Small caps : accélération de la prise en compte des enjeux climatiques

Youssef Lboukili
Amiral Gestion
Les petites et moyennes valeurs sont souvent délaissées par les capitaux ciblant la transition. Comment accélérer la prise en compte des enjeux climatiques au sein des small caps ? Les explications de Youssef Lboukili, CFA, Analyste chez Amiral Gestion.
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Amiral Gestion lance Sextant Climate Transition Europe

La Rédaction
Le Courrier Financier

Amiral Gestion — société de gestion indépendante, détenue par ses dirigeants et salariés — annonce ce mercredi 4 janvier le lancement de « Sextant Climate Transition Europe ». Objectif, favoriser et accélérer la transition climatique des petites et moyennes entreprises (PME) européennes.

« Le véritable enjeu de la transition climatique est d’accompagner toutes les entreprises bénéficiant d’un fort potentiel de contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, même celles qui sont aujourd'hui fortement carbonées dès lors qu'elles développent une stratégie de transformation crédible. Bien entendu, la recherche d'impact en matière de transition ne doit rien sacrifier à l'exigence de performance, seule garante d'une stratégie d'investissement pérenne », indique Youssef Lboukili, gérant du fonds.

Décarboner l'économie

En se concentrant sur les valeurs européennes de capitalisations boursières inférieures à 7 Mds€, Amiral Gestion met à profit son expertise historique sur ce segment de marché. La société de gestion s'appuie également sur sa proximité avec les équipes dirigeantes pour financer et accompagner celles qui portent les enjeux climatiques les plus matériels.

Objectif, participer à la décarbonation de l'économie dans son ensemble en évitant de s‘enfermer sur des secteurs « verts » qui concentrent déjà des flux financiers importants. Pour ce faire, les équipes d'investissement identifient les entreprises de tous secteurs qui bénéficient de leviers importants pour réduire leurs émissions de CO2 ainsi que celles qui contribuent à la réduction des émissions associées à leur chaîne de valeur.

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Amiral Gestion soutient la French Tech avec son fonds Sextant Tech

La Rédaction
Le Courrier Financier

Amiral Gestion — société de gestion indépendante  — a lancé le 30 juin 2022 une stratégie dédiée au développement de la Tech principalement en France et en Europe au travers du compartiment Sextant Tech de la SICAV Sextant. Ce dernier est éligible à l’initiative Tibi, lancée en 2020 par Bercy afin de favoriser le financement des entreprises technologiques.

La technologie et l’innovation sont présentes dans tous les segments de l’économie et centrales dans leur développement. La stratégie du portefeuille consiste à financer et faire émerger des sociétés de la Tech française et européenne. Objectif, encourager la réindustrialisation de l’Europe et plus généralement son indépendance par le biais de l'innovation.

Favoriser l'émergence des licornes

Afin de conserver une approche internationale indispensable à la bonne appréhension de ce secteur mondial, Amiral Gestion mobilise ses équipes françaises et européennes — expertise historique de la société de gestion. Elle s'appuie également sur son équipe d'analystes basée à Singapour ainsi que sur le récent recrutement de Vincent Mercadier, gérant spécialiste des grandes capitalisations américaines.

« Notre volonté est de participer à la création d'un écosystème puissant autour de la Tech française et européenne, capable de faire émerger des champions mondiaux, et de financer les 25 à 30 licornes qui se poseront la question de la bourse dans les années à venir », explique Sébastien Ribeiro, Gérant actions chez Amiral Gestion.

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Amiral Gestion renforce ses équipes de développement commercial

La Rédaction
Le Courrier Financier

Amiral Gestion annonce cette semaine la nomination de Sophie Caillaut au poste de Responsable Institutionnels et Grands comptes. Basée à Paris, elle travaillera en collaboration avec Ugo Emrinian, Directeur Institutionnels et Grands comptes. Son recrutement s'inscrit directement dans la volonté d’Amiral Gestion d’affirmer sa présence auprès de la clientèle des investisseurs institutionnels et grands comptes, qui représente 50% des encours de la société de gestion.

Nicolas Komilikis, Directeur Général d’Amiral Gestion, déclare : « Ces dernières années, nous avons su structurer avec succès une offre répondant aux objectifs financiers de la clientèle institutionnelle et des grands comptes, tout en restant fidèles à notre philosophie d’investissement. L'arrivée de Sophie Caillaut va ainsi nous permettre de poursuivre et de renforcer notre développement auprès de cette clientèle stratégique pour Amiral Gestion. »

Le profil de Sophie Caillaut

Sophie Caillaut bénéficie d’une solide expérience de plus de 20 ans dans les métiers du développement de la clientèle institutionnelle française. Après des expériences chez HSBC et CCR, Sophie Caillaut participe au lancement de Mandarine Gestion en 2008 avant de rejoindre SwissLife AM en 2012. Depuis 2017, Sophie Caillaut occupait le poste de Relations Investisseurs chez Hexagone. Sophie Caillaut, 46 ans, est diplômée d’un DESS en Stratégies Financières de l’Université de Poitiers. 

