Le Groupe APICIL acquiert 100 % du capital d’Alpheys

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe APICIL — groupe français de santé-prévoyance avec 3,5 Mds€ de chiffre d’affaires — annonce ce jeudi 18 janvier acquérir de 100 % du capital d’Alpheys, plateforme globale en architecture ouverte dédiée aux professionnels du Conseil en Investissement Financier (CIF) et en Gestion de Patrimoine (CGP).

Marché de la distribution intermédiée

Objectif, devenir l'un des spécialistes de la distribution intermédiée d’épargne. Le Groupe APICIL — à travers sa structure APICIL Prévoyance — détenait jusque-là 40 % du capital Alpheys, aux côtés d’OFI Invest Distribute pour 40 % et du management pour 20 %. Cette opération négociée de gré à gré reste soumise à l’approbation des autorités de tutelles.

Avec cette acquisition, le Groupe APICIL confirme ses ambitions sur le marché de l’épargne et renforce son réseau de distribution. Les produits d’APICIL Epargne sont commercialisés par un réseau de conseillers patrimoniaux salariés sous la marque Gresham Banque privée, et par des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) par l’intermédiaire de la marque Intencial Patrimoine ou bien encore en digital sous la marque Nalo.

Avec sa filiale bancaire (Gresham Banque) et Alpheys, le Groupe APICIL s'impose sur le marché de la distribution intermédiée des comptes titres et PEA. Il permet à ses distributeurs partenaires, experts en conseil financiers, de bénéficier d’une parfaite agrégation des actifs bancaires et assurantiels de leurs clients et d’arbitrer entre ces deux modes de détention.

« Nous cherchons clairement à proposer à nos clients et distributeurs un service digitalisé de premier plan. Cette acquisition va nous permettre de profiter du savoir-faire opérationnel, technologique et de distribution d’Alpheys », explique Eric Rosenthal, DGA Groupe APICIL, Epargne et Services Financiers.

Développement long terme d'Alpheys

De son côté, Alpheys propose aux professionnels de la gestion du patrimoine, des solutions de marché innovantes et performantes sur l’ensemble des classes d’actifs grâce à une Plateforme digitale en architecture ouverte.

Ses produits sont orientés vers les nouvelles technologies. Ils répondent aux besoins variés des clients des professionnels de la gestion patrimoniale : besoins d’investissement, d’optimisation fiscale, de transmission de patrimoine, de trésorerie, de rendement, au travers d’une offre complète — offre bancaire et financière, SCPI, private equity, assurance-vie et capitalisation, immobilier en direct, financement, etc.

Cette opération permet de conforter les deux fondamentaux stratégiques d'Alpheys : être un « pure player » BtoB, 100 % au service des professionnels du conseil en investissement et en gestion de patrimoine ; poursuivre les investissements dans la technologie, les outils et les services, en s'appuyant sur un actionnaire institutionnel solide.

« Ce rachat par APICIL nous permet d’assurer notre développement sur le long terme en poursuivant les investissements en matière de technologie, et de créer de la valeur grâce à l’intégration des services et des systèmes d’information », conclut Sisouphan Tran, Président d’Alpheys.

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Vienne : la SC Terres Invest acquiert 80 hectares de terres agricoles

La Rédaction
Le Courrier Financier
Vatel Capital — société de gestion, spécialiste de l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées — annonce ce lundi 11 décembre l’acquisition de deux îlots destinés à […]

Vatel Capital — société de gestion, spécialiste de l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées — annonce ce lundi 11 décembre l’acquisition de deux îlots destinés à la culture céréalière à Marnay (Vienne) d'une surface totale de 80 hectares, pour le compte de la société civile (SC) Terres Invest. Il s'agit du premier véhicule d’investissement en foncier agricole éligible à l’assurance vie créé par Vatel Captial.

Une surface de 80 hectares

Réalisée par l’intermédiaire de la Safer Nouvelle Aquitaine, l’opération porte sur l’acquisition de deux îlots de parcelles agricoles permettant à un jeune agriculteur de la région de s’installer durablement au travers d’un bail rural de 18 ans. Destinée à la culture céréalière, cette exploitation s’étend sur une surface de 80 hectares, dont 70 hectare sont irrigables — ce qui permet ainsi de pouvoir envisager une diversification de la production.

