AllianzGI annonce le 1er closing du fonds European Private Credit III – Invest for Positive Change

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 18/01/2024

Allianz Global Investors (AllianzGI) — spécialiste mondiaux de la gestion active — annonce ce jeudi 18 janvier le premier closing de son fonds « European Private Credit III – Invest for Positive Change » (EPC III) lancé en novembre 2022 avec 300 M€ d’engagements collectés. Le fonds European Private Credit III a pour objectif de lever 750 M€, avec un hardcap à 1 000 M€.

Dettes seniors des ETI européennes

Tout comme le fonds précédent EPC II, EPC III  offre aux investisseurs la possibilité d'investir aux côtés d'Allianz dans des dettes seniors de sociétés de taille moyenne (ETI) en Europe continentale. EPC III est classifié article 8 et a pour objectif extra-financier d’accompagner les sociétés de taille moyenne vers de meilleures pratiques ESG.

Les sociétés cibles — tous secteurs, hors secteur financier et immobilier — se caractérisent par des bilans équilibrés et la volonté de poursuivre leur croissance en s’appuyant sur des acteurs institutionnels. La majorité des investissements seront des financements indexés à des critères de durabilité.

Un fonds investi à près de 90 %

« Le déploiement d’EPC II, aujourd’hui investi à près de 90 %, a permis de démontrer la pertinence de notre approche tant du point de vue des investisseurs que des emprunteurs. Grâce à la confiance de nos investisseurs démontrée par nos récentes levées de fonds, notre capacité d'engagement totale pour chaque transaction dépasse les 100 millions d'euros. Cela nous permet de faciliter et sécuriser les transactions dans un environnement qui reste volatile », déclare Damien Guichard, Responsable du crédit privé européen chez AllianzGI.

« EPC III - Invest for Positive Change » est l’un des fonds gérés par l’équipe d’investissement European Private Credit, dirigée par Damien Guichard, et basée à Paris et à Munich. L’équipe a réalisé près de 100 transactions mid-market à travers l'Europe et gère actuellement près de 9 Mds€ pour Allianz et des investisseurs tiers. AllianzGI gère actuellement une large gamme de solutions d'investissement et environ 90 Mds€ d'actifs sur le marché privé.

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AllianzGI annonce le closing du fonds Asia Pacific Secured Lending à 562 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Investisseur privé
le 18/12/2023

Allianz Global Investors (AllianzGI) — gestionnaire d'actifs mondial — annonce ce lundi 18 décembre le closing du fonds Allianz Asia Pacific Secured Lending Fund (AAPSL) pour un montant de 610 M$ (environ 562 M€). L'AAPSL permet aux investisseurs institutionnels d'investir aux côtés d'Allianz. AllianzGI gère actuellement une large gamme de solutions d'investissements et environ 89 Mds€ d'actifs sur les marchés privés.

Stratégie de crédit privé asiatique

Depuis 2018, AllianzGI dispose d'une équipe d’investissement spécialisée dans le crédit privé en Asie-Pacifique, dirigée par Sumit Bhandari. Objectif, saisir les opportunités du mid-market en Asie-Pacifique. Elle se concentre sur les prêts aux entreprises performantes du marché intermédiaire, à travers la structure du capital et le spectre du risque de crédit. L'équipe gère 1,4 Md$ (soit 1,3 Md€) d'actifs pour les stratégies de crédit privé asiatique.

« Les taux d'intérêt plus élevés à plus long terme représentent une opportunité intéressante pour le crédit privé, qui sert de protection contre l'inflation et peut offrir des rendements relativement meilleurs que les investissements obligataires traditionnels », déclare Emmanuel Deblanc, Responsable mondial des marchés privés chez AllianzGI.

« Le crédit privé devrait rester essentiel dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels en raison de sa capacité à offrir une diversification et de meilleurs rendements ajustés au risque. Dans cette optique, nous pensons que le crédit privé asiatique dispose d’un avenir prometteur, grâce au fort potentiel de croissance de la région et aux vents favorables tant du côté de l'offre que de celui de la demande », ajoute-il.

