funds ESG Improvers

La Rédaction
Le Courrier Financier

Amundi — premier gérant d’actifs européen — annonce ce lundi 8 février le lancement de la gamme de fonds « Amundi Funds ESG Improvers ». Ces fonds — disponibles pour les institutionnels et les particuliers — s’appuient sur une stratégie de gestion active. Objectif, capter dès que possible la surperformance (Alpha) générée par les entreprises qui s’engagent dans une démarche responsable.

Champions ESG de demain

Outre une approche environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) traditionnelle, cette stratégie intègre une démarche prospective. Elle s'appuie sur trois principes :

  • exclure les entreprises qui ne sont pas conformes aux critères ESG d'Amundi ;
  • sélectionner les entreprises avec des fondamentaux attractifs et qui affichent des progrès réels et significatifs en matière d'ESG. Ces sociétés sont identifiées grâce à un processus d’investissement « bottom-up » qui intègre la méthodologie ESG d’Amundi ;
  • s'engager activement dans un dialogue avec la Direction de l'entreprise, et ce tout au long du processus d'investissement. L’objectif est de mieux comprendre l’entreprise et avoir un impact positif sur ses fondamentaux financiers et sa trajectoire ESG dans son ensemble afin de construire un portefeuille de valeurs concentré et à fortes convictions.

La gamme de fonds ESG Improvers se compose actuellement de deux fonds actions : « Amundi Funds European Equity ESG Improvers » et « Pioneer US Equity ESG Improvers », avec pour indice de référence le MSCI Europe et le S&P 500 respectivement. D'autres fonds viendront enrichir cette gamme ESG Improvers, portant sur des stratégies actions et obligataires. Cette gamme permettra aux investisseurs d'intégrer dans leur portefeuille une allocation d'actifs orientée sur les « champions » ESG de demain.

Investissement responsable

Amundi revendique actuellement plus de 345 milliards d'euros d'actifs d'investissement responsable sous gestion, avec plus de 10 000 émetteurs notés ESG. Le processus d’analyse ESG reconnu d’Amundi s'intègre pleinement dans la démarche d’investissement du fonds. La stratégie Amundi Funds ESG Improvers combine analyses fondamentale et ESG.

« ESG Improvers est un nouveau concept développé par Amundi qui offre aux investisseurs l’opportunité d’investir dans les champions ESG de demain. Cette stratégie « bottom-up » est conçue pour offrir des rendements potentiels ajustés du risque attractifs et permet d’encourager les entreprises à améliorer leur notation ESG grâce à une démarche d’engagement et de dialogue forte », déclare Vincent Mortier, Directeur adjoint des gestions d’Amundi.

Ces nouveaux fonds sont disponibles au sein de la SICAV luxembourgeois Amundi Funds et sont enregistrés dans les pays suivants:

  • European Equity ESG Improvers: France, Suisse, Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et Irlande ;
  • Pioneer US Equity ESG Improvers: France, Autriche, Bulgarie, Suisse, Espagne, France, Allemagne, Royaume-Uni, Grèce, Portugal, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, République Tchèque, Slovaquie, Singapour.
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