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Invesco — société mondiale de gestion d’investissements indépendante — annonce ce lundi 13 décembre le lancement d’une gamme d’ETF. Objectif, apporter des améliorations ESG significatives, tout en répondant à des objectifs spécifiques liés à l’Accord de Paris sur le changement climatique, soutenu par l’ONU. Les ETF de la gamme sont classés Article 9 selon la classification SFDR.
Les nouveaux ETF offrent un choix d’exposition aux marchés actions américains, européens, japonais et internationaux, mais il est également prévu que les marchés émergents intègrent la gamme dans les semaines à venir.
Réduire l’empreinte carbone
« Alors que les dirigeants mondiaux mettent en place des initiatives dans le but de ralentir le réchauffement climatique, les entreprises sont la clé du succès. Elles devront réduire leur empreinte carbone et nombre d’entre elles élaboreront également des produits et services afin de nous aider à réduire la nôtre », déclare Gary Buxton, responsable des ETF et stratégies indexées pour la région EMEA chez Invesco.
« Cette nouvelle gamme d’ETF offre aux investisseurs un moyen efficace de se concentrer sur les entreprises présentant des risques liés au climat plus faibles et une exposition positive à la transition climatique, tout en répondant à des objectifs ESG plus larges », ajoute-il.
Exigences de l’Accord de Paris
Les ETF d’Invesco répliqueront les indices MSCI qui visent à réduire l’exposition aux risques climatiques physiques et liés à la transition, tout en poursuivant les opportunités découlant de la transition vers une économie moins carbonée, et en s’alignant sur les exigences de l’Accord de Paris. Chaque indice applique un large ensemble d’exclusions.
Les autres composants sont optimisés pour réduire l’intensité carbone à un niveau compatible avec un réchauffement de 1,5°C, ainsi que pour réduire la pondération des sociétés exposées aux risques liés à la transition climatique ; maximiser la pondération des plus exposées aux opportunités de transition climatique ; et minimiser la tracking error par rapport à l’indice MSCI standard.
Finance durable et performance
« Nous sommes convaincus que ces nouveaux ETF offrent aux investisseurs une réelle valeur ajoutée par rapport aux expositions actions traditionnelles. Les investisseurs responsables ont tous des profils bien distincts », précise Thibaud de Cherisey, responsable de la distribution ETF (EMEA) chez Invesco.
« La gamme de solutions que nous mettons en place permet de répondre à leurs différents objectifs et priorités. Ces ETF visent à trouver un équilibre entre des objectifs climatiques spécifiques et des objectifs ESG plus larges, avec un profil risque-rendement correspondant aux attentes de la plupart des investisseurs pour un portefeuille de base », ajoute-il.
Les ETF seront investis physiquement dans les titres des indices respectifs. Invesco exercera ses droits de vote par procuration et, guidée par son équipe ESG mondiale, elle s’engagera auprès des entreprises bénéficiaires sur les principales questions liées à l’ESG. Ces nouveaux lancements portent la gamme d’ETF ESG d’Invesco à un total de 21 fonds, dont des fonds actions et obligataires de base et des expositions thématiques aux énergies propres.