Accès à la croissance asiatique

L'équipe Crédit privé Asie-Pacifique d'AllianzGI se concentre sur l'investissement dans la dette senior garantie, senior non garantie, de second rang et subordonnée d'entreprises bien diversifiées en Asie-Pacifique (hors Chine). L'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud et l'Océanie sont les trois piliers géographiques.

L'équipe identifie le potentiel des entreprises qui font preuve de résilience à travers les différents cycles économiques — qui ont la capacité de tirer parti de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, et qui devraient rebondir après des périodes de tensions sur les marchés. Ces secteurs comprennent notamment les infrastructures, la transition énergétique, la santé et l'éducation.

« La croissance économique, le potentiel de rendement, le développement des infrastructures et les améliorations réglementaires continueront de susciter l'intérêt des investisseurs du monde entier pour le crédit privé asiatique. Nous sommes impatients de permettre à nos clients d'accéder à la croissance asiatique par le biais d'un portefeuille diversifié d'investissements de crédit performants et de les aider à naviguer au sein du paysage du crédit privé asiatique grâce à notre expertise de terrain », déclare Emmanuel Deblanc, Responsable mondial des marchés privés chez AllianzGI.

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AllianzGI lance le fonds Social Conviction Equity

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 21/11/2023

Allianz Global Investors (AllianzGI) — acteur mondial de la gestion active — annonce ce mardi 21 novembre le lancement de son fonds Social Conviction Equity. Il est géré à Paris par l’équipe Conviction Equity, qui dispose d’une expérience en matière d’investissement responsable depuis plus de 20 ans.

Le fonds propose de bénéficier du potentiel de rendement élevé des actions à long terme, ainsi que de la surperformance des marchés d’actions de la zone euro dans certaines phases. Il prend en compte des aspects relatifs à la durabilité par les gestionnaires du fonds. Il inclut une forte diversification au travers de nombreux titres individuels, et la possibilité de gains supplémentaires grâce à une analyse des titres individuels et à une gestion active.

Le fonds présente un risque de volatilité élevée des actions, risque de pertes (la volatilité du prix des parts du fonds peut être fortement accrue). Il est soumis aux aléas des marchés d’actions de la zone euro. L’univers d’investissement se limite à son approche en matière de durabilité. La participation se limite au potentiel de rendement des titres individuel. Il n'y a pas de garantie de réussite en matière d’analyse des titres individuels et de gestion active.

Un fonds axé sur les enjeux sociaux

Ce fonds actions ISR best-in-class géré activement est axé sur les enjeux sociaux. Il est classifié SFDR 8. Il investit selon des critères sociaux couverts par une note sociale minimale, le recours à des indicateurs (KPI) sociaux et l’engagement sur les questions sociales. La sélection des titres est fondée sur une analyse fondamentale intégrant à la fois des critères financiers et ESG.

L’accroissement des inégalités de pouvoir d’achat, la transformation numérique et le développement de l’intelligence artificielle, et enfin la transition écologique et énergétique sont trois grandes tendances qui ont poussé les acteurs de l’économie à mieux prendre en compte les aspects sociaux. Cela passe par l’équité dans la répartition des ressources mais aussi la recherche du bien-être de l’individu dans le monde du travail et dans la société en général.

L’objectif du fonds est double : surperformer le marché des actions de la zone euro (représenté par l’indice MSCI EMU) sur les moyen et long termes ; et gérer les risques sociaux à travers des émetteurs qui apportent une contribution sociale positive tout au long de la chaîne de valeur (fournisseurs, capital humain, société et communautés). Une contribution sociale positive peut être représentée par le profil social de l’entreprise, ou par les produits et services proposés.