L’opération présente deux autres avantages : la dimension et le regroupement des parcelles ainsi que leur proximité géographique avec Poitiers. L’intervention de la SC Terres Invest a permis le renouvellement de génération sur cette exploitation, dont le propriétaire partait à la retraite. Après 3 mois de commercialisation, cette acquisition permet à la SC Terres Invest de comptabiliser déjà quatre entités foncières exploitées par des jeunes agriculteurs. Plusieurs autres acquisitions sont en cours, afin d’accompagner le succès commercial du Fonds.

70 % à 90 % de terres françaises

La SC Terres Invest est une société civile à capitale variable. Par l’acquisition de terres agricoles, elle contribue à favoriser l’installation de jeunes agriculteurs. Elle permet de restructurer et d'agrandir les exploitations agricoles existantes, en recherchant de meilleures performances environnementales. La SC Terres Invest investira 70 % à 90 % de son actif net dans des terres agricoles françaises.

Cela recouvre principalement l’acquisition, la prise à bail, la propriété, l’administration, la gestion, l’exploitation par bail, ou encore la location de tous biens et droits mobiliers ou immobiliers, en vue de favoriser l’accès au foncier agricole. Les 10 % à 30% restant du portefeuille sont placés sur des valeurs mobilières sécuritaires afin d’assurer une liquidité minimum du fonds.

Une UC durable et responsable

La SC Terres Invest est référencée au sein des contrats d’assurance vie de Generali Vie et de Selencia (ex Ageas), comme une unité de compte (UC). Elle permet ainsi aux investisseurs de concourir au développement durable des zones rurales en France, tant d’un point de vue économique et social qu’environnemental.

La SC Terres Invest propose une perspective de revenus réguliers et de plus-value à long terme sur un patrimoine foncier constitué de terres agricoles localisées principalement en France. Le taux de rendement correspond aux loyers perçus avoisine 2,5 % par an, auquel s’ajoute la revalorisation du bien. La valeur liquidative de Vatel Invest est calculée tous les quinze jours, sachant que la durée de détention conseillée est fixée à 8 ans.

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ETF : CoinShares sécurise une option stratégique d’achat auprès de Valkyrie Funds

La Rédaction
Le Courrier Financier

CoinShares International Limited (CoinShares) — spécialiste européen de la gestion d’actifs numériques — annonce ce jeudi 16 novembre avoir sécurisé une option exclusive d’achat pour le Valkyrie Funds, la branche de conseil en investissement du gestionnaire d'actifs numériques américain Valkyrie Investments, spécialisée dans les ETFs de cryptomonnaies gérés activement. Cette option d’achat de CoinShares est valide jusqu'au 31 mars 2024. 

S'étendre sur le marché américain

« Le marché mondial des ETFs est par principe fragmenté. Le développement des ETP Spot crypto en Europe depuis 2015 et l’arrivée imminente de ce type de produits aux Etats-Unis en sont la parfaite illustration. Cette disparité dans l'évolution du marché présente à la fois des défis et des opportunités significatives. Cette option d’achat accélère notre expansion sur le marché américain et le déploiement de notre expertise en gestion d'actifs numériques à l'échelle mondiale », commente Jean-Marie Mognetti, PDG de CoinShares. 

« La connaissance approfondie du marché américain que possède Valkyrie Funds et son historique de développement de produits d'investissement pour l'exposition aux cryptomonnaies s'alignent parfaitement avec notre vision et notre éthique opérationnelle. CoinShares est impatient d’évaluer le potentiel de cette option d’achat et d’offrir prochainement, grâce au savoir-faire des fondateurs de Valkyrie des produits d’investissement dans les actifs numériques de premier ordre aux investisseurs américains », ajoute-il.

En 10 ans, CoinShares s'est imposé comme le premier acteur sur le marché européen des produits négociés en bourse de crypto. A mi-novembre 2023, CoinShares y affiche « la part de marché de marché la plus importante » indique le communiqué. CoinShares gère plus de 3,2 Mds$ en AUM. Cette option d’achat stratégique constitue une étape clé dans le processus d'expansion de CoinShares sur le marché américain, dans la continuité directe du lancement de l’activité de gestion active CoinShares Hedge Fund Solutions en septembre 2023. 

