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Tabula Investment Management Limited (Tabula) — fournisseur d’ETF obligataires — se félicite ce jeudi 30 mars de l’évolution des indices de référence obligataires alignés sur l’Accord de Paris. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’atteindre plus facilement leurs objectifs en finance responsable. « Les indices PAB sont essentiels pour les investisseurs qui cherchent à limiter le réchauffement climatique », commente Michael John Lytle, PDG de Tabula.
« Nos investisseurs nous disent qu’ils veulent s’assurer que leurs portefeuilles répondent à des objectifs d’investissement responsable plus complexes, ce qui implique une personnalisation. En travaillant en étroite collaboration avec nos fournisseurs d’indices et de données, nous sommes en mesure de proposer un ETF aligné sur l’Accord de Paris qui incorpore également des exclusions sur mesure basées sur les activités des entreprises », ajoute-il.
Tabula a été le premier fournisseur au monde à offrir un ETF obligataire aligné sur l’Accord de Paris, en lançant le Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF en janvier 2021. L’ETF répond aux critères de l’Article 9 du règlement SFDR. Tabula a travaillé avec le fournisseur d’indices Solactive et le fournisseur de données ESG ISS ESG pour développer l’indice de référence de l’ETF, qui offre une forte corrélation historique avec les indices de référence traditionnels des obligations investment grade en euros.
Personnaliser la finance responsable
En réponse à la demande des investisseurs, les trois sociétés ont récemment collaboré pour personnaliser davantage l’indice. Elles ont filtré les émetteurs d’obligations qui ne sont pas nécessairement en deçà de l’Accord de Paris, mais qui ne sont pas alignés sur des critères ESG spécifiques. Par exemple, la dernière itération de l’indice élimine les fabricants d’armes et les entreprises impliquées dans la vente de cannabis ou d’alcool à des fins récréatives.
« Nous savons que tous les indices alignés sur l’Accord de Paris ne correspondent pas aux attentes des investisseurs, c’est pourquoi nous sommes fiers de pouvoir personnaliser cette offre et de fournir les solutions que les clients recherchent », déclare Hernando Cortina, responsable de la stratégie indicielle chez ISS ESG.
En outre, ISS ESG améliore continuellement son approche des émissions Scope 3, afin de s’assurer que les données utilisées pour former l’indice de référence EUR investment grade de Tabula, aligné sur l’Accord de Paris, sont de la meilleure qualité possible, en particulier lorsque les entreprises ne fournissent pas de rapports complets conformément aux exigences de la Taskforce for Climate Related Disclosure (TCFD).