Processus d’investissement rigoureux

Une note sociale est d’abord calculée à l’aide d’un modèle propriétaire éprouvé. La sélection de titres se fait sur une cinquantaine de critères sociaux. Les gérants réalisent un suivi d’indicateurs sociaux — qui mettent en avant une contribution sociale positive en complément de la notation sociale, et sont largement et régulièrement publiés.

Ces indicateurs couvrent la parité hommes-femmes, le capital humain, l’actionnariat salarié ou encore la transparence sociale. L’équipe de gestion travaille en étroite collaboration avec les équipes Sustainability sur l’ensemble du processus d’investissement, depuis la méthodologie & données jusqu’à l’engagement, en passant par la recherche ESG pour les évaluations sociales.

De plus en plus d'intérêt pour le S de ESG

« Nous avons constaté un intérêt croissant pour l'aspect social de l'ESG au cours des dernières années, et le S semble devenir le nouveau E (Environnement). Nous sommes à l'avant-garde de cette nouvelle tendance à Paris, et nous offrons une compréhension complète des contributions sociales positives tout au long de la chaîne de valeur, ce qui nous différencie clairement des autres fonds sociaux qui ont émergé sur le marché », explique Christophe Hautin, Gérant du fonds Allianz Social Conviction Equity.

« De bonnes pratiques sociales semblent être positivement corrélées avec la performance économique et financière de l’entreprise, ainsi que sa capacité d’innovation et sa productivité. Nous sommes ravis de proposer ce nouveau fonds à nos clients, leur permettant au travers de leurs investissements de participer à une contribution sociale positive. L’expérience de l’équipe en matière de gestion ISR best-in-class associée à nos méthodologies propriétaires seront clés pour le succès de cette stratégie », ajoute Amine Benghabrit, Directeur général France.

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Closing final : AllianzGI réunit 1 milliard d’euros avec Global Diversified Infrastructure Equity II

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 23/10/2023

Allianz Global Investors (AllianzGI) — gestionnaire d'actifs mondial, qui gère environ 90 Mds€ d'actifs sur les marchés privés — annonce ce lundi 23 octobre le closing final du fonds « Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund II » (AGDIEF II), à hauteur de 1 Md€. Le fonds est géré par Allianz Capital Partners (ACP). Il se concentre sur des thèmes comme la transition énergétique, la transformation numérique, la mobilité durable et l'économie circulaire. Environ 6 % des fonds d’AGDIEF II sont déjà engagés.

AGDIEF II : portefeuille très diversifié

En 2020, la stratégie d'investissement indirect en actions dans les infrastructures — qui était à l'origine réservée aux investisseurs d'Allianz — a été ouverte à d'autres clients institutionnels avec le lancement d’« Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund » (AGDIEF). AGDIEF a été clôturé fin 2020, pour un montant de plus d'1 Md€. Le fonds successeur, AGDIEF II, a été lancé au quatrième trimestre 2021. Il a clôturé son premier exercice au printemps 2022 à 550 M€. Ensemble, les deux fonds ont attiré plus de 2 Mds€ d'engagements sur quatre ans.

AGDIEF II est classé article 8 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Il investit généralement aux côtés d'Allianz dans un portefeuille mondial d'investissements dans des infrastructures core, core+ et value add (de manière sélective), par le biais d'engagements de fonds primaires, de transactions secondaires et de co-investissements. Le portefeuille devrait être très diversifié en termes de secteurs, de régions et de nombre d'investissements sous-jacents. Le lancement d'une nouvelle stratégie est prévu pour 2024.

Se développer sur les marchés privés

« Malgré un environnement de marché difficile, nous avons réussi à attirer de nombreux clients, dont une grande partie avait déjà investi dans le fonds précédent, le fonds Allianz Global Diversified Infrastructure Equity. Nous sommes très reconnaissants à nos nouveaux clients et à nos clients existants de la confiance qu'ils nous accordent et de leur soutien continu, qui renforce notre position sur les marchés privés et notre capacité à offrir des résultats », déclare Emmanuel Deblanc, Responsable mondial des marchés privés chez AllianzGI.

