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Démarrer son activité dans le conseil en gestion de patrimoine, cela demande beaucoup de sérénité et d’accompagnement pour évoluer dans cet environnement complexe et réglementé, surtout lorsque l’on est un tout jeune cabinet. C’est pourquoi Nortia lance Incubateur by Nortia, un nouveau service proposant un accompagnement dédié aux jeunes cabinets de conseillers en gestion de patrimoine (CGP).
L’Incubateur by Nortia permet aux CGP de développer leur activité en toute confiance. L’offre est destinée aux jeunes cabinets en cours d’installation ou tout juste installés (inscrits au RCS+ Orias depuis maximum deux ans). L’Incubateur by Nortia propose ainsi une sélection de services et de produits afin de répondre à leurs besoins. Nortia s’est lancé dans l’environnement de la gestion de patrimoine et n’a cessé d’évoluer, et a décidé de mettre toute son expertise et savoir-faire dans une offre unique.
« Etre au plus près des CGP »
L’offre repose sur quatre composantes :
• L’écoute — grâce à un accompagnement et des services sur-mesure pour continuer à
grandir en expertise —
• L’accessibilité — grâce à une sélection de produits qui correspondront aux besoins de leurs clients —
• L’adaptation — avec des tarifs préférentiels pour permettre de bien démarrer leurs activités —
• La simplicité — avec des outils digitaux à disposition pour faciliter leur quotidien —.
« Se lancer dans le conseil en gestion de patrimoine demande d’être serein et accompagné par des experts. C’est un domaine complexe et réglementé qui nécessite un temps de formation et un accompagnement adapté, surtout lorsque l’on est un jeune cabinet. C’est pourquoi nous avons décidé de lancer Incubateur by Nortia. Avec nos trente ans d’expertise, c’est naturellement que nous avons décidé de mettre notre savoir-faire à disposition dans ce service unique et être au plus près des CGP » détaille Philippe Parguey, Directeur Général de Nortia.