Elargir les opportunités d'investissement

Dans le cadre des négociations sur l’option d’achat, les deux sociétés ont conclu un accord de licence de marque. Tout au long de la période d'option, Valkyrie Investments se voit accorder une licence mondiale limitée et révocable pour utiliser le nom de CoinShares pour ses dépôts S-1 auprès de la SEC. Si la SEC approuve le Valkyrie Bitcoin Fund, Valkyrie Investments prévoit d’intégrer le nom de CoinShares. Dans cette éventualité, CoinShares proposerait pour la première fois un produit passif crypto grand public sur le marché américain. 

« Le cœur de notre mission est d'élargir les opportunités d'investissement en actifs numériques. C’est une même ambition et une vision commune qui nous conduit aujourd’hui à rejoindre CoinShares (...) La présence établie de Valkyrie aux États-Unis, les offres que propose la société et la dimension internationale de CoinShares, font que nous sommes aujourd’hui prêts à offrir des produits révolutionnaires en mesure de répondre aux besoins des investisseurs », explique Leah Wald, PDG de Valkyrie.  

L'option accorde à CoinShares le droit exclusif d'acheter 100 % de Valkyrie Funds — aujourd’hui détenu par Valkyrie Investments — ainsi que tous les droits de Valkyrie Investments associés au Valkyrie Bitcoin Fund et à tout autre ETF en attente de lancement détenu par Valkyrie Investments. L'exercice de l'option d’achat par CoinShares est conditionné à l'approbation par les autorités de régulation ainsi qu’à une due diligence extensive et à la finalisation des accords juridiques de rigueur. Valkyrie Funds continuera d'opérer en tant qu'entité indépendante jusqu'à ce qu'une éventuelle acquisition par CoinShares soit effective. 

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Paris : MIMCO AM acquiert un immeuble de bureaux, avec Athmos Partners

La Rédaction
Le Courrier Financier

MIMCO Asset Management (MIMCO AM) — filiale de gestion d'actifs du groupe MIMCO, basé au Luxembourg — annonce ce vendredi 10 novembre l'acquisition d’un immeuble de bureaux à repositionner, situé rue des Reculettes à Paris (XIIIe arrondissement). L'opération a été menée en partenariat avec Athmos Partners. Dans ce cadre, MIMCO AM a structuré un Club Deal.

2 500 mètres carrés de surface utile

Cet actif de bureaux est 100 % indépendant et détenu en copropriété au sein d’un ensemble dont les autres bâtiments sont à usage d’habitation. Localisé à la frontière du Ve arrondissement de la capital, l’immeuble bénéficie d’une bonne desserte en transports en commun.

L’actifs déploie environ 2 500 mètres carrés de surface utile, qui se répartissent sur 10 niveaux. MIMCO AM et Athmos Partners ont acquis cet immeuble de bureaux auprès de Swiss Life Asset Manager. L'actif est actuellement loué à 90 % à 9 locataires. Avec ses 10 emplacements de parking extérieurs, il offre un taux de rendement immédiat attractif.

« Situé au sein d’un pôle mixte tertiaire et résidentiel de référence, l’immeuble présente de très bons fondamentaux : des plateaux rationnels, une situation locative saine et des vues panoramiques sur Paris depuis ses niveaux supérieurs. L’immeuble bénéficie aussi d’une très bonne accessibilité, aux pieds de la place d’Italie, permettant de relier en quelques minutes les principaux hubs de la capitale. Dans un contexte de marché difficile, nous sommes ravis d’avoir pu nous positionner sur un immeuble de qualité présentant un fort potentiel de valorisation », déclare Olivier Pioch, Directeur des Investissements chez MIMCO AM.

Paris : MIMCO AM acquiert un immeuble de bureaux, avec Athmos Partners
« MIMCO AM acquiert un immeuble de bureaux à Paris (XIIIe) en partenariat avec Athmos Partners. »
Source : MIMCO AM

Stratégie d'investissement de MIMCO AM

L’objectif vertueux de l’opération est de réaliser des travaux d’amélioration, notamment énergétiques, afin de rendre le bâtiment compatible avec le décret tertiaire. L'investissement dans cet immeuble s'inscrit dans la stratégie de MIMCO AM, qui vise à revitaliser et à transformer des actifs immobiliers pour créer de la valeur à long terme pour ses partenaires et nos investisseurs. Dans cette opération, Athmos Partners joue le rôle d'operating partner.