« Le lancement de l'AGDIEF a coïncidé avec l'apparition de la pandémie Covid-19 et la levée de fonds de l’AGDIEF II s’est déroulée lors de la hausse des taux d'intérêt et de la guerre en Europe. Les performances résilientes de nos fonds AGDIEF reflètent la combinaison de portefeuilles d'investissement diversifiés à l'échelle mondiale, d'actifs d'infrastructure sous-jacents qui fournissent généralement des services essentiels et d'une attention particulière portée à la durabilité », ajoute Yves Meyer-Bülow, Responsable des fonds d'infrastructure et des co-investissements chez ACP.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Marchés privés : AllianzGI lance sa première stratégie multi actifs

La Rédaction
Le Courrier Financier
Investisseur privé
le 09/10/2023

Allianz Global Investors (AllianzGI) — gestionnaire d'actifs mondial — annonce ce lundi 9 octobre le lancement de l'Allianz Core Private Markets Fund (ACPMF). Ce nouveau fonds permet aux clients professionnels et particuliers avertis d'investir aux côtés d'Allianz dans le capital-investissement, la dette privée d'entreprise, le capital-investissement d'infrastructure et la dette d'infrastructure.

Objectif, offrir un accès à un portefeuille diversifié (zones géographiques, segments, millésimes et secteurs) afin de générer des rendements attrayants à un chiffre. La taille cible du fonds est de 3 Mds€. Le fonds permet aux clients professionnels d'investir sur les marchés privés sans appel de fonds, tout en offrant une liquidité trimestrielle — sous réserve de certaines règles d'accès, qui sont courantes pour les structures semi-liquides des marchés privés.

Rendre les marchés privés plus accessibles

« AllianzGI bénéficie de plus de 25 ans d'expertise en matière d'investissement sur les marchés privés. En tant que l'un des principaux investisseurs dans le crédit privé, le capital-investissement et les infrastructures, nous sommes ravis  d'élargir notre offre à des clients professionnels et particuliers avertis — notamment les CGP, les fonds de pension, les family offices et les banques privées. Le fonds ACPM est une solution unique pour investir aux côtés d'Allianz sur les marchés privés de manière simple et efficace », déclare Emmanuel Deblanc, Responsable mondial des marchés privés chez Allianz Global Investors.

« Compte tenu de l'intérêt marqué de nos clients pour nos stratégies de marchés privés, qui témoigne de leur confiance dans nos expertises, nous avons développé le fonds ACPM. La structure particulière de ce fonds multi-actifs rend les marchés privés accessibles à de nouveaux investisseurs au sein de notre clientèle professionnelle et avertie », ajoute Amine Benghabrit, Directeur général France. AllianzGI propose une large gamme de solutions d'investissement et gère environ 90 Mds€ d'actifs sur les marchés privés.

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AllianzGI développe son expertise multi-asset avec un recrutement

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 31/08/2023

Allianz Global Investors (AllianzGI) — gérant d'actifs mondial — annonce ce jeudi 31 août le renforcement de son équipe multi-asset. Dans ce cadre, la société recrute Hartwig Kos (44 ans) en tant que Responsable de l’investissement fondamental multi asset. En provenance de DWS, il rejoindra AllianzGI au début du mois de septembre 2023.

Affiner l'approche d'investissement

Ce recrutement permettra d'affiner l'approche d'investissement multi-asset purement fondamentale — qui côtoie les stratégies « quantiques » et purement systématiques plus anciennes. L'approche fondamentale d'AllianzGI tient compte à la fois des signaux quantitatifs et systématiques et des facteurs fondamentaux. Hartwig Kos sera basé à Francfort (Allemagne) et reportera à Gregor MA Hirt, Global CIO Multi Asset.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Hartwig Kos au sein d'AllianzGI à compter du mois de septembre. Grâce à sa grande expérience, il sera un excellent complément à l'équipe Multi Asset d'AllianzGI, où il dirigera les stratégies d'investissement fondamental. L'un de ses objectifs sera de contribuer à l'amélioration de notre approche et de notre offre de produits pour les clients particuliers et institutionnels », commente Gregor MA Hirt, Global CIO Multi Asset.

