AMF : quelles priorités de supervision pour l’année 2024 ?

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce jeudi 18 janvier, l'Autorité des marchés financiers (AMF) présentait ses vœux à la presse. A cette occasion, le régulateur a dévoilé sa feuille de route 2024. A quoi les sociétés de gestion (SGP) et les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) doivent-ils s'attendre ? Le point avec Le Courrier Financier.
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Financement durable : les volumes d’émissions en légère progression en 2023

Olivier Vietti
Lazard Frères Gestion
En 2023, les volumes d'émission de dette durable enregistrent une légère hausse. Quel bilan pour les obligations vertes qui dominent ce marché ? Les explications d'Olivier Vietti, Fixed Income Fund Manager chez Lazard Frères Gestion.
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Livret d’Épargne Populaire et Livret A : quels taux au 1er février 2024 ?

Philippe Crevel
Cercle de l'Epargne
En 2023, l'inflation en France a atteint en moyenne 4,9 % d'après l'Insee. Dans ce contexte, la Banque de France doit réviser les taux du Livret d’Épargne Populaire (LEP) et du Livret A à partir du 1er février 2024. A quoi les épargnants doivent-ils s'attendre ? Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne, partage son analyse.
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Anne-Catherine Hellmann – Serris REIM : « Nous finalisons l’ouverture de notre bureau allemand »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En janvier 2024, Serris REIM revient sur son positionnement dans l'écosystème de la gestion immobilière. Quels sont les événements qui ont marqué l'année 2023 pour la société de gestion ? Comment Serris REIM va-t-elle développer son activité en Europe ?
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Quel portefeuille diversifié pour aborder 2024 ?

Nadège Dufossé
Candriam Investors
L’année 2023 s'est achevée sur une note positive pour les obligations et les actions. Comment construire un portefeuille d'investissement diversifié en 2024 ? L'éclairage de Nadège Dufossé, CFA, Global Jead of Multi-Asset chez Candriam.
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Anne-Catherine Hellmann – Serris REIM : investissement immobilier, quel bilan 2023 ?

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Fin décembre 2023, Serris REIM dresse un panorama de l'écosystème de la gestion immobilière en Europe. Quelles sont les grandes tendances qui ont influencé ce marché en 2023 ? Compte tenu de ce bilan, comment la société de gestion Serris REIM se positionne-t-elle ?
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Marchés financiers : navigation en eaux troubles

Clément Inbona
LFDE
L'année 2024 s'ouvre dans un contexte économique et géopolitique chahuté. Quelles perspectives pour les investisseurs ? Les explications de Clément Inbona, gérant chez La Financière de l’Echiquier (LFDE).
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Rallye 2024 : quatre façons dont il pourrait être différent

Callie Cox
eToro
L'année 2024 s'ouvre sur la perspectives des baisses de taux à venir de la Réserve fédérale américaine (Fed). Quelles perspectives de rendement sur les marchés boursiers ? Les explications de Callie Cox, analyste des marchés américains chez eToro.
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Investir en actions : vers de nouveaux sommets en 2024 ?

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce vendredi 22 décembre, l'Autorité des marchés financiers publie son Baromètre 2023 de l'épargne et de l'investissement. D'après cette étude, les Français s'intéressent de plus en plus aux actions. Faut-il miser sur ce type de placement en 2024 ? Le point avec Le Courrier Financier.
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Marchés financiers : le scénario « Boucle d’or » en 2024 est-il le bon ?

Knut Hellandsvik
DNB AM
Sur les marchés financiers, les investisseurs misent sur un scénario Boucle d'or en 2024. En d'autres termes, une croissance modérée associée à une faible inflation — un contexte qui encourage les politiques monétaires accommodantes. Faut-il souscrire à ce point de vue ? Le point avec Knut Hellandsvik, responsable de la gestion actions chez DNB AM et l’un des gérants du fonds DNB Global.
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