Richelieu Gestion — Clémence de Rothiacob : Richelieu Family, « nous privilégions l’actionnariat familial »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En plein rallye du Père Noël, Richelieu Gestion présente ses convictions sur le marché des small & midcaps européennes. Comment le fonds d'investissement Richelieu Family se positionne-t-il sur ce segment ? Quelles perspectives de rebond pour les small & midcaps en 2024 ?
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BNY Mellon Investment Management lance sa stratégie Long-Term European Equity

La Rédaction
Le Courrier Financier

BNY Mellon Investment Management — gestionnaires d’actifs au monde avec 1 900 Mds$ d’encours sous gestion — annonce ce mardi 5 septembre le lancement du fonds « BNY Mellon Long-Term European Equity Fund ». Le fonds est géré par Walter Scott & Partners Limited (Walter Scott), une filiale à 100 % de BNY Mellon basée à Edimbourg (Royaume-Uni). Spécialisée dans les actions internationales, elle affiche 81,3 Mds$ d'encours sous gestion.

Le fonds « BNY Mellon Long-Term European Equity Fund » s'appuie sur les 30 années de savoir-faire de Walter Scott en matière d’investissement en actions européennes et sur la philosophie et le processus d'investissement du « BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund », un fonds très prisé qui affiche un encours sous gestion de 1,4 Md€.

Le fonds fait partie de la gamme BNY Mellon Global Funds, plc (MGF). Il s'adresse aux investisseurs européens. Le fonds est enregistré pour la vente au Royaume-Uni et dans plusieurs juridictions européennes — dont le Danemark, la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suède, la Suisse et les Pays-Bas.

Approche « buy and hold » de long terme

Le fonds vise à offrir aux investisseurs une appréciation favorable du capital sur le long terme, à travers un portefeuille concentré d'actions — constitué de sociétés de qualité situées en Europe, y compris au Royaume-Uni — qui tiennent compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds répond aux exigences de l’Article 8 du Règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Le fonds est géré par l'équipe d'investissement expérimentée de Walter Scott, composée de 20 collaborateurs adoptant une approche « buy and hold » sur un horizon de long terme. Cette approche guide la sélection de titres et les échanges soutenus au sein de l'équipe de gestion permettent de s’assurer que seules les entreprises satisfaisant à des normes et critères d'investissement exigeants sont intégrées au portefeuille.

Sélectionner les titres en portefeuille

Une analyse rigoureuse est menée en toute indépendance par l'équipe de recherche interne de Walter Scott. Ses membres possèdent une connaissance approfondie des divers environnements opérationnels et sont à même de distinguer les atouts des principales entreprises européennes. Son champ d'action mondial permet en outre à l'équipe d'identifier les tendances à long terme synonymes de menaces ou d’opportunités pour la région.

« Dans un contexte de changements structurels pour les marchés financiers, seule une sélection de titres rigoureusement contrôlée permettra d’identifier les entreprises de qualité offrant des perspectives de croissanceNotre analyse fondamentale des entreprises montre que l'Europe conserve tout son attrait pour les acteurs de qualité, et cette stratégie vise à donner  aux investisseurs un accès aux titres les plus prometteurs de la région », explique Roy Leckie, Directeur exécutif de Walter Scott. 

« Le fonds s’intègre parfaitement dans notre gamme destinée aux intermédiaires et aux investisseurs institutionnels en Europe. Axé sur l’approche bottom-up de Walter Scott détachée de toute contrainte indicielle, il illustre la façon dont nous exploitons les capacités spécialisées de nos sociétés d'investissement pour répondre aux besoins des clients dans un environnement difficile et renforce notre objectif de devenir un partenaire de référence pour les investisseurs du monde entier », ajoute Anne-Laure Frischlander-Jacobson, Directrice générale France et Responsable EMEA de l’activité institutionnelle de BNY Mellon Investment Management.

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Small & Midcaps européennes : des valeurs innovantes à (re)découvrir

Matthias Born
Berenberg
En Europe, le tissu des petites et moyennes capitalisations est suffisamment innovant pour offrir aux investisseurs des opportunités nombreuses sur le Vieux Continent. Mais comment sélectionner les valeurs dans le contexte macroéconomique actuel ? Les explications de Matthias Born, Responsable des investissements, de la gestion de patrimoine et d’actifs chez Berenberg.
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Marchés actions : changement de focale

Enguerrand Artaz
La Financière de l'Echiquier
Les marchés actions viennent de connaître un an de rallye, notamment porté par les valeurs de la tech. Mais en septembre 2023, l'environnement macroéconomique se brouille de nouveau. Quelles perspectives pour les investisseurs ? Les explications d'Enguerrand Artaz, Fund Manager chez La Financière de l'Echiquier (LFDE).
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Chahine Capital – Point Actu juin 2023

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Chahine Capital présente son Point Actu pour le mois de juin 2023. Comment le contexte macroéconomique influence-t-il les marchés actions en Europe ? Quel impact sur les performances du fonds d'investissement Digital Stars Europe ?
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Chahine Capital – Point Actu mai 2023

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Chahine Capital présente son Point Actu pour le mois de mai 2023. Comment le contexte macroéconomique influence-t-il les marchés actions en Europe ? Quel impact sur les performances du fonds d'investissement Digital Stars Europe ?
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Marchés actions : la prudence reste de mise

Régis Bégué
Lazard Frères Gestion
Comment comprendre le récent rebond des marchés actions européens ? Les explications de Régis Bégué, Directeur de la Gestion Actions chez Lazard Frères Gestion.
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Chahine Capital – Point Actu Octobre 2022

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Chahine Capital présente son Point Actu pour le mois d'octobre 2022. Comment le contexte macroéconomique influence-t-il les marchés actions ? Quel impact sur les performances du fonds Digital Stars Europe ?
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Chahine Capital – Point Macro février 2022

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Momentum économique, politique monétaire de la BCE, valorisation des actions, dynamique des marchés européens… Chahine Capital présente son analyse « Digital Top Down » pour février 2022. Comment le contexte économique va-t-il influencer les marchés actions ?
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Eric Hesnault – Generali Investments : Aperture European Innovation, miser sur la création de valeur

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En cette fin d'année 2021, Generali Investments met en avant le fonds « Aperture European Innovation » auprès des CGP. Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau véhicule d'investissement ? Comment se compose son portefeuille d'actions européennes ?
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