Focus sur le parcours de Hartwig Kos

AllianzGI développe son expertise multi-asset avec un recrutement
Hartwig Kos

Hartwig Kos est titulaire d'un doctorat en finance de la City University London et de diplômes en gestion des investissements de la Bayes Business School (anciennement Cass) et en finance, contrôle et banque de l'Université de Bâle. Il est certifié CFA. Il dispose de 18 ans d'expérience dans la gestion de portefeuilles multi-asset et la recherche en allocation d'actifs.

De 2019 à 2023, Hartwig Kos était Responsable de l'allocation multi-asset chez DWS Investment à Francfort. Avant de rejoindre DWS, il était Coresponsable de l'allocation multi-asset & Vice CIO chez Syz Asset Management et Directeur des investissements au sein du Global Multi Asset Group de Baring Asset Management, tous deux à Londres.

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AllianzGI nomme un Responsable d’Allianz Insurance Asset Management

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 01/06/2023

Allianz Global Investors (AllianzGI) — gérants d'actifs mondial — annonce ce jeudi 1er juin la nomination au poste de Responsable d’Allianz Insurance Asset Management. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Johann Bey (38 ans) prend la tête d’une équipe d’une douzaine de personnes basées à Paris, Francfort et Munich (Allemagne).

Johann Bey sera en charge de la relation avec Allianz pour les portefeuilles d’assurances, et il codirigera l'écosystème de l'assurance. Il rapportera à Christian Finckh, Responsable Mondial d’Allianz Business Development. « Grâce à sa connaissance approfondie de notre client Allianz et son expérience dans les investissements, Johann Bey nous permettra de maintenir la qualité de nos services pour les compagnies d’assurance de notre groupe », commente ce dernier.

Focus sur le parcours de Johann Bey

Johann Bey est diplômé d’un master en Management de l’Université de Strasbourg. Il dispose également d’un MBA de la European School of Management and Technology (ESMT) de Berlin et est certifié CFA. Johann Bey affiche plus de 15 ans d'expérience dans l’investissement. En tant que Responsable d’Allianz Insurance Asset Management, il succède à Edouard Jozan, devenu Responsable de la Distribution Europe d’AllianzGI en décembre 2022.

Johann Bey débute sa carrière chez Deloitte, en tant qu’Auditeur spécialisé dans les fonds d’investissement et la réassurance. Il rejoint ensuite le groupe Allianz en 2011, en tant qu’Investment Manager à Stuttgart (jusqu’à 2015) puis à Paris, avant de devenir Head of Investment Management (jusqu’à 2020) chez Allianz Investment Management Paris. Il rejoint Allianz Trade en 2020 en tant que CIO groupe.

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Fonds durables : AllianzGI renforce les normes de catégorisation grâce aux indicateurs de performance

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 16/05/2023
Avec la publication de son rapport annuel sur le développement durable, Allianz Global Investors (AllianzGI) — gestionnaire d’actifs mondial — annonce ce mardi 16 mai une norme renforcée pour la […]

Avec la publication de son rapport annuel sur le développement durable, Allianz Global Investors (AllianzGI) — gestionnaire d'actifs mondial — annonce ce mardi 16 mai une norme renforcée pour la catégorisation de ses fonds durables. La méthodologie s'appuie sur le règlement relatif à la divulgation d'informations sur le financement durable (SFDR) et sa catégorie « article 8 », mais va au-delà de cette norme.