« C'est avec une grande satisfaction que nous officialisons notre partenariat avec le groupe MIMCO à travers cette première opération. Cette acquisition représente une opportunité unique de repositionner l’immeuble en créant des espaces de travail modernes, durables et attractifs dans un emplacement stratégique de Paris », souligne Thomas Guyot chez Athmos Partners.

Le Groupe MIMCO prévoit de structurer d’autres Clubs Deals pour répondre aux attentes de ses investisseurs. Le groupe tient à remercier l’ensemble de ses partenaires dans cette acquisition : Athmos Partners ; Herbert Smith Freehills, conseil à l’acquéreur, Etude Cheuvreux, ainsi que Caisse d’Épargne Île-de-France pour le financement.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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M&A : quels enjeux en 2024 sur le marché des fusions-acquisitions ?

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce mardi 24 octobre, Alvo publie un panorama du marché des fusions-acquisitions (M&A) en France et en Europe. Quels sont les enjeux de ce secteur à horizon 2024 ? Le point du Courrier Financier — avec les réponses exclusives de Germain Michou-Tonning, cofondateur d’Alvo.
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Crédit immobilier : la production dégringole en juin 2023

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Depuis juin 2022, la tendance est très nette. Ce jeudi 6 juillet, la Banque de France (BDF) a publié ses dernières statistiques sur le crédit à l'habitat. La production de crédit immobilier tombe à 11,1 milliards d'euros. Le point avec Le Courrier Financier.
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Iris Finance International acquiert Dynasty AM

La Rédaction
Le Courrier Financier

IRIS Finance International — groupe diversifié en gestion privée et gestion institutionnelle — annonce ce mercredi 7 juin l’acquisition de Dynasty AM. Préparée avec le cabinet Winston et Strawn, cette acquisition vient ainsi compléter l’offre existante du groupe en apportant une expertise reconnue en matière obligataire.

IRIS Finance International est la holding de six filiales dont Chahine Capital, Createrra Finance, La Compagnie Financière Genevoise 1855 et IRIS Finance. Le Groupe IRIS Finance International a été créé en 2012, à partir de la structure IRIS Finance en France acquise en 2003. « C’est avec plaisir que nous accueillons Dynasty AM au sein du groupe IRIS Finance International qui vient renforcer notre panel d’expertises », déclare Isabelle Pras, Directrice Générale d’IRIS Finance.

Focus sur Dynasty AM

Dynasty AM est une Société de Gestion luxembourgeoise disposant des licences OPCVM, AIFM et Gestion Privée. Spécialisée en gestion obligataire, elle possède également une expertise dans les obligations convertibles, les obligations de qualité investissement, mais aussi à haut rendement et subordonnées.

Créée en janvier 2014 par des spécialistes obligataires issus des plus grandes Banques d’Investissement, la société gère près d’un milliard d’euros au travers de fonds. Les clients de Dynasty AM sont principalement des Banques Privées, des Gérants de Fortune, des Family Offices basés en France, Suisse et Benelux.

« Nous sommes très heureux de rejoindre le groupe IRIS Finance International sur lequel nous pourrons nous appuyer pour créer des synergies au niveau des fonctions supports et échanger sur nos bonnes pratiques », déclare Laurent Pluchard, Directeur du développement et Partner de Dynasty AM.

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Assurances : Kereis acquiert le courtier grossiste Cegema

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kereis — groupe de courtage européen spécialiste en assurances de personnes — annonce ce mardi 16 novembre l’acquisition du courtier grossiste Cegema, basé à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes). Il est actuellement détenu par Agami, filiale de Swiss Life France.

Cegema est un courtier grossiste multi-spécialiste en assurance de personnes qui propose à ses partenaires une gamme de produits en Santé individuelle et s’est récemment diversifié en prévoyance individuelle. Avec plus de 180 collaborateurs et un chiffre d’affaires de près de 35M€ en 2021, la société dispose notamment d’un centre de gestion au service de 160 000 assurés et de ses courtiers partenaires.

Développement du groupe Kereis

Avec cette cinquième acquisition en 2022 en France, après celles de Dame Prévoyance, Ça Assure, Entalia et Valorielles, le Groupe Kereis poursuit sa stratégie de développement de ses capacités de distribution en assurances de personnes. Cegema vient ainsi compléter les activités de courtage grossiste du groupe Kereis, en complément d’iAssure, acteur grossiste de référence en prévoyance individuelle.