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Marchés obligataires : comment adapter sa stratégie de gestion ?

Jacques Sudre
Amiral Gestion
En 2022, les marchés obligataires s'affichent volatils et en forte baisse. Quelles sont les raisons de cette correction ? Comment adapter sa gestion dans un environnement incertain ? L'éclairage de Jacques Sudre, Gérant chez Amiral Gestion.
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Amiral Gestion renforce son pôle de gestion internationale

La Rédaction
Le Courrier Financier

Amiral Gestion — société de gestion indépendante — annonce ce mercredi 20 avril une nouvelle arrivée au sein de ses équipes de gestion. Basé à Paris, Vincent Mercadier (39 ans) intègre le pôle de gestion internationale d’Amiral Gestion. Il bénéficie de plus de 15 années d'expérience dans l'investissement sur les grandes valeurs américaines et européennes et en gestion flexible.

« Son parcours et son expertise internationale, sa passion partagée pour l’investissement fondamental et pour une culture d’entreprise qui met l’accent sur l’intérêt du client à long terme vont venir accompagner notre croissance et compléter nos expertisesnotamment sur le segment des grandes valeurs », déclare Julien Lepage, Président et Directeur des Investissements d’Amiral Gestion.

Focus sur le parcours de Vincent Mercadier

Amiral Gestion renforce son pôle de gestion internationale
Vincent Mercadier

Vincent Mercadier est diplômé de l’Ecole Polytechnique et titulaire d’un Master of Science de l’Université de Californie, Berkeley. Après plusieurs expériences à New York depuis 2007, Vincent Mercadier, 39 ans, avait intégré Tikehau IM en 2014 où il était Responsable de la gestion actions et gérant des fonds Tikehau INCA et Tikehau Equity Selection.

Au-delà de son implication dans la gestion de Sextant Grand Large, Vincent Mercadier participera à la génération d’idées d’investissement pour l’ensemble des compartiments actions de la SICAV Sextant. Il travaillera notamment en étroite collaboration avec Louis D’Arvieu. Son recrutement reflète la volonté d’Amiral Gestion de renforcer ses équipes de gestion et de poursuivre sa stratégie de développement.  

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Amiral Gestion fête les 5 ans du fonds Sextant Bond Picking

La Rédaction
Le Courrier Financier

Amiral Gestion — société de gestion indépendante — célébrait ce jeudi 31 mars les cinq ans d'existence de son fonds « Sextant Bond Picking ». Lancé en mars 2017, le fonds vise à offrir aux investisseurs un accès à la gestion obligataire d’Amiral Gestion développée historiquement au sein du fonds « Sextant Grand Large » ou dans le cadre de sa gestion privée. Le contexte de marché impliquait des marges de crédit comprimées et des taux sans risques négatifs. L’approche de « Sextant Bond Picking » pouvait démontrer des avantages non négligeables.

La stratégie bénéficie d’une grande souplesse, aussi bien dans l’horizon d’investissement qu’au niveau de l’allocation sur l’ensemble des segments obligataires à travers le monde. Cette amplitude de mouvement dans la gestion permet ainsi de sélectionner les profils porteurs de valeur. Le potentiel du portefeuille doit s’exprimer tout en apportant une protection aux investisseurs. Amiral Gestion a donc mis en place plusieurs outils : la sélection de titres fondamentale discriminante, le risque de taux maîtrisé et la flexibilité de l’allocation.

Les débuts de « Sextant Bond Picking »

Grace à un portefeuille plus court et moins investi en 2018, « Sextant Bond Picking » a réalisé une performance légèrement positive, quand les marchés de crédit à haut rendement étaient nettement négatifs. A l’inverse, lors de l’emballement des valorisations sur les marchés de crédit en 2019, ne pouvant justifier de tels niveaux d’agressivité, le fonds a diminué son investissement et maintenu une sélection rigoureuse de crédits plus courts que la moyenne des indices.

En 2019, le choix de gestion a été sanctionné par une performance en retard sur ces mêmes indices de crédit. Cela a donné, en revanche, les moyens au fonds de redéployer les liquidités du portefeuille au cours de la crise de liquidité de 2020. Il a ainsi réalisé, sur la période complète, une performance conforme aux attentes, dans un budget de risque maîtrisé. Il apparaît aussi que le contrôle du risque a été plus efficacement réalisé par la sélection et le positionnement du portefeuille que par une approche guidée principalement par les notations de crédit.  