« Les investisseurs considèrent à juste titre l'article 8 de la réglementation SFDR de l'Union européenne comme un engagement minimum pour les fonds durables, mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi nous avons introduit le principe de « deux éléments contraignants » pour notre gamme de fonds durables », commente Matt Christensen, Global Head of Sustainable et Impact Investing chez AllianzGI.

Construction d'un portefeuille durable

Le premier élément contraignant est la politique d'exclusion minimale d'AllianzGI. Pour la constitution de portefeuilles, elle impose des critères d'exclusion liés aux armes, au charbon, aux normes et standards internationaux — y compris la Convention des Nations unies sur les changements climatiques — et au tabac, ce qui suffirait déjà pour la catégorie article 8.

Afin d'établir un lien plus significatif entre développement durable et stratégie produit, AllianzGI introduit un deuxième élément contraignant qui doit être incorporé dans le processus d'investissement d'un fonds. Il peut s'agir du best-in-class ISR, de l'alignement sur les ODD, des stratégies d'impact ou d'une approche fondée sur les indicateurs clés de performance (KPI).

Données ESG sur la plateforme SusIE

Cette nouvelle approche prend en compte les défis environnementaux et/ou sociaux dans la construction du portefeuille. AllianzGI cible des indicateurs mesurables, contrôlés et communiqués afin de suivre les résultats ESG suffisamment significatifs pour stimuler la durabilité dans le processus d'investissement d'un portefeuille.

Cette approche a été rendue possible par le lancement, au début de l'année, de la plateforme de données sur le développement durable d'AllianzGI, Sustainability Insights Engine (SusIE). SusIE est une interface utilisateur qui utilise une technologie de pointe pour faciliter l'accès aux données ESG .

Réduction des émissions de carbone

Le premier KPI concerne la réduction des émissions de carbone. Il est basé sur l'intensité des gaz à effet de serre (équivalent CO2 - scope 1 et 2 - par rapport aux revenus). Les objectifs sont soit une réduction minimale de l'intensité des GES du portefeuille par rapport à l'indice de référence, soit une réduction minimale de 5 % de l'intensité des GES du portefeuille d'une année sur l'autre. AllianzGI prévoit d'étoffer la liste des indicateurs de performance clés et de les étendre à d'autres produits.

« Grâce à cette approche, nous sommes en mesure de gérer activement l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des portefeuilles et de contribuer à ouvrir la voie vers un avenir à faibles émissions. Cela va de pair avec nos activités de gestion, dans le cadre desquelles nous utilisons notre influence d’actionnaire pour l'intérêt à long terme de nos clients. Nous faisons de plus en plus entendre leur voix en faveur de la rigueur des entreprises en matière de développement durable », ajoute Matt Christensen.

« AllianzGI s'engage délibérément auprès des entreprises en faveur du développement durable. Les sujets abordés dans ce dialogue clé sont par exemple l'initiative « say on climate », où les actionnaires exigent que les stratégies climatiques soient présentées et discutées lors des réunions annuelles des actionnaires, ou l'intégration de critères de durabilité dans le système de rémunération de la direction », conclut-il.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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AllianzGI nomme un directeur de l’offre actions chinoises

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 25/04/2023

Allianz Global Investors (AllianzGI) — gérants d'actifs mondial — annonce ce mardi 25 avril la nomination d'un Head of China Equity, à compter du 1er juillet 2023. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, de Shao-Ping Guan sera basé à Hong Kong. Il reportera à Raymond Chan, Chief Investment Officer Equity, Asia Pacific.

Focus sur le profil de Shao-Ping Guan

Fort de 26 ans d'expérience dans l'investissement, dont 17 ans consacrés à la Chine, Shao-Ping Guan rejoint AllianzGI après avoir travaillé chez Goldman Sachs Asset Management depuis 2007 et dirigé l'équipe China Equity depuis 2017. Avant de rejoindre GSAM en 2007, Shao-Ping Guan a occupé différents postes chez UBS Asset Management, Crédit Agricole Asset Management, AXA Asset Management et OUB Asset Management. Il pourra s'appuyer sur l'équipe China Equity, qui compte actuellement 12 experts (gérants et analystes).

