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Le roadshow s’articulera autour du thème : Comment anticiper les évolutions réglementaires et adapter l’approche opérationnelle au sein des cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine ? En effet, face à l’évolution récente du cadre réglementaire avec la mise en application de nouvelles directives (PRIIPS, MIF2, DDA…), les professionnels doivent se réorganiser pour répondre aux nouveaux enjeux de conformité et d’organisation fonctionnelle.
Ces réunions leur permettront d’approfondir les dernières évolutions réglementaires tout en mettant en perspective les outils et la méthodologie afin d’optimiser la gestion de leur cabinet.
PRIIPS, MIF2, DDA : Outils et mode d’emploi, par Louis-Grégoire LOGRE et Philippe LEVREL, Associés d’AGAMA Conseil
Comment conjuguer les atouts de l’immobilier avec la fiscalité avantageuse des valeurs mobilières ? par Arnaud MONNET, Associé-Fondateur de Horizon AM