Contexte après 5 années d’existence

Le contexte n’est aujourd’hui pas plus simple que lors du lancement du fonds. Les niveaux d’inflation élevés constatés post Covid sont désormais aggravés et pérennisés par la situation internationale, notamment au travers des cours des matières premières. La remontée des taux et la diminution du bilan des banques centrales, rendus plus pressants par les niveaux de prix, présentent désormais le risque d’obérer la croissance économique. Les valeurs d’actifs financiers sont largement affectées par ces évolutions, comme le sont les conditions de financement des entreprises, fondement même des marchés de crédit.

Les obligations à haut rendement retrouvent ainsi des niveaux de rémunération plus proches des moyennes historiques, la poche de trésorerie du fonds ainsi que les maturités échues sont utilement réemployées dans ces conditions plus attractives. La faculté de « Sextant Bond Picking » à investir dans les différents sous marchés obligataires l’a conduit à constituer une poche sur les obligations indexées à l’inflation. En parallèle d’un portefeuille plus court et mieux margé que les indices, cette position, parmi d’autres, offre au fonds un moyen de résister dans la volatilité actuelle et de maintenir un potentiel de performance important. 

Enfin, les obligations convertibles permettent de participer au dynamisme des marchés actions tout en conservant une composante obligataire défensive. Les classiques convertibles en dehors de la monnaie fournissent souvent un rendement plus attrayant que l’équivalent obligataire simple. A cet investissement, constant dans le fonds, s’ajoutent des profils mixtes : leurs rendements sont supérieurs à ce que le bilan de l’émetteur rendrait possible et l’indexation avec l’action sous-jacente présente une opportunité attractive. L’investisseur bénéficie alors de la protection d’une obligation classique ainsi que d’une partie du potentiel de l’action.  

Bilan et perspectives en 2022

Le fonds a traversé, durant ces 5 années, des conditions de marchés obligataires diverses, certains événements majeurs sont venus ponctuer la période comme : la guerre commerciale US-Chine de fin 2018, la crise sanitaire du printemps 2020, ou plus récemment la guerre en Ukraine. Pour autant, la stratégie du fonds a amorti les chocs et généré une performance conforme aux attentes initiales.

Sextant Bond Picking réalise sur la période une performance cumulée de 14,4 % (2,7 % annualisée), avec des performances positives chaque année calendaire, surperformant ainsi de 6,4 % en cumulé la moyenne de la catégorie Obligations à haut rendement internationales (source Quantalys, au 31 mars 2022), tout en maintenant une volatilité maîtrisée de 4,9 % (VS 6,4 % pour la catégorie). L’encours du fonds se situe aujourd’hui à 240 M€.

« Il nous apparaît en conséquence que l’approche réactive et opportuniste de Sextant Bond Picking continue d’éprouver sa pertinence dans un environnement qui présente des enjeux très différents des périodes passées du fonds », conclut l'équipe d'Amiral Gestion dans un communiqué.

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Label ISR : Amiral Gestion l’obtient pour son fonds Sextant PME

La Rédaction
Le Courrier Financier

Amiral Gestion — société de gestion indépendante détenue par ses dirigeants et salariés — annonce ce jeudi 28 octobre poursuivre sa démarche de labellisation de la gamme des fonds Sextant avec l’obtention du Label ISR gouvernemental pour Sextant PME. Parmi les premiers fonds labellisés France Relance à l’automne 2020, le fonds Sextant PME incarne l’extension de l’approche d’investissement socialement responsable d’Amiral Gestion sur les petites et moyennes entreprises européennes.

Meilleures pratiques ESG

Suivant la même stratégie fondée sur une sélection de petites et moyennes valeurs européennes depuis janvier 2014, le fonds Sextant PME vise à soutenir et accompagner les entreprises sélectionnées dans leurs projets de croissance et de création de valeur sur le long terme. L’équipe de gestion développe une approche fondamentale et responsable de sélection des titres dont la durabilité se matérialise notamment par un engagement sur deux indicateurs de qualité dont l’intensité carbone, et des indicateurs de progrès telle que la promotion de l’égalité entre femmes et hommes.

Avec cette labellisation, Sextant PME fait ainsi partie des rares fonds éligibles au PEA/PME à avoir obtenu le label ISR. Au travers de ses investissements dans les plus petites valeurs de la cote européenne, l’équipe de gestion ne vise pas seulement à exclure les entreprises les moins performantes mais également à accompagner celles qui démontrent leur capacité et leur volonté de s’inscrire dans une démarche résolue de best effort pour adopter les meilleures pratiques ESG, mais également en matière de transparence et de diffusion de l’information extra-financière.