Au cours de la dernière décennie, les actions chinoises ont pris de l'importance dans les portefeuilles des clients. AllianzGI poursuit donc le renforcement de son équipe. Cette expansion se poursuivra sous la direction de Shao-Ping Guan. En parallèle, Anthony Wong, gérant de portefeuille senior, quittera AllianzGI le 30 juin pour se poursuivre d’autres activités. Shao-Ping Guan deviendra le seul gérant principal pour les stratégies Chine A d'AllianzGI — actuellement gérées par Anthony Wong — et sera assisté par Kevin You en tant que gérant adjoint.

« Nous sommes ravis d’accueillir Shao-Ping Guan chez AllianzGI à la fin de ce trimestre et de poursuivre le développement de notre franchise d’actions chinoises. Nous sommes convaincus qu'il possède les compétences nécessaires pour diriger et développer notre équipe déjà solide et expérimentée en Chine, ainsi que les investissements que nous réalisons pour le compte de clients du monde entier dans cette classe d'actifs — qui prend une importance de plus en plus grande. Nous remercions vivement Anthony Wong pour le leadership dont il a fait preuve dans la mise en place de la gamme de stratégies Chine A », commente Raymond Chan, CIO Equities chez AllianzGI.

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Dette privée : AllianzGI annonce le closing final de son fonds mondial à 3,3 milliards d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/04/2023

Allianz Global Investors (AllianzGI) —  gestionnaire d'actifs mondial, avec 506 Mds€ d'actifs sous gestion — annonce ce jeudi 20 avril le closing final du fonds Allianz Global Diversified Private Debt Fund (AGDPDF). Ce fonds permet aux investisseurs institutionnels d'investir conjointement avec Allianz dans son programme mondial de dette privée.

Grâce à l'intérêt des investisseurs institutionnels dans toute l'Europe, AGDPDF — y compris les véhicules de transaction connexes — a levé 3,3 Mds€. Le fonds a été sursouscrit et a largement dépassé sa cible initiale de 1,5 Md€. La stratégie vise à construire un portefeuille bien diversifié à travers les zones géographiques, les segments, les millésimes, les secteurs et les entreprises du portefeuille. Objectif, fournir des rendements ajustés au risque, résistants et attrayants.

Alignement des intérêts

AGDPDF cible des engagements de fonds primaires et des co-investissements dans le monde entier et investit dans des gestionnaires de fonds de premier plan. Les portefeuilles d'assurance d'Allianz constituent un solide investisseur d'ancrage de la stratégie. Ils garantissent ainsi un alignement des intérêts.

Allianz est l'un des principaux investisseurs dans la dette privée au niveau mondial. Depuis plus de 15 ans, Allianz investit dans des fonds de dette privée pour le compte de ses compagnies d'assurance. Le gérant a constitué un portefeuille très diversifié de plus de 35 Mds€ d'actifs sous gestion.

85 milliards d'euros

« Nous sommes très reconnaissants de la confiance et de l'intérêt que nous portent nos clients, qui bénéficient de notre solide position sur le marché pour accéder à des opportunités de dette privée dans le monde entier. Nous sommes impatients de continuer ce travail pour le compte de nos investisseurs et de poursuivre le développement de notre offre dans cette classe d'actifs. », déclare Marc Smid, Senior Portfolio Manager Private Debt chez AllianzGI.

L'équipe qui gère le fonds AGDPDF gère également le fonds Allianz Global Real Estate Debt Opportunities (AGREDO), le fonds Allianz Private Debt Secondaries (APDS) et le fonds Allianz Global Infrastructure and Energy Transition Debt (AGIETD). Le lancement d'une nouvelle stratégie est prévu pour mi-2023. AllianzGI propose une large gamme et gère environ 85 Mds€ d'actifs sur le marché privé.

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