Les filiales de Kereis proposent désormais une offre complète de produits de prévoyance et de santé individuelle au bénéfice de leurs réseaux de courtiers distributeurs. Cette acquisition s'accompagne de la conclusion d’un contrat de partenariat de long terme entre Swiss Life et Cegema dans les domaines de l’assurance emprunteur et de la santé.

« Cette nouvelle acquisition stratégique nous permet de renforcer notre capacité de distribution et d’acquérir une plateforme de gestion en santé individuelle. C’est aussi l’opportunité pour Kereis de bâtir un nouveau partenariat structurant avec un assureur de référence, Swiss Life, dont l’excellence en termes d’offres en assurances de personnes est reconnue sur le marché », déclare Frank Roullier, directeur général délégué de Kereis, et nouveau DG de Cegema.

Une approche de type marketplace

« Nous nous félicitons du développement commercial significatif et rentable de Cegema au cours des dix dernières années, principalement en santé individuelle. Afin de poursuivre cette croissance, son business model doit évoluer, en s’ouvrant notamment à d’autres porteurs de risques, dans une approche de type marketplace. Le tout nécessite des investissements que Swiss Life France souhaite affecter à d’autres priorités stratégiques », explique Eric Le Baron, Directeur Général Délégué et Directeur de la Distribution de Swiss Life France

« L’accord signé avec le groupe Kereis répond aux trois objectifs que nous nous étions fixés : trouver un acquéreur qui saura développer le potentiel de Cegema et donner à ses collaborateurs une dynamique nouvelle, et nouer un partenariat de distribution prometteur dans lequel Swiss Life est un assureur de référence tant pour son offre en assurance santé individuelle et emprunteurs », ajoute-il.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Nexity finalise l’acquisition du Groupe Angelotti

La Rédaction
Le Courrier Financier

Nexity — groupe immobilier français — annonce ce jeudi 20 octobre avoir finalisé sa prise de participation majoritaire dans le groupe Angelotti, annoncée le 23 juin dernier, à l’issue de l’obtention de l’aval de l’Autorité de la concurrence.

L’activité du groupe Angelotti, dont le chiffre d’affaires devrait atteindre environ 200 M€ en 2022, sera comptabilisée dans le pôle Promotion Immobilier Résidentiel. Elle sera consolidée dans les comptes de Nexity à compter du 1er novembre 2022.

55 % de parts dans le groupe Angelotti

L’acquisition du groupe Angelotti, spécialiste régional de l’aménagement et de la promotion résidentielle en Occitanie, s’inscrit dans le plan stratégique « Imagine 2026 » de Nexity. Celui-ci vise notamment à renforcer l’offre et le maillage territorial de l’entreprise et d’accroître sa part de marché en promotion résidentielle. Il prend place dans une région dynamique sur le plan démographique et où Nexity affiche une part de marché plus faible qu’au niveau national.

Comme annoncé lors de la journée investisseurs, le Groupe ne prévoit pas de nouvelle opération de croissance externe significative dans les prochains mois. A l’issue de l’opération, la participation de Nexity dans le capital du groupe Angelotti s’élève à 55 %, les 45 % restants étant détenus par les dirigeants actuels qui conserveront leurs fonctions.

Se développer en Occitanie et en PACA

« L’acquisition du groupe Angelotti soutient notre ambition de contribuer à la ville inclusive et durable partout en France, grâce à un urbanisme responsable, combinant aménagement et développement », déclare Véronique Bédague, Directrice Générale de Nexity.

« Nexity consolide ainsi sa part de marché en promotion résidentielle grâce à un acteur local réputé et fortement implanté, nous permettant de renforcer notre présence comme partenaire privilégié des collectivités. Je souhaite la bienvenue aux 140 collaborateurs du groupe Angelotti dont le développement en Occitanie et en PACA fera partie de nos principales priorités dans les mois qui viennent », ajoute-elle.

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Guerre en Ukraine : BlackRock cesse d’acheter des titres en Russie

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce jeudi 3 mars, BlackRock suspend l'achat de titres russes dans ses fonds actifs et indexés. Quel impact la guerre en Ukraine aura-t-elle sur les stratégies d'investissement du géant américain ? Le point avec Le Courrier Financier.
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