Performance sur le long terme

« Nous nous sommes fixés comme objectif d’investir dans des entreprises qui se démarquent par leurs bonnes pratiques ESG et d’accompagner celles qui présentent un bon potentiel d’amélioration au travers d’une démarche de dialogue actionnarial constructif de long terme. Nous visons ainsi à favoriser leur développement et leur transformation, notamment vers un modèle bas carbone (...) Notre approche nous amène à fiabiliser la recherche de performance sur le long terme en étant particulièrement vigilants à la bonne intégration par les entreprises des enjeux de la transition écologique et de l’ESG », déclare Raphaël Moreau, gérant coordinateur du fonds.

« Les réflexes en matière d’application et de diffusion de critères extra-financiers sont particulièrement hétérogènes sur le segment des petites et moyennes valeurs. L’engagement de performance du fonds Sextant PME sur des indicateurs de qualité et de progrès contribue à sensibiliser les entreprises pour développer des outils de collecte d’informations. L’objectif étant qu’elles puissent s’engager sur des objectifs chiffrés dont nous pourrons collectivement suivre les progrès, un facteur contributeur de confiance dans les entreprises », ajoute Véronique Le Heup, co-directrice Investissement responsable et RSE.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Table Ronde du Courrier Financier / Quantalys – Asset Management #4 : les Small & Midcaps

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Voici le 4e épisode des Tables Rondes du Courrier Financier, consacré à la thématique de l'Asset Management — une émission réalisée en partenariat avec Quantalys et modérée par son Directeur Général, Jean-François Bay.
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ISR : le fonds Sextant France Engagement d’Amiral Gestion reçoit le Label

La Rédaction
Le Courrier Financier

Amiral Gestion — société de gestion indépendante détenue par ses dirigeants et salariés — annonce ce jeudi 7 juillet avoir obtenu le label gouvernemental Investissement Socialement Responsable (ISR) pour son fonds « Sextant France Engagement ». Ce véhicule figure également parmi les premiers fonds labellisés France Relance à l’automne 2020.

Investissement responsable

Engagée depuis 2015 dans la gestion de fonds et mandats ISR et signataire des PRI de l'ONU, Amiral Gestion poursuit le renforcement de sa stratégie d’investissement responsable. Cette montée en puissance s’inscrit dans la continuité de l’intégration des fondatrices du cabinet de conseil EFIRES en septembre 2020 et du lancement de la Stratégie d’Investissement Responsable 2020-2023.

« Cette nouvelle labellisation vient ancrer le caractère responsable de nos investissements avec une forte corrélation entre notre identité de stock-picker et notre approche d'engagement actionnarial constructive. Ce Label vient ainsi valider l’ambition portée par les équipes d’Amiral Gestion pour une finance responsable au service d'un développement économique durable », réagit Véronique Le Heup, co-directrice Investissement responsable et RSE chez Amiral Gestion.

Stratégie actions long terme

Lancé fin novembre 2020, le fonds « Sextant France Engagement » est un fonds d'actions françaises de toutes tailles de capitalisation boursière. Il vise à atteindre la meilleure performance possible à long terme en minimisant le risque, en développant une approche fondamentale et responsable de sélection des titres. Le fonds est par ailleurs éligible au PEA.

Dans la continuité du dialogue avec les entreprises sur les aspects stratégiques et financiers, le fonds intègre une approche d’engagement actionnarial sur les dimensions extra-financières, « véritable levier de collecte d’informations, d’interaction et d’impact auprès des entreprises » pour les accompagner dans leur développement et leur transformation. 

Dialogue avec les entreprises

« Notre approche vise à entamer un dialogue constructif de moyen - long terme, en priorité avec les petites et moyennes capitalisations. Nous souhaitons par cette démarche les encourager à améliorer leur transparence sur les enjeux et indicateurs de mesure ESG et climat afin d’avoir une évaluation la plus juste possible de leur performance réelle tout en ayant un impact concret et positif sur leur trajectoire de développement en la matière », expliquent Sébastien Ribeiro et Bastien Goumare, gérants du fonds.

Inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques sur les thèmes de prédilection du fonds constitue également un des objectifs clés de l'équipe de gestion. Les équipes se focalisent spécifiquement sur la réduction de l’empreinte carbone, la promotion de l’égalité hommes-femmes au sein du comité exécutif et du management ou encore sur le partage de la valeur ajoutée avec les salariés à travers les dispositifs d’actionnariat salariés.

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